Der Arbeitsplattenmarkt. Zentraleuropa bis

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1 Der Arbeitsplattenmarkt in Zentraleuropa bis

2 Der Arbeitsplattenmarkt in Zentraleuropa bis Auflage, Dezember Unternehmensberatung Titze GmbH Auf den Stöcken Neuss. Germany Fon +49 (0) Fax +49 (0)

3 Vorwort Die Welt denkt zunehmend global. Das gilt auch für die Analyse von Märkten und Absatzmöglichkeiten einzelner Produkte. Traditionelle Liefermärkte brechen deutlich ein, dafür entstehen neue Exportchancen im Einzelhandel wie im Objektgeschäft. Hinzu kommt das schnell wachsende Geschäftsfeld Onlinehandel, das für eine umfassende Preistransparenz sorgt und somit die bestehenden Absatzkanäle gehörig unter Druck setzt. Seit 1999 analysierte die Unternehmensberatung Titze GmbH in sechs Auflagen den Küchenmarkt in Deutschland. Arbeitsplatten sind dabei seit 2008 ein eigenständiges Thema unserer Marktanalysen. Nun haben wir mit der gleichen Systematik erstmalig eine für alle Länder völlig vergleichbare Marktstudie für die Länder Zentraleuropas (Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien/Luxemburg, Großbritannien, Frankreich und Italien) veröffentlicht. Die Studie berücksichtigt die Bedürfnisse von rund 315 Millionen Menschen, und damit einen kaufkräftigeren und größeren Absatzmarkt als die USA. Die Küchenvermarktung in Zentraleuropa entwickelt sich permanent. Nicht mehr ausschließlich die Möbelfronten und die Elektrogeräte bestimmen die Auswahl der Konsumenten beim Kauf einer neuen Küche. Nein die Arbeitsfläche, bestehend aus Arbeitsplatte, Spülen und Küchenarmatur ist immer häufiger der eigentliche Blickfang. Küchen werden auf diese Weise attraktiver. Unsere Studie analysiert die aktuellen Branchenprobleme und zeigt alle wesentlichen Zukunftstrends bis 2020 auf. Wir helfen Ihnen mit dieser Marktstudie, europaweit erfolgreich zu verkaufen. Nach Durchsicht der Studie stehen wir Ihnen für ein zweistündiges Beratungsgespräch in Neuss ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Winfried Titze 3

4 Inhalte Hintergrund und Vorgehensweise 7 Zentraleuropa 11 Deutschland 103 Österreich 202 Schweiz 270 Niederlande 338 Belgien 407 Luxemburg 468 Großbritannien 520 Frankreich 583 Italien 643 Europäische Marktveränderungen bis Anhang Marktübersicht Distanzhandel Zentraleuropa Umrechnungskurse 4

5 Hintergrund und Vorgehensweise Der Aufbau der vorliegenden 1. Auflage unserer Studie Der Arbeitsplattenmarkt in Zentraleuropa bis 2020 basiert auf den Erfahrungen von mehr als 60 veröffentlichten Marktstudien in der gesamten Möbel- und Einrichtungsbranche der Unternehmensberatung Titze GmbH aus den letzten 20 Jahren. Wir verfolgen die Küchenmöbelbranche und das Thema Arbeitsplatten im gesamten Untersuchungsgebiet über einen Zeitraum von nun 15 Jahren analytisch genau und mit einer gleichbleibend hohen Intensität Nun haben wir es uns zur Aufgabe gesetzt, die wichtigsten Absatzmärkte Zentraleuropas absolut einheitlich und miteinander vergleichbar zu analysieren, damit endlich einmal realistische Zahlen und Ergebnisse zum Thema Arbeitsplatten in allen Ländern vorliegen. Die Studie beschreibt daher die heutige Marktsituation für neun europäische Länder einheitlich und liefert die Trends bis Mit Sorgfalt wird auch die neue Handelswelt untersucht, die in den letzten Jahren zu einer dramatischen Veränderung der Vertriebsstrukturen bei Arbeitsplatten beigetragen hat. 5

6 Hintergrund und Vorgehensweise Das Untersuchungsgebiet umfasst folgende Länder und laut Eurostat 2013 an Einwohnern Land Einwohnerzahl Deutschland Österreich Schweiz Niederlande Belgien Luxemburg Frankreich Großbritannien Italien Gesamt Damit ist dieser Teil Zentraleuropas bezogen auf die Einwohnerzahl größer als die USA und die Fläche die am dichtesten besiedelte und kaufkräftigste Region weltweit. 6

7 Hintergrund und Vorgehensweise Die Erstellung der Studie gliedert sich in jedem untersuchten Markt in folgende Teile: Desk Research (1. Stufe) Zusammentragen von statistischen Daten. Ausführliche Analyse der Fachliteratur, Primär- und Sekundärliteratur. Ausführliche Internetrecherche zu Herstellern, Verbänden und Marktzahlen. Desk Research (2. Stufe) Analyse der Webseiten von mehreren hundert Marktteilnehmern aus Handel und Industrie Analyse der Herstellerverkaufsunterlagen. Analyse der Streuprospekte des Handels. Field Research (1. Stufe) Store Checks bei Handelshäusern mit einer wesentlichen Marktbedeutung in jedem Land zu Produkten, Preisen und Marktanteilen im Bereich Arbeitsplatten. Field Research (2. Stufe) Pro Land 25 telefonische Interviews mit Handelsunternehmen aus dem Bereich Arbeitsplatten anhand eines speziell konzipierten Frageleitfadens. Desk Research (3. Stufe) Detaillierte Analyse der aktuellen Aktivitäten der Marktteilnehmer der neuen Handelswelt zum Thema Arbeitsplatten. In diesem Arbeitsschritt wurden mehr als 200 Distanzhändler analysiert. 7

