DER BÜROMARKTBERICHT MÜNCHEN 2013/2014

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1 DER BÜROMARKTBERICHT MÜNCHEN 2013/2014

2 VORWORT. Ellwanger & Geiger Real Estate konnte für das Jahr 2013 einen Büroflächenumsatz auf dem Münchner Markt von ca m² (inkl. Eigennutzer) ermitteln. Dies bedeutet ein eher unterdurchschnittliches Resultat mit ca. 15 % weniger Flächenumsatz als in Jedoch führten das Vermietungsresultat und eine verhaltene Tätigkeit im Neubaubereich dazu, dass sich der Leerstand weiter auf ca m² verringerte. Die Leerstandsrate ist somit auf ca. 6,4% gesunken. Mit ca. 36 % erzielten Großanmietungen über m² einen wesentlichen Anteil am gesamten Vermietungsumsatz. Die beiden starken Quartale II. und IV. konnten 2013 mit Abschlüssen, wie z.b. Allianz mit ca m² in Unterföhring, Microsoft mit ca m² in der Parkstadt Schwabing oder Baywa mit ca m² in der St. Martin-Straße erheblich zum Gesamtergebnis beitragen. Das Flächensegment von m² weist im Vergleich die deutlichsten Umsatzeinbußen auf und konnte nur ca. 12,15 % zum Gesamtumsatz beitragen. Ein Rückgang im nach wie vor gefragten kleinteiligen Vermietungsbereich war kaum spürbar. Die gewichtete Durchschnittsmiete stieg 2013 von 14,90 /m² auf 15,10 /m² weiter an. Die Spitzenmiete konnte im Vorjahresvergleich ein Plus von ca. 1,6 % auf nun 32,50 /m² verzeichnen. Der umsatzstärkste Teilmarkt war 2013 das Zentrum-West mit einem Anteil von ca. 17 %. Hier konnte Ellwanger & Geiger drei Großvermietungen mit gesamt ca m² registrieren. Der Teilmarkt Stadt- Nord mit ca. 16 % folgt dicht dahinter, nicht zuletzt durch die Anmietung von Microsoft in der Parkstadt Schwabing. Im Umland konnte sich der Norden mit ca. 12% an der Gesamtvermietungsleistung hervortun. Die größte Nachfrage kam, wie auch bereits im Vorjahr, von den sonstigen Dienstleistern mit knapp 22 %. Auf den nachfolgenden Rängen liegen die Branchen Computer, IT, Telekommunikation (ca. 17 %) und Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister (ca. 13 %). Die übrigen Branchen verteilten sich relativ gleichmäßig. Der anhaltende Aufwärtstrend der nun auch die globale Wirtschaft erreicht lässt Positives für das Jahr 2014 und die Folgejahre erwarten. Für 2014 geht Ellwanger & Geiger Real Estate von einer stabilen Nachfrage im Büroflächensegment aus, die sich in einem etwas höheren Flächenumsatz von ca m² widerspiegeln wird. Das Mietpreisniveau bleibt stabil bis leicht steigend. Die 2014 anziehende Neubautätigkeit wird sich nicht in einer Erhöhung der Leerstandsrate bemerkbar machen. WIRTSCHAFTSDATEN Fläche 310,7 km² Einwohner ca Kaufkraft/Einwohner BIP/Einwohner Arbeitslosenquote 4,6% Gewerbesteuerhebesatz 490% BÜROMARKTDATEN 2013 Flächenumsatz ca m² Spitzenmiete ca. 32,50 /m² Durchschnittsmiete ca. 15,10 /m² Spitzenrendite ca. 4,4% Flächenbestand ca Mio. m² Leerstandsrate 6,4% Quelle: LHSt. München, Referat für Arbeit und Wirtschaft Quelle: Research Bankhaus Ellwanger & Geiger KG, Stand

3 BÜROMARKTENTWICKLUNG. BÜROFLÄCHENUMSATZ UND LEERSTAND RUNNING DEALS Flächenumsatz (m²) Leerstandsrate 12,0% Allianz SE ca m² Unterföhring ,0% ,0% 6,0% Microsoft ca m² München-Schwabing ,0% 2,0% Baywa ca m² München-Giesing ,0% P+Z Engineering ca m² München-Freimann SPITZEN- UND DURCHSCHNITTSMIETEN IN /m² Lotto Bayern ca m² München-Westend 35,00 30,00 Durchschnittsmiete ( /m²) Spitzenmiete ( /m²) YIT Germany GmbH ca m² München-Moosach 25,00 20,00 Swiss Re Europe ca m² München-Bogenhausen 15,00 10,00 5,00 Hewlett-Packard ca m² Aschheim-Dornach

4 NACHFRAGEVERTEILUNG. FLÄCHENUMSATZ NACH FLÄCHENGRÖSSEN BRANCHENVERTEILUNG ,98% 4,01% 12,93% ,20% ,59% 5,78% 9,86% ,18% 6,64% 16,94% ,89% 0 < 10 /m² /m² /m² /m² >25 /m² Pharma/Gesundheitswesen FLÄCHENUMSATZ NACH FLÄCHENGRÖSSEN Banken, Versicherungen, Finanzdienstl. Bau- u. Immobilien Berater, RAe, WP, StB Computer, IT, Telekommunikation Freizeit, Bildung Handel, Vertrieb Industrie Medien, Verlage Öffentliche Verwaltung Sonstige Dienstleister 0 < 500 m² m² m² > m² m² 4

5 BÜROTEILMÄRKTE IM VERGLEICH. TEILMARKTKENNZAHLEN LAGE FLÄCHENUMSATZ (m²) MIETPREISSPANNE ( /m²) LEERSTANDSRATE Zentrum ,50 40,00 3,7% Zentrum Nord ,50 30,00 2,7% Zentrum Ost ,00 29,00 7,5% Zentrum Süd ,50 17,50 4,7% Zentrum West ,00 25,00 4,1% Stadt Nord ,00 25,00 5,3% Stadt Ost ,50 18,00 7,5% Stadt Süd ,00 15,00 11,1% Stadt West ,00 16,00 8,2% Umland ,00 14,50 15,8% 5

6 ANSPRECHPARTNER. BANKHAUS ELLWANGER & GEIGER KG Herzog-Rudolf-Str München Telefon 089/ , Telefax Björn Holzwarth Leiter Gewerbliche Immobilien Tel bjoern.holzwarth@ellwanger-geiger.de Alexander Zigan Niederlassungsleiter Gewerbliche Immobilien Tel alexander.zigan@ellwanger-geiger.de Dieter Mendl Senior Berater Bürovermietung Tel dieter.mendl@ellwanger-geiger.de Yvonne Strelow Senior Beraterin Bürovermietung und Ansprechpartnerin Research Tel yvonne.strelow@ellwanger-geiger.de Lisa Merkle Beraterin Bürovermietung Tel lisa.merkle@ellwanger-geiger.de Stephan Schörnig Berater Industrie und Logistik Tel stephan.schoernig@ellwanger-geiger.de Tobias Wäscher Berater Bürovermietung Tel tobias.waescher@ellwanger-geiger.de 6