m² m² m² m² m². in % IuK-Technologien. Handel. Transport und Verkehr. Gesundheitswesen

Transkript

1 CITY REPORT Büromarkt Düsseldorf 1. Halbjahr 2015

2 SEHR GUTES HALBJAHRESERGEBNIS Im Düsseldorfer Marktgebiet (Stadtgebiet + Peripherie) wurden im ersten Halbjahr m² Fläche umgesetzt und damit das beste Ergebnis seit 2010 erzielt. Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein Plus von über 18 %, und auch der langjährige Durchschnitt wurde um rund 16 % übertroffen. Einen starken Zuwachs (knapp 38 %) gab es innerhalb des Stadtgebiets Düsseldorf, wo sich der Umsatz auf m² summiert. Gleichzeitig wurde in der Peripherie ein Rückgang um gut 31 % auf m² registriert. Das erfreuliche Resultat basiert unter anderem auf einigen Großverträgen wie beispielsweise von L Oreal ( m²) am Kennedydamm und der Rheinbahn AG ( m²) in Düsseldorf Süd. Auf die Büromarktzonen Kennedydamm (fast 13 %) und Innenstadt (rund 11 %) entfallen die höchsten Anteile am Flächenumsatz. Generell verteilt sich dieser aber relativ gleichmäßig über die verschiedenen Teilmärkte. Entwicklung Flächenumsatz und Höchstmieten in Düsseldorf 1. Halbjahr in m² 2. Halbjahr in m² Höchstmiete in /m² m² m² m² m² m² AUSGEGLICHENE BRANCHENVERTEILUNG Die Branchenverteilung zeigt sich recht breit gestreut. Angeführt wird sie wie schon im Vorjahr von den Verwaltungen von Industrieunternehmen mit gut 17 %. Dahinter folgen die Informations- und Kommunikationstechnologien mit einem deutlichen Plus und kommen auf rund 15 %. Etwas zulegen konnten auch Beratungsgesellschaften, die mit 12 % den dritten Rang belegen. Mit Anteilen von jeweils rund 11 % sind Handelsunternehmen und sonstige Dienstleistungen dahinter gleichauf. Die weiteren Gruppen erreichen bereits Umsatzanteile im einstelligen Bereich: Fast 8 % verbucht die Branche Transport und Verkehr, die im Vergleichszeitraum kaum in Erscheinung trat, gefolgt vom Gesundheitswesen und der öffentlichen Verwaltung, die beide mit um die 6 % ähnliche Ergebnisse wie im letzten Jahr erreichen. Annähernd konstant ist auch das Ergebnis der Branchengruppe Medien und Werbung mit rund 4 %. Flächenumsatz nach Branchen in Düsseldorf in % Industrie-/Bauunternehmen IuK-Technologien Beratungsgesellschaften Handel Sonstige Dienstleistungen Transport und Verkehr Gesundheitswesen Öffentliche Verwaltung Medien und Werbung Sonstige ,2 15,1 12,0 10,6 10,6 7,7 6,2 6,0 4,3 10,3 MITTLERES GRÖSSENSEGMENT AM GEFRAGTESTEN Bezüglich der Größenklassen gab es eine Verschiebung von den kleinen zu den mittleren Segmenten. Mit knapp 22 % entfällt der größte Anteil auf Flächen zwischen und m². Dahinter folgt die nächstkleinere Kategorie von bis m² mit 19 %, die damit um mehr als 10 Prozentpunkte zulegen konnte. Während im ersten Halbjahr 2014 noch ein Drittel des Umsatzes durch Verträge bis 500 m² generiert wurde, ist dieser Anteil auf ein Viertel zurückgegangen. Dabei hat besonders die Kategorie 200 bis 500 m² (18 %) Einbußen zu verzeichnen (-8 Prozentpunkte). Dennoch lässt sich der noch immer hohe Anteil kleiner Flächen am Umsatz als Indiz für eine rege Marktaktivität sehen. Die größte Kategorie mit Flächen über m² erreicht 13,5 %. Verträge zwischen und m² konnten etwas zulegen und kommen auf rund 7 %. Flächenumsatz nach Größenklassen in Düsseldorf 1. Halbjahr 2014 in % 1. Halbjahr 2015 in % 30 % 25 % 20 % 15 % 10 % 5 % 7,0 6,0 25,9 18,3 m² < ,6 14,3 8,6 19,0 23,9 21,7 3,7 7,2 13,3 13, >

