Close Brothers. Unternehmenspräsentation. Mai 2010

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1 Close Brothers Unternehmenspräsentation Mai 2010

2 Globale Coporate Finance Expertise für mittelständische Unternehmen 31 internationale Büros mit 500 Corporate Finance Beratern und mehr als 250 abgeschlossene Transaktionen pro Jahr Close Brothers in Europa (Anzahl der Mitarbeiter) Daiwa Securities Gruppe London Manchester (80) Kopenhagen (20) Amsterdam (10) Oslo (6) Stockholm (11) Helsinki (10) 100 Corporate Finance Berater in den USA Daiwa Capital Markets als strategischer Aktionär Fokus auf internationale M&A Transaktionen 250 Corporate Finance Berater in Europa Übernahme im Jahr 2009 durch Daiwa Fokus auf mittelständische Unternehmen 150 M&A Corporate Finance Berater in Asien Eine der größten Investmentbanken Asiens Führender M&A Berater in Asien Warschau (3) Frankfurt (40) Madrid Barcelona (35) Paris Lyon (45) Zürich (2) Globale Aufstellung mit einem Fokus auf grenzüberschreitende M&A Beratung, Debt Advisory und Restrukturierungen für Unternehmen mittlerer Größe. Zu unserer Zielgruppe gehören mittelständische Unternehmen, internationale Konzerne, Insolvenzverwalter und Finanzinvestoren. Mehr als 45 Corporate Finance Berater decken derzeit für Close Brothers in Frankfurt, Zürich und Warschau den deutschsprachigen (D/A/CH) und zentraleuropäischen Markt ab. Zwei Drittel unseres Geschäfts werden mit internationalen M&A Transaktionen in den Kernmärkten Asien, Europa und den USA erzielt. 2

3 Fokussierte Corporate Finance Beratung M&A Beratung: Verkaufs- und Kauftransaktionen; Leveraged Buyouts; Management Beratung Private Equity : Fokus auf Private Equity Fonds mit einem Investitionsschwerpunkt in D/A/CH oder CEE Debt Advisory & Restrukturierungsberatung: Debt Advisory; Rekapitalisierungen und Refinanzierungen; Sondersituationen Kapitalmarktberatung: Unabhängige Beratung bei IPOs, Kapitalerhöhungen; Öffentlichen Übernahmen, Block Trade Treuhänder: Unabhängige Mandatsübernahme; Prozessmanagement Aufteilung des CB Spektrums nach Dienstleistung M&A Buy-side M&A Kaufsberatung 7% 7% Capital Kapitalmarkt Markets M&A 5% Verkaufsberatung Sell-side 61% M&A 61% Aufteilung des CB Spektrums nach Käufern Stratege Trade buyer (International) (international) 29% Private Finanzinvestor 29% equity (national) (domestic) 11% 29% Debt Debt Advisory/ Restrukturierung Restructuring 27% 27% Quelle: Analyse von 91 Close Brothers GmbH Transaktionen seit 2005 Stratege Trade buyer (national) (domestic) 11% 11% Private Finanzinvestor equity (international) (international) 31% 31% Quelle: Analyse von 91 Close Brothers GmbH Transaktionen seit

4 Unübertroffene M&A Transaktionserfahrung und ein breites Industrienetzwerk Industrials TMT Support Services Consumer / Leisure & Retail Healthcare Transaktionsexpertise Ausgesuchte Industriekontakte 4

5 Debt Advisory und Restrukturierung Mit 55 Restrukturierungs- und Debt Advisory - Beratern in London, Paris, Frankfurt, Madrid und Barcelona, verfügt Close Brothers über eines der größten Teams in Europa. Erfolgreiche Beratung bei einer Vielzahl von Leveraged Buyouts seit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise in Europa. Sachliche und unabhängige Beratung durch den Ausschluss von Interessenkonflikten. Das Beratungsspektrum reich von Covenant Neuverhandlungen, Fremdkapitalumwandlungen, Kapitalzuführungen und komplexen Pensionsproblemstellungen bis hin zur Beratung bei M&A Transaktionen aus der Insolvenz. Tiefgreifende Industriekenntnis runden die Restrukturierungs- und Debt Advisory Expertise ab. Ausgewählte aktuelle Restrukturierungstransaktionen Ausgewählte Gläubiger in Close Brothers Transaktionen 5

