NACHTRAG. COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main. für das öffentliche Angebot. von Bedingten Pflichtumtauschanleihen (CoMEN)

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1 NACHTRAG gemäß 16 Absatz 1 Wertpapierprospetgesetz zum Prospet (bestehend aus dem Registrierungsformular, der Wertpapierbeschreibung und der Zusammenfassung jeweils vom 6. April 2011) der COMMERZBANK Atiengesellschaft, Franfurt am Main für das öffentliche Angebot von Bedingten Pflichtumtauschanleihen (CoMEN) sowie die Zulassung zum regulierten Mart an der Wertpapierbörse Franfurt am Main von bis zu Bedingten Pflichtumtauschanleihen (CoMEN) der COMMERZBANK Atiengesellschaft International Securities Identification Number (ISIN): DE000A1KRJ19 Wertpapier-Kenn-Nummer (WKN): A1KRJ1 Common Code: COMMERZBANK Deutsche Ban J.P. Morgan Citi Globale Koordinatoren und Joint Boorunner Goldman Sachs International HSBC ING UBS Investment Ban Joint Boorunner Banca IMI BofA Merrill Lynch Morgan Stanley Co-Boorunner Banco Santander Barclays Capital BNP PARIBAS Credit Suisse Co-Lead-Manager ABN AMRO BBVA Caja Madrid Danse Ban Mediobanca MPS Capital Services Nordea RBC Capital Marets Raiffeisen Centroban Standard Chartered Co-Manager 8. April 2011

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3 Die Wertpapierbeschreibung vom 6. April 2011 ist wie folgt zu atualisieren und ergänzen: Auf dem Decblatt der Wertpapierbeschreibung werden zwischen der Angabe,,Joint Boorunner und der Datumsangabe,,6. April 2011 folgende Einschübe vorgenommen: Banca IMI, BofA Merrill Lynch, und Morgan Stanley und darunter die Angabe,,Co-Boorunner ; Banco Santander, Barclays Capital, BNP PARIBAS und Credit Suisse und darunter die Angabe,,Co-Lead-Manager ; ABN AMRO, BBVA, Caja Madrid, Danse Ban, Mediobanca, MPS Capital Services, Nordea, Raiffeisen Centroban, RBC Capital Marets und Standard Chartered und darunter die Angabe,,Co-Manager. Im Kapitel,,Risiofatoren auf S. 1 werden im ersten Absatz nach den Worten,,... vom 6. April 2011 (die,,zusammenfassung ) die Worte,,, Wertpapierbeschreibung und Zusammenfassung jeweils in der Fassung des Nachtrags vom 8. April 2011, ergänzt. Der Abschnitt,,Verantwortliche Personen und allgemeine Informationen Verantwortliche Personen auf S. 5 wird wie folgt neu gefasst: Diese Wertpapierbeschreibung bildet zusammen mit dem Registrierungsformular der COMMERZBANK vom 6. April 2011 und der Zusammenfassung der COMMERZBANK vom 6. April 2011, Wertpapierbeschreibung und Zusammenfassung jeweils in der Fassung des Nachtrags vom 8. April 2011, einen Prospet gemäß 12 Absatz 1 Satz 2 des Wertpapierprospetgesetzes (,,WpPG ). Die COMMERZBANK, die Deutsche Ban Atiengesellschaft, Franfurt am Main, Deutschland (,,Deutsche Ban ), J.P. Morgan Securities Ltd., London, Großbritannien (,,J.P. Morgan ), sowie Citigroup Global Marets Limited, London, Großbritannien (,,Citi ; COMMERZBANK, Deutsche Ban, J.P. Morgan sowie Citi zusammen die,,globalen Koordinatoren ) sowie Goldman Sachs International, London, Großbritannien, HSBC Trinaus & Burhardt AG, Düsseldorf, Deutschland, die ING Ban N.V., Amsterdam, Niederlande, und UBS Limited, London, Großbritannien (zusammen mit den Globalen Koordinatoren die,,joint Boorunner ), sowie Banca IMI S.p.A., Mailand, Italien, Merrill Lynch International, London, Großbritannien, und Morgan Stanley Ban AG, Franfurt am Main, Deutschland (zusammen die,,co-boorunner ) sowie Banco Santander S.A., Santander, Spanien, Barclays Ban PLC, London, Großbritannien, BNP PARIBAS, Paris, Franreich, und Credit Suisse Securities (Europe) Limited, London, Großbritannien (zusammen die,,co-lead-manager ), sowie ABN AMRO Ban N.V., Amsterdam, Niederlande, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Bilbao, Spanien, Caja Madrid (Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid), Madrid, Spanien, Danse Ban A/S, Kopenhagen, Dänemar, Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., Mailand, Italien, MPS Capital Services S.p.A., Florenz, Italien, Nordea Ban AB (publ), Stocholm, Schweden, Raiffeisen Centroban AG, Wien, Österreich, Royal Ban of Canada Europe Ltd., London, Großbritannien, und Standard Chartered Ban, Hongong, Hongong (zusammen die,,co-manager, die Joint Boorunner, die Co-Boorunner, die Co-Lead-Manager und die Co-Manager ohne die COMMERZBANK zusammen die,,konsortialbanen ) übernehmen gemäß 5 Absatz 4 des WpPG die Verantwortung für den Inhalt des Prospets, einschließlich dieser Wertpapierbeschreibung, und erlären, dass ihres Wissens die Angaben in diesem Prospet, einschließlich dieser Wertpapierbeschreibung, richtig und eine wesentlichen Umstände ausgelassen sind sowie, dass sie die erforderliche Sorgfalt haben walten lassen, um sicherzustellen, dass die in diesem Prospet, einschließlich dieser Wertpapierbeschreibung, gemachten Angaben ihres Wissens nach richtig und eine Tatsachen ausgelassen sind, die die Aussagen des Prospets, einschließlich dieser Wertpapierbeschreibung, wahrscheinlich verändern önnen. Unbeschadet einer eventuellen Nachtragspflicht nach 16 WpPG sind weder die Gesellschaft noch die Konsortialbanen verpflichtet, den Prospet oder diese Wertpapierbeschreibung zu atualisieren. Der Abschnitt,,Verantwortliche Personen und allgemeine Informationen Wichtige Hinweise zur Billigung und Veröffentlichung des Prospets auf S. 5 wird wie folgt neu gefasst : Die Zusammenfassung vom 6. April 2011, das Registrierungsformular der Gesellschaft vom 6. April 2011, diese Wertpapierbeschreibung und der Nachtrag vom 8. April 2011 wurden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (,,BaFin ) nach Abschluss einer Vollständigeitsprüfung des Prospets einschließlich einer Prüfung der Kohärenz und Verständlicheit der vorgelegten Informationen am 6. April 2011 bzw. der Nachtrag vom 8. April 2011 am 8. April 2011 gebilligt. Zusammenfassung, Registrierungsformular und Wertpapierbeschreibung sowie der Nachtrag sind auf der Internetseite der Gesellschaft ( veröffentlicht. Gedructe Exemplare von Zusammenfassung, Registrierungsformular und Wertpapierbeschreibung sowie des Nachtrags werden außerdem bei der COMMERZBANK Atiengesellschaft, Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), Franfurt am Main, Deutschland, zur ostenlosen Ausgabe während der üblichen Geschäftszeiten bereit gehalten. 1

