Add-on CardScan für Sage CRM

Transkript

1 dd-on ardcan für age M Bei dem dd-on ardcan handelt es sich um ein eigenständiges Programm. Für die uswahlfelder (z.b. Lead-Quelle) merkt sich das Programm den letzten verwendeten Wert und stellt diesen bei neuer Verwendung (neuer Kontakt) wieder ein. Telefonnummern werden anhand einer atenbank der deutschen Vorwahlen erkannt. nschließend werden die Telefonnummern in ihre Bestandteile (Länder-, Ortsvorwahl und ummer) zerlegt. ollte die Vorwahl nicht erkannt werden, wird die Telefonnummer anhand von Trennzeichen zerlegt. Postleitzahlen zu einem Ort werden anhand einer atenbank der deutschen Postleitzahlen gesucht, falls keine auf der Karte gefunden wurde. 1. Hauptmenü Zuerst öffnet man ardcan, das Verbindungsstück zwischen dem ardcanner und age M. Im Hauptfenster befinden sich zwei Listen: der zum M übertragenen atensätze (Übertragene Jobs) und der noch nicht übertragenen atensätze (Offene Jobs). arunter sind jeweils die Buttons Öffnen und Löschen.

2 uf der rechten eite stehen folgende chaltflächen zur Verfügung: Karte scannen Zuerst die Karte scannen und das Bild auswählen, anschließend öffnet sich das Kontaktfenster. Bild öffnen ie atei öffnen, uswahl treffen, anschließend öffnet sich das Kontaktfenster. creenshot Zuerst erscheint das creenshotfenster, uswahl treffen und per Klick bestätigen, danach öffnet sich das Kontaktfenster. Freie Eingabe Öffnet sofort das Kontaktfenster. Offene Jobs übertragen lle noch nicht übertragenen atensätze werden auf einmal übermittelt. Einstellungen Hier werden die Einstellungen für den ardcanner getroffen. Beenden uf der rechten eite im unteren Bereich befindet sich eine Meldungsbox für die tatusausgaben. 2. Einstellungen Bevor zum ersten Mal aten vom ardscanner ins M-ystem übertragen werden können, müssen die UL und die Zugangsdaten für age M eingegeben werden. er Benutzer muss zudem für die utzung vom Webservice aktiviert sein. Es empfiehlt sich das Passwort zu speichern, da es sonst bei jeder Verwendung erneut eingegeben werden muss. Im unteren Teil des Fensters sind weitere chaltflächen: Metadaten aktualisieren, Übertragene atensätze löschen (im ardcan- Programm), Offene atensätze löschen, peichern und bbrechen. Metadaten Im Bereich Einstellungen kann bestimmt werden, ob die Metadaten (Werte der uswahlfelder z.b. nrede, M-Benutzer, etc.) bei jedem tart aktualisiert werden sollen. Wenn diese Einstellung nicht gewählt wird, können die Metadaten auch per Klick aktualisiert werden. as Programm speichert diese zwischen. Bei Änderungen im M sind diese aten im Programm erst verfügbar, wenn die Metadaten aktualisiert werden. Bild ins M übertragen amit das M ein Bild empfangen und anzeigen kann, ist eine seperate M-Komponente erforderlich (egisterkarte an Entität im M). ur so kann eine JPG-atei der Karte, des Bildes oder des creenshots im M abgelegt werden. peicherort für Bilder: Im ausgewählten lokalen Verzeichnis werden später die Bilder der Visitenkarten oder creenshot abgespeichert.

3 Karte automatisch einlesen Beim Einlegen der Karte wird diese automatisch eingelesen, wenn die heckbox aktiviert ist. Modus für Eingabe Bei der einfachen Eingabe gibt es keine Zusatzfunktionen, keine nlagemöglichkeit von Kommunikation und keine ublettenbearbeitung. Ob die aten als Interessent oder Person gespeichert wird, muss in den Einstellungen vor der Eingabe bestimmt werden. Bei der peicherung als Interessent ist zu beachten, dass nur eine dresse und keine Mobilfunknummer angelegt werden kann. Erweiterte Eingabe Bei der erweiterten Eingabe gibt es mehr Funktionen. ie utzung der erweiterten Eingabe empfiehlt sich für geübte M-Benutzer, da es mehr Felder zum usfüllen gibt, eine genauere Eingabe und das nlegen von Kommunikation möglich ist.

