Der Markt für Innentüren und Zargen in Deutschland bis

Transkript

1 Der Markt für Innentüren und Zargen in Deutschland bis

2 Der Markt für Innentüren und Zargen in Deutschland bis Auflage, Oktober 2018 Unternehmensberatung Titze GmbH Auf den Stöcken Neuss. Germany Fon +49 (0) Fax +49 (0)

3 Inhalt 01 Einführung 8 Hintergrund 8 Wichtigste Ergebnisse Wirtschafts- und Bevölkerungsdaten 32 Wirtschaftsleistung 33 Bevölkerungsentwicklung 36 Haushaltsgröße 39 Lebensformen Entwicklung der Baubranche 42 Wohneigentum 43 Wohnungsbestand 47 Baugenehmigungen 56 Baufertigstellungen 60 Modernisierungsvolumen 63 Ausgabebereitschaft Entwicklung der Wohnstile 72 Rückblick Wohnstile Status Quo Wohnstile Ausblick Wohnstile

4 Inhalt 05 Marktvolumen Innentüren und Zargen 76 Produktion in Millionen Euro 78 Außenhandel in Millionen Euro 80 Inlandsmarktversorgung in Millionen Euro 82 Produktion in Stück 84 Außenhandel in Stück 85 Inlandsmarktversorgung in Stück 87 Türenbestand 89 Verbrauch nach Regionen Herstellersituation Innentüren und Zargen 94 Gesamtüberblick Anbieter 95 Anbieterstruktur 97 Einfluss ausländischer Lieferanten 101 Marktbedeutung der TOP Hersteller Herstellerprofilierung 104 Wertschöpfungskette 105 Warenverfügbarkeit 107 Lieferzeiten 108 Investitionsvolumen

5 Inhalt 08 Handelsstruktur Stationär 110 Einkaufsverbände 112 Baumärkte 117 Holzhandel 119 Baustoffhandel 121 Sonstiger Handel 123 Stationärer Handel Angebot Handelsstruktur Online 127 Onlinehandel Rahmendaten 129 Onlineportale 134 Onlinehandel Angebot 144 Onlinehandel Umsätze und Entwicklung Handelsstruktur Marktanteile 156 Innentüren Handwerk 160 Tischler und Schreiner 162 Fensterbauer 169 Schlosser

6 Inhalt 12 Objektgeschäft 173 Bauunternehmen 175 Wohnungsbau 176 Architekten 178 Innenarchitekten 180 Altersresidenzen 181 Banken 182 Bildungseinrichtungen 183 Hotellerie 186 Krankenhäuser 195 Versicherungen 203 Verwaltungen 205 Wohnheime Sortiment Innentüren und Zargen 208 Sortiment nach Produktgruppen 209 Produktgruppen nach Preisklassen 215 Sortiment nach Materialien 223 Materialien nach Preisklassen 226 Vermarktungsniveaus nach Vertriebsformen

7 Inhalt 14 Produktinnovationen bis Smart Home im Wohnbau 237 Smart Home im Nichtwohnbau 242 Sprachsteuerung 243 3D-Druck 245 Produktindividualisierung mit 3D-Konfiguration 247 Produkttrends Marktveränderungen bis Endverbraucher 251 Hersteller 255 Stationärer Handel 257 Onlinehandel 265 Virtuelle Welt Handlungsempfehlungen 269 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Abkürzungsverzeichnis 7

8 01 Einführung Hintergrund Der Aufbau der vorliegenden 1. Auflage unserer neu konzipierten Marktstudie zum Markt für Innentüren und Zargen in Deutschland bis 2025 basiert auf den Erfahrungen von mehr als 70 veröffentlichten Marktstudien in den Bereichen Einrichten, Wohnen und Bauen der Unternehmensberatung Titze GmbH aus den letzten 25 Jahren. Der Absatzmarkt Deutschland ist auch bei Innentüren und Zargen der größte in Europa und eine zuletzt kontinuierlich positive wirtschaftliche Entwicklung lässt den Markt vor allem in der Renovierung weiter wachsen. Das weckt nachvollziehbar Begehrlichkeiten bei vielen ausländischen Lieferanten. Unsere Marktstudie beschreibt die heutige Marktsituation und blickt auf die zukünftigen Entwicklungen und Trends bis Besondere Analyseschwerpunkte liegen neben der sauberen handwerklichen Erhebung des Türenbestands und der technologischen Entwicklung auch in der Analyse der Wachstumsmärkte Onlinehandel und Objektgeschäft. 8

