Halbjahresergebnis 2013 nach IFRS Konzernergebnis zum Frankfurt am Main, 22. August 2013

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1 Halbjahresergebnis 2013 nach IFRS Konzernergebnis zum Frankfurt am Main, 22. August 2013

2 Eckpunkte für das erste Halbjahr 2013 Helaba setzt Aufwärtstrend fort 2 Die Helaba erzielte im ersten Halbjahr 2013 ein Konzernergebnis vor Steuern von 336 Mio. und übertraf das Vorjahresergebnis um 48 Mio.. Der Zinsüberschuss beträgt 581 Mio. Euro und konnte damit um 34 Mio. gesteigert werden. Dazu haben der Anstieg im Kundengeschäft, die Erhöhung der Zinsmarge sowie die übernommenen Geschäfte der NRW-Verbundbank beigetragen. Der Provisionsüberschuss erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 21 Mio. auf 142 Mio. Das Handelsergebnis konnte im Berichtszeitraum nochmals um 26 Mio. auf 243 Mio. gesteigert werden. Ursächlich hierfür war insbesondere das günstige Marktumfeld sowie das Kapitalmarktgeschäft mit institutionellen Kunden und Sparkassen. Der Verwaltungsaufwand lag mit 627 Mio. um 116 Mio. über dem Vorjahresniveau. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Übernahme der NRW-Verbundbank, gestiegenen Aufwendungen für IT-Projekte und der deutlich höheren Bankenabgabe. Das mittel- und langfristige Neugeschäft entwickelte sich lebhaft und erhöhte sich um 0,9 Mrd. auf 7,8 Mrd.. Der größte Anteil entfiel auf das Immobilienkreditgeschäft mit einem Abschlussvolumen von 3,9 Mrd. Die Helaba erwartet weiterhin eine stabile und aufwärtsgerichtete Entwicklung des operativen Geschäfts und ein Konzernergebnis zum Jahresende, das nicht ganz an das Rekordergebnis des Vorjahres heranreichen dürfte.

3 Stabiles strategisches Geschäftsmodell der Helaba Drei Unternehmenssparten 3 Helaba eine integrierte Universalbank mit starkem regionalem Fokus Großkundengeschäft Verbund-, Privatkunden- und Mittelstandsgeschäft Öffentliches Förder- und Infrastrukturgeschäft Geschäftsfelder: Immobilien Corporate Finance Financial Institutions and Public Finance Global Markets Asset Management Transaktionsgeschäft Frankfurt am Main. Erfurt. Düsseldorf. Kassel. London Paris. New York. Dublin. Zürich. Madrid. Moskau. Shanghai

4 Operative Ergebniskomponenten Stabile Entwicklung auf hohem Niveau 4 Entwicklung Zinsüberschuss in Mio. Entwicklung Provisionsüberschuss in Mio Hj Hj Hj Hj Stand:

5 IFRS-Konzernbilanz Bilanzsumme deutlich zurückgeführt 5 Entwicklung Ergebnis vor Steuern Entwicklung Bilanzsumme in Mrd. 600 in Mrd Hj Hj Hj Stand:

6 Kapitalquoten im Überblick 6 Entwicklung der Kapitalquoten (Helaba-Konzern) in Mrd ,4% Risikoaktiva Gesamtkapitalquote Kernkapitalquote 16,3% 15,3% 16,6% 18% 16% 14% 60 9,6% 60,8 10,1% 11,6% 11,7% 60,0 12% 10% 55 57,2 57,3 8% 6% 4% 2% Hj % Auch mit Blick auf die Anforderungen von Basel III / CRD IV verfügt die Helaba über eine komfortable Eigenmittelausstattung.

7 Bilanz Helaba-Konzern nach IFRS per Kundenforderungen dominieren Aktiva Veränderungen in Mrd. in Mrd. in Mrd. % Forderungen an Kreditinstitute inkl. Barreserve 21,5 32,2-10,7-33,3 Forderungen an Kunden 91,4 90,8 0,6 0,6 Wertberichtigungen auf Forderungen -1,2-1,2 0,0-3,0 Handelsaktiva 35,2 38,0-2,8-7,3 Positive Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten 5,1 7,0-1,9-26,8 Finanzanlagen inkl. at Equity-bewerteter Unternehmen 24,4 28,0-3,6-12,8 Sonstige Aktiva 4,5 4,5 0,0-0,4 Summe Aktiva 180,9 199,3-18,4-9,2 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 33,0 39,3-6,3-15,9 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 45,8 47,6-1,8-3,9 Verbriefte Verbindlichkeiten 49,5 57,2-7,7-13,4 Handelspassiva 34,5 36,1-1,6-4,7 Negative Marktwerte aus Nichthandels-Derivaten 3,9 5,0-1,1-21,1 Rückstellungen und Sonstige Passiva 3,0 2,9 0,1 0,7 Nachrangkapital 4,3 4,4-0,1-1,7 Eigenkapital 6,9 6,8 0,1 1,8 Summe Passiva 180,9 199,3-18,4-9,2

