DER BÜROMARKT MÜNCHEN 2010/2011

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1 DER BÜROMARKT MÜNCHEN 2010/2011

2 VORWORT. Der Trend der sich im Laufe des vergangenen Jahres auf dem Münchener Büroimmobilienmarkt abgezeichnet hat, bestätigt sich zum Jahresende und kann nun in Zahlen dargestellt werden. Der von Ellwanger & Geiger ermittelte Büroflächenumsatz steigerte sich in 2010 um ca. 12% auf ca m² (inkl. ca m² Eigennutzer). Dieses Ergebnis konnte durch rege Abschlusstätigkeit vor allem im Münchener Innenstadtgebiet (ca. 4) und in den Größenordnungen bis m² (ca. 50%) erreicht werden. Stärkste Branche waren hier mit ca. 17,8% Beratungsunternehmen und Kanzleien. Großvermietungen wurden in 2010 noch eher untergeordnet registriert, lassen aber auf Grund der anziehenden Nachfrage und den bereits vorhandenen Gesuchen Positives für 2011 erwarten. Die gewichtete Durchschnittsmiete blieb im Vergleich zum Vorjahr stabil und betrug nominal 14,20/m² Bürofläche. Die gewichtete Spitzenmiete zeigte sich ebenfalls nahezu unbeeindruckt vom Marktgeschehen und liegt 2010 konstant bei Euro 28,00/m². Am Ende des Jahres wurde ein Leerstand von rund 1.80 Mio. m² festgestellt. In Prozent bedeutet dies 8,3%. Es ist nicht davon auszugehen, dass sich der Leerstand weiter signifikant erhöhen wird, da das Fertigstellungsvolumen weiterhin deutlich zurück geht. Eine stabile Nachfragesituation unterstützt also die Aufwärtsbewegung am Münchener Büroimmobilienmarkt und dürfte im Laufe der nächsten Monate eine Festigung der Leerstände, im besten Fall eine leichte Reduzierung mit sich bringen. Generell lässt die positive wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland für 2011 auch eine verstärkt positive Entwicklung für den Bürovermietungsmarkt erwarten. Dies könnte für 2011 einen Flächenumsatz jenseits der m² bedeuten. KENNZAHLEN. WIRTSCHAFTSDATEN Fläche 310,4 km² Einwohner ca Kaufkraft/Einwohner BIP/Einwohner Erwerbstätigenquote 74,5 % Gewerbesteuerhebesatz 490 % BÜROMARKTDATEN 2010 Flächenumsatz m² Spitzenmiete 28,00 /m² Durchschnittsmiete 14,20 /m² Spitzenrendite 4,8 % Flächenbestand ca Mio. m² Leerstandsrate 8,3 % Quelle: LHSt. München, Referat für Arbeit und Wirtschaft Quelle: Research Bankhaus Ellwanger & Geiger KG, Stand

3 BÜROMARKTENTWICKLUNG. BÜROFLÄCHENUMSATZ UND LEERSTAND RUNNING DEALS Flächenumsatz (m²) Leerstandsrate SPITZEN- UND DURCHSCHNITTSMIETEN in /m² 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Aufbau West Innovationspark GmbH ca m² München-Sendling Franzis Verlag GmbH ca m² Haar b. München Rodenstock GmbH ca m² München-Westend GlaxoSmithKline GmbH & Co.KG ca m² München-Bogenhausen 35,00 30,00 25,00 20,00 Durchschnittsmiete ( /m²) Spitzenmiete ( /m²) Amazon.de ca m² Mü.-Parkstadt-Schwabing Heye Group ca m² München-Zentrum 15,00 10,00 5,00 VBG Verwaltungsberufsgenossenschaft ca m² München-Westend

4 NACHFRAGEVERTEILUNG. FLÄCHENUMSATZ NACH MIETPREISNIVEAU BRANCHENVERTEILUNG IN % % 8% < 10 /m² /m² /m² /m² >25 /m² 5% 13% 8% 18% FLÄCHENUMSATZ NACH FLÄCHENGRÖSSEN < 500 m² m² m² m² > m² Pharma/Gesundheitswesen Banken, Versicherungen, Finanzdienstl. Bau- u. Immobilien Berater, RAe, WP, StB Computer, IT, Telekommunikation Freizeit, Bildung Handel, Vertrieb Industrie Medien, Verlage Öffentliche Verwaltung Sonstige Dienstleister 4

5 BÜROTEILMÄRKTE IM VERGLEICH. TEILMARKTKENNZAHLEN LAGE FLÄCHENUMSATZ (m²) MIETPREISSPANNE ( /m²) LEERSTANDSRATE Zentrum ,0-33,0 3,1% Zentrum Nord ,5-24,5 4,1% Zentrum Ost ,5-26,0 8,8% Zentrum Süd ,0-18,0 6,5% Zentrum West ,0-25,0 8,5% Stadt Nord ,0-22,0 10,9% Stadt Ost ,0-17,0 6,4% Stadt Süd ,5-14,0 24,0% Stadt West ,5-15,0 6,9% Umland ,5-14,0 11,8% 5

6 ANSPRECHPARTNER. BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER KG Herzog-Rudolf-Str München Telefon 089/ , Telefax Björn Holzwarth Leiter gewerbliche Immobilien Tel bjoern.holzwarth@privatbank.de Alexander Zigan Leiter Bürovermietung und Einzelhandel München Tel alexander.zigan@privatbank.de Dieter Mendl Senior Berater Bürovermietung Tel dieter.mendl@privatbank.de Yvonne Strelow Senior Beraterin Bürovermietung Tel yvonne.strelow@privatbank.de Stephan Schörnig Senior Berater Bürovermietung und Ansprechpartner Research Tel stephan.schoernig@privatbank.de Tobias Wäscher Berater Bürovermietung Tel tobias.waescher@privatbank.de Thomas Blessing Berater Einzelhandel Tel thomas.blessing@privatbank.de Markus Laermann Senior Berater Investment Tel markus.laermann@privatbank.de HAFTUNGSHINWEIS: Die Erstellung dieser Studie wurde mit größter Sorgfalt durchgeführt. Für die Richtigkeit der angegebenen Einschätzungen können die ELLWANGER & GEIGER Privatbankiers aber keinerlei Haftung übernehmen. Hierfür bitten wir um Verständnis. 6