3 WENIGER LEERSTAND Mit m² hat sich der Leerstand auf dem Düsseldorfer Büromarkt im Vergleich zum ersten Halbjahr 2014 um mehr als 3 % reduziert. Dies betrifft zum größten Teil die Flächen im Teilmarkt Seestern ( m²). Hingegen haben die modernen Leerstandsflächen etwas zugenommen und summieren sich nun auf m². Ihr Anteil im gesamten Marktgebiet ist auf gut 29 % gestiegen. Innerhalb des Stadtgebiets Düsseldorf liegt der moderne Leerstandsanteil noch etwas höher bei knapp über einem Drittel. Die Leerstandsquote ist im Marktgebiet auf 10,4 % und im Stadt gebiet auf 9 % gesunken. Entwicklung des Leerstands in Düsseldorf unsaniert in m² normal in m² modern in m² Hj. HOHE VERFÜGBARKEIT DER NEUBAUFLÄCHEN Die Summe der Flächen im Bau ist mit m² im Vergleich zum Vorjahreszeitraum annähernd konstant geblieben. Im Verlauf der letzten zwölf Monate wurde allerdings zunächst bis Ende 2014 eine ganze Reihe von Objekten fertig gestellt, bevor die Neubautätigkeit Anfang 2015 wieder stieg. Dem Vermietungsmarkt stehen zurzeit noch m² zur Verfügung, was mehr als der Hälfte der im Bau befindlichen Flächen entspricht (51 %). Das insgesamt verfügbare Angebot (Leerstand plus verfügbare Flächen im Bau) hat sich durch den Leerstandsabbau dennoch leicht um gut 1 % auf 1,06 Mio. m² reduziert. Entwicklung der Flächen im Bau in Düsseldorf Flächen im Bau in m² davon verfügbar in m² Hj. HÖCHSTMIETE BEI 26 /m² Bereits zum Jahresende 2014 ist die Höchstmiete um 5,5 % auf 26 /m² gesunken und hält sich seitdem stabil. Erzielt wird sie weiterhin in den sehr guten Lagen des CBD / Bankenviertels für hochwertig ausgestattete Objekte. Gleichzeitig hat sich hier die Durchschnittsmiete gegenüber dem Vergleichszeitraum um 5 % auf 20,30 /m² erhöht. In den weiteren Teilmärkten konnten sowohl steigende als auch sinkende Tendenzen der Mieten registriert werden. Trend wichtiger Marktindikatoren in Düsseldorf 1. Hj Hj Trend Restjahr Flächenumsatz m² m² Leerstand m² m² Flächen im Bau (gesamt) m² m² Flächen im Bau (verfügbar) m² m² Höchstmietpreis 27,50 /m² 26,00 /m² PERSPEKTIVEN Auch für die zweite Jahreshälfte wird mit einer regen Aktivität auf dem Düsseldorfer Büromarkt gerechnet, die in einem sehr guten Gesamtjahresumsatz resultieren sollte. Zum einen werden noch mehrere Großabschlüsse erwartet, zum anderen wird durch den Baustart des Kö-Quartiers und des Carlsquartiers besonders im CBD / Bankenviertel mit einer erhöhten Nachfrage gerechnet. Die insgesamt steigende Entwicklung der Bautätigkeit wird sich wie schon in den ersten sechs Monaten weiter fortsetzen. Da ein Teil dieser Neubauflächen noch nicht vorvermarktet ist bzw. es sich nicht um Eigennutzer handelt, wird sich auch der Anteil der verfügbaren Neubauflächen noch weiter erhöhen. Damit wird dem Markt wieder ein größeres Angebot an hochwertigen Flächen zur Verfügung stehen, was sich in einer mittelfristig leicht steigenden Spitzenmiete niederschlagen dürfte. Bedeutende Vertragsabschlüsse in Düsseldorf BMZ Unternehmen m² 2.3 L Oreal Rheinbahn AG SAP AG Telekom Strabag PFS (Property and Facility Services GmbH) Naturstrom AG Botschaft und Generalkonsulate der Volksrepublik China in der Bundesrepublik Deutschland Metso Lindemann Capgemini Deutschland GmbH 4.000

4 BÜROMARKT DÜSSELDORF 1. HALBJAHR 2015 CITY REPORT Kennzahlen Düsseldorf im 1. Halbjahr 2015 Mietpreise ( /m²) Flächenumsatz Leerstand Flächen im Bau Flächenangebot Höchstpreis* Durchschnitt gesamt modern normal unsaniert fertig gesamt verfügbar verfügbar projektiert 2015 gesamt davon Erstbezug gesamt davon Erstbezug 2016 bis Juni 2016 ab Juli =(5+7+9) =(10+11) 13 14=(4+13) 15 1 City 1.1 CBD / Bankenviertel 26,00 20, Innenstadt 22,00 12, Bürozentren 2.1 Grafenberger Allee 12,80 11, Medienhafen 24,50 17, Kennedydamm 20,50 16, Seestern 13,50 10, Derendorf 17,50 12, Airport City 16,50 15, Cityrand 3.1 Friedrichstadt 17,00 9, City Ost 13,50 11, Nebenlagen 4.1 Düsseldorf Nord 13,50 11, Mörsenbroich / Zooviertel 12,50 10, Düsseldorf Süd 14,00 11, Düsseldorf West / linksrheinisch 17,50 11, Summe Düsseldorf Peripherie Ratingen West 11,00 8, Ratingen Ost 14,30 13, Neuss 8,50 7, Neuss Hammfelddamm 9,00 8, Sonstige 11,00 10, Summe Peripherie Total * Der Höchstmietpreis umfasst nur ein Marktsegment von jeweils 3 5 %.

