Handels-Telegramm informativ und umfassend

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1 Handels-Telegramm informativ und umfassend www. IRIworldwide.de Ausgabe Juli 2013 InfoScan Retailer aktuell: Wie sich der Handel bis Ende Mai entwickelt hat Information Resources Prepaid - Reporting Wetter vs. Umsatz Warengruppen im Jahrescheck 2012 Pulse Report Q Topline Reports Q1 2013

2 Ausgabe Juli 2013 Sehr geehrte Handelspartner, werte Leser unseres IRI-Handelstelegramms, herzlich Willkommen in der letzten Ausgabe unseres Handelstelegramms vor einer kurzen Sommerpause! Der Sommer ist jetzt auch fühlbar eingekehrt in Deutschland, viele von Ihnen stehen kurz vor dem wohlverdienten Sommerurlaub oder haben diesen bereits angetreten. Was warme Temperaturen mit unser aller Wohlbefinden anstellen wissen und fühlen wir alle, aber stehen diese Temperaturen auch in einem direkten Zusammenhang mit Ihren Umsätzen und Abverkäufen in bestimmten Warengruppen? Sicherlich gibt es einleuchtende Themen wie Eis und Getränke, aber sind die Schwankungen auch so spürbar wie gefühlt? Was machen die anderen Warengruppen, wenn der Sommer einkehrt? Wir zeigen Ihnen in dieser Ausgabe einige interessante Erkenntnisse aus der Analyse dieser Daten. Neben interessanten Erkenntnissen aus der Umsatzkommentierung für den Monat Mai, erwartet Sie auch ein kleiner Vorgeschmack auf das IRI Prepaid Karten Reporting. Darüber hinaus freuen wir uns Ihnen als Leser und Leserinnen des Handelstelegramms die ersten Quartal-Reports zu präsentieren. Schauen Sie mit unseren IRI Pulse Reports tiefer in die einzelnen Warengruppen und bereichern Sie sich mit neuen Insights aus dem Einzelhandel. Vergessen Sie bitte auch nicht einen Blick in unsere Top-Line Reports für das erste Quartal zu werfen - wie steht es momentan um die FMCG-Branche in unseren sieben analysierten Ländern? An dieser Stelle möchten wir uns auch schon mal nach erfolgtem Bergfest für ein erfolgreiches und kooperatives erstes Halbjahr 2013 bedanken. Wir hoffen, Sie können in der Sommerpause ausreichend Kraft und Energie tanken, um das zweite Halbjahr entsprechend kraftvoll anzugehen. Gerne begleiten wir Sie weiterhin als Partner und Berater und stehen Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf die nächsten Begegnungen und verbleiben bis dahin mit freundlichen Grüßen aus Düsseldorf! Thorsten Scholl Senior Director - Retail Solutions Seite 2

3 In dieser Ausgabe finden Sie Informationen zu den folgenden Themen: InfoScan Retailer aktuell: Wie hat sich der Handel im Mai 2013 entwickelt 4 Information Resources Prepaidkarten- Reporting 6 Umsatz vs. Wetter Warengruppen im Jahrescheck Pulse Report Q Topline Report Q Seite 3

4 InfoScan Retailer aktuell: wie sich der Handel bis Ende Mai 2013 entwickelt hat Entwicklung der Kanäle Jan bis May 2013 Umsatzanteile 6,0 Entwicklung zum Vorjahr Traditioneller LEH ( m²) -0,5 37, 0 Verbrauchermärkte (>800m²) +1,8 Discounter +1,5 Drogeriemärkte -7,2 37, 0 Getraenkefachmaerkte -3,2 7,2 4,9 4,1 3,9 Cash & Carry -0,9 weitere Fachkanäle +5,2 Gesamtmarkt +0,6 Quelle: InfoScan Retailer Copyright Information Resources GmbH, Confidential and Proprietary. Der Monat Mai 2013 war von einem Absatzrückgang über alle Vertriebsschienen hinweg geprägt. Selbst die sonst so erfolgsver-wöhnten Verbrauchermärkte konnten hierbei nicht gegensteuern und mussten einen Absatzrückgang von - 3,7% hinnehmen. Und selbst bei der Umsatzentwicklung weisen sie ein Minus von -0,6% auf. Den größten Umsatzrückgang mit -9,5% zeigen die Getränkefachmärkte. Lediglich die Discounter (+0,9%) und der restliche Fachhandel (+1,4%) konnten beim Umsatz im Monat Mai zulegen. Für das aufgelaufene Jahr liegt der gesamte Handel noch leicht im positiven Bereich (+0,6%), wofür hauptsächlich die Verbraucher-märkte (+1,8%) und die Discounter (+1,5%) verantwortlich sind. Beide zusammen weisen einen Marktanteil von knapp 85% auf. Seite 4

