CESAR. Certification and Sustainability Radar Deutschland 1. Halbjahr 2016 Erschienen im September 2016

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1 CESAR Certification and Sustainability Radar Deutschland 1. Halbjahr 2016 Erschienen im September 2016

2 JLL CESAR September Der zertifizierte Büroflächenbestand ist in allen Städten der Big 7 gewachsen Die Nachhaltigkeit von Immobilien ist für Immobilieninvestoren ein wichtiger Aspekt, wenn es darum geht, im Hinblick auf potentielle Mieter die Chance auf die Vermietbarkeit der eigenen Immobilie zu erhöhen. Auch wenn es sich nicht jeder Büronutzer zur Auflage gemacht hat, Flächen in ausschließlich nachhaltigen Gebäuden anzumieten, sind es aber gerade viele große Unternehmen, die im Hinblick auf die Standortentscheidung hierauf achten. Mit einem Zertifikat kann die Nachhaltigkeit adäquat dokumentiert werden. Mit dem CESAR analysieren wir in diesem Zusammenhang die Büroimmobilienmärkte in den sieben wichtigen Immobilienhochburgen Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart. Der Begriff Zertifizierung oder zertifiziert bezieht sich in unserer Analyse immer auf zertifizierte, vorzertifizierte und zur Zertifizierung registrierte Objekte. Untersucht wurde der Büroflächenbestand in den großen Immobilienhochburgen, allerdings keine in Bau oder in der Planung befindlichen Projektentwicklungen. Berücksichtigt wurden alle in Deutschland gängigen Zertifikate DGNB, LEED, BREEAM und speziell für Hamburg das regional bedeutende Hafen-City-Siegel. Der zertifizierte Büroflächenbestand der Big 7 ist abermals gewachsen. Zum Ende des ersten Halbjahres 2016 betrug er insgesamt knapp 6,3 Mio. m² und damit ca. eine halbe Million Quadratmeter mehr als noch vor einem halben Jahr. Dies entspricht einem Anteil am gesamten Büroflächenbestand von 7 %. Die Rangfolge der Städte mit dem höchsten Anteil zertifizierter Büroflächen hat sich im genannten Zeitraum nicht verändert. Auf dem ersten Platz liegt Frankfurt mit einem Anteil von über 18 % und nunmehr mehr als 2 Millionen zertifizierten Quadratmetern, dahinter folgen Düsseldorf mit 6,9 % CESAR Certification and Sustainability Radar

3 JLL CESAR September und Berlin mit 5,8 %. Schlusslicht bleibt Stuttgart mit einem Anteil von 3,6 %, jedoch hat der zertifizierte Büroflächenbestand in der baden-württembergischen Landeshauptstadt von m² auf m² relativ stark zugenommen. Büroflächenbestand und Zertifizierungen Büroflächenbestand (Mio m²) Zertifizierungen* (Mio m²) Zertifizierungen in % des Bestands Berlin 17,17 1,00 5,8 Düsseldorf 1 9,13 0,63 6,9 Frankfurt/M 2 11,88 2,15 18,1 Hamburg 14,76 0,70 4,7 Köln 7,65 0,38 5,0 München 3 20,05 1,12 5,6 Stuttgart 4 8,55 0,31 3,6 1 inkl. Ratingen, Neuss, Erkrath und Hilden 2 inkl. Eschborn und Kaiserlei 3 inkl. Umlandgemeinden 4 inkl. Leinfelden-Echterdingen * Zertifikat, Vorzertifikat oder zur Zertifizierung registriert Nicht nur insgesamt, sondern auch in jeder einzelnen Stadt unter den Big 7 gibt es mehr zertifizierte Bürogebäude als noch vor sechs Monaten. Es gab einige Zertifizierungen von Bestandsimmobilien, doch der Großteil des Zuwachses ist auf die Fertigstellung von Büroneubauten zurückzuführen. Denn bei Neubauten ist der Anteil der Büros, die zertifiziert werden, besonders hoch. Von den etwas mehr als m² Büroflächen, die im ersten Halbjahr 2016 in den Big 7 errichtet wurden, haben 62 % ein Zertifikat (zum Vergleich: im gesamten Jahr 2015 waren es 46 %). Darunter fallen beispielsweise das DGNB-zertifizierte SkyLoop in Leinfelden-Echterdingen, der sanierte HVB Tower im Münchner Arabellapark (LEED) oder auch das Frankfurter Hochhaus Taunusanlage 8, das ein LEED- und ein DGNB-Zertifikat erhalten hat. Die Nachfrage nach zertifizierten Gebäuden ist seitens der Nutzer leicht angestiegen. Vom gesamten Flächenumsatz im ersten Halbjahr 2016 in den Big 7 in Höhe von 1,79 Mio. m² wurden m² in zertifizierten Bürogebäuden angemietet. Das entspricht einem Anteil von 13,5 %, im Vorjahr betrug dieser Anteil noch 11 %. Damals wie heute liegt der Anteil am Flächenumsatz deutlich höher als der mit dem CESAR aktuell gemessene 7 %ige Anteil der zertifizierten Gesamtflächen im Bestand. Das ist ein Beleg dafür, dass zertifizierte Flächen überproportional nachgefragt werden. Großflächige Anmietungen gab es beispielsweise in Hamburg, wo die AXA-Versicherung im zweiten Bauabschnitt des mit DGNB-Gold zertifizierten Fleet Offices knapp m² gemietet hat. In Düsseldorf hat die Douglas Holding AG einen Mietvertrag über rund m² Bürofläche im Düsseldorfer Duo (LEED Gold) im Teilmarkt Grafenberg-Ost unterzeichnet und der Online-Händler Westwing Group GmbH wird seinen Unternehmenssitz in das H2O im Münchner Norden verlagern, das sich gerade im Bau befindet und über eine Zertifizierung mit LEED Gold verfügt. Umsatz 1.Hj in Gebäuden mit Zertifizierung Büroflächenumsatz 1.Hj gesamt (m²) davon in Gebäuden mit Zertifizierung* (m²) Anteil in % Berlin ,8 Düsseldorf ,1 Frankfurt/M ,8 Hamburg ,8 Köln ,6 München ,7 Stuttgart ,0 1 inkl. Ratingen, Neuss, Erkrath und Hilden 2 inkl. Eschborn und Kaiserlei 3 inkl. Umlandgemeinden 4 inkl. Leinfelden-Echterdingen * Zertifikat, Vorzertifikat oder zur Zertifizierung registriert In Abhängigkeit von der Qualität der Teilmärkte lassen sich deutliche Unterschiede erkennen. In Top-Lagen, die sehr zentral liegen, eine hohe Büroflächenkonzentration aufweisen und in denen das Mietpreisniveau deutlich über dem Durchschnitt liegt, wurde jeder fünfte Quadratmeter in einem zertifizierten Gebäude vermietet.

