Unternehmensverkauf Nachfolgeregelung. Placement Services

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1 Unternehmensverkauf Nachfolgeregelung Placement Services

2 Profil BridgeLink M&A und Corporate Finance Mit Präsenzen in Basel (Hauptsitz), Hamburg, Ghent, Graz, Tel Aviv, Bahrain und Philadelphia bietet BridgeLink umfassende Dienstleistungen im Bereich M&A und Finanzierung Mergers & Acquisitions Wachstums-Finanzierung Akquisitions-Finanzierung Unternehmens- und Projektbewertungen Fairness Opinion (Fremd- & Eigenkapital) Wertsteigerung vor Verkauf Executive Support nach Verkauf Über 170 Transaktionen und Mandate Mem ber of I nve st Europ e and SE CA Swiss Priva te E quity & Corporate Finance Association 2

3 Positionierung BridgeLink bietet umfassende Unterstützung und weltweite Beziehungen Lösungsorientieres Team mit Branchenerfahrungen, Finanz- und Fachkompetenzen Weltweite Kontakte zu Investoren und Firmen Geographische Präsenz in Europa, Nordamerika und im Mittleren Osten Transaktionen um 10 M bis über 100 M 3

4 Dienstleistungen Unternehmensverkauf BridgeLink unterstützt Klienten bei der Zielsetzung und bei der Realisierung des Unternehmensverkaufs. Wir planen und steuern den Verkaufsprozess von A bis Z: Bewertung, Preisbandbreite, Konditionen Unternehmensdokumentation, Offering Memorandum Kontakte, Angebote, Verhandlungen Steueraspekte, Recht: Erst-/Zweit- und Drittland Due Diligence Vertragsverhandlung, Unterzeichnung, Abschluss 4

5 Dienstleistungen Akquisition, Mergers, Joint-Ventures BridgeLink hilft Ziele zu definieren und stellt die erfolgskritischen Fragen: Akquisition, Merger, Joint-Venture Partnersuche Strategische Logik Begutachtung des Zielunternehmens Bewertung, Preis, Konditionen Unterstützung bei der Verhandlung Optionale Integrationsberatung 5

6 Sequenzen und Meilensteine Verkaufsprozess Vorbereitung (Phase 1) Dokumentation Recherche Investoren Unternehmensplanung Datenraum Management Präsentationen Kommunikation (Phase 2) Kontaktaufnahme Abgabe Memorandum Management Meetings Indikatives Angebot Analyse und Vergleich Angebote Engere Wahl Due Diligence Vertrag (Phase 3 Verhandlung Due Diligence Verkaufsvertrag Abschluss Typische Dauer 8 12 Monate

7 Sequenzen und Meilensteine (Details) Gründe für Verkauf Strukturell, Neuer Fokus Finanziell Nachfolge Suche und Selektion Kriterien Qualitativ Quantitativ Marktsektor Region Qualifizierte Kontaktliste Vorstufen Art der Transaktion Berwertung Dokumentation Verkauf an Strategen Finanzwert Fact Sheet (Teaser) oder MBO Und Strategischer Wert Informations Memorandu m oder Merger gleich Preis Due Diligence Datensatz Kommunikation Kontakte Vorgespräche Versand Fact Sheet Fragen/Antw. Interesse Treffen Präsentation Interesse Vor- Verhandlungen Angebote Angebote vergleichen Engere Wahl Indikatives Angebot Interesse an Käufer bestätigen Vorbereitung zur Verhandlung Beizug Anwalt Strategie und Ziele definieren Eckpunkte Vertrag Verhandlung Verhandlung Due Diligence erstattung Verkaufs- Vertrag Bedingung Organisatio n Due Diligence Finale Verhandlun g Vorvertrag Exklusivität Support Berater Letzte Änderunge n Zugang zum virtuellen Datenraum Bericht- Unterschrift

8 Ressourcen BridgeLink ist international BridgeLink ist in Westeuropa, Israel, im Mittleren Osten und in Nordamerika präsent und weltweit vernetzt Alle Partner haben internationale Führungserfahrung Track Record: Bridgelink hat seit 1996 über 170 meistens grenzüberschreitende Transaktionen und unternehmerischen Entwicklungen beraten. 8

9 Kooperation BridgeLink bietet umfassende Dienstleistungen an Positionierung Bewertung Dokumentation Vertragsrecht Zugang zu relevanten Investoren Verhandlung Kommunikation 9

