Küchenmöbel in Zentraleuropa bis 2025

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1 Küchenmöbel in Zentraleuropa bis 2025 Länderstudie Deutschland 1

2 Küchenmöbel in Zentraleuropa bis Auflage, Dezember Länderstudie Deutschland Unternehmensberatung Titze GmbH Auf den Stöcken Neuss. Germany Fon +49 (0) Fax +49 (0)

3 Vorwort Die Welt denkt zunehmend global. Das gilt speziell für die Analyse von Märkten und Absatzmöglichkeiten einzelner Produkte. Traditionelle Liefermärkte brechen deutlich ein, dafür entstehen neue Exportchancen im Einzelhandel wie im Objektgeschäft. Hinzu kommt das schnell wachsende Geschäftsfeld Onlinehandel, das für eine umfassende Preistransparenz sorgt und somit die bestehenden Absatzkanäle gehörig unter Druck setzt. Die Küche ist der umsatzstärkste und vom Image her betrachtet auch der wichtigste Bestandteil des europäischen Möbelmarktes. Die Küche lebt. Sie verändert aktuell Aussehen, Design, Wertigkeit und ihre Funktionalitäten. Ein spannendes Wachstumsfeld. Markt- und Strategiestudien, die aufgrund der angewandten Systematik in hohem Maße länderübergreifend vergleichbar sind, entsprechen der aktuellen Nachfrage für die internationalen Absatzmärkte. Zentraleuropa besteht aus Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Luxemburg, Großbritannien, Frankreich und Italien. Unsere Marktstudie zum Thema Küchenmöbel berücksichtigt die Bedürfnisse und Sichtweisen von 320 Millionen Konsumenten, und damit einem vergleichbar großen Absatzmarkt wie die USA. Die Methodik zur Erstellung der Studie wurde von uns sehr erfolgreich in den letzten beiden Jahren für vergleichbare Ausarbeitungen für Arbeitsplatten, Badmöbel und den Arbeitsplatz Küchenspüle realisiert. Zeitgleich zur vorliegenden Studie erscheint eine weitere Studie zum Thema Elektrogroßgeräte. Unsere Studie analysiert die aktuellen Branchenprobleme und zeigt alle wesentlichen Zukunftstrends bis 2025 auf. Diese Markt- und Strategiestudie ist für Sie sofort in der täglichen Praxis umsetzbar. Wir helfen Ihnen mit dieser Ausarbeitung, europaweit erfolgreicher zu verkaufen. Nach Durchsicht der Studie stehen wir Ihnen für ein zweistündiges Beratungsgespräch in Neuss ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung. Winfried Titze 3

4 Inhalte Hintergrund und Vorgehensweise 5 Deutschland 9 Europäische Marktveränderungen bis Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Abkürzungsverzeichnis 4

5 Hintergrund und Vorgehensweise Der Aufbau der vorliegenden 1. Auflage unserer Studie Küchenmöbel in Zentraleuropa bis 2025 basiert auf den Erfahrungen von mehr als 70 veröffentlichten Marktstudien in der Möbel- und Küchenbranche der Unternehmensberatung Titze GmbH aus den letzten 25 Jahren. Wir verfolgen die Küchenmöbelbranche seitdem analytisch genau und mit einer gleichbleibend hohen Intensität. Nun haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die wichtigsten Absatzmärkte der Küche in Zentraleuropa miteinander vergleichbar zu analysieren, damit endlich einmal realistische Zahlen und Ergebnisse zu dem Sortiment Küchenmöbel in allen Ländern vorliegen. Alle ausgewiesenen Produktions- und Außenhandelsdaten werden stets zu Herstellerabgabepreisen Netto angegeben. Eventuell notwendige Umrechnungen von Schweizer Franken oder Britischen Pfund erfolgen zu den im Anhang genannten Umrechnungskursen. Die Studie beschreibt die heutige Marktsituation für neun europäische Länder komplett einheitlich und liefert die Trends bis Mit besonderer Sorgfalt wird dabei die neue Handelswelt, speziell der Onlinehandel, untersucht, der in den letzten Jahren zu einer erheblichen Veränderung der Vertriebsstrukturen in den untersuchten Produktgruppen beigetragen hat. 5

6 Hintergrund und Vorgehensweise Das Untersuchungsgebiet umfasst folgende Länder und laut Eurostat 2015 an Einwohnern Land Einwohnerzahl Deutschland Österreich Schweiz Niederlande Belgien Luxemburg Großbritannien Frankreich Italien Gesamt Damit ist dieser Teil Zentraleuropas bezogen auf die Einwohnerzahl absolut vergleichbar mit den USA und die Fläche die am dichtesten besiedelte und kaufkräftigste Region weltweit. 6

