Der Möbelmarkt in Brasilien

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1 Der Möbelmarkt in Brasilien 1

2 Der Möbelmarkt in Brasilien 2. Auflage. April Unternehmensberatung Titze GmbH Auf den Stöcken Neuss. Germany Fon +49 (0) Fax +49 (0)

3 Vorwort Brasilien boomt. Ende Dezember 2011 überraschte die Pressemeldung, dass Brasilien Großbritannien als sechsgrößte Volkswirtschaft der Welt überholt hat und damit rechnet, auch Frankreich als Nr. 5 spätestens 2013 zu überrunden. Größer sind dann nur noch die USA, China, Japan und Deutschland. Es wird also höchste Zeit sich mit diesem riesigen Wachstumsmarkt von fast 200 Millionen Menschen intensiver zu beschäftigen. Brasilien zählte schon in den letzten Jahren zu den sich wirtschaftlich am schnellsten entwickelnden Ländern der Welt. Alle wirtschaftliche Rahmendaten sprechen dabei für eine positive Zukunftsentwicklung. Bestätigt werden dieses Eindrücke von dem aktuellen Global Retail Development Index der Wirtschaftsberatung AT Kearney, der Brasilien 2011 weltweit auf Platz 1 bei der aktuellen Einzelhandelsentwicklung setzt. Stütze des Aufschwungs in Brasilien ist der stabile Binnenmarkt. Insbesondere das Konsumverhalten ist in Brasilien aufgrund eines erheblichen Nachholbedarfs der Bevölkerung besonders deutlich ausgeprägt. Dabei kommt Brasilien die Altersstruktur seiner Bevölkerung zugute. Derzeit sind rund 60% der Brasilianer jünger als 40 Jahre und somit in einem besonders konsumfreudigen Alter. Einrichtung ist dabei ein bedeutendes Thema. Brasilien verfügt über eine leistungsstarke Möbelindustrie, ist aber durchaus auch offen für interessante Importwaren. Im Handel existieren alle Vertriebswege vom Fachhandel, über das Junge Wohnen, den Möbeldiscount, den Direktverkauf bis zum E-Commerce. Brasilien wird weiter stark wachsen und bietet hervorragende Perspektiven für die nächsten Jahre. Ob mit Ihnen, das entscheiden Sie selbst. Winfried Titze 3

4 Inhalte 01 Einführung 7 Hintergrund 7 Wichtigste Ergebnisse Bevölkerung 23 Zusammensetzung 24 Altersstruktur 33 Ballungszentren 40 Deutsche in Brasilien Rahmendaten Brasilien 52 Geschichte 53 Politische Situation 58 Wirtschaftliche Situation 61 Handelspartner 72 Spezielle Investitionsprogramme 81 Baukonjunktur 86 Konsumenten Infrastruktur 97 Flughäfen 98 Seehäfen 100 Bahnverbindungen 102 Straßen 104 Energiegewinnung

5 Inhalte 05 Marktzugangsbeschränkungen 110 Firmengründung 111 Rechtsfragen 116 Steuern 122 Immobilienbesitz 130 Visabestimmungen Struktur der Holzbranche 138 Betriebe 139 Beschäftigte 141 Regionale Schwerpunkte 144 Holzwerkstoffindustrie 149 Warengruppen der Möbelindustrie 152 TOP 15-Hersteller Marktvolumen Möbel 173 Produktion 173 Importvolumen und Lieferanten 176 Exportvolumen und Abnehmerländer 181 Inlandsmarktversorgung Möbelhandel 190 Struktur und Marktanteil 190 Möbelfachhandel 197 Junges Wohnen

6 Inhalte Möbeldiscount 205 Produktbezogene Fachhändler 211 Direktverkauf von Möbelherstellern Sonstiger Einzelhandel 222 Shopping Center 228 Baumärkte 236 Sonstiger stationärer Einzelhandel 241 Distanzhandel 247 E-Commerce Objektgeschäft 256 Bauträger 258 Hotelgesellschaften 266 Sonstiger Objektmarkt Informationsquellen 272 Messen 273 Fachzeitschriften 283 Verbände 292 Sonstige Zukünftige Entwicklung des Möbelmarktes bis Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Abkürzungs- und Übersetzungsverzeichnis 6