10 Kompetenzen BridgeLink Team Das Team setzt sich zusammen aus Experten in Technologie, Markt Strategie Finanzen Investor Relations und Kommunikation, Verhandlung, Due Dilgence, Vertragsgrundlagen 10

11 BridgeLink Partner Paul-André Wenger, MSc in Management Paul-André Wenger hat eine langjährige, globale Erfahrung als Unternehmer in der Industrie und als Investor. Er kennt das Geschäft aus der Praxis. Er ist Gründungspartner von BridgeLink AG. Seit 1996 setzt er sein Wissen in den Dienst internationaler Firmenkunden. Paul-André Wenger ist dipl. Kaufmann. Er studierte an der London Business School International Management und erwarb dort einen Master. Seine Spezialgebiete sind Wachstumsfinanzierung M&A 11

12 BridgeLink Partner Gabriele E. Krause, MSc in Management Gabriele Krause ist seit über 15 Jahren in der Entwicklung und Beratung von Unternehmen und Organisationen tätig. Sie ist Partnerin der Bridgelink AG mit Sitz in Hamburg. Gabriele Krause ist diplomierte Architektin, Planerin und Design-Managerin (MBA). Bevor sie an der London Business School International Management studierte, war sie in der Immobilien-, Standortentwicklung und Wirtschaftsförderung tätig. Ihre Spezialgebiete sind Strategie, Positionierung und Marketing Projektentwicklung/Projektmanagement 12

13 BridgeLink Partner Diego H. Zbar, Ind. Eng. Diego Zbar war über 20 Jahre für die Med-Tech-, Metall- und Textilindustrie tätig. Er hielt Managementpositionen in den Bereichen Produktion und International Marketing inne. Diego hat internationale Unternehmen erfolgreich entwickelt und Turnaround Projekte geführt. Diego hat sein Diplom in Maschinenbau an der Universität von Buenos Aires in Argentinien erworben. Er arbeitete für Firmen in Südamerika, den USA, Indien und Europa. Seine Spezialgebiete sind: Unternehmensentwicklung Produktion / Betrieb Turnaround Management 13

14 BridgeLink Associate Partner Wolfgang Wohlsein, MEng Wolfgang Wohlsein berät seit über 10 Jahren internationale Konzerne im Energie-, Software- und Automotive-Bereich. Seit 2016 ist er Coach beim KMU Instrument der Europäischen Union (Horizon 2020). Seine Projekte führen ihn auf alle Kontinente. Wolfgang Wohlsein hat an der Montanuniverität Leoben in Österreich studiert und ist dipl. Erdölingenieur mit Schwerpunkt Betriebswirtschaft. Seine Fachgebiete sind: Strategie Organisation Förderungsmanagement 14

15 BridgeLink Associate Partner Elco van Grotenhuis, MSc, MBA Elco van Grotenhuis hat internationale Berufserfahrung mit Unternehmen wie Procter & Gamble, Huhtamäki, Ziegler, Sunbeam und der European Plastic Group wo er CEO von Allibert Home war und dort Rubbermaid Europe nach der Akquisition integrierte. Zwischendurch gründete und verkaufte er ein Verpackungsunternehmen in USA. Elco hält einen Master-Abschluss in Industrial Design Engineering der Universität Delft, Niederlande und ein MBA der EM Lyon Business School, Frankreich. Er lebt in der Nähe von Gent in Belgien. Seine Fachgebiete sind: Unternehmensstrategie und M&A Pre-Sales-Optimierung und / oder Post Merger Integration Change Management (Vertrieb, Marketing und Fertigung) 15

16 BridgeLink Associate Partner Alon Adler, Dr. Sc., Associate Partner Alon Adler hat eine lange und erfolgreiche Vergangenheit als CEO von High-Tech-Unternehmen. Er hat weltweite Erfahrung in großen Transaktionen mit Fortune-500-Unternehmen, vor allem in der Automobil- Informatik/ und Medienindustrie. Alon studierte Elektrotechnik und Wirtschaftswissenschaften an der TU München und Industrial Engineering am Technion Israel Institute of Technology, wo er seinen Doktortitel abgeschlossen. Seine Fachgebiete sind Technologie Strategische Partnerschaften Wachstumsfinanzierung 16

17 Contacts BridgeLink AG (Headquarters) BridgeLink GmbH (Subsidiary) Centralbahnstr. 7 Gabriele Krause CH-4002 Basel Am Sandtorkai 66 D Hamburg BridgeLink Associate Offices Graz, Austria Ghent, Belgium Tel Aviv, Israel Regional Support Philadelphia Bahrain 17