5 Innerhalb der Warenklassen zeigen im Mai 2013 lediglich die Tiefkühl-kost (Umsatz +2,5%; Absatz +1,7%), die Konserven (Umsatz +2,6%; Absatz +2,1%) und die Süßwaren (Umsatz +6,2%; Absatz +3,7%) sowohl beim Umsatz wie auch bei der Menge eine positive Ent-wicklung. Auch die Molkereiprodukte (+1,3%) und die Warenklasse Baby (+1,7%) sind beim Umsatz positiv, wobei beide aber beim Absatz Rückgänge hinnehmen mussten (- 5,0% bzw. -0,8%). Hierbei zeigen die Durchschnittspreise bei den Molkereiprodukten eine Steigerung von +6,6%, die bei Baby sind um +2,5% gestiegen. Die Warenklasse Wasch-/Putz-/Reinigungsmittel verbucht im Mai auch noch einen leichten Zuwachs beim Absatz (+0,1%), verliert aber beim Umsatz -1,9%). Entwicklung der Warenklassen Jan bis May 2013 Warenklasse Umsatzanteile an Gesamt Umsatz-Entwicklung zum Vorjahr WURST 6,3 +2,3 MOLKEREIPRODUKTE 14,5 +0,1 FRISCHWARE GEKUEHLT 2,4 +1,5 TIEFKUEHLKOST 6,6 +3,8 ALLGEMEINE LEBENSMITTEL 13,2 +0,1 FERTIGGERICHTE/SUPPEN/SAUCEN 2,1-0,9 KONSERVEN 2,8 +4,5 SUESSWAREN 9,7 +3,4 ALKOHOLFREIE GETRAENKE 9,2-2,1 ALKOHOLHALTIGE GETRAENKE 13,3 +0,3 BABY 1,1 +2,4 WASCH-/PUTZ-/REINIGUNGSMITTEL 3,2-0,8 KOSMETIK/KOERPERPFLEGE 9,9 +0,1 HYGIENEARTIKEL/-PAPIERE 2,8 +0,1 HAUSHALTSARTIKEL/-BEDARF 1,0-2,9 TIER 1,6-0,7 PFLANZEN 0,0-56,6 TEXTIL 0,1-12,5 alle Warenklassen 100,0 +0,6 Quelle: InfoScan Retailer Copyright Information Resources GmbH, Confidential and Proprietary. Weitere Informationen bei: Andreas Kähler Seite 5

6 Information Resources Prepaidkarten - Reporting Highlights aus dem aktuellen Prepaid-Reporting Copyright IRI Group, Confidential and proprietary. Seite 6

7 Erhalten Sie detaillierte Ergebnisse durch den Bezug des Information Resources Prepaidkarten-Reporting Quartalsweise wird das Prepaidkarten-Reporting aus dem Hause der Information Resources GmbH aktualisiert. Der Begriff Prepaidkarten stammt vom englischen Wort prepaid und bedeutet soviel wie vorausbezahlt. In Deutschland steht Prepaid für das Konzept der Guthaben-Karte. Dabei werden Leistungen mit Prepaid-Guthaben bezahlt, welches vorher auf die Prepaidkarte geladen wurde. Der Begriff Prepaid wird in Deutschland oft synonym für das Konzept der Prepaid- Handys verwendet. In unserem Reporting, welches wir bereits zuvor in unserem Handelstelegramm vorgestellt haben, werden neben den Prepaidkarten für Handys auch Bezahlkarten, Voucher, Geschenkboxen und Geschenkarten mit abgebildet. Innerhalb dieses Reportings werden für die verschiedenen Produkte (Einzelartikel) und Hersteller auf Wochenbasis verschiedene Kennzahlen je Vertriebs-schiene dargestellt. Aufbau und Umsatzverteilung bei Prepaidkarten* Payment E-Cards Voucher Bezahlkarten Geschenkboxen Geschenkkarten Bezahlkarten Telekommunikation MNO (Mobile Network Operator) MVNO (Mobile Virtual Network Operators) Hardware (Suftsticks) Sim-Karten Voucher Hardware (Suftsticks) Sim-Karten Voucher *Quelle: IRI Prepaidkarten Reporting Seite 7