9 01 Einführung Hintergrund Desk Research (1. Stufe) Zusammentragen von statistischen Daten. Ausführliche Analyse der Fachliteratur, Primär- und Sekundärliteratur. Ausführliche Internetrecherche zu Herstellern, Verbänden und Marktzahlen. Desk Research (2. Stufe) Analyse der Webseiten von mehreren hundert Marktteilnehmern aus Handel und Industrie. Analyse der Herstellerverkaufsunterlagen. Analyse der Streuprospekte des stationären Einzelhandels. Desk Research (3. Stufe) Detaillierte Analyse der aktuellen Aktivitäten der Marktteilnehmer des Onlinehandels zum Thema Innentüren und Zargen. In diesem Arbeitsschritt wurden 55 Händler analysiert. Desk Research (4. Stufe) Detaillierte Analyse aller Absatzbereiche der Objektvermarktung. 9

10 01 Einführung Hintergrund Field Research (1. Stufe) Store Checks bei 50 stationären Handelshäusern zu Produkten und Preisen bei Innentüren und Zargen. Field Research (2. Stufe) 100 telefonische Interviews mit Handels- und Handwerksunternehmen aus dem Bereich Türen und Zargen anhand eines für diese Zwecke speziell konzipierten Frageleitfadens. Die Interviews verteilen sich wie folgt auf die Unternehmenstypen: Baumärkte 15 Interviews Holzhandel 15 Interviews Baustoffhandel 10 Interviews Handwerksunternehmen 30 Interviews Onlinehandel 15 Interviews Objektgeschäft 15 Interviews Sie repräsentieren rund 345 Handelsgeschäfte. Die Position der Ansprechpartner hatte folgendes Aussehen: Geschäftsführer 36 Interviews Einkaufsleiter 44 Interviews Verkaufsleiter 20 Interviews 10

11 01 Einführung Hintergrund Field Research (3. Stufe) Onlinebefragung von 100 Endverbrauchern zu ihrer aktuellen und zukünftigen Wohnsituation. Field Research (4. Stufe) Hersteller- und Produktanalyse auf verschiedenen Fachmessen zum Thema Innentüren und Zargen. Field Research (5. Stufe) Evaluierung der Ergebnisse durch telefonische Interviews mit weiteren speziellen Branchenkennern aus Verbänden sowie Beraterkollegen und Fachjournalisten auf Basis der Delphi-Methode. 11

12 01 Einführung Hintergrund Auswertung EDV-gestützte Auswertung aller ermittelten Daten aus Desk Research und Field Research. Alle inhaltlichen Details der Studie befinden sich im Berichtsteil. Der Anhang enthält eine Übersicht der erstellten Tabellen und Grafiken und ein Abkürzungsverzeichnis. Projektteam Die vorbereitenden Arbeiten zu dieser Marktstudie laufen seit dem April Die Projektarbeiten wurden von zwei Personen gesteuert. Desk Research, Stichprobenaufbau, Fragebogenerstellung, EDV-Auswertung und die grafische Umsetzung unterlagen Frau Susanne Schlagmann-Titze. Herr Winfried Titze selber verantwortet den ausführlichen Abschlussbericht mit Texten, Tabellen und Grafiken und steht Ihnen jederzeit gerne für Rückfragen zur Verfügung. Geplant ist, diese Studie 2021 in der dann 2. Auflage zu überarbeiten und thematisch zu aktualisieren. 12