4 JLL CESAR September In Zweitlagen liegt der Anteil immer noch leicht über dem Durchschnitt, während der Anteil in Drittlagen vernachlässigbar klein ist. Umsatz 1.Hj in Gebäuden mit Zertifizierung Büroflächenumsatz 1.Hj gesamt (m²) davon in Gebäuden mit Zertifizierung* (m²) Anteil in % Top-Lagen ,3 Zweitlagen ,0 Drittlagen ,6 Wir rechnen auch für die Zukunft mit einem steigenden Interesse an nachhaltigen Büroflächen das gilt für die Nutzer der Gebäude genauso wie für die Investoren. Der zertifizierte Bestand wird zunehmen, zum einen, weil gerade der Anteil der Zertifizierungen bei neu errichteten Gebäude sehr hoch ist und zum zweiten, weil auch die Bestandszertifizierung an Bedeutung zunehmen wird. So hat beispielsweise die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) im Frühjahr dieses Jahres ein Zertifikat für Gebäude im Betrieb eingeführt, das den Fokus auf betriebsrelevante Aspekte legt. Somit wird eine weitere Variante der Bestandszertifizierung nach dem deutschen Siegel möglich.

5 Kontakte Martin Hofmann Head of Project & Development Services Germany, Team Leader Project & Development Services Frankfurt München +49 (0) Matthias Barthauer National Director Research Hamburg +49 (0) jll.de Alle Informationen rund um JLL finden Sie auf unserer Unternehmenswebseite jll.de/research Alle Research-Berichte finden Sie auch auf unserer Unternehmenswebseite jll.de/buero Aktuelle Online-Büroimmobilienangebote zur Miete finden Sie in unserem Gewerbeimmobilien-Suchportal Copyright JONES LANG LASALLE GmbH, Dieser Bericht wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt und basiert auf Informationen aus Quellen, die wir für zuverlässig erachten, aber für deren Genauigkeit, Vollständigkeit und Richtigkeit wir keine Haftung übernehmen. Die enthaltenen Meinungen stellen unsere Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichtes dar und können sich ohne Vorankündigung ändern. Historische Entwicklungen sind kein Indiz für zukünftige Ergebnisse. Dieser Bericht ist nicht für den Vertrieb oder die Empfehlung zum Kauf oder Verkauf einer bestimmten Finanzanlage bestimmt. Die in diesem Bericht zum Ausdruck gebrachten Meinungen und Empfehlungen berücksichtigen nicht individuelle Kundensituationen, -ziele oder -bedürfnisse und sind nicht für die Empfehlung einzelner Wertpapiere, Finanzanlagen oder Strategien einzelner Kunden bestimmt. Der Empfänger dieses Berichtes muss seine eigenen unabhängigen Entscheidungen hinsichtlich einzelner Wertpapiere oder Finanzanlagen treffen. Jones Lang LaSalle übernimmt keine Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die aus Ungenauigkeiten, Unvollständigkeiten oder Fehlern in diesem Bericht entstehen.