Lösungen für die Hotelimmobilie. Im Focus: NRW Transparent

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Gerburg Hausler
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1 Lösungen für die Hotelimmobilie Im Focus: NRW Transparent Hotelmarkt Report NRW - Die Top 15 Städte 05. September 2016

2 Inhaltsverzeichnis Profil Hotelmarkt Report NRW - Die TOP 15 Städte NRW im Vergleich Top 15 Städte NRW: Marktentwicklung Spannende Märkte: Essen vs. Dortmund/Bonn/Münster Top 15 Städte NRW: Hotelprojekte Top 15 Städte NRW: Schollen Scoring Fazit 2

Lösungen für die Hotelimmobilie Als Hotelberatungsunternehmen bieten wir zahlreiche Dienstleistungen rund um die Hotelimmobilie an und decken dabei alle Phasen des

Mit unseren lösungsorientierten Beratungsleistungen unterstützen wir Hotelinvestoren, Hoteleigentümer, Projektentwickler, Hotelgesellschaften, Privathotels,

3 Lösungen für die Hotelimmobilie Als Hotelberatungsunternehmen bieten wir zahlreiche Dienstleistungen rund um die Hotelimmobilie an und decken dabei alle Phasen des Hotelimmobilien-Lebenszyklus ab. Mit unseren lösungsorientierten Beratungsleistungen unterstützen wir Hotelinvestoren, Hoteleigentümer, Projektentwickler, Hotelgesellschaften, Privathotels, Immobilienfonds, Banken und Sparkassen, Versicherungen sowie Städte und Kommunen. Unser über Jahrzehnte gewachsenes Netzwerk mit Kontakten zu Hotelgesellschaften, Investoren, Bauträgern und Hoteliers macht die Schollen Hotelentwicklung zum richtigen Partner für Lösungen rund um die Hotelimmobilie. 3

Referenzprojekte Motel One Upper West Berlin

allgemeine Beratung, Fertigstellung 2017 Holiday Inn

Machbarkeitsstudie, Betreiberfindung, allgemeine

Machbarkeitsstudie, Betreiberfindung und allgemeine

Ankaufsprüfung und allgemeine Beratung Arcotel Onyx

Frankfurt Investor/Projektentwickler Beratung,

4 Referenzprojekte Motel One Upper West Berlin Investor/Projektentwickler Machbarkeitsstudie und allgemeine Beratung, Fertigstellung 2017 Holiday Inn Express in Heidelberg Investor/Projektentwickler Machbarkeitsstudie, Betreiberfindung, allgemeine Beratung Courtyard by Marriott Köln Privatinvestor Machbarkeitsstudie, Betreiberfindung und allgemeine Beratung Motel One Freiburg Versicherungskonzern Ankaufsprüfung und allgemeine Beratung Arcotel Onyx Hamburg Investor/Projektentwickler Machbarkeitsstudie und allgemeine Beratung Double Brand, Flare of Frankfurt Investor/Projektentwickler Machbarkeitsstudie, Betreiberfindung, allgemeine Beratung, Fertigstellung

5 von Aachen bis Wuppertal Einzigartiges Nachschlagewerk für Banken, Sparkassen, Investoren, Entwickler, Hotelgesellschaften und Vertreter der untersuchten Städte Betrachtung Gesamtmarkt NRW Betrachtung der einzelnen Städte Bewertung der hotelfachlich relevanten Kennziffern Verdichtung der Ergebnisse Schollen-Scoring für jede einzelne Stadt und als Gesamtbewertung 5

6 Anzahl Übernachtungen im 1. Halbjahr Rang Bundesland ÜN in Mio. zum Vorjahr 1 Bayern 40,8 +4,9% 2 Nordrhein-Westfalen 23,5 +1,2% 3 Baden-Württemberg 23,3 +2,4% 4 Niedersachsen 18,8 +3,2% 5 Hessen 15,5 +1,7% 6 Berlin 14,4 +4,3% 7 Mecklenburg-Vorpommern 11,7 +4,6% 8 Schleswig-Holstein 11,1 +4,8% 9 Rheinland-Pfalz 9,4-0,8% 10 Sachsen 8,5 +0,1% 11 Hamburg 6,2 +5,7% 12 Brandenburg 5,6 +4,1% 13 Thüringen 4,4 +0,0% 14 Sachsen-Anhalt 3,5 +2,6% 15 Saarland 1,4 +0,1% 16 Bremen 1,1 +3,4% 199,1 Mio. Übernachtungen in Deutschland Bis auf Rheinland-Pfalz und Thüringen verzeichnen alle Bundesländer ein Plus NRW hinter Bayern auf Platz zwei mit 23,5 Mio. Übernachtungen und einem Marktanteil von rd. 13 % 4,8 Mio. Übernachtungen ausländischer Gäste in NRW (+2,4%) Quelle: Tourismus NRW 6

Anzahl Übernachtungen im 1. Halbjahr 2016 Rang Stadt Übernachtungen zum Vorjahr 1 Köln 2.701.772-5,9% 2 Düsseldorf 2.210.854 +3,5% 3 Bonn 737.691 +3,1% 4 Essen 671.034-1,2% 5 Münster 651.

