Investment Market monthly Deutschland April 2015

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1 Savills Research Deutschland Investment Market monthly Deutschland Die Fakten im Überblick Gewerbe- und Wohnungsportfolioinvestmentmarkt auf konstant hohem Niveau Das rollierende Transaktionsvolumen der letzten zwölf Monate summierte sich auf 39,3 Mrd. Euro und lag damit,2 % unter dem Vergleichswert des Vormonats (Apr 214 Mrz 215). Mit einem Anteil von 42 % dominierte die Nutzung Büro das Transaktionsgeschehen in den letzten zwölf Monaten vor Einzelhandel (23 %) und Logistik / Industrie (8 %). Gewerbeinvestmentmarkt Wohnungsportfolioinvestmentmarkt Das rollierende Transaktionsvolumen der letzten zwölf Monate summierte sich auf 17,1 Mrd. Euro und lag damit 1,1 % über dem Vergleichswert des Vormonats (Apr 214 Mrz 215). Die Zahl der in den letzten zwölf Monaten gehandelten Wohneinheiten belief sich auf und lag damit,4 % über dem Vergleichswert des Vormonats. Zahl des Monats 5 Mrd. Euro Gut 5 Mrd. Euro investierten Immobilien AGs / REITs in den vergangenen zwölf Monaten in deutsche Gewerbeimmobilien. Damit wurde die Marke von 5 Mrd. Euro erstmals überschritten. savills.de/research 1

2 Gewerblicher Investmentmarkt Überblick ABB. 1 Transaktionsvolumen monatliches Transaktionsvolumen (li. Achse) rollierendes Transaktionsvolumen der letzten zwölf Monate (re. Achse) ABB. 2 Transaktionsvolumen nach Größenklasse 1% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% <25 Mio. 25<5 Mio. 5<1 Mio. 1<25 Mio. >25 Mio % 1 2,65 2,8 2,5 2,87 2,46 2,77 4,34 2,84 7,59 3,3 2,1 4,3 2,55 4/14 6/14 8/14 1/14 12/14 2/15 4/15 5 1% % 4/14 6/14 8/14 1/14 12/14 2/15 4/15 Quelle: Savills Quelle: Savills ABB. 3 Transaktionsvolumen nach Nutzung* 17% ABB. 4 Transaktionsvolumen nach Standort* Frankfurt 1 Entwicklungsgrundstücke Büro 42% Berlin 12% Hotel 7% Übrige 5% Logistik / Industrie Einzelhandel 2 Hamburg 9% München Köln Düsseldorf Stuttgart 2% Der gewerbliche Investmentmarkt Der Monat in Kürze Insgesamt wurden im ca. 2,6 Mrd. Euro am Gewerbeimmobilienmarkt investiert. Zum Vergleich: Im Vorjahresmonat (April 214) lag das Transaktionsvolumen bei rund 2,6 Mrd. Euro. Das durchschnittliche monatliche Transaktionsvolumen in den vergangenen zwölf Monaten (Apr 214 Mrz 215) lag bei 3,3 Mrd. Euro. Im April fanden 94 Einzeltransaktionen mit einem Investitionsvolumen von ca. 1,8 Mrd. Euro statt. Zum Vergleich: In den vergangenen zwölf Monaten fanden durchschnittlich 142 Transaktionen mit einem Volumen von 2,3 Mrd. Euro statt. Zudem fanden 12 transaktionen mit einem Investitionsvolumen von ca.,8 Mrd. Euro statt. Zum Vergleich: In den vergangenen zwölf Monaten fanden durchschnittlich 13 Transaktionen mit einem Volumen von 1, Mrd. Euro statt. savills.de/research 2

3 Gewerblicher Investmentmarkt Käufer- und Verkäufergruppen ABB. 5 Volumen nach Käufernationalität* ABB. 6 Volumen nach Verkäufernationalität* 3% Deutschland 41% 37% Deutschland 36% Südkorea Großbritannien 7% Frankreich USA 9% Frankreich USA 11% Großbritannien 7% Niederlande TAB. 1 Top-1 Käufergruppen* TAB. 2 Top-1 Verkäufergruppen* # Käufer Volumen (Mio. Euro) Anzahl Objekte # Verkäufer Volumen (Mio. Euro) Anzahl Objekte 1 Offener Spezialfonds Bauträger / Projektentwickler r Asset-Manager r Asset-Manager Immobilien AG / REIT Geschlossener Fonds Versicherung / Pensionskasse Private-Equity-Fonds Geschlossener Fonds Immobilien AG / REIT Privatinvestor / Family Office Corporate Private-Equity-Fonds Offener Spezialfonds Bauträger / Projektentwickler Privatinvestor / Family Office Corporate Versicherung / Pensionskasse Offener Publikumsfonds Offener Publikumsfonds savills.de/research 3