7 Hintergrund und Vorgehensweise Die Erstellung der Studie gliedert sich in jedem untersuchten Markt in folgende Teile: Desk Research (1. Stufe) Zusammentragen von statistischen Daten. Ausführliche Analyse der Fachliteratur, Primär- und Sekundärliteratur. Ausführliche Internetrecherche zu Herstellern, Verbänden und Marktzahlen. Desk Research (2. Stufe) Analyse der Webseiten von mehreren hundert Marktteilnehmern aus Handel und Industrie. Analyse der Herstellerverkaufsunterlagen. Analyse der Streuprospekte des Handels. Field Research (1. Stufe) Store Checks bei Handelshäusern mit einer wesentlichen Marktbedeutung in jedem Land zu Produkten, Preisen und Marktanteilen in der kompletten Küche. Field Research (2. Stufe) Je nach Marktbedeutung pro Land telefonische Interviews mit Handelsunternehmen aus den vorgegebenen Sortimentsbereich anhand eines Frageleitfadens. Desk Research (3. Stufe) Detaillierte Analyse der aktuellen Aktivitäten der Marktteilnehmer der neuen Handelswelt zum Thema Küchenmöbel. In diesem Arbeitsschritt wurden insgesamt 296 Distanzhändler analysiert. 7

8 Hintergrund und Vorgehensweise Field Research (3. Stufe) Hersteller- und Produktanalyse auf verschiedenen Fachmessen zum Thema Küchenmöbel sowie den marktrelevanten Messen der Zulieferindustrie. Field Research (4. Stufe) Evaluierung der Ergebnisse durch telefonische Interviews mit speziellen Branchenkennern aus Verbänden sowie Beraterkollegen und Fachjournalisten auf Basis der Delphi-Methode. Auswertung EDV-gestützte Auswertung aller ermittelten Daten aus Desk Research und Field Research in einem eigens für diesen Zweck modifizierten EDV-Programm. Alle inhaltlichen Details der Studie befinden sich im Berichtsteil. Der Anhang enthält eine Übersicht der erstellten Tabellen und Grafiken. Projektteam Die vorbereitenden Arbeiten zu dieser Marktstudie laufen seit dem Spätsommer Desk Research, Stichprobenaufbau, Fragebogenerstellung, EDV-Auswertung und die grafische Umsetzung unterlagen Frau Susanne Schlagmann-Titze. Herr Titze selber verantwortet den ausführlichen Abschlussbericht mit Texten, Tabellen und Grafiken und steht Ihnen jederzeit gerne für Rückfragen zur Verfügung. 8

9 Anhang: Übersicht Tabellen und Grafiken Deutschland Deutschland: Wirtschaftswachstum (BIP) 2007 bis 2016 Veränderung in % zum Vorjahr Deutschland: Inflationsrate 2007 bis 2016 Veränderung in % zum Vorjahr Deutschland: Preisanstieg 10/2015 bis 09/2016 Veränderung in % zum Vorjahresmonat Deutschland: Arbeitslosenquote 10/2015 bis 09/2015 Anteile in % Deutschland: Einzelhandelsumsatz 10/2015 bis 09/ Veränderung in % zum Vorjahresmonat Deutschland: Entwicklung der Bevölkerung bis 2060 in Einwohnern Deutschland: Familien und andere Lebensformen in Familien Deutschland: Verteilung der privaten Haushalte 2015 nach Haushaltsgröße in % Deutschland: Anzahl der Baugenehmigungen für alle Wohnungen 2007 bis 2016 in Deutschland: Regionale Verteilung des Wohnungsbestandes 2015 Deutschland: Wohnungsbestand 2015 nach Ausstattung mit Räumen in % Deutschland: Produktion von Küchenmöbeln 2010 bis 2015 in Mio. Euro Deutschland: Außenhandel von Küchenmöbeln 2010 bis 2015 in Mio. Euro Deutschland: Inlandsmarktversorgung von Küchenmöbeln 2010 bis 2015 in Mio. Euro Deutschland: Produktion von Elektrogroßgeräten 2010 bis 2015 in Mio. Euro Deutschland: Außenhandel von Elektrogroßgeräten 2010 bis 2015 in Mio. Euro Deutschland: Inlandsmarktversorgung Elektrogroßgeräte 2010 bis 2015 in Mio. Euro Deutschland: Küchengesamtmarkt 2015 in Mio. Euro Deutschland: TOP Hersteller von Küchenmöbeln nach Umsatz in Millionen Euro Deutschland: TOP Hersteller von Küchenmöbeln Distribution nach Ländern Deutschland: TOP 10 der stationären Küchenhändler nach Handelsumsatz mit Küchen in Millionen Euro Deutschland: TOP Küchenfachhändler 2016 mit Anzahl ihrer Filialen Deutschland: TOP Küchenfachmärkte 2016 mit Anzahl ihrer Filialen Deutschland: TOP Möbelfachhändler Großfläche 2016 mit Anzahl ihrer Filialen Deutschland: TOP 15 der stationären Möbelhändler 2015 nach Handelsumsatz in Millionen Euro Deutschland: TOP Möbelfachhändler Mittelstand 2016 mit Anzahl ihrer Filialen Deutschland: TOP Möbelfachhändler Studio 2016 mit Anzahl ihrer Filialen Deutschland: TOP Möbelmitnahmehändler 2016 mit Anzahl ihrer Filialen 9

