Digitale Transformation des Großhandels. Detailauswertung Süddeutschland

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1 Digitale Transformation des Großhandels Detailauswertung Süddeutschland Berlin, November 2016

2 Vorwort 9 der teilnehmenden Unternehmen sagen: Digitalisierung treibt den Wandel im Großhandel voran. Liebe Leserinnen und Leser, die digitale Transformation wird alle Branchen und Unternehmen grundlegend verändern. Dabei wird die konsequente Digitalisierung der Beschaffungs-, Produktions- und Distributionsprozesse insbesondere den mittelständischen Großhandel vor enorme Herausforderungen stellen. Denn um ein heute weitgehend analoges Unternehmen auf die digitalen Wünsche der Kunden auszurichten, ist eine Transformation des gesamten Unternehmens notwendig vom Geschäftsmodell über Prozesse, der Gestaltung des Front- und Backends bis hin zur Mitarbeiterführung. Inzwischen hat die große Mehrheit der Akteure erkannt, wie allumfassend sich die Digitalisierung auch auf ihr Geschäft auswirken wird. Die Vielzahl externer Schnittstellen zu Zulieferern und Kunden erhöht die Komplexität besonders im B2B-Umfeld. Daten sind die Basis für erfolgreiche Entscheidungen und der Treibstoff neuer Geschäftsmodelle. Die Auswirkungen der Digitalisierung sind zu Recht zu einem zentralen Gegenstand der europäischen wie bundespolitischen Diskussion geworden. Zur Sicherstellung eines entsprechenden ordnungspolitischen Rahmens leistet der BGA in enger Abstimmung mit seinen Mitgliedern seinen Beitrag. Die Studie Digitale Transformation des Großhandels zeigt den Stand der Umsetzung und die damit verbundenen Problematiken auf. Diese Initiative ist gemeinsam durch Branchenexperten von Roland Berger und dem BGA entstanden. Wir freuen uns, Ihnen neben dem veröffentlichten Think:Act hiermit die Ergebnisse der Detailauswertung für Süddeutschland vorstellen zu dürfen. Mit freundlichen Grüßen André Schwarz (BGA) Dr. Patrick Heinemann (Roland Berger) 2

3 A. Überblick über die Studie 3

4 Rd. 900 Teilnehmer mit über 300 vollständig ausgefüllten Fragebögen Auswertungen wurden über vier Regionen erstellt Ausgewertete Regionen Sitz der Zentrale West Nord 1 37% 2 8% Süd Ost West Süd Ost Nord 6% 5% 2% 1% 3% 2% 2% 1% 0% 0% 3% 1% 1 10% 18% 29% Hamburg Niedersachsen Bremen Schleswig-Holstein Sachsen Berlin Brandenburg Sachsen-Anhalt Mecklenburg-Vorp. Thüringen Baden-Württemberg Bayern Nordrhein-Westfalen Hessen Rheinland-Pfalz Saarland Keine Angabe Fokus dieser Auswertung 4

5 Des Weiteren wurden die Teilnehmer vier Branchenbereichen des Großhandels zugeordnet Ausgewertete Branchen Baunaher Großhandel 9% Weitere Großhandelsbranchen Produktionsverbindungshandel 1) Baunaher Großhandel 15% 3% Weitere Großhandelsbranchen Produktionsverbindungshandel 1) 18% 46% 52% 31% 26% Konsumgüternaher Großhandel 2) Konsumgüternaher Großhandel 2) 1) Inkl. technischer Großhandel 2) Inkl. Automotive, Pharma, Healthcare & Chemie, Agrar und Ernährung Fokus der Auswertung 5

6 Dreiviertel der süddeutschen Großhändler mit einem Jahresumsatz bis 100 Mio. EUR Jeder Vierte erzielt eine EBIT-Marge von 2%- Teilnehmer nach Umsatz, EBIT und Anzahl der Mitarbeiter (Süddeutschland) Jahresumsatz [EUR Mio.] Bis % >100 bis % > % Keine Angabe 1% EBIT [%] Unter 0% 1% Größer 0% bis 2% 13% Größer 2% bis 28% Größer bis 6% 12% Größer 6% bis 8% 5% Größer 8% bis 10% Größer 10% Keine Angabe 32% Anzahl Mitarbeiter Bis 50 33% 51 bis bis % 201 bis % 501 bis % bis bis % bis % Mehr als % Keine Angabe 1% 2 6

