DIE STÜCKLISTENARTIKEL

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1 DIE STÜCKLISTENARTIKEL INHALT Die Stücklistenartikel... 1 Die Stücklisten-Verwaltung... 2 Bevor Sie eine Stückliste zusammenbauen... 3 Das Anlegen einer neuen Stückliste... 4 Die 1. Ebene der Stückliste anlegen... 5 Das Anlegen weiterer Stücklistenebenen... 7 Das Austauschen von Stücklistenbestandteilen Was ist zu tun, wenn die Stückliste nach Bestellung geändert wurde? Preise nach Änderung automatisch aktualisieren Das Erstellen von Stücklistenvarianten Das Hinzufügen einer bestehenden Stückliste zu einer neuen Stückliste Die Stücklistenansichten Die Kostenplanung anhand der Stückliste Die Stücklistenberechnung für eine Teil-Stückliste Den Stücklisten-Langtext in einer Fremdsprache erfassen Stücklistenübernahme Vorgefertigte Baugruppen verwalten Einfrieren einer Stückliste Stücklistenrevisionen Stücklistenstruktur überprüfen... 35

2 Die Stücklisten-Verwaltung Die Stückliste ist das zentrale Element im betrieblichen Informationsfluss. Die Stückliste ist aufbauend auf dem Artikelstamm die Basis für die Erstellung aller weiteren Arbeitsunterlagen. Mit dem Materialanforderungsschein im Modul Lagerwesen können Sie Teile der Stückliste aus dem Lager anfordern, die Sie zur Produktion benötigen. Andererseits können Sie über das Modul Bestellwesen Zukaufteile direkt aus der Stückliste bestellen. Darüber hinaus bildet Ihre Stückliste ein wichtiges Element bei der Erstellung Ihres Angebotes, denn anhand der Stückliste können Sie Ihre Preise kalkulieren. Prinzipiell erstellen Sie mit TaxMetall Materialstücklisten. Das heißt, Sie stellen mit der Stückliste den Aufbau Ihres Endproduktes dar. Als Komponenten dieser Stückliste können Sie natürlich auch hier Dokumente einbinden. Das Stücklistenmodul von TaxMetall kombiniert im Gegensatz zu anderen Stücklistenmodulen Struktur- und Baukastenstückliste. Das bedeutet für Sie: Sie erstellen die Stücklisten im Baukastensystem, können bei Bedarf auch nur eine Stücklistenebene kalkulieren, doch alle Baukastenstücklisten zusammen ergeben dann die Struktur Ihrer Stückliste. Die Anzahl der Einzelteile, also die Mengenangaben bekommen Sie natürlich ebenfalls angezeigt. Anzeigen lassen können Sie sich die Stückliste, also den Aufbau Ihres Endprodukts tabellarisch oder in Baumansicht. Die tabellarische Übersicht gibt Ihnen einen Überblick über alle verwendeten Baugruppen und Einzelteile, wie sie in das Endprodukt eingehen. Oder Sie lassen sich die Stückliste grafisch in Baumansicht anzeigen, um die Struktur der Stückliste nachzuvollziehen. Sie können auch mehrere Varianten der Stückliste erstellen, indem Sie Teile oder Baugruppen einer Grundvariante beliebig ersetzen. In der Stückliste erfassen Sie, welche Baugruppe und welches Einzelteil an welcher Stelle und in welcher Menge in das Endprodukt eingeht. Die Stücklistenverwaltung finden Sie ebenfalls in den Stammdaten.

3 Bevor Sie eine Stückliste zusammenbauen Um eine Stückliste zusammenstellen zu können, müssen Sie bestimmte Vorstufen tätigen.

4 Den neu als Stückliste anzulegenden Artikel vergeben Sie mit Artikelnummer und Bezeichnung. Wichtig ist, dass Sie diesen Artikel als Stückliste kennzeichnen. Im Artikelsuchdialog wird dieser Artikel nun als Stückliste geführt. Mit dem Anlegen des neuen Artikels haben Sie sozusagen die Hülle für Ihre Stückliste geschaffen. Nun gilt es, diese Hülle mit ihren Bestandteilen zu füllen. Das Anlegen einer neuen Stückliste In den Stammdaten wechseln Sie in den Seitenreiter Stücklisten. Hier bekommen Sie alle Artikel angezeigt, die Sie als Stückliste gekennzeichnet haben.