8 Hintergrund und Vorgehensweise Field Research (3. Stufe) Hersteller- und Produktanalyse auf verschiedenen Fachmessen zum Thema Küchen und Arbeitsplatten sowie den marktrelevanten Messen der Zulieferindustrie. Field Research (4. Stufe) Evaluierung der Ergebnisse durch telefonische Interviews mit speziellen Branchenkennern aus Verbänden sowie Beraterkollegen und Fachjournalisten auf Basis der Delphi-Methode. Auswertung EDV-gestützte Auswertung aller ermittelten Daten aus Desk Research und Field Research in einem eigens für diesen Zweck modifizierten EDV-Programm. Alle inhaltlichen Details der Studie befinden sich im Berichtsteil. Der Anhang enthält eine Übersicht der erstellten Tabellen und Grafiken und eine Übersicht der Unternehmen aus dem stationären Handel und aus dem Onlinehandel zum Thema Küchen und Arbeitsplatten. Projektteam Die vorbereitenden Arbeiten zu dieser Marktstudie laufen seit dem Herbst Desk Research, Stichprobenaufbau, Fragebogenerstellung, EDV-Auswertung und die grafische Umsetzung unterlagen Frau Susanne Schlagmann-Titze. Herr Titze selber verantwortet den ausführlichen Abschlussbericht mit Texten, Tabellen und Grafiken und steht Ihnen jederzeit gerne für Rückfragen zur Verfügung. 8

9 Zentraleuropa Zentraleuropa: Entwicklung Wirtschaftswachstum (BIP) 2004 bis 2013 Zentraleuropa: Entwicklung Inflationsrate 2004 bis 2013 Zentraleuropa: Entwicklung Preisanstieg 2013 in % Zentraleuropa: Private Konsumausgaben 2012 in Euro Zentraleuropa: Entwicklung Arbeitslosenquote 07/ /2014 in % Zentraleuropa: Entwicklung Einzelhandelsumsatz 07/ /2014 in % (Veränderung zum Vorjahresmonat) Zentraleuropa: Entwicklung der Bevölkerung 2010 bis 2060 in Millionen Einwohnern Zentraleuropa: Verteilung der privaten Haushalte in % Zentraleuropa: Baugenehmigungen für alle Wohnungen in von 2004 bis 2013 Zentraleuropa: Fertigstellungen im Wohnungsbau (nur neue Wohnungen) 2011 bis 2016 in Zentraleuropa: Wohnungsbestand 2011 Zentraleuropa: Produktion von Küchenmöbeln in Millionen Euro Zentraleuropa: Produktion von Arbeitsplatten in Millionen Euro Zentraleuropa: Import von Arbeitsplatten in Millionen Euro Zentraleuropa: Export von Arbeitsplatten in Millionen Euro Zentraleuropa: Inlandsmarktversorgung von Arbeitsplatten in Millionen Euro Zentraleuropa: Marktanteile nach Materialien 2013 in Millionen Euro und % Zentraleuropa: Marktanteile nach Materialien bis 2020 in Millionen Euro und % Zentraleuropa: Marktanteile nach Materialien 2013 in Stück Zentraleuropa: TOP 10 Hersteller von Material für Arbeitsplatten 2013 Zentraleuropa: TOP 10 Hersteller von Küchenmöbeln nach Umsatz in Millionen Euro Zentraleuropa: Die alte Handelswelt Stationärer Handel Zentraleuropa: Die neue Handelswelt - Distanzhandel Zentraleuropa: Umsätze Distanzhandel in Mrd. Euro 2010 bis 2014 Zentraleuropa: Internetzugangsdichte 2004 bis 2013 (Angaben in % der Haushalte) Zentraleuropa: Marktanteile Arbeitsplatten nach Vertriebsformen 2013 in % Zentraleuropa: Marktanteile Arbeitsplatten nach Vertriebsformen 2013 in Millionen Euro und % Zentraleuropa: Distribution von Arbeitsplatten 2020 und Veränderung gegenüber 2013 in % 9

10 Zentraleuropa: Anteil des Objektgeschäftes am Verkauf von Arbeitsplatten in % Zentraleuropa: Umsatzanteile (Menge) der verschiedenen Kantenvarianten in % Zentraleuropa: Umsatzanteile Arbeitsplatten nach Preisklassen 2013 in Millionen Euro und % Zentraleuropa: Umsatzanteile Arbeitsplatten nach Preisklassen 2013 in % Zentraleuropa: Umsatzanteile Arbeitsplatten nach Preisklassen 2020 in Millionen Euro und % Zentraleuropa: Prognose Umsatzanteile Arbeitsplatten nach Preisklassen 2020 in % Zentraleuropa: Tiefe in mm der verkauften Arbeitsplatten 2013 in Millionen Euro und % Zentraleuropa: Tiefe der verkauften Arbeitsplatten insgesamt 2013 in % Zentraleuropa: Dicke in mm der verkauften Arbeitsplatten in Millionen Euro und % Zentraleuropa: Dicke der verkauften Arbeitsplatten insgesamt 2013 in % 10