8 Insgesamt werden 63 Prozent des Umsatzes mit Wertguthaben von 15 Euro erwirtschaftet Es besteht auch für kleinere Anbieter die Möglichkeit überproportional zu wachsen, wenn sie in den richtigen Vertriebsschienen präsent sind Die Top 4 Prepaid-Produkte erzielen zusammen 49 Prozent des Gesamtmarktumsatzes Holen Sie sich ein möglichst großes Stück vom Restkuchen mit den richtigen Produkten und in den richtigen Kanälen! Weitere Informationen bei Lars Koropp-Miksch (lars.koropp@iriworldwide.com) Seite 8

9 Umsatz vs. Wetter Warengruppen im Jahrescheck 2012 Interessante Erkenntnisse auf Basis des IRI Handelspanels und den letzten Wetterdaten des Jahres Copyright IRI Group, Confidential and proprietary. Seite 9

10 Umsatz vs. Wetter 2012 Der Zusammenhang zwischen Temperaturen und Umsatz im Jahres-Check Jahr für Jahr beschäftigt sich der Handel mit dem optimalen Sortiment für die entsprechende Jahreszeit. Doch zurzeit macht das Wetter was es will und der Kunde reagiert entsprechend - doch leider nicht immer so wie vorausgeplant. Wie Warengruppen von der Witterung beeinflusst werden, zeigt das Beispiel der Bittergetränke. Der Umsatz dieser Warengruppe reagierte direkt auf die Temperatur-Durchschnittswerte und somit auf die Witterung. Bittergetränke Der Umsatz liegt bei hohen Durchschnitts- Temperaturen deutlich über dem Umsatz- Jahresdurchschnitt von Tsd. - Ø Temperatur 2012 Schaut man sich den Bereich der Getränke etwas näher an, kommt am beliebtesten Getränk Deutschlands nicht vorbei dem Bier. Gerade in der Sommerzeit kurbeln die Temperaturen den Biergenuss immer etwas an, schließlich darf beim heimischen Grillen das kühle Blonde nicht vernachlässigt werden. Bier - Ø Temperatur 2012 Bei einem Jahres- Durchschnittsumsatz von Tsd. erkennt man deutlich, dass die schwachen Monate in den kalten Monaten liegen im warmen Sommer liegen die umsatzstarken Monate. Seite 10

11 TK-Pizza/Baguette - Ø Temperatur 2012 Bei TK Pizza ist ein Zusammenhang zur Witterung nicht zu erkennen. Einzig dass der Umsatz im Sommer deutlich unterhalb des Jahresdurchschnitts von Tsd. liegt ist zu erkennen. Grundsätzlich sollte sowohl Industrie als auch der Handel sich darüber Gedanken machen, in welcher Form das Wetter die jeweilige Warengruppe beeinflusst und wie diese Tatsache genutzt wird, um weitere Potentiale zusätzlich auszuschöpfen. Neben der Sortiments-Verkleinerung bzw. Vergrößerung spielen auch Promotions als mögliche Reaktion eine große Rolle im Geschäft mit und gegen der Witterung. Promotions Ein Mittel um das Umsatzniveau zu halten? - Ø Temperatur 2012 Gerade in der Warengruppe Bittergetränke setzt man auf Promotions bei höheren Temperaturen. So werden nicht nur weitere Umsatzpotentiale in den starken Sommermonaten abgeschöpft sondern auch mögliche Umsatzverluste im kühlen Winter kompensiert. Schließlich kommt es auf den richtigen Mix der Vertriebsinstrumente an. Ob Promotions oder die Sortimentsanpassung durch saisonale Produkte das Wetter ist nach wie vor ein Faktor den der Handel nicht beeinflussen, aber mit und gegen Ihn reagieren kann. Was bedeutet das gesamte Wetter für den Handel? Haben Sie schon die richtige Strategie für Ihr Sortiment oder Ihre Promotion-Aktionen im Geschäft gefunden? Weitere Informationen bei Marco Sinn (marco.sinn@iriworldwide.com) Seite 11