5 Wählen Sie den gewünschten Artikel aus und springen Sie per Doppelklick in die Stücklisten- Verwaltung: Im Kopfsatz sehen Sie die Artikelnummer und die Bezeichnung Ihrer Stückliste. Die einzelnen Bestandteile der Stückliste können Sie Ebene für Ebene oder direkt verschachtelt eingeben. Stückliste Computer (beispielhaft) 1. Ebene 2. Ebene Gehäuse Zentraleinheit Drucker RAM Kühler CPU Tastatur Monitor Grafikkarte Maus Durch dieses Baukastenprinzip verschafft TaxMetall Ihnen die Möglichkeit, entweder die gesamte Stückliste zu kopieren oder auch nur Teile der Stückliste auszutauschen und diese in neue einzusetzen. Außerdem können Sie natürlich die Preise nur für Teile der Stückliste berechnen. Die 1. Ebene der Stückliste anlegen Bei der Eingabe Ebene für Ebene gehen Sie folgendermaßen vor: 1. Um einen neuen Datensatz zur Stückliste hinzuzufügen, betätigen Sie die Funktionstaste F2 bzw. das Symbol. 2. Im unteren Bereich des Seitenreiters wird eine neue Zeile für einen zusätzlichen Artikel mit Positionsnummer hinzugefügt. 3. Kennen Sie die Artikelnummer des Stücklistenbestandteiles, können Sie diese unter der Artikel-Nummer eintragen. Ansonsten machen Sie in diesem Feld einen Doppelklick und gelangen so in den Artikel-Suchdialog. 4. Hier wählen Sie den gesuchten Artikel aus und bestätigen Ihre Wahl mit. Dadurch übernehmen Sie den Artikel in Ihre Stückliste. 5. Haben Sie den Artikel, den Sie als Bestandteil in die Stückliste aufnehmen wollen, noch nicht in den Artikelstammdaten erfasst, können Sie aus dem Artikelsuchdialog über das

6 Symbol in die Artikelerfassung springen. Legen Sie dort den gewünschten Stücklistenbestandteil an und speichern ab. 6. Der ausgewählte Artikel ist nun im unteren Bereich der Stückliste als Bestandteil vorhanden. 7. Um einen weiteren Artikel in der ersten Ebene der Stückliste zu erfassen, gehen Sie einfach mit der Pfeilrunter-Taste nach unten und fügen so eine neue Zeile mit neuer Positionsnummer hinzu. 8. Dort führen Sie in der Zelle Artikel-Nummer wieder einen Doppelklick aus, gelangen so in den Suchdialog und fügen von dort einen weiteren Artikel zu ihrer Stückliste hinzu. Haben Sie im oberen rechten Bereich der Stücklistenverwaltung die automatische Positionsnummernvergabe aktiviert (Häkchen am Feld auto ), vergibt TaxMetall die Positionsnummern in der gewünschten Schrittfolge.

7 Diese können Sie natürlich überschreiben oder die automatische Nummernvergabe auch deaktivieren. Dazu brauchen Sie nur das Kontrollkästchen auto anzuklicken. Dann können Sie die Nummern Ihrer Stückliste frei vergeben. Das Anlegen weiterer Stücklistenebenen Wollen Sie die Stückliste in weitere Ebenen verschachteln, gehen Sie dabei im Prinzip wie bei der ersten Ebene vor. Wichtig ist hierbei, dass Sie Artikel, die Sie weiter unterteilen wollen in unserem Beispiel den Trimmerwiderstand ebenfalls in den Artikelstammdaten als Stückliste spezifiziert haben. In der Stücklistenverwaltung sind alle diese Artikel mit einem + vor dem Stücklistenartikel gekennzeichnet.

8 Klicken Sie dieses + an, öffnet sich die Stückliste für diesen Artikel. Haben Sie noch keine Positionen eingefügt, zeigt TaxMetall entsprechend nichts an ( [] () ).