7 01 Einführung Hintergrund Der Aufbau der hier vorliegenden 2. Auflage unserer Studie zum Möbelmarkt in Brasilien basiert auf den Erfahrungen von annähernd 60 veröffentlichten Marktstudien in der Möbel- und Einrichtungsbranche der Unternehmensberatung Titze GmbH aus den letzten 20 Jahren. Dabei haben wir auch schon in der Vergangenheit immer wieder in wachstumsrelevanten Auslandsmärkten gearbeitet. Brasilien allerdings spielt eine besondere Rolle. Die erste Auflage unserer Studie im Frühjahr 2010 sorgte für eine intensive Wahrnehmung des Absatzmarktes Brasilien in der Möbel- und Einrichtungsbranche. Grund genug für uns, den Markt noch detaillierter zu beleuchten, da er zu den größten Wachstumsmärkten der nächsten zehn Jahre gehören wird. Die vorliegende Marktstudie beschreibt die heutige Marktsituation und betrachtet die zukünftige Entwicklung mit einem wertenden Ausblick bis Die Erstellung der Studie gliedert sich in folgende Teile: Desk Research (1. Stufe) Zusammentragen von statistischen Daten Analyse der Fachliteratur, Primär- und Sekundärliteratur sowie Internetrecherche im In- und Ausland Desk Research (2. Stufe) Analyse der Webseiten von mehreren hundert Marktteilnehmern aus Handel und Industrie unter Berücksichtigung der Ausrichtung der Marktteilnehmer auf dem Exportmarkt Brasilien. 7

8 01 Einführung Hintergrund Desk Research (3. Stufe) Analyse der Webseiten von annähernd einhundert brasilianischen Marktteilnehmern aus verschiedenen Vertriebswegen des Einzelhandels. Field Research (1. Stufe) 20 persönliche und telefonische Interviews mit Marktteilnehmern aus Fachverbänden von Handel und Industrie, Fachpresse und in der Möbelbranche tätigen Exportberatern. Field Research (2. Stufe) 30 persönliche und telefonische Interviews mit Geschäftsführern und Exportleitern von ausgewählten Möbel- und Möbelzubehörherstellern. Field Research (3. Stufe) Persönlicher Besuch einer Vielzahl von ausgesuchten Handelsunternehmen und Herstellern im Februar 2012 in Brasilien. Auswertung EDV-gestützte Auswertung aller ermittelten Daten aus Desk Research und Field Research in einem eigens für diesen Zweck modifizierten EDV-Programm. Zeitrahmen Die vorbereitenden Arbeiten begannen im Herbst

9 01 Einführung Hintergrund Anhang Der Anhang erhält eine Übersicht der erstellten Tabellen und Grafiken. Anmerkung Sämtliche Währungsangaben erfolgen zum leichteren Vergleich in Euro. Der Umrechnung liegt folgender Kurs aus März 2012 zu Grunde: 1 Brasilianischer Real = 0,419 Euro 1 Euro = 2,389 Brasilianische Reais Damit hat der brasilianische Real im Vergleich zur letzten Studie im Februar 2010 gegenüber dem Euro um 8,5% an Wert zugelegt. Bei der Umrechnung von US Dollar in Real und Euro legen wir folgenden Umrechnungskur zugrunde: 1 US Dollar= 0,763 Euro 1 Euro = 1,311 US Dollar 1 US Dollar= 1,818 Real 1 Brasilianischer Real = 0,550 Dollar 9

