Referenzen der DZ BANK Corporate Finance

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1 Referenzen der DZ BANK Corporate Fince Abgeschlossene Trsaktionen Auswahl erfolgreich beendeter Trsaktionen (1/8) Erwerb 80% der Nachfolgelösung durch Verkauf 100% der Behles Unternehmensgruppe Nachfolgelösung durch Verkauf 80% der Erwerb der in Deutschld gesiedelten Ingenieursdienstleistungssparte Endress+Hauser Conducta Bilfinger Scheven Verkauf 75% der sowie zugehöriger Assets BP Europa SE Kommditteile Verkauf 100% der Nachfolgelösung durch Verkauf 100% der Verkauf der Kapitalerhöhung und Übernahme Anteilen in Höhe 80% durch die Kapitalerhöhung und Erwerb Anteilen durch Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien Produktionsstdortes Tarczyn Seite 1

2 Referenzen der DZ BANK Corporate Fince Abgeschlossene Trsaktionen Auswahl erfolgreich beendeter Trsaktionen (2/8) Verkauf der weltweiten Patentrechte Verkauf 75% der Stammaktien Nachfolgelösung durch den Einstieg Verkauf der Mehrheitsteile SastreSA Beechbrook Capital und dem Magement Produktionsstdortes Nasielsk Kauf der Mehrheitsteile Einbringung der beiden Tochtergesellschaften in ein Joint Venture mit Erwerb der Mehrheitsteile Anlagevermögens FronhoffsGmbH, ein Unternehmen der Givesco Gruppe Anlagevermögens die neugegründete Stauffenberg GmbH & Co. KG Aufstockung 80% auf 100% der Verkauf 99,5% der Aktien Verkauf der Haustechnikgroßhdelssparte Verkauf 75% der Rückkauf der Mehrheitsteile und das Magement Bader & Hirn Bet. GmbH und das Magement Seite 2

3 Referenzen der DZ BANK Corporate Fince Abgeschlossene Trsaktionen Auswahl erfolgreich beendeter Trsaktionen (3/8) Externes Magement Team Durchführung zwei Fairness Opinions im Auftrag des Vorstds im Rahmen eines MBI Durchführung einer Kapitalerhöhung und Verkauf einer Beteiligung Aufstockung 60% auf 80% der Anteile im Rahmen einer Put Option Anteile Schottel Far East PTE LTD 2012 / Ausländische Gruppe Investoren Anteile im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmegebots durch und das Magement Anteile ein Konsortium Privatinvestoren Kauf Geschäftsbereichen Kauf Minderheitsteilen durch bestehende Gesellschafter (Owner-Buy-Out) Seite 3

4 Referenzen der DZ BANK Corporate Fince Abgeschlossene Trsaktionen Auswahl erfolgreich beendeter Trsaktionen (4/8) Kauf 51 % der Verkauf der Immobilien und AHG Autohdelsgesellschaft Verkauf eines Portfolios Seniorenimmobilien Verkauf der Anteilsmehrheit ihrer Autohdelssparte Unternehmensbewertung im Rahmen eines MBO Trsaktionsinitiation zum Kauf 90% der Restrukturierung der Passivseite und Aufnahme eines Konsortialkredits bei und im Rahmen der Verkauf 75,1% der Kauf 90% der und das Magement Seite 4

5 Referenzen der DZ BANK Corporate Fince Abgeschlossene Trsaktionen Auswahl erfolgreich beendeter Trsaktionen (5/8) PKH Pflegeheim und Krkenhaus Kauf 90% der Projektfinzierung zum Neubau und Betrieb eines Partikeltherapiezentrums Freiwilliges Übernahmegebot die Aktionäre der im Rahmen einer Fusion mit Verkauf fünf Seniorenpflegeheime im Rahmen der im Rahmen der VR Bk Mgfalltal- Rosenheim und Oberld Verkauf 97% der Aktien LHG Raiffeisenmarkt AG Öffentliches Pflichtgebot die Aktionäre der PKH Pflegeheim und Krkenhaus Verkauf zwei Pflegeheimen im Rahmen eines Asset Deals Seite 5

6 Referenzen der DZ BANK Corporate Fince Abgeschlossene Trsaktionen Auswahl erfolgreich beendeter Trsaktionen (6/8) Verkauf Geschäftsteilen Tochtergesellschaft Öffentliches Pflichtgebot die Aktionäre der Verkauf 51% der Kauf 60% der Verkauf 32% der BEAUFORT C A P I T A L Freiwilliges Übernahmegebot die Aktionäre der Trsaktionsinitiation zum Kauf 100% der Steph Walz, Geschäftsführer und das Magement Verkauf sechs Pflegeheimen im Rahmen eines Asset Deals Pallo GmbH & Co. Objekt KG, eine Zweckgesellschaft Unternehmensbewertung im Vorfeld der Verkauf 85,5% der und bestehende Gesellschafter (Owner-Buy-Out) Öffentliches Übernahmegebot die Aktionäre der NSE Software AG Durchführung einer Verkauf im Rahmen eines Asset Deals das Magement Vectron Freiwilliges Übernahmegebot die Aktionäre Seite 6

7 Referenzen der DZ BANK Corporate Fince Abgeschlossene Trsaktionen Auswahl erfolgreich beendeter Trsaktionen (7/8) Kapitalerhöhung (Private Placement) und Börsenlisting Strukturierung der Finzierung für die Restrukturierung der Passivseite und Aufnahme Mezzine Kapital Aufnahme Mezzine- Kapital zur Stärkung der Eigenmittel bei im Rahmen der Bayerischen Rheuma-und Orthopädie-Zentrums RKG Klinikverwaltungsgesellschaft Tochterunternehmen der Asklepios Kliniken Aktien Anteile der NORWEM S.A Verkauf der Orthopädischen Klinik Lindenlohe Asklepios Klinik Lindenhohe Aktien Verkauf 88,12% der Übernahme des Geschäftsbetriebs der Wechselseitiger Austausch Beteiligungen Kauf 49% der Hubers Ldhendl GmbH & Co. KG Seite 7

8 Referenzen der DZ BANK Corporate Fince Abgeschlossene Trsaktionen Auswahl erfolgreich beendeter Trsaktionen (8/8) Entwicklung einer neuen Finzierungsstruktur Finzierungspartner Aktien Sto Holding GmbH und Cash Express GmbH Seite 8