9 Im unteren Bereich des Menüs bekommen Sie den Inhalt der Stückliste angezeigt. Wollen Sie Datensätze hinzufügen, gehen Sie folgendermaßen vor: 1. Um einen neuen Datensatz zur Stückliste hinzuzufügen, betätigen Sie die Funktionstaste F2 bzw. das Symbol. 2. Eine neue Zeile für einen zusätzlichen Artikel mit Positionsnummer wird der Stückliste hinzugefügt. 3. Kennen Sie die Artikelnummer des Stücklistenbestandteiles, können Sie diese unter der Artikel- Nummer eintragen. Ansonsten gehen Sie wie beim Anlegen der ersten Ebene weiter vor. 4. Weitere Artikel können Sie mit der Stückliste hinzufügen, oder Sie springen mit der - Taste einfach eine Zeile nach unten. Dadurch fügen Sie eine Leerzeile ein. Ist eine Stückliste einmal zusammengestellt, kann sie bei allen weiteren Artikeln eingesetzt werden.

10 Das Austauschen von Stücklistenbestandteilen Sie können Ihre Stücklisten zusammenstellen, wie Sie es benötigen: aus Einzelartikeln oder auch aus bestehenden Stücklisten. Auf diese Art und Weise können Sie auch Stücklistenbestandteile austauschen, z.b. weil ein Stücklistenbestandteil nicht mehr lieferbar ist oder Sie den Lieferanten gewechselt haben. Um ein Bestandteil auszutauschen, gehen Sie folgendermaßen vor: 1. Klicken Sie auf den Artikel, den Sie austauschen wollen. 2. Betätigen Sie die Funktionstaste F3 bzw. das Symbol. 3. Dadurch löschen Sie den Stücklistenbestandteil. 4. Wollen Sie stattdessen einen anderen Artikel hinzufügen, klicken Sie die Funktionstaste F2 an oder das entsprechende Symbol. 5. Dadurch fügen Sie in der Stückliste eine neue Position ein. Über einen Doppelklick im Feld Artikel-Nummer gelangen Sie in den Artikel-Suchdialog. 6. Über den Artikelsuchdialog wählen Sie den gewünschten Artikel aus. Haben Sie ihn noch nicht erfasst, können Sie direkt in die Artikel-Stammdatenerfassung springen und den Artikel anlegen. 7. Bestätigen Sie die Auswahl per Doppelklick oder indem Sie mit den Suchdialog verlassen. 8. Wichtig ist, den neuen Bestandteil mit F5 bzw. abzuspeichern. Wichtig! Was ist zu tun, wenn die Stückliste nach Bestellung geändert wurde? Manchmal kommt es vor, dass eine Stückliste geändert wird, auch wenn Sie schon in einer Bestellung enthalten ist. In diesem Fall gehen Sie folgendermaßen vor: Wechseln Sie zur Stücklistenverwaltung. Im Beispiel wird die zweite Position der Stückliste verändert. 6-Kantschraube wird durch 8-Kantschraube ersetzt. Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 10

11 Im Seitenreiter getauschte Artikel wird die alte Position aufgelistet, nachdem Sie die Stückliste gespeichert haben. Hinweis: Sobald Sie das Fenster der Stücklistenverwaltung schließen, leert sich die Tabelle der getauschten Artikel. Wenn Sie diese Stückliste vor der Aktualisierung in der alten Form bestellt haben, können Sie dies im Seitenreiter Bestellverfolgung überprüfen. Hier tragen Sie den betroffenen Auftrag ein und TaxMetall listet Ihnen auf, welche Bestellungen zu diesem Auftrag evtl. schon geschrieben sind. Ein Doppelklick auf die Bestellnummer öffnet die Bestellung. Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 11

12 Hier kann der Nutzer nun entweder versuchen, die Bestellung zu stornieren oder aber, wenn dies nicht mehr möglich ist, den Auftragsbezug löschen, damit die Ware bei der Bestell-Einbuchung nicht im reservierten Lager verendet. Rechtsklicken Sie dazu die ersetzte Position und wählen Sie Bestelldetail. Hier können Sie mit F3 oder dem Symbol den Auftragsbezug löschen. Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 12