11 Deutschland Deutschland: Wirtschaftswachstum (BIP) 2004 bis 2013 Veränderung in % gegenüber dem Vorjahr Deutschland: Inflationsrate 2004 bis 2013 Veränderung in % zum Vorjahr Deutschland: Preisanstieg 2013 Veränderung in % zum Vorjahresmonat Deutschland: Arbeitslosenquote 07/ /2014 Anteile in % Deutschland: Einzelhandelsumsatz 07/2013 bis 06/ Veränderung in % zum Vorjahresmonat Deutschland: Entwicklung der Bevölkerung bis 2060 in Millionen Einwohnern Deutschland: Familien und andere Lebensformen in Familien Deutschland: Verteilung der privaten Haushalte 2012 nach Haushaltsgröße in % Deutschland: Anzahl der Baugenehmigungen für alle Wohnungen von 2004 bis 2013 in Deutschland: Fertigstellungen im Wohnungsbau (nur neue Wohnungen) 2011 bis 2016 in Deutschland: Regionale Verteilung des Wohnungsbestandes 2011 Deutschland: Wohnungsbestand 2011 nach Ausstattung mit Räumen in % Deutschland: Derzeitige Wohnsituation 2012 Deutschland: Geplante Renovierungsmaßnahmen in deutschen Haushalten bis 2013 in Mio. Personen Deutschland: Produktion von Küchenmöbeln 2004 bis 2013 in Millionen Euro Deutschland: Produktion von Arbeitsplatten 2004 bis 2013 in Millionen Euro Deutschland: Import von Arbeitsplatten 2004 bis 2013 in Millionen Euro Deutschland: Export von Arbeitsplatten 2004 bis 2013 in Millionen Euro Deutschland: Inlandsmarktversorgung Arbeitsplatten 2004 bis 2013 in Millionen Euro Deutschland: Marktanteile Arbeitsplatten 2013 Deutschland: Umsatz Arbeitsplatten (Wert) nach Materialien 2013 in Millionen Euro Deutschland: Marktanteile Arbeitsplatten (Menge) nach Materialien 2013 in % Deutschland: Prognose Marktanteile Arbeitsplatten (Wert) nach Materialien 2020 in % Deutschland: Marktanteile der TOP 10-Verarbeiter von Arbeitsplatten aus Quarzstein 2014 in % Deutschland: Großhändler für Naturstein, Quarzstein und Porzellankeramik und ihre Marken Deutschland: Möbel- und Kücheneinkaufsverbände nach Außenumsatz 2013 in Mio. Euro Deutschland: Top 10 der stationären Küchenhändler 2014 nach Handelsumsatz mit Küchen in Mio. Euro Deutschland: Küchenstudios nach Verkaufsfläche in % 11

12 Deutschland: Küchenfachmärkte nach Verkaufsfläche in % Deutschland: Top 15 der stationären Möbelhändler 2013 nach Handelsumsatz in Mio. Euro Deutschland: Umsatzentwicklung im Möbelhandel Umsätze der Top 15 von 2001 bis 2013 in Mrd. Euro Deutschland: Gesamtverkaufsfläche der TOP 100 Möbelhäuser 2013 in qm Deutschland: Möbelmitnahme nach Verkaufsfläche in % Deutschland: Möbeldiscount nach Verkaufsfläche in % Deutschland: Anzahl der Verkaufsstellen der TOP 8 DIY-Märkte 2013 Deutschland: Umsätze im Distanzhandel in Mrd. Euro Deutschland: Entwicklung der Distanzhandelsumsätze in Milliarden Euro Deutschland: Anteil Versandhandel und E-Commerce am gesamten Distanzhandel 2007 bis 2014 in % Deutschland: Internetzugangsdichte 2004 bis 2013 Angaben in % der Haushalte Deutschland: Onlinekäufer 2004 bis 2013 Angaben in % der Bevölkerung Deutschland: TOP Onlinehänder 2013 nach Umsatz in Mio. Euro Deutschland: Onlineumsatz nach Warengruppen 2011 und 2013 in Mio. Euro Deutschland: Arbeitsplatten im Onlinehandel Anteile nach Materialien in % Deutschland: Marktanteile Arbeitsplatten 2013 nach Vertriebsformen in % Deutschland: Inlandsmarktversorgung Arbeitsplatten zu Herstellerabgabepreisen (Netto) Deutschland: Distribution von Arbeitsplatten 2011 bis 2020 in % Deutschland: Die TOP 10 Großbanken Deutschland: Die TOP 10 Versicherungen Deutschland: Die TOP 15 Architekten Deutschland: Die TOP 10 Innenarchitekten Deutschland: Entwicklung der Kommissionswerte 2008 bis 2012 in Euro Deutschland: Zusammenhang zwischen Kaufpreis und Kaufort von Küchen in % Deutschland: Gegenüberstellung Arbeitsplattenpreise von Ikea 2008 bis 2014 in Euro Deutschland: Umsatzanteil Arbeitsplatten insgesamt (Wert) nach Preisklassen 2013 in % Deutschland: Prognose Umsatzanteil (Wert) Arbeitsplatten nach Preisklassen 2020 in % Deutschland: Tiefe der verkauften Arbeitsplatten insgesamt 2013 in % Deutschland: Dicke der verkauften Arbeitsplatten insgesamt 2013 in % 12

