DEUTSCHE BÜROVERMIETUNGSMÄRKTE 2015

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1 07. Januar 2016 DEUTSCHE BÜROVERMIETUNGSMÄRKTE Starkes Schlussquartal und hohe Nachfrage lässt Flächenumsatz um 22 % auf 3,3 Mio. m² ansteigen Leerstand sinkt auf 15-Jahres-Tief Auch B-Lagen profitieren von hoher Nachfrage Spitzen- und Durchschnittsmiete legen um 2,6 % bzw. 9,5 % zu Leerstandsquote sinkt um 90 Basispunkte auf 6,8 % Auf den sechs großen deutschen Büromärkten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln und München sind im Jahr mehr als 3,3 Mio. m² Bürofläche umgesetzt worden und damit knapp 22 % mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. Ein höherer Umsatz wurde zuletzt im Jahr 2007 registriert, als ein Wert von knapp 3,5 Mio. m² erreicht wurde. Insbesondere das Schlussquartal trug mit einem Flächenumsatz von knapp 1 Mio. m² zu dem Ergebnis bei. Hatte sich der wirtschaftliche Aufschwung Deutschlands in den Vorjahren kaum an den Büromärkten niedergeschlagen, hat sich das Bild im vergangenen Jahr deutlich geändert: Vor allem Neugründungen und Unternehmensexpansionen haben dem Markt zu einem beachtlichen Umsatzwachstum verholfen, analysiert Marcus Mornhart, Managing Director und Head of Office Agency Germany bei Savills. In allen sechs Märkten wurde in mehr Bürofläche umgesetzt als im Vorjahr. Umgekehrt ging die Leerstandsrate in allen Märkten im Jahresverlauf deutlich zurück. Im Durchschnitt der sechs Märkte standen 6,8 % der Bürofläche leer, was einem Rückgang von 90 Basispunkten innerhalb der letzten zwölf Monate entspricht. Ursächlich für diesen deutlichen Rückgang waren neben der hohen Nachfrage Bestandsabgänge durch Abriss und vor allem Umwidmungen, vorzugsweise in eine Wohnnutzung. Obwohl der Leerstand damit so gering ist wie seit 2001 nicht mehr, blieb das Flächenfertigstellungsvolumen mit knapp 1 Mio. m² auf dem Niveau des Vorjahres. Auch für dieses Jahr erwarten wir keinen nennenswerten Anstieg des Fertigstellungsvolumens, zudem sind die für 2016 projektierten Flächen bereits zu etwa zwei Dritteln vorvermietet. In der Konsequenz wird sich der Leerstandsabbau fortsetzen und für Unternehmen wird die Suche nach geeigneten Büroflächen noch schwieriger, berichtet Matthias Pink, Director und Head of Research Germany bei Savills. In einigen Märkten, beispielsweise Hamburg und München, ist schon länger zu beobachten, dass Mieter ihre Verträge mangels Alternativen verlängern, sofern nicht die Notwendigkeit eines Umzugs besteht.

2 Die zunehmende Flächenknappheit spiegelt sich auch in den Mieten wider: Im Durchschnitt aller sechs Standorte legte die Spitzenmiete im Vorjahresvergleich um 2,6 % auf 28,38 EUR/m² zu. Noch stärker legte die Durchschnittsmiete zu, die gegenüber dem Vorjahreswert um 9,5 % auf 15,29 EUR/m² anstieg. Aus der Kombination von Nachfrageüberhang in den präferierten Bürolagen bei gleichzeitig geringem (Neubau-)Angebot ergibt sich eine Chance für Teilmärkte, die bisher nur wenig von der Marktdynamik profitiert haben. Hier sind zum Beispiel der Düsseldorfer Seestern und der Teilmarkt Porz/Flughafen in Köln zu nennen, die in diesem Jahr bereits einen deutlich höheren Flächenumsatz verbuchen konnten als in den Vorjahren. Insgesamt wird sich der Trend steigender Mieten auch im laufenden Jahr fortsetzen, zumal die Nachfrage hoch bleiben und der Flächenumsatz etwa auf dem Niveau des Jahres liegen dürfte. Auch für 2016 gilt das Motto: Es wird enger in Deutschlands Büros, so Mornhart und ergänzt: Die Unternehmen müssen sich darauf einstellen, künftig noch weniger Anmietoptionen zur Auswahl zu haben, die zudem teurer werden.