13 Preise nach Änderung automatisch aktualisieren Wenn Sie Einzelpreise Ihrer Stücklistenelemente ändern, kann es aufgrund von hoher Stücklistenanzahl sehr mühsam sein, für jede einzelne eine neue Stücklistenberechnung durchzuführen. TaxMetall bietet Ihnen für diesen Fall eine gesonderte Funktion. Wechseln Sie in den Stücklistensuchdialog, schränken Sie die Auswahl gegebenenfalls ein, und klicken auf das markierte Rechnersymbol, um in die Stücklistenberechnung zu kommen. Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 13

14 Dort klicken Sie auf Preise neu berechnen. Hinweis: Gelb hinterlegte Artikel haben keinen Preis dies sollten Sie umgehend ändern. Sie können dazu einen Doppelklick auf die Artikelnummer ausführen. So gelangen Sie direkt in den Artikelstamm auf den Seitenreiter Preise. Ergänzen Sie den Preis und speichern ab. Anschließend müssen Sie den Stücklistenpreis neu berechnen lassen. TaxMetall wertet somit alle Einzelpreise aus dem Artikelstamm aus und aktualisiert Ihre ausgewählten Stücklisten. Das Erstellen von Stücklistenvarianten Auf diese Art können Sie sich auch ganz einfach Stücklistenvarianten erstellen. Möchten Sie die Stückliste nur leicht verändern, in ihren Hauptzügen jedoch beibehalten, legen Sie zunächst eine Stücklistenvariante an und speichern Sie diese ab. Dann verfahren Sie folgendermaßen: 1. Betätigen Sie in der entsprechenden Ausgangsstückliste die Funktionstaste F11 oder das Symbol. Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 14

15 TaxMetall gibt Quelle und Ziel an. Sie können die Artikelnummer übernehmen oder aber eine eigene Artikelnummer hinterlegen. 1. Betätigen Sie mit OK, duplizieren Sie den Datensatz. 2. Um diese Stückliste aufzurufen, verlassen Sie die Originalstückliste mit und gelangen so in den Artikelsuchdialog. 3. Dort können Sie die gewünschte Stückliste aussuchen und aufrufen. 4. Nun können Sie beliebige Artikel oder Baugruppen austauschen oder auch nur die Bezeichnungen kundenspezifisch ändern oder die Preise. Auf diese Art und Weise können Sie natürlich auch Kundenauftragsstücklisten erstellen. Sie kopieren eine bestehende Stückliste, nehmen in ihr die gewünschten Änderungen z.b. Bezeichnungen, Preise, Modifikation von Einzelteilen, Variationen bestimmter Einzelteile vor. In der Zusatzbezeichnung können Sie den Kunden eintragen und in der Projektverwaltung können Sie die Stückliste mit dem Kundenauftrag verknüpfen. Das Hinzufügen einer bestehenden Stückliste zu einer neuen Stückliste Um eine bestehende Stückliste in einer neuen Stückliste zu verschachteln, gehen Sie genauso vor, wie wenn Sie einen normalen Artikel anlegen. Handelt es sich bei der Auswahl um eine Stückliste, sehen Sie im oberen Bereich des Dialogfensters die Artikelstruktur. Ob Sie eine Stückliste eingebaut haben, erkennen Sie an dem + vor der Positionsnummer: Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 15

16 Um die Einzelpositionen neu durchzunummerieren, klicken Sie die Neuvergabe der Positionsnummern an. Dadurch schließen Sie Lücken in der Reihenfolge. Um innerhalb einer Stückliste eine Stückliste einzufügen, haben Sie prinzipiell immer zwei Möglichkeiten: 1. Sie bauen erst die Teil-Stückliste zusammen und fügen Sie dann komplett in Ihre neue Stückliste ein oder Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 16