5 BÜROMARKT DÜSSELDORF 1. HALBJAHR 2015 CITY REPORT Dieser City Report ist einschließlich aller seiner Teile urheberrechtlich geschützt. Eine Verwertung ist im Einzelfall mit schriftlicher Zustimmung der BNP Paribas Real Estate GmbH möglich. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die von uns getroffenen Aussagen, Informationen und Prognosen stellen unsere Einschätzung zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts dar und können sich ohne Vorankündigung ändern. Die Daten stammen aus unterschiedlichen Quellen, die wir als zuverlässig erachten, aber für deren Richtigkeit und Genauigkeit wir keine Gewähr übernehmen. Dieser Bericht stellt explizit keine Empfehlung oder Grundlage für Investitions- oder Ver-/Anmietungsentscheidungen dar. BNP Paribas Real Estate übernimmt keine Gewähr und keine Haftung für die enthaltenen Informationen und getroffenen Aussagen. Herausgeber und Copyright: BNP Paribas Real Estate GmbH Bearbeitung: BNP Paribas Real Estate Consult GmbH Realisierung: KD2 Medienproduktion, Köln Druck: Druck- und Verlagshaus Zarbock, Frankfurt Titel: Hines Immobilien GmbH, Düsseldorf Auflage: 400 Stand: Weitere Informationen: BNP Paribas Real Estate GmbH Niederlassung Düsseldorf Telefon +49 (0) klimaneutral natureoffice.com DE gedruckt

6 INTERNATIONAL PRÄSENT FÜR LOKALE LÖSUNGEN Hongkong VAE USA Unsere Standorte Unsere Kooperationen DEUTSCHE STANDORTE BNP PARIBAS REAL ESTATE GMBH BERLIN Kurfürstendamm 22 Telefon +49 (0) DÜSSELDORF Benrather Straße Telefon +49 (0) ESSEN Kettwiger Straße 2-10 Telefon +49 (0) FRANKFURT AM MAIN Goetheplatz 4 Telefon +49 (0) HAMBURG Axel-Springer-Platz 3 Telefon +49 (0) KÖLN Cäcilienkloster 10 Telefon +49 (0) LEIPZIG Markt 16 Telefon +49 (0) MÜNCHEN Maximilianstraße 35, Haus C / Eingang Herzog-Rudolf-Straße Telefon +49 (0) BNP PARIBAS REAL ESTATE PROPERTY MANAGEMENT GMBH BERLIN Kurfürstendamm 22 Telefon +49 (0) DRESDEN Ammonstraße 72 Telefon +49 (0) DÜSSELDORF Fritz-Vomfelde-Straße 26 Telefon +49 (0) FRANKFURT AM MAIN Walther-von-Cronberg-Platz 2 Telefon +49 (0) GOTHA Brieglebstraße 22 Telefon +49 (0) HAMBURG Axel-Springer-Platz 3 Telefon +49 (0) HANNOVER Ihmepassage 4 Telefon +49 (0) KÖLN Eupener Straße Telefon +49 (0) LEIPZIG Markt 16 Telefon +49 (0) MÜNCHEN Maximilianstraße 35, Haus C / Eingang Herzog-Rudolf-Straße Telefon +49 (0) STUTTGART Breite Straße 2 Telefon +49 (0) BNP PARIBAS REAL ESTATE CONSULT GMBH BERLIN Kurfürstendamm 22 Telefon +49 (0) FRANKFURT AM MAIN Goetheplatz 4 Telefon +49 (0) HAMBURG Axel-Springer-Platz 3 Telefon +49 (0) MÜNCHEN Maximilianstraße 35, Haus C / Eingang Herzog-Rudolf-Straße Telefon +49 (0) BNP PARIBAS REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT GERMANY GMBH MÜNCHEN Albrechtstraße 14 Telefon +49 (0) WELTWEITE STANDORTE BELGIEN Brüssel Telefon +32 (0) IRLAND Dublin Telefon +353 (0) NIEDERLANDE Amsterdam Telefon +31 (0) TSCHECHIEN Prag Telefon +420 (0) FRANKREICH Issy-les-Moulineaux Telefon +33 (0) ITALIEN Mailand Telefon POLEN Warschau Telefon +48 (0) UNGARN Budapest Telefon +36 (0) GROSSBRITANNIEN London Telefon +44 (0) JERSEY St. Helier Telefon +44 (0) RUMÄNIEN Bukarest Telefon +40 (0) VAE Abu Dhabi, Dubai Telefon +971 (0) HONGKONG Hongkong Telefon +852 (0) LUXEMBURG Luxemburg Telefon +352 (0) SPANIEN Madrid Telefon +34 (0) Real Estate for a changing world