13 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken 02 Einführung Grafik Wohnstile in der Einrichtung 2018 in % Grafik Inlandsmarktversorgung Innentüren in Deutschland 2010 bis 2017 in Stück Grafik Marktanteil der TOP 10 Anbieter von Innentüren und Zargen 2017 Grafik TOP 10 Hersteller von Innentüren / Zargen im Onlinehandel nach Anzahl der Shops Grafik Inlandsmarktversorgung Innentüren 2017 zu Herstellerabgabepreisen netto Grafik Innentüren nach Materialien Gesamt 2018 in % Tabelle Innentüren und Zargen nach Vertriebsformen und Vermarktungsniveaus 2017 in Mio. Euro 02 Wirtschafts- und Bevölkerungsdaten Grafik Wirtschaftswachstum (BIP) 2008 bis Veränderung in % zum Vorjahr Grafik Inflationsrate 2008 bis Veränderung in % zum Vorjahr Grafik Arbeitslosenquote 08/2017 bis 07/2018 Grafik Anzahl der Neugeborenen in Deutschland 2000 bis 2017 in Grafik Entwicklung der Bevölkerung in Deutschland bis 2070 in Einwohnern* Grafik Verteilung der privaten Haushalte 2017 nach Haushaltsgröße in % Grafik Veränderung der Verteilung der privaten Haushalte 2017 gegenüber 2008 in % Tabelle Familien und andere Lebensformen in Familien 03 Entwicklung der Baubranche Grafik Wohneigentum in Deutschland 2014 in % Grafik Anteil der Bürger mit Wohnungseigentum 2014 in % Grafik Wohneigentum ab 14 Jahre von 2014 bis 2016 in Millionen Personen 13

14 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Grafik Wohneigentum privater Haushalte nach Alter der Haupteinkommensperson 2013 in % Grafik Anzahl der Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden in Deutschland 2008 bis 2017 in Stück Grafik Anzahl der Wohnungen in Nichtwohngebäuden in Deutschland 2008 bis 2017 in Stück Grafik Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden in Deutschland 2008 bis 2017 in Stück Tabelle Wohnungen je Einwohner und Wohnfläche nach Bundesländern in Wohn- und Nichtwohngebäuden 2017 Tabelle Anzahl Räume in Deutschland in Wohn- und Nichtwohngebäuden 2008 bis 2017 Tabelle Wohnungsbestand in Deutschland in Wohn- und Nichtwohngebäuden nach Anzahl der Räume 2008 bis 2017 Grafik Wohnungsbestand in Deutschland nach Anzahl der Räume 2008 bis 2017 in % Grafik Anzahl der Baugenehmigungen für alle Wohnungen 2008 bis 2017 in Stück Tabelle Wohnfläche und Anzahl Räume in Deutschland 2008 bis 2017 Grafik Durchschnittliche Wohnungsgröße der zum Bau genehmigten Wohnungen 2017 im Neubau in qm Tabelle Baugenehmigungen von Wohnungen in Deutschland 2017 und 2016 im Vergleich Grafik Fertiggestellte Wohnungen 2010 bis 2019 in Wohnungen Tabelle Fertiggestellte Wohnungen nach Bundesländern in Deutschland 2017 Grafik Anzahl Baufertigstellungen von Büro- und Verwaltungsgebäuden 2008 bis 2017 Grafik Wünsche an die Wohnform im Alter in % Grafik Die unterschiedliche Entwicklung wichtiger Generationen Grafik Anzahl der Personen die ihre Türen renovieren oder modernisieren wollen, 2013 bis 2018 in Millionen Grafik Top 10 Länder in Europa nach Kaufkraft 2017 in Euro je Einwohner Grafik Monatliche Ausgaben für Möbel- und Einrichtungsgegenstände pro Haushalt 2016 in Euro Tabelle Konsumstimmung in Europa 2017 in % 14