4 Gewerblicher Investmentmarkt Transaktionen im Detail TAB. 3 Top-2-Transaktionen* Datum Objekt / Standort(e) (Haupt-) Nutzung Volumen (Mio. Euro) Fläche (m²) Verkäufer Käufer Eurotower Frankfurt am Main Büro ca RFR-Holding GmbH IVG Institutional Funds GmbH Waterfront Bremen Bremen Mischobjekt ca LNC Property Group unbekannter institutioneller Investor (Europa) (61 Objekte) n/a ca Brookfield Australia Marathon Asset Management (18 Objekte) n/a Hotel/Gastronomie n/a ACCOR SA EVENT Hotelgruppe (16 Objekte) Dresden, Langebrück, Schönborn Mischobjekt ca unbekannter Investor WCM Beteiligungs- und Grundbesitz-AG Bosch IDC Int. Distribution Center Worms Lager-/Logistikimmobilie 8. Wegner Gruppe Aquila Capital Concepts GmbH (29 Objekte) u.a. Aschersleben, Berlin ca EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG Greenman Investments andel's Hotel Berlin Hotel/Gastronomie n/a UBM Realitätenentwicklung AG unbekannter Fonds (Deutschland) Kaiserstraße 147 Karlsruhe Highstreet-Konsortium Aachener Grundvermögen Kapitalanlagegesellschaft n/a Mischobjekt ca. 6 n/a Royal Bank of Scotland plc (RBS) Apollo Management Advisors GmbH Singen Mischobjekt unbekannter sonstiger Investor (Deutschland) OSWA Unternehmensgruppe Institutional Investor Bahnhofs-Passage Bernau Bernau bei Berlin ca unbekannter Privatinvestor / Family Office TLG Immobilien GmbH Komplex Oderturm Lenné-Passage Frankfurt (Oder) Mischobjekt 45. unbekannter sonstiger Asset- Manager (Deutschland) Aleph Grundbesitz, RSB Rainer Schorr Neue Stadtmitte Kelkheim Kelkheim (Taunus) Mischobjekt ca Victoria Properties A/S Aberdeen Asset Management Deutschland AG Handelscentrum Strausberg Strausberg ca unbekannter Privatinvestor / Family Office TLG Immobilien GmbH (3 Objekte) Erkrath, Neuss Industrieimmobilie ca Lapithus Managemant M7 Real Estate Blaubach 1 Köln Büro 9. FAY Projects GmbH R+V Versicherung AG Masurenallee 33 Duisburg Büro 29. unbekannter Fonds (Ausland) Gold Tree Group Am Moosfeld München Büro 2. unbekannter Privatinvestor / Family Office unbekannter institutioneller Investor (Deutschland) Taxetstraße 1 Kirchheim 15. Activ Immobilien GmbH & Co. KG Pensionskasse Hoechst Quelle: Savills / * dargestellt sind nur bereits veröffentlichte Transaktionen, gemessen am Volumen savills.de/research 4

