Prometheus Global Turnaround Trends. Heute Börsenverlierer, morgen Gewinner!

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Jakob Hofmeister
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1 Heute Börsenverlierer, morgen Gewinner!

2 Die Mathematik ist der beste Freund der Antizyklik +9% 1 % 9 % 8 % 7 % 6 % - 5 % + 1 % +1% +15% +233% +4% 5 % -5 % -6 % -7 % -8 % -9 %

3 So fing alles an Pressestimmen Portfolio: Gezielt auf Verlierer setzen Anitzyklische Investments bringen Fondsanlegern gute Rendite. Starke Nerven sind Pflicht Antizyklik macht reich Was wird aus 1., die man 25 Jahre lang in die besten Aktienmärkte investiert? Knapp 75. und was wird aus dem gleichen Betrag, den ein Anleger in die schlechtesten Aktienmärkte investiert? Das erstaunliche Ergebnis: über 34 Millionen Euro Antizyklisch Investieren Erfolgreich auf Verlierer setzen Nervenstärke wird von der Börse belohnt. Wer konsequent antizyklisch investierte und dem Herdentrieb der Anleger widerstand, konnte in den vergangenen 26 Jahren aus 1. mehr als 54 Millionen Euro machen

4 Was wird aus 1.? Wertentwicklungsszenarien prozyklisch, passiv und antizyklisch prozyklisch Frankreich Norwegen Indonesien Türkei Korea Thailand Marokko Ergebnis = (Stand per ) Rendite: 3,44% p.a. passiv (MSCI World) Ergebnis = (Stand per ) Rendite: 9,15% p.a. antizyklisch Spanien Österreich Türkei USA Russland Vietnam Ukraine Ergebnis = (Stand per ) Rendite: 26,58% p.a. Quelle: Lipper, Prometheus

5 Der Investitionsprozess Das Fondsportfolio am Investition in die jeweils 5 größten Börsenverlierer Investiert Aktuell nicht investiert / Risk- bzw. Cash Management

6 Die schlechtesten Märkte des Jahres Stand Ukraine -82,24% 14 Ungarn -59,53% 2 Russland -76,51% 15 Sri Lanka -57,25% 3 Pakistan -72,7% 16 Indonesien -53,93% 4 Vereinigte Arabische Emirate -71,26% 17 Brasilien -53,78% 5 Irland -7,25% 18 Korea -52,74% 6 Vietnam -67,19% 19 Finnland -52,32% 7 Österreich -66,58% 2 Polen -52,14% 8 Balkan-Staaten -66,18% 21 Argentinien -52,9% 9 Belgien -64,39% 22 Neuseeland -5,93% 1 Griechenland -64,25% 23 Bahrain -5,71% 11 Indien -62,8% 24 Ägypten -49,88% 12 Norwegen -62,4% 25 Philippinen -49,38% 13 Türkei -6,13% 26 Portugal -49,28% Haltedauer max. 5 Jahre, Verkauf spätestens

7 Die Vorteile des aktiven Cash-Managements 4 3 MSCI World TR Turnaround Trends-Handelssystem OHNE Cash-Management Turnaround Trends-Handelssystem MIT Cash-Management ,92% ,49% ,41% max. zwischenzeitlicher Verlust -2,63 % -58,19% -56,67% Rendite p.a. 18,96% 13,26% 4,8%

8 35 MSCI World TR Backtest vs. Echtzeit M S C I W o rld T R U S D (IN ) P ro m e th e u s - G lo b a l T u rn a ro u n d T re n d s (M P ) P e rce n ta g e G ro w th T o ta l R e tu rn, T a x D e fa u lt, In EU R 3 25 P ercen tag e G ro w th e D a ys F ro m T o Us er may hav e modif ied the original c hart and ax is titles prov ided by Lipper.

9 35 MSCI World TR Backtest vs. Echtzeit M S C I W o rld T R U S D (IN ) P ro m e th e u s - G lo b a l T u rn a ro u n d T re n d s (M P ) P e rce n ta g e G ro w th T o ta l R e tu rn, T a x D e fa u lt, In EU R 3 25 Backtest P ercen tag e G ro w th Echt 335 e Us er may hav e modif ied the original c hart and ax is titles prov ided by Lipper D a ys F ro m T o

10 2 MSCI World TR Baisse-Verhalten im Backtest M S C I W o rld T R U S D (IN ) P ro m e th e u s - G lo b a l T u rn a ro u n d T re n d s (M P ) P e rce n ta g e G ro w th T o ta l R e tu rn, T a x D e fa u lt, In EU R ,3 e P ercen tag e G ro w th , D a ys F ro m T o Us er may hav e modif ied the original c hart and ax is titles prov ided by Lipper.