7 Anzahl Übernachtungen im 1. Halbjahr 2016 Rang Stadt Übernachtungen zum Vorjahr 1 Köln ,9% 2 Düsseldorf ,5% 3 Bonn ,1% 4 Essen ,2% 5 Münster ,6% 6 Dortmund ,5% 7 Aachen ,6% 8 Bochum ,7% 9 Bielefeld ,2% 10 Wuppertal ,1% 11 Duisburg ,4% 12 Oberhausen ,8% 13 Gelsenkirchen ,6% 14 M Gladbach ,7% 15 Krefeld ,5% Die beiden Riesen am Rhein generieren über 20% aller Übernachtungen in NRW und mehr als die restlichen 13 Städte zusammen genommen Höchste prozentuale Steigerung der Übernachtungen in Duisburg +13,4%, gefolgt von Dortmund +12,5% Größte Verlierer im ersten Halbjahr 2016 sind Köln 5,9% ( ÜN) und Wuppertal -3,1% ( ÜN) Düsseldorf nach schwachem Jahr 2015 nun wieder mit einem Plus von 3,5% ( ÜN) Quelle: Tourismus NRW, eigene Recherche 7

8 10 Jahres Performance Übernachtungen Hotels/Hotels garnis 160% Dortmund Essen 150% 140% 130% 120% 110% 100% Jahres Performance Betten Hotels/Hotels garnis 160% 150% 140% 130% 120% 110% 100% Dortmund Essen Dortmund gehört seit 2013 zu den Übernachtungs-Millionären und steigert die Übernachtungen (Hotels/Hotels garnis) seit 2005 um 57% Dortmund mit konstantem Wachstum der Übernachtungszahlen, Essen sprunghafter und seit 2012 weniger dynamisch als Dortmund Bettenangebot bis 2012 in Essen stärker gestiegen als in Dortmund, dann in beiden Städten Stagnation Künftig etwas mehr neue für Essen (sicher kommende Hotelprojekte): ca. 690 für Essen und ca. 550 für Dortmund Quelle: Tourismus NRW, eigene Recherche 8

9 Kennzahlen Hotelmärkte Durchschnittliche auslastung (OCC/in %) Durchschnittlicher Netto-preis (ARR/in ) Durchschnittlicher ertrag (RevPar/in ) Dortmund Essen Dortmund Essen Dortmund Essen ,5 57, ,6 59, ,1 60, ,1 62, Dortmund und Essen mit positiver Entwicklung der auslastung seit dem Kulturhauptstadtjahr 2010 Aber preise in Essen rückläufig in Richtung Preisniveau Dortmund, während Dortmund stabil bleibt Als Folge nähert sich auch der RevPar beider Städte an ,9 63, Veränderung 2015 zu % -20% +12% -11% Quelle: IHA Hotelmarkt Deutschland 9

10 Jahres Performance Hotels/Hotels garnis 140% 135% 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 2005 2006 2007 Betten 2008 2009 2010 2011 ÜN 2012 Marriott Hotel Bonn Soft-Opening Anfang Juni

10 10 Jahres Performance Hotels/Hotels garnis 140% 135% 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% Betten ÜN 2012 Marriott Hotel Bonn Soft-Opening Anfang Juni (GOP-Theater und Wellnessbereich noch geschlossen) angeschlossen an das WCCB 2015 Nachfrage übertrifft beim Wachstum stets das Angebot, besonders 2014 und 2015 Das neue Marriott Hotel sowie verschiedene Hotelprojekte (Motel One Berliner Freiheit, Projektentwicklung Urban Soul Hotel am HBF) werden für ein Angebotswachstum sorgen Folge: anteil der Markenhotellerie in Bonn steigt von rd. 50% auf ca. 53% und das 4-Sterne-Segment stellt fast die Hälfte aller Hotelzimmer Es bleibt spannend, welche Auswirkungen das neue Marriott Hotel sowie die kommenden Projekte für den Bonner Markt haben werden Quelle: Tourismus NRW, eigene Recherche 10