5 Investmentmarkt für Wohnungsportfolios Überblick und Transaktionen im Detail TAB. 4 Top-5-Wohnungsportfolio-Transaktionen* Datum name Standort(e) Anzahl Einheiten Volumen (Mio. Euro) Verkäufer Käufer Frankfurt 349 ca. 14 BPD, ABG, 6B47 REAL ESTATE Industria GmbH Berlin Accentro Real Estate AG Deutsche Wohnen AG Berlin 1.6 unbekannter Investor STADT UND LAND Osnabrück 156 Aug. Prien Quantum Immobilien AG u.a. Bad Wildbad, Bühl, Leutkirch, Offenburg GAGFAH GROUP Süddeutsche Wohnen GmbH (Südewo) Quelle: Savills / * dargestellt sind nur bereits veröffentlichte Transaktionen, gemessen am Volumen ABB. 7 Transaktionsvolumen ,19,65 monatliches Transaktionsvolumen (li. Achse) rollierendes Transaktionsvolumen der letzten zwölf Monate (re. Achse) 18 1,21 1,1,16,94 1,33 4/14 6/14 8/14 1/14 12/14 2/15 4/15,86 1,28,42 8,39,46, ABB. 8 Transaktionsvolumen nach Investorentyp* Immobilien AG / REIT Offener Spezialfonds Wohnungsbaugesellschaft Geschlossener Fonds Staatsfonds Privatinvestor / Family Office Corporate Bank Leasing-Gesellschaft Offener Publikumsfonds Öffentliche Hand Versicherung / Pensionskasse Private-Equity-Fonds r Asset-Manager Bauträger / Projektentwickler Käufe Verkäufe Nettoinvestitionen -12, -9, -6, -3, - 3, 6, 9, 12, Mrd. Euro Quelle: Savills Der Wohnungsportfolioinvestmentmarkt Der Monat in Kürze Insgesamt wurden im im Rahmen von 7 Wohnungsportfolio-Transaktionen ca.,4 Mrd. Euro investiert. Zum Vergleich: Im Vorjahresmonat (April 214) lag das Transaktionsvolumen bei rund,2 Mrd. Euro. In den vergangenen zwölf Monaten (Apr 214 Mrz 215) wurde mit durchschnittlich 17 Transaktionen ein Volumen von rund 1,4 Mrd. Euro erzielt. Die Zahl der in diesem Rahmen verkauften Wohneinheiten belief sich im auf ca Zum Vergleich: In den vergangenen zwölf Monaten wurden durchschnittlich 23.9 Einheiten pro Monat verkauft. Mit einem Nettoinvestitionsvolumen von 1,1 Mrd. Euro war die Investorengruppe Immobilien AG / REIT die aktivste der letzten zwölf Monate, gefolgt von Investoren der Gruppen Offener Spezialfonds (1,1 Mrd. Euro) und Wohnungsbaugesellschaft (,2 Mrd. Euro). savills.de/research 5

6 Savills Deutschland In Deutschland ist Savills mit rund 16 Mitarbeitern in sieben Büros an den wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart präsent. Savills bietet seinen Kunden heute Expertise und Markttransparenz in folgenden Bereichen an: D HH B Unsere Dienstleistungen An- und Verkauf von Immobilien sowie s Corporate Finance - Valuation Vermietung von Büros und Einzelhandelsimmobilien Vermietung und Verkauf von Industrie- und Logistikimmobilien Corporate Real Estate Services K F S M Savills Deutschland Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Marcus Lemli CEO Germany +49 () mlemli@savills.de Andreas Wende Investment +49 () awende@savills.de Marcus Mornhart Office Agency +49 () mmornhart@savills.de Karsten Nemecek Corp. Finance - Valuation +49 () knemecek@savills.de Draženko Grahovac Corp. Finance - Valuation +49 () dgrahovac@savills.de Matthias Pink Research +49 () mpink@savills.de Savills ist eines der führenden, weltweit tätigen Immobiliendienstleistungs-Unternehmen mit Hauptsitz und Börsennotierung in London. Das Unternehmen wurde 1855 gegründet und blickt auf eine lange Geschichte mit überwältigendem Wachstum zurück. Savills setzt Trends statt ihnen zu folgen und verfügt heute über mehr als 6 Büros und Partner in Amerika, Europa, Afrika, dem asiatisch-pazifischen-raum sowie dem Nahen Osten mit über 27. Mitarbeitern. In Deutschland ist Savills Immobiliendienstleister mit rund 16 Mitarbeitern in sieben Büros an den wichtigsten Immobilienstandorten Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München und Stuttgart präsent. Diese Publikation dient allein informativen Zwecken. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste, Kosten oder sonstige Schäden, die aus der Verwendung der veröffentlichten Informationen resultieren. Die Informationen beruhen auf Quellen, die von uns als verlässlich eingestuft wurden, wir können jedoch nicht dafür garantieren, dass diese Informationen korrekt oder vollständig sind. Eine Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen davon bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch Savills. Savills Mai 215 Connecting people & property savills.de/research 6