13 Österreich Österreich: Wirtschaftswachstum (BIP) 2004 bis 2013 Veränderung in % gegenüber dem Vorjahr Österreich: Inflationsrate 2004 bis 2013 Veränderung in % zum Vorjahr Österreich: Preisanstieg 2013 Veränderung in % zum Vorjahresmonat Österreich: Arbeitslosenquote 07/ /2014 Anteile in % Österreich: Einzelhandelsumsatz 07/2013 bis 06/2014 Veränderung in % zum Vorjahresmonat Österreich: Entwicklung der Bevölkerung bis 2060 in Millionen Einwohnern Österreich: Familien und andere Lebensformen in Familien Österreich: Verteilung der privaten Haushalte 2012 nach Haushaltsgröße in % Österreich: Anzahl der Baugenehmigungen für alle Wohnungen von 2004 bis 2013 in Österreich: Fertigstellungen im Wohnungsbau (nur neue Wohnungen) 2011 bis 2016 in Österreich: Regionale Verteilung des Wohnungsbestandes 2011 Österreich: Wohnungsbestand 2011 nach Ausstattung mit Räumen in % Österreich: Derzeitige Wohnsituation 2012 Österreich: Wichtigkeit von Kriterien beim Küchenkauf in % Österreich: Produktion von Küchenmöbeln 2004 bis 2013 in Millionen Euro Österreich: Produktion von Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Österreich: Import von Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Österreich: Export von Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Österreich: Inlandsmarktversorgung Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Österreich: Marktanteile Arbeitsplatten 2013 Österreich: Umsatz Arbeitsplatten (Wert) nach Materialien 2013 in Millionen Euro Österreich: Marktanteile Arbeitsplatten (Menge) nach Materialien 2013 in % Österreich: Prognose Marktanteile Arbeitsplatten (Wert) nach Materialien 2020 in % Österreich: Möbelhändler nach Verkaufsfläche in qm Österreich: Das Lieblingsmöbelhaus der Österreicher in % Österreich: Umsätze im Distanzhandel in Mrd. Euro Österreich: Internetzugangsdichte 2004 bis 2013 Angaben in % der Haushalte Österreich: Onlinekäufer 2004 bis 2013 Angaben in % der Bevölkerung 13

14 Österreich: Stationäre Händler mit angeschlossenem Onlineshop-Anteil in % Österreich: TOP Onlinehändler 2013 nach Umsatz in Mio. Euro Österreich: Marktanteile Arbeitsplatten 2013 nach Vertriebsformen in % Österreich: Inlandsmarktversorgung Arbeitsplatten zu Herstellerabgabepreisen (Netto) Österreich: Distribution von Arbeitsplatten 2011 bis 2020 in % Österreich: Die TOP 15 Architekten Österreich: Die TOP 15 Innenarchitekten Österreich: Umsatzanteil Arbeitsplatten insgesamt (Wert) nach Preisklassen 2013 in % Österreich: Prognose Umsatzanteil (Wert) Arbeitsplatten nach Preisklassen 2020 in % Österreich: Tiefe der verkauften Arbeitsplatten insgesamt 2013 in % Österreich: Dicke der verkauften Arbeitsplatten insgesamt 2013 in % 14

15 Schweiz Schweiz: Wirtschaftswachstum (BIP) 2004 bis 2013 Veränderung in % gegenüber dem Vorjahr Schweiz: Inflationsrate 2004 bis 2013 Veränderung in % zum Vorjahr Schweiz: Preisanstieg 2013 Veränderung in % zum Vorjahresmonat Schweiz: Arbeitslosenquote 07/ /2014 Anteile in % Schweiz: Einzelhandelsumsatz 07/2013 bis 06/2014 Veränderung in % zum Vorjahresmonat Schweiz: Entwicklung der Bevölkerung bis 2060 in Millionen Einwohnern Schweiz: Familien und andere Lebensformen in Familien Schweiz: Verteilung der privaten Haushalte 2012 nach Haushaltsgröße in % Schweiz: Anzahl der Baugenehmigungen für alle Wohnungen von 2004 bis 2013 in Schweiz: Fertigstellungen im Wohnungsbau (nur neue Wohnungen) 2011 bis 2016 in Schweiz: Regionale Verteilung des Wohnungsbestandes 2012 Schweiz: Wohnungsbestand 2012 nach Ausstattung mit Räumen in % Schweiz: Derzeitige Wohnsituation 2012 Schweiz: Produktion von Küchenmöbeln 2008 bis 2013 in Millionen Euro Schweiz: Produktion von Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Schweiz: Import von Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Schweiz: Export von Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Schweiz: Inlandsmarktversorgung Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Schweiz: Marktanteile Arbeitsplatten 2013 Schweiz: Umsatz Arbeitsplatten (Wert) nach Materialien 2013 in Millionen Euro Schweiz: Marktanteile Arbeitsplatten (Menge) nach Materialien 2013 in % Schweiz: Prognose Marktanteile Arbeitsplatten (Wert) nach Materialien 2020 in % Schweiz: Top-Möbelhändler 2007 bis 2013 in Euro Schweiz: Umsätze im Distanzhandel in Mrd. Euro Schweiz: Internetzugangsdichte 2004 bis 2013 Angaben in % der Haushalte Schweiz: Entwicklung Einzelhandel Veränderung pro Jahr in % Schweiz: Onlineumsatz nach Warengruppen 2011 und 2012 Wertmäßige Anteile in % Schweiz: Retourenquote nach Warengruppen 2011 und 2012 Anzahl Retouren in % 15