4 Im Abschnitt,,Das Angebot Vereinbarungen mit den emissionsbegleitenden Banen auf S. 13 wird der dritte Absatz wie folgt neu gefasst: Hinsichtlich der Platzierung der CoMEN haben sich die Konsortialbanen in dem CoMEN-Platzierungsvertrag vorbehaltlich bestimmter Bedingungen verpflichtet, gemeinsam mit der Gesellschaft die CoMEN den Ationären der Gesellschaft im Wege eines mittelbaren Erwerbsrechts zum Erwerb anzubieten und den Ationären die erworbenen CoMEN entsprechend ihrer Erwerbsrechtsausübung nach Beendigung der Erwerbsfrist zuzuteilen. Im Abschnitt,,Das Angebot Vereinbarungen mit den emissionsbegleitenden Banen auf S. 13 wird die Tabelle nach dem vierten Absatz wie folgt neu gefasst: Konsortialban Erwerbsquote in % der platzierten CoMEN Deutsche Ban, Große Gallusstraße 10-14, Franfurt am Main, Deutschland... 9,0% J.P. Morgan Securities Ltd., 125 London Wall, London EC2Y 5AJ, Großbritannien... 9,0% Citigroup Global Marets Limited, Citigroup Centre, Canada Square, London E14 5LB, Großbritannien... 9,0% Goldman Sachs International, Peterborough Court, 133 Fleet Street, London EC4A 2BB, Großbritannien... 9,0 % HSBC Trinaus & Burhardt AG, Königsallee 21/23, Düsseldorf, Deutschland... 9,0% ING Ban N.V., Bijlmerplein, 888, 1102 MG Amsterdam, Niederlande... 9,0% UBS Limited, 1 Finsbury Avenue, London EC2M 2PP, Großbritannien... 9,0% Banca IMI S.p.A., Largo Mattioli, 3, Mailand, Italien... 5,5% Merrill Lynch International, 2 King Edward Street, London EC2A 1HQ, Großbritannien ,5% Morgan Stanley Ban AG, Junghofstraße 13-15, Franfurt am Main, Deutschland... 5,5% Banco Santander S.A., Paseo de Pereda 9-12, Santander, Spanien ,6% Barclays Ban PLC, 5 The North Colonnade, Canary Wharf, London E14 4BB, Großbritannien... 2,6% BNP PARIBAS, 16, boulevard des Italiens, Paris, Franreich... 2,6% Credit Suisse Securities (Europe) Limited, One Cabot Square, London E14 4QJ, Großbritannien... 2,6% ABN AMRO Ban N.V., Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam, Niederlande... 1,0% Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Plaza de San Nicolás 4, Bilbao, Spanien... 1,0% Caja Madrid (Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid), Plaza Celenque, No. 2, Madrid, Spanien... 1,0% Danse Ban A/S, Holmens Kanal 2-12, 1092 Kopenhagen, Dänemar... 1,0% Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., Piazzetta Enrico Cuccia, 1, Mailand, Italien... 1,0% MPS Capital Services S.p.A., Via Leone Pancaldo 4, Florenz, Italien... 1,0% Nordea Ban AB (publ), Smålandsgatan 17, Stocholm, Schweden... 1,0% Raiffeisen Centroban AG, Tegetthoffstrasse 1, 1015 Wien, Österreich... 1,0% Royal Ban of Canada Europe Ltd., Thames Court One Queenhithe, London EC4V 4DE, Großbritannien... 1,0 % Standard Chartered Ban, 12/F Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central, Hongong, Hongong.... 1,0% 2