11 10 Jahres Performance Hotels/Hotels garnis 140% 130% 120% 110% 100% 90% % 130% 120% 110% 100% 90% Betten ÜN Jahres Performance Hotels/Hotels garnis Betriebsgröße Betriebe 2015 Privathotels stellen rd. 60% aller, Übernachtungszahlen für Hotels/Hotels garnis sind rasant gewachsen, bei gleichzeitigem Rückgang der Bettenzahl Aber Hidden Champion war gestern, inzwischen hat die Markenhotellerie Münster für sich entdeckt, während die Übernachtungszahlen an Dynamik verlieren Münster bleibt ein attraktiver Markt, in dem sich die Wettbewerbsintensität jedoch spürbar erhöhen wird - mit den unvermeidbaren Verdrängungseffekten v. a. bei der Privathotellerie 80% Quelle: Tourismus NRW, eigene Recherche 11

Essen Novum Styles 145 ibis budget 140 NH Hotel Essen 190 Ghotel Essen 174 Summe 649 Neuzugänge in den Top 15 Städten NRW Münster Atlantic (Erweiterung) 60 Novotel + ibis budget 240 Summe 300

12 Essen Novum Styles 145 ibis budget 140 NH Hotel Essen 190 Ghotel Essen 174 Summe 649 Neuzugänge in den Top 15 Städten NRW Münster Atlantic (Erweiterung) 60 Novotel + ibis budget 240 Summe 300 Oberhausen HIEX Centroallee 140 Summe 140 Duisburg InterCity Hotel 174 Summe 174 M Gladbach Lindner Hotel 131 Summe 131 Dortmund Novum Select 200 Dortberghaus/InterCity 220 Hampton By Hilton 130 Summe 550 Wuppertal Holiday Inn Express 163 Summe 163 Köln 25hours 200 Motel One Cäcilienstr. 424 HIEX Perlengraben 323 Messe City (2 Projekte) 470 H Otello 70 Althoff Urban Loft 200 Althoff Dom Hotel 120 Summe Aachen HIEX Blue Gate HBF 165 Motel One 260 Hampton by Hilton 164 Summe 747 Bonn Motel One 218 Urban Soul am HBF 240 Summe 458 Düsseldorf Ruby Hotel Kö Galerie 79 25hours 200 Holiday Inn 209 The Fritz 31 Lindner Me and All 177 Carat-Hotel 190 Hyatt House Düsseldorf 102 Summe Quelle: eigene Recherche

13 Aktualisiertes Gesamt-Scoring 2016 Stadt/Bewertung Düsseldorf Köln Veränderung zu 2015 Münster Minus 1 Bonn Dortmund Plus 1 Aachen Minus 1 Essen Minus 1 Oberhausen Wuppertal Bielefeld Bochum Duisburg Mönchengladbach Gelsenkirchen Krefeld Hauptparameter der Bewertung Volumen/Verhältnis von Angebot und Nachfrage Makrostandort Wettbewerb Zukünftige Entwicklung Preisniveau Verschiedene Einzelindikatoren z.b. 10 Jahres Performance Bettendichte Bettenauslastung Marktdurchdringung Markenhotellerie Übernachtungsanteil internationaler Gäste Ø Wachstum Betten und Übernachtungen 13

Im Focus: NRW transparent Der allgemein positive Markttrend der letzten Jahre hat auch die meisten der Top 15 Städte in NRW beflügelt NRW bietet weiterhin gute Investitions- und Entwicklungschancen

14 Im Focus: NRW transparent Der allgemein positive Markttrend der letzten Jahre hat auch die meisten der Top 15 Städte in NRW beflügelt NRW bietet weiterhin gute Investitions- und Entwicklungschancen Hotelmärkte Köln und Düsseldorf mit klarer Spitzenposition, aber auch viele attraktive B-Städte in NRW Viele neue für Köln und Düsseldorf, aber auch für Aachen, Essen, Dortmund und Bonn Allgemeine Trends auch in NRW zu beobachten: Verdichtung der Markenhotellerie Expansion der Budget-/Economy-Hotellerie Trend zu größeren Betrieben Hotelmarkt Report NRW einzigartiges Nachschlagewerk als erste Orientierung 14

15 ...danke! Schollen Hotelentwicklung GmbH Dieses Dokument enthält vertrauliche Informationen des Unternehmens sowie zu realisierten und geplanten Projekten. Eine Weitergabe an Dritte oder Reproduktion des gesamten Dokuments oder einzelner Teile ist streng verboten, sofern nicht ausdrücklich durch die Schollen Hotelentwicklung GmbH schriftlich genehmigt. 15

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