11 5 MSCI World TR Baisse-Verhalten im Live-Betrieb M S C I W o rld T R U S D (IN ) P ro m e th e u s - G lo b a l T u rn a ro u n d T re n d s (M P ) P e rce n ta g e G ro w th T o ta l R e tu rn, T a x D e fa u lt, In EU R ,8 e P ercen tag e G ro w th , D a ys F ro m T o Us er may hav e modif ied the original c hart and ax is titles prov ided by Lipper.

12 MSCI World TR Prometheus - Global Turnaround Trends 2 + 8,91% Mehrwert: 29,23% -3-2,32% max. zwischenzeitlicher Verlust - 9,83% - 48,5%

13 Top Ten der Dachfonds ( Vol. > 2 Mio ) 1 2 P ro m e th e u s - G lo b a l T u rn a ro u n d T re n d s (M F ) S F C G lo b a l M a rk e ts (M F ) IA M F - G lo b a l T re n d ru n n e r (M F ) IA M F - T rip le P A c tiv e P o rtfo lio (M F ) M u lti In v e st G lo b a l O P (M F ) T o p T e n C la ssic (M F ) a d v a n ta g e d y n a m isc h O P (M F ) R S I In te rn a tio n a l O P (M F ) H a sp a M u ltiin v e st W a c h stu m (M F ) B e ro lin a C a p ita l C h a n c e (M F ) M S C I W o rld T R U S D (IN ) P e rc e n ta g e G ro w th T o ta l R e tu rn, T a x D e fa u lt, In E U R ,3 5 P e rc e n ta g e G ro w th ,6-4, ,9-7, , ,1-1 3,3-1 4, - 1 4, , D a ys F ro m T o P e rc e n ta g e G ro w th T o ta l R e tu rn, In E U R v s M a x im u m D ra w d o w n T o ta l R e tu rn, In E U R P e rc e n ta g e G ro w th ,3 1-3,6-4, 2-6,9-7,5-9,9-1 3,1-1 3,3-1 4, - 1 4,7-2 6, M a x im u m D ra w d o w n D a y s F ro m T o Us er may hav e modif ied the original c hart and ax is titles prov ided by Lipper. Zeitraum

14 Wichtige Hinweise Diese Information dient der Produktwerbung. Haftungsausschluss: Die Informationen stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist nicht notwendigerweise ein Hinweis auf zukünftige Ergebnisse. Der Wert von Anlagen und mögliche Erträge daraus sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Es kann daher grundsätzlich keine Zusicherung gegeben werden, dass die Ziele der Anlagepolitik erreicht werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass die Anleger den von Ihnen investierten Betrag nicht vollständig zurückerhalten. Veränderungen der Wechselkurse können ebenfalls dazu führen, dass der Wert zugrunde liegender Investments sowohl fällt als auch steigt. Der Fonds weist auf Grund seiner Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten erhöhte Wertschwankungen auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume erheblichen Schwankungen nach oben und nach unten unterworfen sein. Die Bezugnahme auf einen Fonds im Rahmen dieses Dokumentes stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen eines solchen Fonds dar. Die Entscheidung, Anteile zu zeichnen, sollte auf Grundlage der Informationen getroffen werden, die im Prospekt sowie im aktuellen Jahres- und Halbjahresbericht enthalten sind und bei der Alceda Fund Management S.A., 4,rue Dicks, L-1417 Luxemburg, Tel.: 352 / , Fax: 352 / , info@alceda.lu kostenlos erhältlich sind. Im Prospekt sind wichtige Angaben zu Risiko, Kosten und Anlagestrategie enthalten. Zukünftigen Investoren wird dringend angeraten, ihre eigenen professionellen Berater für die Beurteilung des Risikos, der Anlagestrategie, der steuerlichen Folgen etc. hinzuzuziehen, um die Angemessenheit einer Investition aufgrund ihrer persönlichen Verhältnisse festzulegen. Die steuerliche Behandlung ist im Übrigen auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftig Änderungen unterworfen sein. Das Research und die Analysen in diesem Dokument wurden von der P.A.M. Prometheus Asset Management GmbH erhoben; sie können vor der Zusammenstellung dieser Unterlagen durchgeführt worden sein und werden hier lediglich im allgemeinen Zusammenhang vorgestellt. In einigen Fällen wurden die Informationen in diesem Dokument von externen Quellen bezogen, die wir zwar für verlässlich halten, für deren Genauigkeit und Vollständigkeit wir jedoch weder Haftung noch irgendeine Garantie übernehmen können. Alle Äußerungen verstehen sich zum Zeitpunkt der Publikation, können sich aber ohne Ankündigung ändern.

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