5 Im Abschnitt,,Gründe für das Angebot, Verwendung des Emissionserlöses und Kosten des Angebots Emissionserlös und Kosten des Angebots auf Seite 17 wird der erste Satz wie folgt neu gefasst: Die Gesellschaft strebt mit dem Angebot einen Bruttoemissionserlös von zwischen EUR 3,5 und 4,5 Mrd. an, behält sich aber, abhängig von dem Verlauf des Angebots, vor, einen Bruttoemissionserlös von bis zu EUR 7,4 Mrd. zu erzielen, wobei in diesen Beträgen auch bereits die teilweise Wandlung der Stillen Einlage II des SoFFin zum Erhalt seiner Beteiligung in Höhe von 25 % plus einer Atie berücsichtigt ist. Nach der Unterschriftenseite, S. U-1, wird folgende neue Unterschriftenseite S. U-2 mit folgenden Angaben in zwei Spalten in folgender Reihenfolge eingefügt:,,banca IMI S.p.A. und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Merrill Lynch International und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Morgan Stanley Ban AG und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Banco Santander S.A. und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Barclays Ban PLC und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,BNP PARIBAS und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Credit Suisse Securities (Europe) Limited und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,ABN Amro Ban N.V. und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Caja Madrid (Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid) und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Danse Ban A/S und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,MPS Capital Services S.p.A. und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Nordea Ban AB (publ) und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Raiffeisen Centroban AG und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Royal Ban of Canada Europe Ltd. und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Standard Chartered Ban und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn. 3