17 2. Sie bauen die Stückliste in einem auf: Dazu müssen Sie jedoch die Artikel, die Sie als Stückliste einfügen wollen, im Artikelstamm als Stückliste kennzeichnen. Dann weist TaxMetall ein + vor der Positionsnummer im oberen Bereich des Dialogfensters aus und Sie können die Stückliste ab dieser Stelle weiter verzweigen. Haben Sie Ihre Stückliste fertig zusammengebaut, klicken Sie auf das Symbol, um in die Stücklistenberechnung zu gelangen. Links oben sehen Sie die Stücklistenbezeichnung. Wenn Sie eine Teilstückliste kalkuliert haben wollen, doppelklicken Sie im Stücklistensuchdialog auf die gewünschte Position. Dann klicken Sie das Symbol Unterstückliste.. So gelangen Sie in die Stücklistenkalkulation für die Rechts sehen Sie die Kosten und Preise der einzelnen Positionen aufgelistet. Ist ein Artikel gelb hinterlegt, wurde kein Preis zugeordnet. Dies können Sie im Artikelstamm nachholen. In der Mitte sehen Sie folgende Optionen: Gesamtgewicht übergeben Kalkulation mit VK-Preisen Staffelberücksichtigung Kalkulation mit Artikel/Lieferantenpreisen Rabattabzug bei Kalk mit Lieferantenpreisen Fertigungskosten der Stücklisten addieren Fertigungskosten + Fremdarbeit aus Artikelstamm Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 17

18 o nicht mengenabhängig Vorgefertigte Baugruppen + Einzelteile Nur Baugruppen und Teile der 1. Ebene nur enthaltene Baugruppen unkalkulierte Stücklisten anzeigen Mit diesen Optionen können Sie die Anzeige Ihren Wünschen anpassen. Links erkennen Sie die Summe der EK-Preise. Hier können nochmals Zuschläge erfasst und ein Arbeitsplan hinterlegt werden. TaxMetall errechnet Ihnen die Gesamtkosten, die Sie dann auch als Stücklisten-EK bzw. VK-Preis übergeben können. Die Stücklistenansichten Ihre Stücklistenstruktur können Sie sich in Tabellenform oder als Baumansicht anzeigen lassen. Mögen Sie lieber visuelle Ansichten, können Sie die Stückliste auch grafisch als Baum anzeigen lassen. Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 18

19 Die Baumansicht der Stückliste Über verlassen Sie die Ansicht und gelangen so wieder in die Stücklistenpreiskalkulation. Um den Preis für Ihre Stückliste korrekt ermitteln zu können, müssen für alle Einzelartikel bzw. eingebauten Stücklisten die Preise im Artikelstamm hinterlegt sein. Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 19

20 Die Kostenplanung anhand der Stückliste Nachdem Sie Ihre Stückliste zusammengebaut haben, können Sie deren Preise kalkulieren. Dies ist natürlich auch nur für Stücklistenteile, also Baukastenstücklisten möglich. Klicken Sie in der Stücklistenkalkulation den Button Preise neu berechnen an. Dadurch ermitteln Sie Ihren Materialpreis bzw. Ihren Einkaufspreis. Haben Sie bei einzelnen Artikeln im Artikelstamm die Preise noch nicht hinterlegt bzw. kalkuliert, werden im rechten Teil des Menüs die betroffenen Artikel gelb hinterlegt. Mit einem Doppelklick auf die Artikelnummer der unkalkulierten Position, gelangen Sie automatisch in den Artikelstamm des Artikels. TaxMetall verzweigt direkt auf die Seite Preise. Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 20

21 Hier können Sie den Einkaufspreis oder den von Ihnen ermittelten Preis eintragen. Möchten Sie die Kosten für den Artikel genau ermitteln, wechseln Sie in den Seitenreiter Kalkulation. Von diesem Seitenreiter aus können Sie den ermittelten Preis an die Preise übergeben. Eventuelle Zuschläge für bestimmte Artikelvariationen oder Kundenkreise können Sie im unteren Bereich des Seitenreiters direkt für die Fakturierung hinterlegen. Dann speichern Sie im Seitenreiter selbst ab und verlassen die Maske über. Dadurch gelangen Sie wieder in die Stücklistenberechnung. Gehen Sie bei jedem nicht kalkulierten Artikel so vor. Sind Sie mit der Erfassung fertig, betätigen Sie erneut den Button Preise neu berechnen. Die Fehlerliste auf der rechten Seite müsste nun leer sein. Verwenden Sie Stücklisten in Ihrer Stückliste, sollten Sie das Kontrollkästchen unkalkulierte Stücklisten anzeigen deaktivieren. Denn TaxMetall führt die Baukastenstückliste als Artikel mit eigener Artikelnummer. Wenn Sie diese Baugruppe jedoch nicht kalkulieren müssen, da Sie diese immer nur in der Gesamtstückliste verwenden, aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Dadurch verhindern Sie, dass TaxMetall Ihnen Stücklistenbestandteile Baukastenstücklisten, die Sie als Einzelstücklisten nicht kalkulieren müssen, in der Fehlerliste ausweist. Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 21