10 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Kapitel 2: Bevölkerung Grafik Die Länder Südamerikas und ihre Bevölkerung Grafik Bevölkerung in Brasilien von 1960 bis 2025 in Millionen Grafik Bevölkerungswachstum in Brasilien 1965 bis 2010 in % Grafik Bevölkerungsgruppen in Brasilien 2010 in % Grafik Religionsgemeinschaften in Brasilien 2008 in % Tabelle Analphabeten in Brasilien älter als 10 Jahre Grafik Lebenserwartung in Brasilien 1960 bis 2010 in Jahren und Prognose bis 2050 Grafik Entwicklung der Altersgruppen 1985 bis 2050 Grafik Die Altersstruktur der Bevölkerung in Brasilien 2000 bis 2015 in Millionen Grafik Altersstruktur nach Hauptgruppen 2011 in % Tabelle Millionenstädte in Brasilien Tabelle Agglomerationen in Brasilien Grafik Deutsche Einwanderung nach Brasilien von 1824 bis 1969 Tabelle Ansiedlungen deutscher Einwanderer Kapitel 3: Rahmendaten Brasilien Grafik Bruttoinlandsprodukt Brasilien in Mrd. US Dollar Grafik Bruttoinlandsprodukt Brasilien je Einwohner in Mrd. US Dollar Grafik Verteilung des Bruttoinlandsproduktes in Brasilien 2009 in % Grafik Entwicklung des Wirtschaftswachstums in Brasilien in % 10

11 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Grafik Entwicklung der Inflationsrate in Brasilien in % Grafik Arbeitslosenquote in Brasilien in % Grafik Entwicklung des deutsch-brasilianischen Handels in Mrd. Euro Grafik Deutsche Importe aus Brasilien 2010 in % Grafik Deutsche Exporte nach Brasilien 2010 in % Grafik Entwicklung des Außenhandels mit Brasilien in Mrd. US Dollar Grafik Hauptlieferländer nach Brasilien 2010 in % Grafik Wichtigste Importgüter nach Brasilien 2010 in % Grafik Hauptabnehmerländer von Brasilien 2010 in % Grafik Wichtigste Exportgüter aus Brasilien 2010 in % Tabelle Großprojekte in Brasilien Tabelle Klasseneinteilung nach Haushaltsbruttoeinkommen Tabelle Klasseneinteilung nach Bildungsgrad und Berufsgruppen Tabelle Geplante Aufteilung der Mittel des PAC-Programms in Mrd. Euro Tabelle Geplante Investitionen im Hinblick auf die Olympischen Spiele Grafik Entwicklung des Mindestlohns in Brasilien in Reais und Euro Tabelle Nominaleinkommen in verschiedenen Regionen Brasiliens in Euro Kapitel 4: Infrastruktur Grafik Anteil Energiequellen an der Stromversorgung 2011 in % 11

12 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Kapitel 5: Konsumentenverhalten Tabelle Einkommensteuersätze in Brasilien 2010 Tabelle Verkehrssteuern in Brasilien Grafik Entwicklung des Wohnungsbestandes in Brasilien in Mio. Wohnungen Kapitel 6: Grafik Anzahl der Möbelhersteller in Brasilien Grafik Anzahl der Beschäftigten in der Möbelindustrie in Brasilien Grafik Unternehmensgröße nach Anzahl der Beschäftigten in % Grafik Unternehmensgröße nach Umsatz in % Grafik Anteil der Produktionsmenge nach Industriezentren für Möbel 2011 in % Karte Konzentration der Möbelproduktion Grafik Anteil der Unternehmen nach Industriezentren für Möbel 2010 in % Grafik Anteil der Beschäftigten nach Industriezentren für Möbel 2010 in % Tabelle Brasilianischer Import von Holzverarbeitungsmaschinen 2010 in US Dollar Grafik Möbelproduktion in Brasilien nach Fertigungsstrategien in % Grafik Möbelproduktion in Brasilien nach Materialien in % Grafik Bedeutung der Warengruppen im Sortiment der wichtigsten 150 Hersteller in Brasilien in % Tabelle TOP 15 Möbelhersteller in Brasilien Karte Standorte der TOP 15-Hersteller 12