6 Die Zusammenfassung vom 6. April 2011 ist wie folgt zu atualisieren und ergänzen: Auf dem Decblatt der Zusammenfassung werden zwischen der Angabe,,Joint Boorunner und der Datumsangabe,,6. April 2011 folgende Einschübe vorgenommen: Banca IMI, BofA Merrill Lynch, und Morgan Stanley und darunter die Angabe,,Co-Boorunner ; Banco Santander, Barclays Capital, BNP PARIBAS und Credit Suisse und darunter die Angabe,,Co-Lead-Manager ; ABN AMRO, BBVA, Caja Madrid, Danse Ban, Mediobanca, MPS Capital Services, Nordea, Raiffeisen Centroban, RBC Capital Marets und Standard Chartered und darunter die Angabe,,Co-Manager. Im Kapitel,,Wichtige Hinweise werden auf S. 1 die ersten beiden Absätze wie folgt neu gefasst: Diese Zusammenfassung (die,,zusammenfassung ) bildet zusammen mit dem Registrierungsformular der COMMERZBANK Atiengesellschaft vom 6. April 2011 (das,,registrierungsformular ) und der Wertpapierbeschreibung vom 6. April 2011 (die,,wertpapierbeschreibung ), Wertpapierbeschreibung und Zusammenfassung jeweils in der Fassung des Nachtrags vom 8. April 2011, einen Prospet (der,,prospet ) gemäß 12 Absatz 1 Satz 2 des Wertpapierprospetgesetzes (,,WpPG ). Die Zusammenfassung ist als Einführung zu diesem Prospet zu verstehen. Die COMMERZBANK Atiengesellschaft, Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), Franfurt am Main, Deutschland (nachfolgend auch,,commerzbank oder,,gesellschaft und, zusammen mit ihren Tochtergesellschaften, an denen die COMMERZBANK diret oder indiret mehr als 50 % der Stimmrechte hält oder einen beherrschenden Einfluss ausübt, sowie den nach IAS 27 oder SIC 12 zu onsolidierenden Zwecgesellschaften und Fonds der,,commerzbank-konzern oder,,konzern ), die Deutsche Ban Atiengesellschaft, Franfurt am Main, Deutschland (,,Deutsche Ban ), J.P. Morgan Securities Ltd., London, Großbritannien (,,J.P. Morgan ) sowie Citigroup Global Marets Limited, London, Großbritannien (,,Citi ; COMMERZBANK, Deutsche Ban, J.P. Morgan sowie Citi zusammen die,,globalen Koordinatoren ) sowie Goldman Sachs International, London, Großbritannien, HSBC Trinaus & Burhardt AG, Düsseldorf, Deutschland, die ING Ban N.V., Amsterdam, Niederlande, und UBS Limited, London, Großbritannien (zusammen mit den Globalen Koordinatoren die,,joint Boorunner ) sowie Banca IMI S.p.A., Mailand, Italien, Merrill Lynch International, London, Großbritannien, und Morgan Stanley Ban AG, Franfurt am Main, Deutschland (zusammen die,,co-boorunner ), sowie Banco Santander S.A., Santander, Spanien, Barclays Ban PLC, London, Großbritannien, BNP PARIBAS, Paris, Franreich, und Credit Suisse Securities (Europe) Limited, London, Großbritannien (zusammen die,,co-lead-manager ) sowie ABN AMRO Ban N.V., Amsterdam, Niederlande, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Bilbao, Spanien, Caja Madrid (Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid), Madrid, Spanien, Danse Ban A/S, Kopenhagen, Dänemar, Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., Mailand, Italien, MPS Capital Services S.p.A., Florenz, Italien, Nordea Ban AB (publ), Stocholm, Schweden, Raiffeisen Centroban AG, Wien, Österreich, Royal Ban of Canada Europe Ltd., London, Großbritannien, und Standard Chartered Ban, Hongong, Hongong (zusammen die,,co-manager, die Joint Boorunner, die Co-Boorunner, die Co-Lead-Manager und die Co-Manager ohne die COMMERZBANK zusammen die,,konsortialbanen ) übernehmen die Verantwortung für die in dieser Zusammenfassung enthaltenen Angaben. Gemäß 5 Absatz 2 Satz 3 Nr. 4 WpPG önnen die COMMERZBANK und die Konsortialbanen für die vorliegende Zusammenfassung, einschließlich einer etwaigen Übersetzung hiervon, haftbar gemacht werden, jedoch nur für den Fall, dass die Zusammenfassung irreführend, unrichtig oder widersprüchlich ist, wenn sie zusammen mit den anderen Teilen des Prospets gelesen wird. Für den Fall, dass vor einem Gericht Ansprüche auf Grund der in dem Prospet enthaltenen Informationen geltend gemacht werden, önnte der als Kläger auftretende Anleger in Anwendung einzelstaatlicher Rechtsvorschriften der Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums die Kosten für die Übersetzung des Prospets vor Prozessbeginn zu tragen haben. Im Kapitel,,Wichtige Hinweise wird auf S. 1 der fünfte Absatz wie folgt neu gefasst: Diese Zusammenfassung, das Registrierungsformular der Gesellschaft vom 6. April 2011, die Wertpapierbeschreibung vom 6. April 2011 und der Nachtrag vom 8. April 2011 wurden von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (,,BaFin ) nach Abschluss einer Vollständigeitsprüfung des Prospets einschließlich einer Prüfung der Kohärenz und Verständlicheit der vorgelegten Informationen am 6. April 2011 bzw. der Nachtrag vom 8. April 2011 am 8. April 2011 gebilligt. Zusammenfassung, Registrierungsformular und Wertpapierbeschreibung sowie der Nachtrag sind auf der Internetseite der Gesellschaft ( veröffentlicht. Gedructe Exemplare von Zusammenfassung, Registrierungsformular und Wertpapierbeschreibung sowie des Nachtrags werden außerdem bei der COMMERZBANK Atiengesellschaft, Kaiserstraße 16 (Kaiserplatz), Franfurt am Main, Deutschland, zur ostenlosen Ausgabe während der üblichen Geschäftszeiten bereit gehalten. Im Kapitel,,Zusammenfassung des Angebots und der CoMEN wird auf S. 11 f. in der tabellarischen Übersicht unter,,erwerbsangebot der dritte Absatz gestrichen. 4

