Adressimport vorbereiten

Transkript

1 Adressimport vorbereiten Um einen Adressimport vorzubereiten benötigen Sie eine CSV Datei wie z.b. die Import Datei welche Sie von unserem Server herunterladen können. Sie können auch eine eigene Import Datei erstellen achten Sie aber immer darauf das Sie diese als eine CSV Datei speichern. Import von Adressen Haben Sie die Importdatei erstellt, laden Sie diese einfach hoch.

2 Im Vorschaugrid sehen Sie bereits einen Auszug der zu übernehmenden Daten, so können Sie sicher sein nur die richtigen Daten zu übernehmen. Weisen Sie im Feld "zugewiesene Datenbankfelder" über das smart Icon [hinzufügen] oder per Drag & Drop die Auswahlfelder hinzu in welche die Datensatzinformationen eingelesen und importiert werden sollen. Achten Sie immer darauf, dass z.b. die Adressart in der Importdatei mit der entsprechenden ID aus quisa hinterlegt ist. Tipp: Führen Sie zuerst einen Testimport mit ein paar Datensätzen aus.

3 Die Importdefinitionen Eine einmal erstellte Importdefinition lässt sich abspeichern und wieder laden. Definieren Sie einmal wie die Importdefinition bei Ihnen für z.b. Klicktel oder Schober aussieht und speichern Sie diese ab. Beim nächsten Import laden Sie diese Importdefinition und sparen sich eine Menge Zeit.

4 Verfügbare Auswahlfelder im Adressimport Adress_art_id vermerk freetext05 asp_ adr_freegrid_freetext04 gruppe briefanrede_id freetext06 asp_is_newsletter adr_freegrid_freetext05 interesse bundesland_id freetext07 asp_geburtstag adr_freegrid_freetext06 status_id branchencode1 freetext08 asp_interesse adr_freegrid_freetext07 name_firma branchencode2 freetext09 freetext01 adr_freegrid_freetext08 zusatz betriebsgroesse asp_position freetext02 adr_freegrid_freetext09 strasse bearbeiter_id asp_abteilung freetext03 adr_freegrid_cmb01 plz mandant_id asp_funktion freedate01 adr_freegrid_cmb02 ort Debitorennummer asp_anrede workflow_vermerk adr_freegrid_cmb03 postfach userfield1 asp_name workflow_datum adr_freegrid_cmb04 postfach_plz userfield2 asp_vorname workflow_bearbeiter adr_freegrid_cmb05 postfach_ort userfield3 asp_titel workflow_gruppe telefon freetext01 asp_briefanrede workflow_id telefax freetext02 asp_durchwahl adr_freegrid_freetext01 e_mail_adr freetext03 asp_handy adr_freegrid_freetext02 hompage freetext04 asp_tel_privat adr_freegrid_freetext03

5 Die Dublettensuche Anhand des Namens, der Straße und der PLZ ermittelt quisa mögliche Dubletten. Markieren Sie die mit der Maus und löschen Sie doppelte Einträge. Über Adressverwaltung > Umbuchen > Adressanhänge können Sie auf die zu erhaltene Adresse umbuchen. Sie erkennen direkt welche Adresse doppelt bearbeitet wurde. Aufgaben generieren Ihre Mitarbeiter können sich selber neue Aufgaben wie z.b. Akquisen generieren und sich diese auf Wiedervorlage legen.

6 Aufgaben umbuchen Sie gehen in den Urlaub, sind krank oder geschäftlich länger unterwegs, weisen Sie Ihre Aufgaben Ihren Kollegen zu. Wählen Sie hierzu folgendes aus: Startdatum Enddatum eventuell eine Artikelgruppe den alten Benutzer neuen Benutzer Haben Sie alle nötigen Punkte ausgewählt klicken Sie auf umbuchen.

7 Kaltadressen Weisen Sie Adressen anderen Benutzern zu, welche ein bestimmtes Interesse haben.

8 Adressanhänge Konsolidieren Sie Ihre Adressen, buchen Sie doppelte Einträge oder Informationen auf die "richtige" Adresse um. Auf Wunsch kann die Quelladresse automatisch gelöscht werden.

9 Kalenderexport bei MS Outlook 2007 Wollen Sie Ihren Outlookkalender als ical exportieren, müssen folgende Schritte unternommen werden. 1. Gehen Sie in den Kalender 2. Rechtsklick auf den Kalender

10 3. Klicken Sie auf "Per senden" 4. Nun können Sie den Zeitraum unter den Punkt "Datumsbereich" bestimmen

11 5. Sie können zwischen 3 Detailstufen des Kalenders wählen. Wir empfehlen Ihnen "Alle Details" 6. Klicken Sie auf "OK"

12 7. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kalender, welcher als Anhang unter der Betreffzeile zu finden ist und speichern Sie diesen ab. Nun können Sie den Kalender nach Quisa importieren.