8 GuV Helaba-Konzern per (IFRS) Konzernergebnis steigt um knapp 19% Veränderungen in Mio. in Mio. in Mio. % Zinsüberschuss ,2 Risikovorsorge im Kreditgeschäft ,4 Zinsüberschuss nach Risikovorsorge ,3 Provisionsüberschuss ,4 Handelsergebnis ,0 Ergebnis aus Sicherungszusammenhängen/Derivaten Ergebnis aus Finanzanlagen (inkl. Equity-Bewertung) Sonstiges betriebliches Ergebnis ,6 Verwaltungsaufwand ,7 Konzernergebnis vor Steuern ,7 Ertragsteuern ,8 Konzernergebnis ,6

9 Finanzkennzahlen für das erste Halbjahr 2013 im Überblick Eigenkapitalrentabilität (vor Steuern) 9,8% 12,6% Cost-Income-Ratio 57,0% 53,2% Kernkapitalquote 11,7% 11,6% Gesamtkennziffer 16,6% 16,3% Risikoaktiva in Mrd. 60,0 60,8 Haftende Eigenmittel in Mrd. 10,0 9,7 Eigenkapitalrentabilität sinkt wegen Kapitalerhöhung von 1 Mrd. im 2. Halbjahr 2012.

10 Entwicklung des mittel- und langfristigen Neugeschäfts im Helaba-Konzern Lebhaftes Neugeschäft bei zufriedenstellenden Margen 10 Entwicklung Neugeschäftsvolumen ( 1 Jahr) Mittel- / langfristiges Neugeschäft: 7,8 Mrd. in Mrd ,4 15,0 Corporate Finance Immobilien ,9 Frankfurter Sparkasse ,5 7,8 1,7 Mrd. 0,5 Mrd. 3,9 Mrd. 6 6,9 06/2012 0,9 Mrd. 4 2 Kommunalgeschäft Verbundgeschäft 0,7 Mrd. 0,1 Mrd Hj Übrige Kreditbereiche Stand:

11 Refinanzierung Hoher Anteil ungedeckter Refinanzierungsinstrumente 11 Mittel- und langfristige Refinanzierung ( 1 Jahr): 3,5 Mrd. bis Ungedeckte Bankschuldverschreibungen Öffentliche Fördermittel (EIB, KfW, LfA) 1,4 Mrd. 0,1 Mrd. 0,7 Mrd. 1,3 Mrd. Schuldscheine und sonstigen Darlehen Öffentliche Pfandbriefe Stand: Hohe Stabilität durch Bestand an Kundenpassiva (Groß-/Privatkunden) in Höhe von 46 Mrd.

12 Konzernergebnis vor Steuern nach Geschäftssegmenten 12 Ergebnis vor Steuern per in Mio Immobilien Corporate Finance Financial Markets Asset Management Verbundgeschäft Öffentl. Förderu. Infrastrukturgeschäft Frankfurter Sparkasse Sonstige/ Überleitung Konzernergebnis vor Steuern

13 Helaba Ratings auf hohem Niveau mit stabilem Ausblick 13 Ungarantierte Ratings Agentur Moody s Fitch Ratings Standard & Poor s Langfristige Verbindlichkeiten A2 A+ 1 A 1 Kurzfristige Verbindlichkeiten P-1 F1+ 1 A-1 1 Finanzkraft-/Viability Rating D+ a+ 1 - Öffentliche Pfandbriefe Aaa AAA - Hypothekenpfandbriefe - AAA - Garantierte Ratings 2 Agentur Moody s Fitch Ratings Standard & Poor s Langfristige Verbindlichkeiten Aa1 3 AAA AA- Quelle: Moody s Investor Service, Fitch Ratings, Standard & Poor s Stand: 22. August ) Verbundrating (Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen) 2) Mit Gewährträgerhaftung 3) Negativer Ratingausblick

14 Ausblick auf das Geschäftsjahr 2013 Verhalten optimistischer Jahresausblick 14 Die Helaba erwartet eine stabile und aufwärtsgerichtete Entwicklung der operativen Geschäftstätigkeit. Das Handelsergebnis wird unter dem sehr guten Wert des Vorjahres prognostiziert. Im mittel- und langfristigen Neugeschäft geht die Helaba davon aus, das Abschlussvolumen des Vorjahres von rund 15 Mrd. leicht zu übertreffen. Notwendige Investitionen in die IT-Infrastruktur zur Erfüllung neuer regulatorischer Anforderungen und die Kosten der Integration der NRW-Verbundbank werden den Verwaltungsaufwand auch im weiteren Verlauf des Jahres belasten. Die Helaba erwartet für das Gesamtjahr 2013 ein Konzernergebnis, das sich nicht ganz auf dem Vorjahresniveau bewegen wird.