16 Schweiz: TOP Onlinehändler 2013 nach Umsatz in Mio. Euro Schweiz: Marktanteile Arbeitsplatten 2013 nach Vertriebsformen in % Schweiz: Inlandsmarktversorgung Arbeitsplatten zu Herstellerabgabepreisen (Netto) Schweiz: Distribution von Arbeitsplatten 2011 bis 2020 in % Schweiz: Die TOP 15 Architekten Schweiz: Die TOP 10 Innenarchitekten Schweiz: Umsatzanteil Arbeitsplatten insgesamt (Wert) nach Preisklassen 2013 in % Schweiz: Prognose Umsatzanteil (Wert) Arbeitsplatten nach Preisklassen 2020 in % Schweiz: Tiefe der verkauften Arbeitsplatten insgesamt 2013 in % Schweiz: Dicke der verkauften Arbeitsplatten insgesamt 2013 in % 16

17 Niederlande Niederlande: Wirtschaftswachstum (BIP) 2004 bis 2013 Veränderung in % gegenüber dem Vorjahr Niederlande: Inflationsrate 2004 bis 2013 Veränderung in % zum Vorjahr Niederlande: Preisanstieg 2013 Veränderung in % zum Vorjahresmonat Niederlande: Arbeitslosenquote 07/ /2014 Anteile in % Niederlande: Einzelhandelsumsatz 07/2013 bis 06/ Veränderung in % zum Vorjahresmonat Niederlande: Entwicklung der Bevölkerung bis 2060 in Millionen Einwohnern Niederlande: Familien und andere Lebensformen in Familien Niederlande: Verteilung der privaten Haushalte 2012 nach Haushaltsgröße in % Niederlande: Anzahl der Baugenehmigungen für alle Wohnungen von 2004 bis 2013 in Niederlande: Fertigstellungen im Wohnungsbau (nur neue Wohnungen) 2011 bis 2016 in Niederlande: Regionale Verteilung des Wohnungsbestandes 2012 Niederlande: Wohnungsbestand 2012 nach Ausstattung mit Räumen in % Niederlande: Derzeitige Wohnsituation 2012 Niederlande: Wichtigkeit von Kriterien beim Küchenkauf in % Niederlande: Produktion von Küchenmöbeln 2004 bis 2013 in Millionen Euro Niederlande: Produktion von Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Niederlande: Import von Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Niederlande: Export von Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Niederlande: Inlandsmarktversorgung Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Niederlande: Marktanteile Arbeitsplatten 2013 Niederlande: Umsatz Arbeitsplatten (Wert) nach Materialien 2013 in Millionen Euro Niederlande: Marktanteile Arbeitsplatten (Menge) nach Materialien 2013 in % Niederlande: Prognose Marktanteile Arbeitsplatten (Wert) nach Materialien 2020 in % Niederlande: Umsatzentwicklung Möbelhandel 2004 bis 2012 in % Niederlande: Umsatzveränderungen im Möbehandel 2013 in % Niederlande: Umsätze im Distanzhandel in Mrd. Euro Niederlande: Internetzugangsdichte 2004 bis 2013 Angaben in % der Haushalte Niederlande: Onlinekäufer 2004 bis 2013 Angaben in % der Bevölkerung 17

18 Niederlande: Anzahl der Onlinekäufer in Mio. Niederlande: TOP 5 der wichtigsten Faktoren für den Onlinekauf in % Niederlande: Anteil der E-Commerce-Anbieter nach Größe in % Niederlande: Gekaufte Produkte beim ersten Onlinekauf in % Niederlande: TOP Onlinehändler 2013 nach Umsatz in Mio. Euro Niederlande: Marktanteile Arbeitsplatten 2013 nach Vertriebsformen in % Niederlande: Inlandsmarktversorgung Arbeitsplatten zu Herstellerabgabepreisen (Netto) Niederlande: Distribution von Arbeitsplatten 2011 bis 2020 in % Niederlande: Umsatzanteil Arbeitsplatten insgesamt (Wert) nach Preisklassen 2013 in % Niederlande: Prognose Umsatzanteil (Wert) Arbeitsplatten nach Preisklassen 2020 in % Niederlande: Tiefe der verkauften Arbeitsplatten insgesamt 2013 in % Niederlande: Dicke der verkauften Arbeitsplatten insgesamt 2013 in % 18

