Datenübernahme bei Umstieg von T-Online Banking 6 auf Quicken 2010 so wird s gemacht!

Transkript

1 Datenübernahme bei Umstieg von T-Online Banking 6 auf Quicken 2010 so wird s gemacht! Sie möchten von T-Online Banking 6 auf Quicken 2010 umsteigen? Wir zeigen Ihnen wie es geht. Auf den nächsten Seiten erhalten Sie eine einfache und bebilderte Anleitung, wie Sie in 5 Schritten mit Ihren bereits vorhandenen Daten aus T-Online Banking 6 in Quicken 2010 weiterarbeiten können. Hinweis: Stellen Sie vor Beginn der Datenübernahme sicher, dass Sie eine aktuelle Datensicherung der T-Online Bankingsoftware vorliegen haben, die Buchungen werden durch die Übernahme aus der Datenbank gelöscht. Schritt 1: Exportieren der Buchungen aus der T-Online Bankingsoftware Dieser Vorgang muss für jedes Konto einzeln durchgeführt werden. 1. Öffnen Sie T-Online Banking und wechseln Sie über die Schaltfläche Sicherung in den Sicherungsdialog. 2. Wechseln Sie zur Registerkarte Archivierung und wählen Sie dort das gewünschte Konto und das Datum aus. 3. Setzen Sie das Häkchen bei Umsätze archivieren und klicken Sie auf Archivierung durchführen. 1

2 4. Bestätigen Sie den Warnhinweis durch Klick auf Ja. 5. Wählen Sie jetzt den gewünschten Speicherort für die Exportdatei. 6. Die Exportdatei wurde erstellt. 2

3 Schritt 2: Erstellen einer Quicken-Datendatei 1. Starten Sie Quicken. Die Einstiegsseite wird geladen. Wählen Sie Quicken starten. 2. Es erscheint die Startseite zum Interview. Wählen Sie Interview starten, um das Interview zu durchlaufen oder legen Sie eine Datendatei mit maximalem Funktionsumfang an. 3

4 3. Nachdem Sie das Interview durchlaufen haben, gelangen Sie zur Schlussseite. Hier geben Sie einen Dateinamen und den Pfad an, unter dem Quicken Ihre Datendatei speichern soll. Klicken Sie dann auf Weiter. Fertig! Nun wird die Arbeitsoberfläche von Quicken geladen. Wir empfehlen Ihnen hier die Hilfe & Startseite, auf der Sie weitere Informationen zum Einstieg erhalten. 4

5 Schritt 3: Anlegen der Konten in Quicken Legen Sie Ihre Bankkonten in Quicken an. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor: 1. Wechseln Sie in die Kontenübersicht und wählen Sie Neu. 2. Wählen Sie die Kontoart, die Sie anlegen möchten und klicken Sie auf Weiter. 3. Geben Sie die BLZ ein. Der Bankname wird automatisch befüllt. 4. Wählen Sie als Zugangsart Offline - es ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht nötig, die Konten onlinefähig zu machen und klicken Sie auf Weiter. 5

6 5. Vervollständigen Sie die Eingabemaske und klicken Sie auf Weiter. 6. Die betreffende Bank sollte bereits voreingestellt sein klicken Sie auf Weiter: 7. Sie sehen jetzt die Übersicht. Kontrollieren Sie die Daten und klicken Sie danach auf Fertig. 6

7 8. Falls Sie ein weiteres Konto anlegen möchten, klicken Sie auf Ja, andernfalls auf Nein. Schritt 4: Laden und Einspielen der T-Online-Importvorlage für Quicken Ihrer Daten aus T-Online Banking müssen über eine spezielle Importvorlage in Quicken eingelesen werden. Diese Vorlage ist nicht in Quicken hinterlegt und muss zunächst eingefügt werden. Gehen Sie dazu folgendermaßen vor: 1. Klicken Sie auf folgenden Link und speichern Sie die dort angegebene Datei in ein beliebiges Verzeichnis auf Ihrem PC idealerweise in das, welches auch die T-Online Exportdateien beinhaltet Klicken Sie anschließend mit der rechten Maustaste auf die heruntergeladene ZIP-Datei und wählen Sie WinZip - Extrahieren (nach hier). Wenn Sie über ein anderes Packprogramm verfügen, entpacken Sie die T-Online Importvorlage entsprechend den Vorgaben Ihres Programms. 3. Wählen Sie in Quicken: Datei - Import/Export - Quicken Daten importieren. 4. Sie sehen jetzt die Liste der Vorlagen, klicken Sie auf Erweitern. 7

8 5. Fügen Sie hier die T-Online Importvorlage hinzu. Klicken Sie dafür auf Einlesen. 6. Wählen Sie das Verzeichnis, unter dem Sie die T-Online Importvorlage gespeichert haben, markieren Sie die Vorlage und klicken Sie auf Öffnen. 7. Die Vorlage erscheint nun in der Liste links im Bild. 8

9 Schritt 5: Import der T-Online Banking-Daten 1. Wählen Sie im Import Assistent die Vorlage T-Online Import aus und klicken Sie auf Weiter 2. Wählen Sie die zu importierende Umsatzdatei sowie das Zielkonto aus, klicken Sie dann auf Weiter. 3. Die entsprechende Spaltenzuordnung sowie andere Parameter sind bereits voreingestellt. Klicken Sie auf Weiter bis Seite 4 des Importassistenten erscheint und starten Sie den Import durch Klick auf Fertig. 9

10 4. Ihre Buchungen werden jetzt importiert: Wenn der Importvorgang abgeschlossen ist, erscheint folgende Meldung: Wiederholen Sie diesen Importvorgang für jedes Konto. Bei den weiteren Konten entfällt jedoch Schritt 4 - das Einlesen der Vorlage. Diese ist jetzt in Quicken gespeichert und kann einfach durch Anklicken in der Liste verwendet werden. Viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit mit unserer Finanzsoftware! Mit freundlichen Grüßen, Ihr Quicken Team 10