22 Unter dem Button Preise neu berechnen bekommen Sie den ermittelten Preis angezeigt. Wollen Sie der gesamten Stückliste einen Arbeitsplan zuordnen und die Kosten aus diesem Arbeitsplan mit übernehmen, können Sie diesen über den Button Arbeitsplan zuordnen. Klicken Sie auf das Symbol... neben der Beschriftung Arbeitsplan, gelangen Sie in die Arbeitspläne. Suchen Sie den gewünschten Arbeitsplan aus oder erfassen Sie einen neuen Arbeitsplan. Wenn Sie die Arbeitspläne über verlassen, ordnet TaxMetall Ihre Auswahl der Stücklistenberechnung zu. Dadurch können Sie die Kosten für Ihre Betriebsmittel und Ihre Personalkosten in die Berechnung mit einfließen lassen. Anschließend können Sie Zuschläge in absoluter Form als Euro-Betrag (Zuschlag 1) oder als Faktor (Zuschlag 2) zuordnen. Wenn Sie anschließend den Button Summe als Stücklisten-EK übergeben anklicken, überträgt TaxMetall den ermittelten Preis in den Artikelstamm Ihrer Stückliste. Damit steht er mit einem Knopfdruck in der Fakturierung zur Verfügung. Zu Ihrer Information sehen Sie am rechten unteren Rand, wann Sie das letzte Mal den Preis kalkuliert haben, mit Datum und Uhrzeit. Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 22

23 Diesen Einkaufspreis können Sie natürlich nach eigenen Vorstellungen über diverse Zuschläge modifizieren oder überschreiben. Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 23

24 Die Stücklistenberechnung für eine Teil-Stückliste Um eine Stückliste in der Stückliste zu berechnen, müssen Sie im Stücklistensuchdialog nur auf die entsprechende Position klicken, sodass sie markiert ist. Dann gehen Sie direkt aus diesem Menü in die Stücklistenberechnung: Dort klicken Sie den Button Preise neu berechnen an und können so Ihre Baukastenstückliste kalkulieren. Die weitere Vorgehensweise entspricht genau der der übergeordneten Stückliste. Den Stücklisten-Langtext in einer Fremdsprache erfassen Im Artikelstamm können Sie sowohl die Artikelbezeichnung als auch den Artikellangtext in einer Fremdsprache erfassen. Um den Artikellangtext in einer Fremdsprache zu erfassen, klicken Sie im Artikelstamm der gewünschten Stückliste auf den Seitenreiter Texte. Hier können Sie die gewünschten Bezeichnungen erfassen. Diese stehen Ihnen dann in der Fakturierung zur Verfügung. Sie können die Bezeichnungen jeweils in den Firmentabellen unter dem Seitenreiter Fremdsprachen ändern. Stücklistenübernahme Wenn Sie eine Stückliste aus einem Auftrag oder einem Angebot übernehmen wollen, gehen Sie folgendermaßen vor: Klicken Sie mit der rechten Maustaste in den Artikelzusatztext und wählen Stücklistendialog. Es öffnet sich das links abgebildete Fenster. Hier können Sie angeben, welche Daten mit übernommen werden sollen. Wenn Sie die Haken gesetzt haben, bleibt diese Konfiguration beim nächsten Mal so bestehen das heißt Sie müssen die Haken nicht erneut setzen. Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 24