15 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken 04 Entwicklung der Wohnstile Grafik Wohnstile in der Einrichtung 2011 in % Grafik Wohnstile in der Einrichtung 2018 in % Grafik Wohnstile in der Einrichtung 2025 in % 05 Marktvolumen Innentüren und Zargen Grafik Produktion von Innentüren in Deutschland 2010 bis 2017 in Millionen Euro Grafik Produktion von Zargen in Deutschland 2010 bis 2017 in Millionen Euro Grafik Export von Innentüren in Deutschland 2010 bis 2017 in Millionen Euro Grafik Import von Innentüren in Deutschland 2010 bis 2017 in Millionen Euro Grafik Inlandsmarktversorgung Innentüren in Deutschland 2010 bis 2017 in Millionen Euro Tabelle Inlandsmarktversorgung Innentüren in Deutschland 2010 bis 2017 in Millionen Euro Grafik Produktion von Innentüren in Deutschland 2010 bis 2017 in Stück Grafik Export von Innentüren in Deutschland 2010 bis 2017 in Stück Grafik Import von Innentüren in Deutschland 2010 bis 2017 in Stück Grafik Inlandsmarktversorgung Innentüren in Deutschland 2010 bis 2017 in Stück Tabelle Inlandsmarktversorgung Innentüren 2010 bis 2017 in Stück Tabelle Türenbestand im Wohnbau in Deutschland Tabelle Bestand an Innentüren im Nichtwohnbau Tabelle Bürogebäude in Deutschland nach Bundesländern Grafik Bestand an Innentüren in Deutschland 2018 in % Tabelle Verbrauch Innentüren nach Regionen

16 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken 06 Herstellersituation Innentüren und Zargen Grafik Anbieter von Innentüren und Zargen nach Nationalität in % Karte Hersteller von Innentüren und Zargen in Deutschland Grafik Anbieter Innentüren und Zargen und ihr Angebot nach Produktgruppen in % Grafik Anbieter Innentüren und Zargen und ihr Angebot an Funktionstüren in % Grafik Anbieter Innentüren und Zargen und ihr Angebot nach Materialien in % Grafik Anbieter Innentüren und Zargen und ihr Angebot nach Abnehmergruppen in % Tabelle Marktanteil der TOP 10 Anbieter von Innentüren und Zargen Handelsstruktur Stationär Tabelle Vertriebswege des Stationären Handels für Innentüren und Zargen Tabelle Einkaufsverbände für Baumärkte 2018 mit Anzahl der Mitglieder Tabelle Einkaufsverbände für Holzhändler 2018 mit Anzahl der Mitglieder Tabelle Einkaufsverbände für Baustoffhändler 2018 mit Anzahl der Mitglieder Tabelle TOP Baumärkte 2018 mit Anzahl der Standorte Tabelle TOP Holzhändler 2018 mit Anzahl der Standorte Tabelle TOP Baustoffhändler 2018 mit Anzahl der Standorte Grafik Innentüren nach Produktgruppen im Stationären Handel 2018 in % Grafik Innentüren nach Materialien im Stationären Handel 2018 in % Grafik Zargen nach Materialien im Stationären Handel 2018 in % 16