4 3. Kontaktformular - Einfach: uf der linken eite sieht man die Eingabefelder, abhängig vom eingestellten peicherziel. uf der rechten eite ist der Bildbetrachter, der mit den Betrachterfunktionen (Zoom, rehen, Bewegen) eingestellt wird. ie Pflichtfelder, welche im M einstellbar sind, werden mit den Metadaten geladen und sind farblich hinterlegt, wenn sie nicht ausgefüllt sind. Mit dem Button Ins M übertragen werden die aten übermittelt. ie ublettensuche wird beim Übertragen einer Person automatisch ausgeführt. ollte die betreffende Firma bereits im M existieren, können neue Personen zu dieser Firma hinzugefügt werden. Ist die Firma bereits mit der Person angelegt, können diese aten aktualisiert werden. Übertragende atensätze werden unter Übertragende Jobs angezeigt. Von hier aus kann er später noch einmal bearbeitet und der atensatz im M aktualisiert werden. Wenn man auf den Button Job speichern klickt, werden alle aten im Programm gespeichert (zu finden unter Offene Jobs ). iese Jobs sind noch nicht ins M-ystem übertragen. Verläßt man das Fenster über chließen, wird das Formular ohne Übertragung und ohne die peicherung der aten geschlossen. ollte ein bereits übertragener Job geöffnet wurden sein, kann die dresse nicht geändert oder aktualisiert werden. Zusätzlich wird beim Öffnen eine automatische Plausibilitätsprüfung durchgeführt. nhand der Postleitzahl wird in einer atenbank der tadtname gesucht und der ähnlichste ame wird in das Feld tadt eingetragen, falls mehre tädte bei der uche gefunden wurden.

5 4. Kontaktformular - Erweitert: as erweiterte Kontaktformular bietet mehr Funktionen und Felder (für Interessent und Person). ls Pflichtfeld wird hier nur der achname verlangt. Interessenten können einem M-Benutzer zugewiesen werden. Felder, die mit einem ternchen gekennzeichnet sind, werden nur für eine Person und nicht für einen Interessenten gespeichert, z.b. Mobilnummer, Geschlecht und Funktion. Zudem kann eine Kommunikation angelegt werden. ie Eingabefelder sind auf der linken eite des Fensters in drei egisterkarten angeordnet: Kontakt (Firma/Person/dresse/Telefon usw.) Optionen für Interessenten (Beschreibung/etails/tatus/Quelle/Benutzer) Kommunikation (Typ/ktion/tart- und Enddatum/etails/Benutzer/tatus). uf der rechten eite befindet sich der Bildbetrachter und die Funktionsschaltflächen: Im M suchen (ublettensuche), Interessent übertragen (als Lead speichern), Person übertragen (als Person speichern), Kommunikation anlegen, Job speichern und chließen.

6 Im M suchen ie Funktion wird durch Klicken auf den Button Im M suchen ausgelöst. Wird eine ublette im M gefunden, öffnet sich ein neues Fenster. Links oben stehen die gefunden ubletten. ls Präfix ist zu sehen, ob es sich um eine Person, Firma oder Interessenten handelt. Wird eine ublette ausgewählt, werden die aten für dresse und Telefon links unten angezeigt. In der Mitte werden die aktuellen aten angezeigt, rechts stehen folgende Funktionen zur Verfügung: dresse ändern (dresse in der Liste auf der linken eite muss ausgewählt sein), dresse hinzufügen, Telefon ändern, Fax ändern, Mobil ändern, chließen. Interessent übertragen Wird ein Interessent angelegt, findet keine ublettensuche statt. ollte der atensatz mit diesem Programm bereits als Interessent übertragen worden sein, wird dieser Interessent im M aktualisiert. Person übertragen Beim Übertragen einer Person, wird auch eine Firma angelegt, wenn in den aten ein Firmenname enthalten ist. In diesem Fall wird eine ublettensuche nach Firmenname, Personenname und - dresse durchgeführt. ollte die uche Ergebnisse liefern, werden diese zur uswahl angezeigt. Wird aus der Liste ein Kontakt ausgewählt, kann man mittels einer heckbox festlegen, ob die dresse hinzugefügt oder die Bestehende ersetzt werden soll. nsonsten stehen folgende Funktionen zur Verfügung: Person auswählen und Kontaktdaten aktualisieren, Firma auswählen und Person hinzufügen, Person und/oder Firma neu anlegen. Kommunikation anlegen Zum nlegen einer Kommunikation muss die heckbox Kommunikation anlegen aktiviert sein, die heckbox wird automatisch aktiviert bei Texteingabe.

7 Job speichern er atensatz wird wie beim einfachen Kontaktformular gespeichert, jedoch nicht ins M ystem übertragen. chließen Mit dieser chaltfläche wird das Fenster ohne zu peichern geschlossen. Bei ückfragen wenden ie sich bitte an: sellmore Gesellschaft für Vertriebsentwicklung mbh m Brauhaus 10a resden Telefon Fax info@sellmore.de