25 Die Übernahme der Artikelpositionsergänzung funktioniert nur als plain-text. Hier müssen Sie dann noch Formatierungen wie fett oder kursiv manuell setzen. Vorgefertigte Baugruppen verwalten Wenn Sie in Ihrem Unternehmen häufig vorgefertigte Baugruppen weiterverarbeiten, z.b. in einer weiteren Baugruppe, dann können Sie diese Artikel im Stamm als vorgefertigt markieren. Diese Stücklisten werden dann bei der Kundenauftragsbestellung nicht mehr aufgelöst. Ein Beispiel: Im Artikelstamm ist der Artikel 1033-F2 hinterlegt. Es ist eine Eigenfertigung, als Stückliste gekennzeichnet und vorgefertigt. Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 25

26 Die Stückliste besteht beispielhaft aus zwei Teilen. Diese Baugruppe wird im Unternehmen vorgefertigt, da sie besonders oft in Kundenaufträgen weiterverarbeitet wird. Hier gibt es nun zwei Wege dies zu bewerkstelligen: Erstellen Sie einen internen Auftrag und legen Sie die Artikel händisch an, die Sie vorfertigen wollen. Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 26

27 Sie können aber auch über den Punkt Lagerinfo eine Auswertung starten. Wechseln Sie nun auf den Reiter interne Aufträge. Hier werden alle Stücklisten, die als vorgefertigt gekennzeichnet sind, angezeigt. Sie bearbeiten nun noch das Feld Vorschlag nach Ihren Vorgaben. Haken Sie das Feld OK an und klicken auf den Button angehakten Positionen zu generieren., um einen internen Auftrag mit allen Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 27

28 Bestätigen Sie mit Ja. Im Menü Auftrag suchen Sie sich den eben generierten internen Auftrag und fahren genau so fort, als hätten Sie die Artikel händisch angelegt. Über die einfache Bedarfsliste bestellen Sie wie gewohnt die Einzelteile bei Ihrem Lieferanten. Die Baugruppe wird wie gewohnt aufgelöst: Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 28

29 Wenn die Baugruppen fertiggestellt sind und Sie diese im internen Auftrag fertigmelden, werden die Baugruppen dem neutralen Lager zugebucht. Sie erhalten nun einen Kundenauftrag, in dem diese Stückliste verbaut ist (hier im Artikel 022ab). Der Artikel besteht der Einfachheit halber nur aus der vorgefertigten Baugruppe. Im Kundenauftrag öffnen Sie die einfache Bedarfsliste: Im Seitenreiter Fertigungsaufträge wird die benötigte Fräse angezeigt. Da bereits 12 vorgefertigte Fräsen im neutralen Lager liegen, muss nur im Feld Umbuchen die gewünschte Anzahl eingetragen werden. Diese Anzahl wird dann auf das Auftragslager umgebucht und für den Auftrag reserviert. Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 29

30 Hinweis: Die Einstellungen für die Haken in den Feldern Vorschlag mit Lager frei und Auftragsbezug werden gespeichert. Mit einem Klick auf generieren Sie die Umbuchung. In der Fertigmeldung erscheint ebenfalls nur die Fräse, nicht die einzelnen Bauteile dieser Stückliste: Beachten Sie, dass Sie rechts als Quelle die Stückliste angegeben haben. Verwenden Sie zum Umstellen den Aktualisierungsbutton daneben. Die Fertigmeldung wird normalerweise mit dem Tagesdatum verbucht, kann aber auch rückdatiert werden. Um diese Funktion freizuschalten, müssen Sie in den Systemeinstellungen im Reiter Bestellsystem einen Haken bei Rückdatierung in Fertigmeldung erlauben setzen. Hier wird Ihnen auch noch nicht zurückgemeldete Fremdarbeit mit einem großen roten Ausrufezeichen angezeigt. Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 30