12 Pulse Report Q Behalten Sie die aktuellen Trends & Insights im Blick Seite 12

13 Pulse Report Q Entdecken Sie die wichtigsten Trends und Insights der beliebtesten europäischen Warengruppen Die Pulse Reports für das erste Quartal 2013 sind nun erhältlich. Sie bieten eine Übersicht der bedeutendsten Trends auf globaler und lokaler Ebene. Erkennen Sie auf einen Blick, welche Chancen und Risiken sich innerhalb einer Warengruppe entwickeln. Die kostenlosen Reports unterstützen Sie dabei, erste Anhaltspunkte für tiefer gehende Analysen zu finden und somit den Erfolg Ihres Unternehmens langfristig zu optimieren. Folgende Pulse Reports stehen Ihnen aktuell zur Verfügung: Weitere Informationen bezüglich der Verteiler-Anmeldung und zum Report bei Nina Kenfenheuer Seite 13

14 Topline Report Q Beeinflussen wirtschaftliche Unsicherheiten den FMCG-Markt? Seite 14

15 Der IRI Top-Line Report Q Beeinflussen wirtschaftliche Unsicherheiten den FMCG- Markt? Der Druck des wirtschaftlichen Umfeldes wirkt sich auch weiterhin auf die FMCG-Branche in ganz Europa aus. Die Kaufkraft steht unter Druck und Käufer passen ihr Einkaufsverhalten an steigende Preise und geringeres Budget immer mehr an. Verstärkte Promotions und stetiges Wachstum von Handelsmarken kommen dem Konsumenten dabei entgegen, der heute mehr denn je darauf achten muss, für gleiches Geld auch gleichbleibende Qualität zu erhalten. Unser Topline Report liefert Ihnen Trends und Erkenntnisse aus sieben europäischen Kernländern laden Sie den Report gleich hier herunter. Lesen Sie mehr Den kostenlosen Topline Report Q erhalten Sie hier oder unter Unsere Topline Reports erhalten Daten aus: Frankreich, Griechenland, Italien, Spanien, Großbritannien, den Niederlanden und Deutschland. Bleiben Sie in Verbindung Der IRI Topline Report verschafft Ihnen ein klares Verständnis der wichtigen Trends, Fakten und Einflüsse in Europa. Für unsere Kunden und Partner erscheinen unsere Topline Reports vierteljährlich und selbstverständlich kostenlos Growth Delivered. Weitere Informationen bei Nina Kenfenheuer Seite 15

16 Ihre Ansprechpartner bei IRI Thorsten Scholl Senior Director Retail Solutions Tel.: (0211) Andreas Kähler Director Retail Solutions Tel.: (0911) Marco Sinn Business Development Manager Retail Solutions Tel.: (0211) Lars Koropp-Miksch Experienced Consultant Retail Solutions Tel.: (0211) Tobias Falkenberg Client Service Manager Retail Solutions Tel.: (0911) Über Information Resources GmbH Die Information Resources GmbH ist ein weltweit führender Anbieter von umfassenden Marktforschungs- und Marketing-Beratungs-leistungen, der seine Kunden aus Konsumgüterindustrie und -handel insbesondere dabei unterstützt, mit überlegenen Strategien für den Point of Sale ertragreich zu wachsen. Für die erfolgreiche Gestaltung des Wandels in Konsumgütermärkten bietet IRI eine einzigartige Kombination aus aktuellen Markt-informationen, detaillierten Analysen und Entscheidungshilfen, professionellen Beratungs-leistungen und leistungsfähiger Management-Software an. Damit ermöglicht IRI Handelsunternehmen und Herstellern weltweit frühzeitig zu erkennen, worauf es ankommt, schneller und sicherer zu entscheiden und aktiv Werte zu schaffen. 95 Prozent der umsatzstärksten Unternehmen aus Konsumgüterindustrie und -handel nutzen IRI zum weiteren Ausbau ihrer Geschäfte. Impressum: Information Resources GmbH Gladbecker Straße 1 D DÜSSELDORF Tel: +49 (0) Fax: +49 (0) Homepage: www. IRIworldwide.de iri.info@iriworldwide.com Geschäftsführer: Rainer Anskinewitsch, Dietmar Döring Sitz der Gesellschaft: Düsseldorf Handelsregister beim Amtsgericht: Düsseldorf: HRB Seite 16

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