17 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken 09 Handelsstruktur Online Grafik Anteil Onlinehandel und Versandhandel am gesamten Distanzhandel 2007 bis 2016 in % Grafik Internetzugangsdichte 2008 bis 2017 Angaben in % der Haushalte Grafik Internetnutzer ab 14 Jahren in Deutschland in % der Bevölkerung Grafik Onlinekäufer 2008 bis 2017 Angaben in % der Bevölkerung Grafik Onlineumsatz der TOP 10 Warengruppen 2016 und 2017 in Mio. Euro Grafik Einkaufsverhalten Onlinehandel gegenüber stationärer Einzelhandel in % Tabelle TOP Onlineportale 2018 Grafik Umsatzentwicklung Amazon in Deutschland 2008 bis 2017 in Mio. Euro Grafik Besuchsfrequenz von Amazon gegenüber anderen TOP-Onlinehändlern 2018 in % Grafik Einfluss von Amazon auf Onlineumsätze nach Warengruppen in % Grafik Amazon: Angebotene Türen nach Materialien 2018 in % Grafik Ebay: Angebotene Türen nach Materialien 2018 in % Grafik Rakuten: Angebotene Türen nach Materialien 2018 in % Grafik TOP 10 Hersteller von Innentüren/Zargen im Onlinehandel nach Anzahl der Shops Grafik Innentüren nach Produktgruppen im Onlinehandel 2018 in % Grafik Innentüren nach Materialien im Onlinehandel 2018 in % Grafik Zargen nach Materialien im Onlinehandel 2018 in % Tabelle Onlinehändler und ihr Angebot nach Produktgruppen Tabelle Onlinehändler und ihr Angebot nach Produktgruppen Tabelle Onlinehändler und ihr Angebot nach Materialien Tabelle Onlinehändler und ihr Angebot nach Materialien Grafik TOP 10 Onlinehändler 2017 nach Umsatz in Deutschland in Millionen Euro 17

18 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken 10 Handelsstruktur Marktanteile Grafik Marktanteile Innentüren 2017 nach Vertriebswegen in % Grafik Inlandsmarktversorgung Innentüren 2017 zu Herstellerabgabepreisen netto Tabelle Distribution von Innentüren 2011 bis 2025 in % 11 Handwerk Grafik Einsatz von intelligenten beziehungsweise vernetzten Produkten im Handwerk in % Tabelle Tischler in Deutschland 2015 nach Umsatzstruktur Grafik Anzahl der Tischlerbetriebe in Deutschland 2008 bis 2015 Grafik Anzahl der Tischler in Deutschland 2015 nach Umsatzgrößenklassen in % Grafik Umsatzanteil der Tischler in Deutschland 2015 nach Umsatzgrößenklassen in % Grafik Geschäftsfelder der Fensterbauer nach Marktanteilen in % Grafik Anzahl der Schlossereien nach Mitarbeitern in % 12 Objektgeschäft Tabelle TOP Bauunternehmen nach Umsatz in Millionen Euro Tabelle TOP Projektentwickler in Deutschland Tabelle TOP Projektentwickler in Deutschland Tabelle TOP Architekten in Deutschland Grafik Produktgruppen mit vorgegebener Marke durch den Architekten in Leistungsbeschreibungen in % Tabelle TOP Innenarchitekten in Deutschland Tabelle TOP Altersresidenzen nach Anzahl der Häuser Tabelle TOP Großbanken nach Bilanzsumme in Millionen Euro 18

19 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken Tabelle TOP Universitäten nach Anzahl der Studenten Tabelle Universitäten in Deutschland Tabelle Schulen in Deutschland Tabelle Hotelmarkt Deutschland 2010 bis 2017 Grafik Arten der Beherbergungsbetriebe in Deutschland 2015 in % Tabelle TOP Luxushotels nach Anzahl der Hotels Tabelle TOP Businesshotels nach Anzahl der Hotels Tabelle TOP Designhotels / Wellnesshotels nach Anzahl der Hotels Tabelle Budgethotels nach Anzahl der Hotels Tabelle TOP Einkaufsorganisationen von Hotels in Deutschland Tabelle Einkaufsorganisationen von großen Hotelgesellschaften in Deutschland Tabelle Anzahl der Krankenhäuser und Betten in 2008 bis 2017 Grafik Anzahl der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland 2007 bis 2016 Grafik Anzahl der Betten in Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland 2007 bis 2016 Grafik Träger der Kranken- und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland 2017 Grafik Träger der Betten in Kranken- und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in Deutschland 2017 Tabelle TOP Private Klinikunternehmen nach Anzahl der Betten Tabelle TOP Öffentliche Klinikunternehmen nach Anzahl der Betten Tabelle Einkaufsgesellschaften für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen nach Anzahl der Mitglieder Tabelle TOP Versicherungen nach Umsatz in Mio. Euro Tabelle Strukturdaten zur Versicherungswirtschaft nach Bundesländern Grafik Beschäftigte des öffentlichen Dienstes nach Aufgabenbereichen 2017 in % Tabelle Wohnheime nach Bundesländern