19 Belgien Belgien: Wirtschaftswachstum (BIP) 2004 bis 2013 Veränderung in % gegenüber dem Vorjahr Belgien: Inflationsrate 2004 bis 2013 Veränderung in % zum Vorjahr Belgien: Preisanstieg 2013 Veränderung in % zum Vorjahresmonat Belgien: Arbeitslosenquote 07/ /2014 Anteile in % Belgien: Einzelhandelsumsatz 07/2013 bis 06/2014 Veränderung in % zum Vorjahresmonat Belgien: Entwicklung der Bevölkerung bis 2060 in Millionen Einwohnern Belgien: Familien und andere Lebensformen in Familien Belgien: Verteilung der privaten Haushalte 2012 nach Haushaltsgröße in % Belgien: Anzahl der Baugenehmigungen für alle Wohnungen von 2004 bis 2013 in Belgien: Fertigstellungen im Wohnungsbau (nur neue Wohnungen) 2011 bis 2016 in Belgien: Regionale Verteilung des Wohnungsbestandes 2012 Belgien: Bestand an Häusern 2013 nach Quadratmetergrößenklassen in % Belgien: Derzeitige Wohnsituation 2012 Belgien: Produktion von Küchenmöbeln 2008 bis 2013 in Millionen Euro Belgien: Produktion von Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Belgien: Import von Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Belgien: Export von Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Belgien: Inlandsmarktversorgung Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Belgien: Marktanteile Arbeitsplatten 2013 Belgien: Umsatz Arbeitsplatten (Wert) nach Materialien 2013 in Millionen Euro Belgien: Marktanteile Arbeitsplatten (Menge) nach Materialien 2013 in % Belgien: Prognose Marktanteile Arbeitsplatten (Wert) nach Materialien 2020 in % Belgien: Umsätze im Distanzhandel in Mrd. Euro Belgien: Internetzugangsdichte 2004 bis 2013 Angaben in % der Haushalte Belgien: Onlinekäufer 2004 bis 2013 Angaben in % der Bevölkerung Belgien: Die Top-Produktgruppen 2012 im Onlinehandel in % Belgien: Marktanteile Arbeitsplatten 2013 nach Vertriebsformen in % Belgien: Inlandsmarktversorgung Arbeitsplatten zu Herstellerabgabepreisen (Netto) 19

20 Belgien: Distribution von Arbeitsplatten 2011 bis 2020 in % Belgien: Umsatzanteil Arbeitsplatten insgesamt (Wert) nach Preisklassen 2013 in % Belgien: Prognose Umsatzanteil (Wert) Arbeitsplatten nach Preisklassen 2020 in % Belgien: Tiefe der verkauften Arbeitsplatten insgesamt 2013 in % Belgien: Dicke der verkauften Arbeitsplatten insgesamt 2013 in % 20

21 Luxemburg Luxemburg: Wirtschaftswachstum (BIP) 2004 bis 2013 Veränderung in % gegenüber dem Vorjahr Luxemburg: Inflationsrate 2004 bis 2013 Veränderung in % zum Vorjahr Luxemburg: Preisanstieg 2013 Veränderung in % zum Vorjahresmonat Luxemburg: Arbeitslosenquote 07/ /2014 Anteile in % Luxemburg: Einzelhandelsumsatz 07/2013 bis 06/ Veränderung in % zum Vorjahresmonat Luxemburg: Entwicklung der Bevölkerung bis 2060 in Einwohnern Luxemburg: Familien und andere Lebensformen Luxemburg: Verteilung der privaten Haushalte 2011 nach Haushaltsgröße in % Luxemburg: Anzahl der Baugenehmigungen für alle Wohnungen von 2008 bis 2013 in Luxemburg: Fertigstellungen im Wohnungsbau (nur neue Wohnungen) 2011 bis 2016 in Luxemburg: Regionale Verteilung des Wohnungsbestandes 2012 Luxemburg: Wohnungsbestand 2011 nach Ausstattung mit Räumen in % Luxemburg: Derzeitige Wohnsituation 2012 Luxemburg: Inlandsmarktversorgung Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Luxemburg: Marktanteile Arbeitsplatten 2013 Luxemburg: Umsatz Arbeitsplatten (Wert) nach Materialien 2013 in Millionen Euro Luxemburg: Marktanteile Arbeitsplatten (Menge) nach Materialien 2013 in % Luxemburg: Prognose Marktanteile Arbeitsplatten (Wert) nach Materialien 2020 in % Luxemburg: Umsätze im Distanzhandel in Mrd. Euro Luxemburg: Internetzugangsdichte 2004 bis 2013 Angaben in % der Haushalte Luxemburg: Onlinekäufer 2004 bis 2013 Angaben in % der Bevölkerung Luxemburg: Marktanteile Arbeitsplatten 2013 nach Vertriebsformen in % Luxemburg: Inlandsmarktversorgung Arbeitsplatten zu Herstellerabgabepreisen (Netto) Luxemburg: Distribution von Arbeitsplatten 2011 bis 2020 in % Luxemburg: Umsatzanteil Arbeitsplatten insgesamt (Wert) nach Preisklassen 2013 in % Luxemburg: Prognose Umsatzanteil (Wert) Arbeitsplatten nach Preisklassen 2020 in % Luxemburg: Tiefe der verkauften Arbeitsplatten insgesamt 2013 in % Luxemburg: Dicke der verkauften Arbeitsplatten insgesamt 2013 in % 21