6 Langjährige Partnerschaften mit führenden Private Equity & Venture Capital Fonds Ausgewählte Private Equity Kunden Sell-Side Public Takeover IPO PIPE Buy Out Buy Side Acquisition finance Refinancing Covenant amendments Distressed refinancing Restructuring Mergers & Acquisitions Debt Advisory & Restrukturierungen Das Close Brothers Beratungsspektrum deckt sämtliche Anforderung von Finanzinvestoren ab 6

7 Close Brothers GmbH Aktuelle Transaktionen (1) Close Brothers GmbH ist ein führender M&A-Berater für mittelständische Transaktionen im deutschsprachigen Raum und Zentraleuropa 7

8 Close Brothers GmbH Aktuelle Transaktionen (2) Close Brothers GmbH ist ein führender M&A-Berater für mittelständische Transaktionen im deutschsprachigen Raum und Zentraleuropa 8

9 Top Platzierungen und Auszeichnungen im Europäischen Mid Cap Segment Anzahl an Europäischen Deals ( 500 Mio. Transaktionsvolumen) Angekündigte Transaktionen in 2007 Angekündigte Transaktionen in 2008 Angekündigte Transaktionen in 2009 Platzierung Rank Berater Adviser Transaktionen Deals Platzierung Rank Berater Adviser Transaktionen Deals Platzierung Rank Adviser Berater Transaktionen Deals 1 Rothschild Close Brothers International ABN Amro 80 4 M&A International 77 5 Lazard 74 6 UBS 66 7 BNP Paribas SA 55 8 Global M&A 53 9 Deutsche Bank Morgan Stanley 47 1 Rothschild Close Brothers International 91 3 UBS 85 4 Lazard 78 5 Credit Suisse 67 6 Deutsche Bank 50 7 Merrill Lynch 46 8 Citigroup 45 9 Morgan Stanley BNP Paribas 42 1 Rothschild Lazard 86 3 Close Brothers International 74 4 Goldman Sachs 66 5 UBS 60 6 Morgan Stanley 53 7 Credit Suisse 49 8 BNP Paribas 48 9 JP Morgan Deutsche Bank 41 Quelle: Investmentbanken in Europäischen Transaktionen bis 500 Mio. (MergerMarket inkl. Close Brothers International) 9

10 Warum Close Brothers Internationalität Close Brothers verfügt über mehr als 500 international agierende Corporate Finance Berater Grenzüberschreitende Sektorenteams Länderspezifische Kompetenzen und lokale Kontakte in ganz Europa, Asien und den USA Sektoren Expertise Sektorenteams garantieren eine fundierte Industrieexpertise Seit 1991 hat Close Brothers mehr als 500 Transaktionen erfolgreich im deutschsprachigen Raum abgeschlossen Marktführer im Mittelstands- M&A Fokussiert auf den Mittelstand Seit mehr als 20 Jahren im europäischen Mittelstands M&A-Markt aktiv Engagierte Teams Direkte und aktive Betreuung von erfahrenen M&A Partnern während der gesamten Transaktion Ein dezidiertes M&A-Projektteam vom Pitch bis zum Closing der Transaktion Unabhängikeit Reine Beratungsdienstleistung im Interesse des Kunden Keine Interessenkonflikte 10

11 Close Brothers GmbH: Ernst von Freyberg Ernst von Freyberg gründete die Close Brothers GmbH 1991 Er betreut schwerpunktmäßig die Bereiche Technologie, Investitionsgüter sowie Konsumgüter und Einzelhandel Jeffery Perkins Jeffery Perkins arbeitet seit 1998 für die Close Brothers GmbH Er betreut Transaktionen im Bereich Automobilzulieferer, Maschinen- und Anlagenbau und ist verantwortlich für alle USamerikanischen Transaktionen Dr. Wolfgang Kazmierowski Dr. Wolfgang Kazmierowski ist 2002 in die Geschäftsführung der Close Brothers GmbH eingetreten Er verantwortet schwerpunktmäßig den Bereich Life Sciences & Chemicals Gerd Bieding Sascha Pfeiffer Tod Kersten Gerd Bieding ist seit 2003 für die Close Brothers GmbH tätig Er ist des Debt Advisory und Restrukturing Teams Sascha Pfeiffer arbeitet seit 2000 bei der Close Brothers GmbH Er ist für Private Equity Kunden sowie den Technologiesektor verantwortlich Tod Kersten ist seit 2009 der Close Brothers GmbH Er leitet die Vertretung der Close Brothers GmbH in Warschau, Polen 11