13 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Kapitel 7: Grafik Möbelproduktion in Brasilien in Mrd. Reais und Mrd. Euro Grafik Möbelimporte nach Brasilien in Mio. Reais und Mio. Euro Grafik Möbelimporte nach Brasilien 2011 nach Herkunftsländern in % Grafik Importe Brasiliens 2011 nach Produktgruppen in % Grafik Deutsche Möbelexporte nach Brasilien in Mio. Euro Grafik Möbelexporte nach Brasilien in Mio. Reais und Mio. Euro Grafik Brasiliens Möbelexporte nach Ländern 2011 in % Grafik Aufteilung der Möbelexporte nach Produktgruppen 2011 in % Grafik Brasilianische Möbelexporte nach Deutschland in Mio. Euro Grafik Brasilianische Möbelexporte nach Deutschland 2011 nach Produktgruppen in % Grafik Inlandsmarktversorgung Möbel in Brasilien in Mrd. Euro Tabelle Inlandsmarktversorgung Möbel in Brasilien in Mrd. Euro Kapitel 8: Tabelle Vertriebsformen des Handels Grafik Marktanteile Möbel in Brasilien 2011 nach Vertriebswegen in % Grafik Inlandsmarktversorgung Möbel 2011 zu Herstellerabgabepreisen Karte Handelszentralen aller ausgewiesenen Filialisten 13

14 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Kapitel 9: Sonstiger Einzelhandel Grafik Umsatzzuwachs im brasilianischen Einzelhandel 2011 zu 2010 in % Tabelle Entwicklung von Handelsflächen - TOP 15 nach Ländern Grafik Anzahl der Shopping Center in Brasilien Grafik Anzahl der Geschäfte in den Shopping Centern in Brasilien Grafik Größe der Shopping Center in Brasilien in qm Grafik Umsatz der Shopping Center in Brasilien in Mrd. Euro Grafik Anzahl der Shopping Center in Brasilien nach Regionen 2011 in % Grafik Verkaufsfläche der Shopping Center in Brasilien nach Regionen 2011 in % Tabelle TOP 15 Shopping Center in Brasilien Tabelle TV-Shoppingsender in Brasilien Grafik Anzahl Internetnutzer in Brasilien in Millionen Grafik Umsätze im E-Commerce in Brasilien in Mrd. Euro Tabelle E-Commerce-Shops in Brasilien zum Thema Möbel Kapitel 10: Objektgeschäft Tabelle Tabelle Tabelle Tabelle TOP 10 Bauunternehmen in Brasilien Die größten internationalen Hotelketten in Brasilien Wichtige nationale Hotelketten in Brasilien TOP 10 Möbelmessen in Brasilien 14

15 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Kapitel 11: Informationsquellen Tabelle TOP 10 Möbelmessen in Brasilien Grafik Besucherzahlen der Movelsul Grafik Ausstellerzahlen der Movelsul Grafik Anzahl der auf der Movelsul vertretenen Nationen Grafik Besucherzahlen der FIMMA Grafik Ausstellerzahlen der FIMMA Tabelle Deutsche Zeitschriften zum Thema Südamerika/Brasilien Tabelle Brasilianische Wirtschaftsmagazine und -zeitschriften Tabelle Brasilianische Publikumszeitschriften mit dem Thema Möbel Tabelle Brasilianische Fachzeitschriften mit dem Thema Möbel (Teil 1) Tabelle Brasilianische Fachzeitschriften mit dem Thema Möbel (Teil 2) Tabelle In Deutschland ansässige Verbände und Vereinigungen Tabelle In Brasilien ansässige Verbände und Vereinigungen Tabelle Brasilianische Informationsquellen Tabelle Deutsche Informationsquellen Kapitel 12: Zukünftige Entwicklung des Möbelmarktes bis 2020 Tabelle SWOT-Analyse Brasilien 15

16 Bestellung per Fax oder Wir bestellen hiermit verbindlich folgende Marktstudie(n): Der Möbelmarkt in Brasilien Marktstudie 2. Auflage, April Seiten, 102 farbige Tabellen und Grafiken zum Preis von EUR 2.000,--. Enthalten ist zusätzliche eine Datei mit Fotos aus dem brasilianischen Möbelhandel. Firma Straße Land/PLZ/Ort Ansprechpartner Telefon V.A.T.-Nr. Bestelldatum Unterschrift Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, Porto und Verpackung. Bei Bestellungen aus dem Ausland bitte die Umsatzsteueridentnummer angeben! Im Preis ist ein zweistündiges Strategiegespräch mit Herrn Winfried Titze in Neuss enthalten. Unternehmensberatung Titze GmbH Auf den Stöcken Neuss. Germany Fax +49 (0)