3 Veränderungsraten in Prozent bzw. Basispunkten ggü. Vorjahreszeitraum in Klammern Büromärkte Deutschland im Überblick Flächenumsatz (m²) Leerstandsrate (%) Spitzenmiete (EUR/m²) Durchschnittsmiete (EUR/m²) Berlin (+ 20,3 %) 3,6 (- 90 Bp.) 24,30 (+ 8,0 %) 14,80 (+ 12,1 %) Düsseldorf (+ 74,7 %) 9,9 26,00 (+/- 0,0 %) 14,20 (+/- 0,0 %) Frankfurt (inkl. Eschborn und Kaiserlei) (+ 6,0 %) 10,2 (- 140 Bp.) 39,00 (+ 2,6 %) 19,00 (+ 8,6 %) Hamburg (+ 3,1 %) 5,5 25,00 (+ 4,2 %) 14,50 (+ 3,6 %) Köln (+ 29,6 %) 6,5 (- 30 Bp.) 22,00 (+ 4,8 %) 13,15 (+ 2,3 %) München (inkl. Umland) (+ 26,6 %) 4,7 (- 130 Bp.) 34,00 (- 1,4 %) 16,10 (+ 1,6 %) Top (+ 21,9 %) 6,8 28,38 (+ 2,6 %) 15,29 (+ 9,5 %) Quelle: Savills 1,0 Büroflächenumsatz in den Top 6 Flächenumsatz, quartalsweise (li. Achse) Flächenumsatz, letzte 12 Monate rollierend (re. Achse) 5,0 0,8 4,0 Mio. m² 0,6 0,4 3,0 2,0 Mio. m² 0,2 1,0 0,0 0,61 Quelle: Savills / * Prognose 0,71 0,69 0,70 0,64 0,61 0,79 0,79 0, * 0,0

4 35 Büromiet- und - leerstandsentwicklung in den Top 6 Spitzenmiete - Ø Top 6 (li. Achse) Durchschnittsmiete - Ø Top 6 (li. Achse) Leerstandsrate - Ø Top 6 (re. Achse) 14% 30 12% 25 10% /m²/monat % 6% 4% 5 2% * 0% Quelle: Savills / * Prognose

5 Über Savills Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 600 Büros und Partner in Amerika, Europa, Afrika, dem asiatischpazifischen-raum sowie dem Nahen Osten mit über Mitarbeitern. In Deutschland ist Savills mit rund 200 Mitarbeitern in sieben Büros an den wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an: An- und Verkauf von Immobilien sowie Portfolios Corporate Finance Valuation Vermietung von Büros und Einzelhandelsimmobilien Vermietung und Verkauf von Industrie- und Logistikimmobilien Landlord und Occupier Services Eine einzigartige Kombination aus Branchenkenntnis und unternehmerischem Denken und Handeln bietet unseren Kunden Zugriff auf Immobilienwissen von höchster Qualität. Unsere Mitarbeiter, ihre Kreativität und ihre Leistungsbereitschaft sind unser eigentliches Kapital sie werden sowohl für ihre innovativen Denkansätze als auch für ihre ausgeprägte Verhandlungsstärke geschätzt. Savills hat sich auf einen ausgewählten Kundenkreis spezialisiert und bietet diesen Unternehmen und Personen hochprofessionellen Service zur Erreichung der gemeinsamen Ziele. Savills steht synonym für eine Premiummarke und ein qualitativ hochwertiges Serviceangebot, das Immobilien individuell betrachtet und in strategische Beziehungen investiert.