10 Anhang: Übersicht Tabellen und Grafiken Deutschland: TOP Möbeldiscounthändler Großfläche 2016 mit Anzahl ihrer Filialen Deutschland: TOP Möbeldiscounthändler Mittelstand 2016 mit Anzahl ihrer Filialen Deutschland: TOP Elektrogerätehändler 2016 mit Anzahl ihrer Filialen Deutschland: TOP B&H-Märkte 2016 mit Anzahl ihrer Filialen Deutschland: TOP Sonstigen stationären Vertriebswege 2016 mit Anzahl ihrer Filialen Deutschland: Umsätze im Distanzhandel in Mrd. Euro Deutschland: Internetzugangsdichte 2006 bis 2015 Angaben in % der Haushalte Deutschland: Onlinekäufer 2006 bis 2015 Angaben in % der Bevölkerung Deutschland: TOP 10 Onlinehändler 2015 nach Umsatz in Mio. Euro Deutschland: Anzahl der Produkte zum Thema Küchenmöbel bei Amazon Deutschland: Anzahl der Produkte zum Thema Küchenmöbel bei Ebay Deutschland: Anteil der Distanzhändler mit Küchenprodukten in % Deutschland: Distanzhändler mit Küchenprodukten Deutschland: TOP Küchengroßhändler 2016 Deutschland: TOP Küchengroßhändler 2016 mit Küchenprodukten Deutschland: TOP Sanitärgroßhändler 2016 Deutschland: TOP Sanitärgroßhändler 2016 mit Küchenprodukten Deutschland: TOP Bauunternehmen nach Umsatz in Millionen Euro Deutschland: TOP Großbanken nach Bilanzsumme in Millionen Euro Deutschland: TOP Versicherungen nach Umsatz in Millionen Euro Deutschland: TOP Hotelketten nach Anzahl der Hotels Deutschland: TOP Restaurantketten nach Anzahl der Filialen Deutschland: TOP Architekten Deutschland: TOP Innenarchitekten Deutschland: Marktanteile Küchenmöbel 2015 nach Vertriebsformen in % Deutschland: Inlandsmarktversorgung Küchenmöbel zu Herstellerabgabepreisen (Netto) Deutschland: Distribution von Küchenmöbeln 2011 bis 2025 in % Deutschland: Küchenumsatz nach Produktgruppen 2015 in % Deutschland: Küchenumsatz nach Produktgruppen 2020 in % Deutschland: Küchenmöbel nach Frontmaterialien 2015 in % 10

11 Anhang: Übersicht Tabellen und Grafiken Deutschland: Küchenmöbel nach Frontmaterialien 2020 in % Deutschland: Küchenmöbel nach Oberflächen 2015 in % Deutschland: Küchenmöbel nach Oberflächen 2020 in % Deutschland: Küchenmöbel nach Frontfarben 2015 in % Deutschland: Küchenmöbel nach Frontfarben 2020 in % Deutschland: Küchenmöbel nach Art der Küche 2015 in % Deutschland: Küchenmöbel nach Art der Küche 2020 in % Deutschland: Küchenmöbel nach Breitenmaße 2015 in % Deutschland: Küchenmöbel nach Breitenmaße 2020 in % Deutschland: Küchenmöbel nach Vermarktungsniveau 2015 in % Deutschland: Küchenmöbel nach Vermarktungsniveau 2020 in % 11

12 Bestellung per Fax oder Wir bestellen hiermit verbindlich folgende Marktstudie(n): Komplettstudie: Neun Länder und Zentraleuropa Küchenmöbel in Zentraleuropa bis Auflage, Januar Seiten, 618 farbige Tabellen und Grafiken zum Preis von Euro 5.000,-- Eine Länderstudie bestehend aus einem Land nach Wahl und den Europäischen Marktveränderungen bis 2025 Küchenmöbel in Zentraleuropa Länderstudie Deutschland 101 Seiten, 69 Tabellen und Grafiken In gleicher Aufmachung sind erschienen: Firma Straße Land/PLZ/Ort Ansprechpartner Telefon V.A.T.-Nr. Bestelldatum Unterschrift Länderstudie Österreich Länderstudie Schweiz Länderstudie Niederlande Länderstudie Belgien Länderstudie Großbritannien Länderstudie Frankreich Länderstudie Italien Bei Auswahl von einer Länderstudie: Euro 1.500,--- Bei Auswahl von zwei Länderstudien: Euro 2.250,-- Bei Auswahl von drei Länderstudien: Euro 3.000,-- Unternehmensberatung Titze GmbH Auf den Stöcken Neuss. Germany Fax +49 (0) Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, Porto und Verpackung. Bei Bestellungen aus dem Ausland bitte die Umsatzsteueridentnummer angeben! Im Preis ist ein zweistündiges Strategiegespräch mit Herrn Winfried Titze in Neuss enthalten. 12