22 Großbritannien Großbritannien: Wirtschaftswachstum (BIP) 2004 bis 2013 Veränderung in % gegenüber dem Vorjahr Großbritannien: Inflationsrate 2004 bis 2013 Veränderung in % zum Vorjahr Großbritannien: Preisanstieg 2013 Veränderung in % zum Vorjahresmonat Großbritannien: Arbeitslosenquote 07/ / Anteile in % Großbritannien: Einzelhandelsumsatz 07/2013 bis 06/ Veränderung in % zum Vorjahresmonat Großbritannien: Entwicklung der Bevölkerung bis 2060 in Millionen Einwohnern Großbritannien: Familien und andere Lebensformen in Familien Großbritannien: Verteilung der privaten Haushalte 2012 nach Haushaltsgröße in % Großbritannien: Anzahl der Baugenehmigungen für alle Wohnungen von 2004 bis 2013 in Großbritannien: Fertigstellungen im Wohnungsbau (nur neue Wohnungen) 2011 bis 2016 in Großbritannien: Regionale Verteilung des Wohnungsbestandes 2011 Großbritannien: Wohnungsbestand 2011 nach Ausstattung mit Räumen in % Großbritannien: Derzeitige Wohnsituation 2012 Großbritannien: Produktion von Küchenmöbeln 2004 bis 2013 in Millionen Euro Großbritannien: Produktion von Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Großbritannien: Import von Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Großbritannien: Export von Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Großbritannien: Inlandsmarktversorgung Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Großbritannien: Marktanteile Arbeitsplatten 2013 Großbritannien: Umsatz Arbeitsplatten (Wert) nach Materialien 2013 in Millionen Euro Großbritannien: Marktanteile Arbeitsplatten (Menge) nach Materialien 2013 in % Großbritannien: Prognose Marktanteile Arbeitsplatten (Wert) nach Materialien 2020 in % Großbritannien: Umsätze im Distanzhandel in Mrd. Euro Großbritannien: Internetzugangsdichte 2004 bis 2013 Angaben in % der Haushalte Großbritannien: Onlinekäufer 2004 bis 2013 Angaben in % der Bevölkerung Großbritannien: Anteil des Onlinehandels am gesamten Einzehandel 2014 in % Großbritannien: Anteile des Mobile Shoppings 2012 in % an der jeweiligen Altersklasse Großbritannien: Anteil der Onlineverkäufe nach Sektoren 2013 in % 22

23 Großbritannien: TOP Onlinehändler nach Anzahl der Besucher auf der Website im Februar 2014 (in 1.000) Großbritannien: TOP Onlinehändler 2013 nach Umsatz in Mio. Euro Großbritannien: Marktanteile Arbeitsplatten 2013 nach Vertriebsformen in % Großbritannien: Inlandsmarktversorgung Arbeitsplatten zu Herstellerabgabepreisen (Netto) Großbritannien: Distribution von Arbeitsplatten 2011 bis 2020 in % Großbritannien: Umsatzanteil Arbeitsplatten insgesamt (Wert) nach Preisklassen 2013 in % Großbritannien: Prognose Umsatzanteil (Wert) Arbeitsplatten nach Preisklassen 2020 in % Großbritannien: Tiefe der verkauften Arbeitsplatten insgesamt 2013 in % Großbritannien: Dicke der verkauften Arbeitsplatten insgesamt 2013 in % 23

24 Frankreich Frankreich: Wirtschaftswachstum (BIP) 2004 bis 2013 Veränderung in % gegenüber dem Vorjahr Frankreich: Inflationsrate 2004 bis 2013 Veränderung in % zum Vorjahr Frankreich: Preisanstieg 2013 Veränderung in % zum Vorjahresmonat Frankreich: Arbeitslosenquote 07/ /2014 Anteile in % Frankreich: Einzelhandelsumsatz 07/2013 bis 06/2014 Veränderung in % zum Vorjahresmonat Frankreich: Entwicklung der Bevölkerung bis 2060 in Millionen Einwohnern Frankreich: Familien und andere Lebensformen in Familien Frankreich: Verteilung der privaten Haushalte 2012 nach Haushaltsgröße in % Frankreich: Anzahl der Baugenehmigungen für alle Wohnungen von 2004 bis 2013 in Frankreich: Fertigstellungen im Wohnungsbau (nur neue Wohnungen) 2011 bis 2016 in Frankreich: Regionale Verteilung des Wohnungsbestandes 2011 Frankreich: Wohnungsbestand 2010 nach Ausstattung mit Räumen in % Frankreich: Derzeitige Wohnsituation 2012 Frankreich: Produktion von Küchenmöbeln 2004 bis 2013 in Millionen Euro Frankreich: Produktion von Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Frankreich: Import von Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Frankreich: Export von Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Frankreich: Inlandsmarktversorgung Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Frankreich: Marktanteile Arbeitsplatten 2013 Frankreich: Umsatz Arbeitsplatten (Wert) nach Materialien 2013 in Millionen Euro Frankreich: Marktanteile Arbeitsplatten (Menge) nach Materialien 2013 in % Frankreich: Prognose Marktanteile Arbeitsplatten (Wert) nach Materialien 2020 in % Frankreich: Umsätze im Distanzhandel in Mrd. Euro Frankreich: Internetzugangsdichte 2004 bis 2013 Angaben in % der Haushalte Frankreich: Onlinekäufer 2004 bis 2013 Angaben in % der Bevölkerung Frankreich: TOP 15 Onlinehändler nach Anzahl der Besucher der Website pro Monat in Frankreich: TOP 10 Onlinehändler Umsatz 2013 in Mio. Euro Frankreich: Marktanteile Arbeitsplatten 2013 nach Vertriebsformen in % 24