20 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken 13 Sortiment Innentüren und Zargen Grafik Innentüren nach Türarten 2018 in % Grafik Innentüren nach Funktionen 2018 in % Grafik Zargen nach Preisklassen 2018 in % Tabelle Produktgruppen von Innentüren nach Preisklassen 2018 in % Grafik Innentüren nach Preisklassen 2018 in % Grafik Anschlagtüren nach Preisklassen 2018 in % Grafik Schiebetüren nach Preisklassen 2018 in % Grafik Falttüren nach Preisklassen 2018 in % Grafik Pendeltüren nach Preisklassen 2018 in % Grafik Funktionstüren nach Preisklassen 2018 in % Grafik Wohnungstüren nach Preisklassen 2018 in % Grafik Innentüren nach Materialien Gesamt 2018 in % Grafik Zargen nach Materialien Gesamt 2018 in % Tabelle Materialien von Innentüren nach Preisklassen 2018 in % Grafik Innentüren aus Holzfurnier nach Preisklassen 2018 in % Grafik Innentüren aus Echtholz nach Preisklassen 2018 in % Grafik Innentüren aus Laminat nach Preisklassen 2018 in % Grafik Innentüren aus Lack nach Preisklassen 2018 in % Grafik Innentüren aus Glas nach Preisklassen 2018 in % Grafik Innentüren aus Holz-Glas nach Preisklassen 2018 in % Grafik Innentüren aus Stahl nach Preisklassen 2018 in % Grafik Innentüren aus Kunststoff nach Preisklassen 2018 in % Tabelle Innentüren und Zargen nach Vertriebsformen und Vermarktungsniveaus 2017 in Mio. Euro 20

21 Anhang Übersicht Tabellen und Grafiken 14 Produktinnovationen bis 2025 Grafik Entwicklung des Smart Home Marktes in Deutschland und jährliche Wachstumsraten bis 2022 Grafik Umsatzerwartung mit Smart Home von 2018 bis 2020 Grafik Mehrwert, den Smart Home Anwendungen bieten, in % Grafik Barrieren für das Interesse an Smart Home Produkten/Services in % Grafik Marktvolumen 3D-Druck weltweit in ausgewählten Branchen 2015 und 2030 in Mrd. Euro Grafik Was ist den Deutschen beim zukunftsorientierten Wohnen wichtig? (Angaben in %) 21

22 Bestellung per Fax oder Wir bestellen hiermit verbindlich folgende Marktstudie(n): Innentüren und Zargen in Deutschland bis Auflage, Oktober Seiten, 167 farbige Tabellen und Grafiken zum Preis von Euro 3.500,-- In gleicher Aufmachung ist erschienen: Außentüren und Zargen in Deutschland bis Auflage, Oktober Seiten, 165 farbige Tabellen und Grafiken zum Preis von Euro 3.500,-- In Vorbereitung für November 2018: Firma Straße Land/PLZ/Ort Ansprechpartner Telefon V.A.T.-Nr. Bestelldatum Unterschrift Fenster in Deutschland bis Auflage, November 2018 Circa 300 Seiten, circa 150 farbige Tabellen und Grafiken zum Preis von Euro 3.500,-- Zwei Studien Ihrer Wahl erhalten Sie zum reduzierten Preis von Euro 6.000,-- Alle drei Studien zusammen erhalten Sie zum reduzierten Preis von Euro 8.000,-- Unternehmensberatung Titze GmbH Auf den Stöcken Neuss. Germany Fax +49 (0) Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer, Porto und Verpackung. Bei Bestellungen aus dem Ausland bitte die Umsatzsteueridentnummer angeben! Im Preis ist ein zweistündiges Strategiegespräch mit Herrn Winfried Titze in Neuss enthalten. 22