7 Im Kapitel,,Zusammenfassung des Angebots und der CoMEN wird auf S. 14 in der tabellarischen Übersicht unter,,gründe für das Angebot und Verwendung des Emissionserlöses der erste Satz wie folgt neu gefasst: Die Gesellschaft strebt mit dem Angebot einen Bruttoemissionserlös von zwischen EUR 3,5 und 4,5 Mrd. an, bei einer erfolgreichen Platzierung der angebotenen CoMEN auch bis zu EUR 7,4 Mrd., wobei in diesen Beträgen auch bereits die teilweise Wandlung der Stillen Einlage II des SoFFin zum Erhalt seiner Beteiligung in Höhe von 25 % plus einer Atie berücsichtigt ist. Im Kapitel,,Zusammenfassung der Risiofatoren werden im ersten Absatz auf S. 18 nach den Worten,,...und der Wertpapierbeschreibung vom 6. April 2011 die Worte,,, Wertpapierbeschreibung und Zusammenfassung jeweils in der Fassung des Nachtrags vom 8. April 2011, ergänzt. Nach der Unterschriftenseite, S. U-1, wird folgende Unterschriftenseite S. U-2 mit folgenden Angaben in zwei Spalten in folgender Reihenfolge eingefügt.,,banca IMI S.p.A. und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Merrill Lynch International und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Morgan Stanley Ban AG und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Banco Santander S.A. und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Barclays Ban PLC und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,BNP PARIBAS und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Credit Suisse Securities (Europe) Limited und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,ABN Amro Ban N.V. und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Caja Madrid (Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid) und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Danse Ban A/S und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,MPS Capital Services S.p.A. und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Nordea Ban AB (publ) und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Raiffeisen Centroban AG und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Royal Ban of Canada Europe Ltd. und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn ;,,Standard Chartered Ban und darunter,,gez. Michael Kintz und,,gez. Martin Köhn. Nach 16 Abs. 3 Wertpapierprospetgesetz önnen Anleger, die vor der Veröffentlichung des Nachtrags eine auf den Erwerb oder die Zeichnung der Wertpapiere gerichtete Willenserlärung abgegeben haben, diese innerhalb von zwei Wertagen nach Veröffentlichung des Nachtrags widerrufen, sofern noch eine Erfüllung eingetreten ist. Der Widerruf muss eine Begründung enthalten und ist in Textform gegenüber derjenigen Stelle zu erlären, bei der der betreffende Anleger seine auf den Erwerb der angebotenen Wertpapiere gerichtete Willenserlärung abgegeben hat; zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung. 5

8 (Diese Seite bleibt absichtlich frei.)

9 UNTERSCHRIFTENSEITE Franfurt am Main, im April 2011 COMMERZBANK Atiengesellschaft gez. Karl-Heinz Raschtuttis gez. Günter Hugger Deutsche Ban Atiengesellschaft J.P. Morgan Securities Ltd. gez. Josef Ritter gez. Jan Boehm gez. Ina De gez. Stefan Weiner Citigroup Global Marets Limited Goldman Sachs International gez. Andreas Bernstorff gez. Fran Vogel gez. Alexander Brunchorst gez. Sara Hennicen HSBC Trinaus & Burhardt AG ING Ban N.V. gez. Alexander Brunchorst gez. Sara Hennicen gez. Alexander Brunchorst gez. Sara Hennicen UBS Limited gez. Alexander Brunchorst gez. Sara Hennicen U-1

10 Banca IMI S.p.A. Merrill Lynch International Morgan Stanley Ban AG Banco Santander S.A. Barclays Ban PLC BNP PARIBAS Credit Suisse Securities (Europe) Limited ABN Amro Ban N.V. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. Caja Madrid (Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid) Danse Ban A/S Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A. MPS Capital Services S.p.A. Nordea Ban AB (publ) Raiffeisen Centroban AG Royal Ban of Canada Europe Ltd. Standard Chartered Ban gez. Michael Kintz gez. Martin Köhn U-2

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