25 Frankreich: Inlandsmarktversorgung Arbeitsplatten zu Herstellerabgabepreisen (Netto) Frankreich: Distribution von Arbeitsplatten 2011 bis 2020 in % Frankreich: Umsatzanteil Arbeitsplatten insgesamt (Wert) nach Preisklassen 2013 in % Frankreich: Prognose Umsatzanteil (Wert) Arbeitsplatten nach Preisklassen 2020 in % Frankreich: Tiefe der verkauften Arbeitsplatten insgesamt 2013 in % Frankreich: Dicke der verkauften Arbeitsplatten insgesamt 2013 in % 25

26 Italien Italien: Wirtschaftswachstum (BIP) 2004 bis 2013 Veränderung in % gegenüber dem Vorjahr Italien: Inflationsrate 2004 bis 2013 Veränderung in % zum Vorjahr Italien: Preisanstieg 2013 Veränderung in % zum Vorjahresmonat Italien: Arbeitslosenquote 07/ /2014 Anteile in % Italien: Einzelhandelsumsatz 07/2013 bis 06/2014 Veränderung in % zum Vorjahresmonat Italien: Entwicklung der Bevölkerung bis 2060 in Millionen Einwohnern Italien: Familien und andere Lebensformen in Familien Italien: Verteilung der privaten Haushalte 2012 nach Haushaltsgröße in % Italien: Anzahl der Baugenehmigungen für alle Wohnungen von 2004 bis 2013 in Italien: Fertigstellungen im Wohnungsbau (nur neue Wohnungen) 2011 bis 2016 in Italien: Derzeitige Wohnsituation 2012 Italien: Produktion von Küchenmöbeln 2004 bis 2013 in Millionen Euro Italien: Produktion von Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Italien: Import von Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Italien: Export von Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Italien: Inlandsmarktversorgung Arbeitsplatten 2008 bis 2013 in Millionen Euro Italien: Marktanteile Arbeitsplatten 2013 Italien: Umsatz Arbeitsplatten (Wert) nach Materialien 2013 in Millionen Euro Italien: Marktanteile Arbeitsplatten (Menge) nach Materialien 2013 in % Italien: Prognose Marktanteile Arbeitsplatten (Wert) nach Materialien 2020 in % Italien: Möbelhandel 2012 nach Größe der Verkaufsfläche in % Italien: Umsätze im Distanzhandel in Mrd. Euro Italien: Internetzugangsdichte 2004 bis 2013 Angaben in % der Haushalte Italien: Onlinekäufer 2004 bis 2013 Angaben in % der Bevölkerung Italien: Online eingekaufte Produkte 2012 in % Italien: TOP 10Onlinehändler Umsatz 2013 in Mio. Euro Italien: Marktanteile Arbeitsplatten 2013 nach Vertriebsformen in % Italien: Inlandsmarktversorgung Arbeitsplatten zu Herstellerabgabepreisen (Netto) 26

27 Italien: Distribution von Arbeitsplatten 2011 bis 2020 in % Italien: Umsatzanteil Arbeitsplatten insgesamt (Wert) nach Preisklassen 2013 in % Italien: Prognose Umsatzanteil (Wert) Arbeitsplatten nach Preisklassen 2020 in % Italien: Tiefe der verkauften Arbeitsplatten insgesamt 2013 in % Italien: Dicke der verkauften Arbeitsplatten insgesamt 2013 in % 27

28 Bestellung per Fax oder Wir bestellen hiermit verbindlich folgende Marktstudie(n): Der Arbeitsplattenmarkt in Zentraleuropa bis Auflage, Dezember Seiten 390 farbige Tabellen und Grafiken zum Preis von Euro 5.000,-- Firma Straße Land/PLZ/Ort Ansprechpartner Telefon V.A.T.-Nr. Bestelldatum Unterschrift Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, Porto und Verpackung. Bei Bestellungen aus dem Ausland bitte die Umsatzsteueridentnummer angeben! Im Preis ist ein zweistündiges Strategiegespräch mit Herrn Winfried Titze in Neuss enthalten. Unternehmensberatung Titze GmbH Auf den Stöcken Neuss. Germany Fax +49 (0)