31 Einfrieren einer Stückliste In TaxMetall haben Sie die Möglichkeit Stücklisten einzufrieren. Das macht dann Sinn, wenn Sie Stücklisten für einen bestimmten Auftrag ändern oder anpassen möchten (bzw. Teile der Stückliste), die Basis-Stückliste dabei aber nicht verändern wollen. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten eine Stückliste einzufrieren: 1. Über den Artikel im Auftrag oder Angebot Wenn Sie sich im jeweiligen Auftrag befinden, machen Sie einen Rechtsklick auf den Artikel, dem die Stückliste hinterlegt ist. Klicken Sie dann auf den Eintrag Stückliste Stückliste anzeigen. Falls Sie die Stückliste noch nicht eingefroren haben, erscheint folgende Meldung: Sie bestätigen hier mit Ja. Anschließend öffnet sich die Stücklistenverwaltung der eingefrorenen Stückliste: Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 31

32 Hinweis: Diesen Vorgang können Sie, wie beschrieben, im Auftrag vornehmen und gleichermaßen auch im Angebot. 2. Über die Produktionskalkulation In den Systemeinstellungen unter dem Reiter Funktionen finden Sie unten links ein Feld namens Stücklisten. Dort setzen Sie ein Häkchen bei Abfragen, um Stückliste einzufrieren. Wenn Sie nun die Produktionskalkulation öffnen, erscheint die Abfrage, ob Sie die Stückliste einfrieren möchten. Wenn man einen Arbeitsplan an die Stückliste anhängen möchte, muss die Stückliste immer vorher eingefroren werden. Diese Abfrage erscheint unabhängig von den Systemeinstellungen. Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 32

33 Hinweis: Die Stücklistenanalyse (=Auswertung von eingefrorenen Stücklisten) finden Sie in der Terminübersicht. Einen Schnelleinstieg dazu finden Sie unter Auftragsabwicklung Terminübersicht Stücklistenrevisionen Eingefrorene Stücklisten können einmalig für ein jeweiliges Angebot oder einen Auftrag abgeändert werden. Bisher konnte dies nur im Angebot oder Auftrag bearbeitet werden. Nun gibt es die Möglichkeit, eine Stückliste schon vorher abzuändern und zu speichern. Im Angebot oder im Auftrag müssen diese dann nur noch ausgewählt werden. Diese Änderungen nennt man Stücklistenrevisionen. Wenn Sie über die Stammdaten die Stücklistenverwaltung öffnen und eine Stückliste auswählen erscheinen nun zwei neue Buttons: Der erste zum Erzeugen einer Stücklistenrevision und der danebenliegende zum Anzeigen von Stücklistenrevisionen: Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 33

34 Bei der Erzeugung von einer Stücklistenrevision werden Sie aufgefordert eine Revisionsnummer anzugeben, unter der Sie die Stücklistenrevision später aufrufen können. Diese Nummer ist numerisch, es können also nur Zahlen vergeben werden. Sie können nun Ihre Stückliste anpassen. Wenn Sie nun auf den Button Anzeigen von Stücklistenrevisionen klicken, werden alle Revisionen zu dieser Stückliste angezeigt: Haben Sie eine Stückliste revisioniert, können Sie diese im Angebot oder Auftrag zum Einfrieren heranziehen: Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 34

35 Fügen Sie nun eine Position mit einer hinterlegten Stückliste in Ihr Angebot/Auftrag ein, klicken per Rechtsklick auf Stückliste Eingefrorene Stückliste, erscheint ein Auswahlkasten mit der Hauptstückliste und allen hinterlegten Revisionen: Nun können Sie Ihre gewünschte Stückliste(-nrevision) auswählen. Stücklistenstruktur überprüfen In der Stücklisten-Verwaltung kann man im Stücklistensuchdialog mit dem Menü-Knopf oder unter Extra Stücklistenstruktur überprüfen eine Überprüfung der Stückliste starten. Dies kann hilfreich sein, wenn man eine Fehlermeldung beim Öffnen des Druckmenüs bekommt. Die Funktion überprüft auf folgende Fehler: 1. Nicht vorhandene Artikel im Artikelstamm 2. Stücklisten, die nicht als solche im Artikelstamm angegeben sind 3. Selbstaufruf einer Stückliste (Rekursion) Werden keine Fehler gefunden, zeigt TaxMetall Ihnen folgende Meldung: Vectotax Software GmbH Am Berg Koblenz 0261/ info@vectotax.de 35