7 B. Ergebnisse der Studie 7

8 Der Fragenkatalog gliedert sich in drei Bereiche: Digitale Plattformen, Umsetzung Digitalisierung und Auswirkungen der Digitalisierung Digitale Plattformen Im Rahmen der Digitalisierung könnten Unternehmen aus anderen Branchen das derzeitige Geschäftsmodell des Großhandels in Frage stellen. Schätzen Sie diese im heimischen Markt aktuell als Bedrohung für Ihr Unternehmen ein? Sehen Sie das klassische Geschäftsmodell des Großhandels durch digitale Plattformen wie Amazon, Ebay Motors, Mercateo oder Alibaba bedroht? In welcher Hinsicht betrachten Sie diese Plattformen als Konkurrenz? 4 Nutzt ihr Unternehmen diese Plattformen selbst als Vertriebskanal? Umsetzung Digitalisierung Wie sind Ihre Mitarbeiter gegenüber der Digitalisierung von Prozessen eingestellt? Wie wurde das Thema Digitalisierung in Ihrem Unternehmen bislang umgesetzt? Wurde für die Digitalisierung eine neue, zentrale Rolle, z.b. die des Chief Digital Officer, eingerichtet? Wie schätzen Sie die Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter in Bezug auf Digitalisierung ein? Wer treibt in Ihrem Unternehmen Veränderungen bezüglich Digitalisierung voran? Welche Fähigkeiten fehlen Ihrem Unternehmen, um mit der Digitalisierung zukünftig Schritt zu halten? Welche Initiativen zur Digitalisierung werden derzeit in Ihrem Unternehmen vorangetrieben? Auswirkungen Digitalisierung Wie hat sich der Umsatz Ihres Unternehmens durch Digitalisierung verändert? Wie hat sich die EBIT-Marge Ihres Unternehmens durch Digitalisierung verändert? 8

9 1 Digitale Plattformen Der Großhandel in Süddeutschland sieht sich durch Unternehmen aus anderen Branchen weniger bedroht als der Durchschnitt Frage 1: Im Rahmen der Digitalisierung könnten Unternehmen aus anderen Branchen das derzeitige Geschäftsmodell des Großhandels in Frage stellen. Schätzen Sie diese im heimischen Markt aktuell als Bedrohung für Ihr Unternehmen ein? 50% 43% 45% 42% 40% 55% 8% 5% 3% 3% Ja, sehr Ja Nein Ja, sehr Ja Nein 1) Keine Angabe 9

10 2 Digitale Plattformen Jeder zweite Großhändler im süddeutschen Raum sieht sein Geschäftsmodell durch digitale Plattformen bedroht Frage 2: Sehen Sie das klassische Geschäftsmodell des Großhandels durch digitale Plattformen wie Amazon, Ebay Motors, Mercateo oder Alibaba bedroht? 5 41% 48% 47% 5% 5% Ja Nein Ja Nein 1) Keine Angabe 10

11 3 Digitale Plattformen Süddeutsche Teilnehmer nehmen v.a. Logistik- und Sortimentskompetenz als Konkurrenz wahr Pricing und Kundenzugang nachgelagert Frage 3: In welcher Hinsicht betrachten Sie diese Plattformen als Konkurrenz? 1) 62% 60% 43% 37% 36% 31% 4 43% 21% 20% 5% 9% Pricing Kundenzugang Logistik Sortiment Weitere k.a. 2) Pricing Kundenzugang Logistik Sortiment Weitere k.a. 2) 1) Mehrfachnennung möglich 2) Keine Angabe 11

12 4 Digitale Plattformen Jeder vierte süddeutsche Großhändler greift auf digitale Plattformen als Vertriebskanal zurück Frage 4: Nutzt Ihr Unternehmen diese Plattformen selbst als Vertriebskanal? 75% 72% 22% 2 3% Ja Nein Ja Nein 1) Keine Angabe 12

13 5 Umsetzung Digitalisierung 58% der Teilnehmer sehen eine positive Einstellung der Mitarbeiter gegenüber der Digitalisierung Frage 5: Wie sind Ihre Mitarbeiter gegenüber der Digitalisierung eingestellt? 61% 58% 52% 49% 32% 32% 9% 1% 2% 9% 7% 3% 0% Sehr positiv Positiv Neutral Negativ Sehr negativ Sehr positiv Positiv Neutral Negativ Sehr negativ 1) Keine Angabe 13

14 6 Umsetzung Digitalisierung Umsetzung der Digitalisierung erfolgt primär durch die IT mit 45% der Teilnehmer 27% haben bisher keine organisatorische Verankerung Frage 6: Wie wurde das Thema Digitalisierung in Ihrem Unternehmen bislang umgesetzt? 1) 38% 3 45% 21% 27% 27% 13% 15% 13% 15% Einrichtung Stabsstelle Einrichtung Subfunktion im Controlling Einrichtung Subfunktion in der IT Nicht organisatorisch verankert Weitere Einrichtung Stabsstelle Einrichtung Subfunktion im Controlling Einrichtung Subfunktion in der IT Nicht organisatorisch verankert Weitere 1) Mehrfachnennung möglich 14

15 7 Umsetzung Digitalisierung Mehrheitlich wurde keine neue Rolle wie die eines Chief Digital Officers für die Digitalisierung eingerichtet Frage 7: Wurde für die Digitalisierung eine neue, zentrale Rolle, z.b. die des Chief Digital Officer, eingerichtet? 86% 85% 42% 4 45% 40% 6% 7% Ja, extern rekrutiert Ja, intern ausgebildet Nein, in eine existierende Rolle/Funktion integriert Nein, es wurde keine neue, zentrale Rolle eingerichtet Ja, extern rekrutiert Ja, intern ausgebildet Nein, in eine existierende Rolle/Funktion integriert Nein, es wurde keine neue, zentrale Rolle eingerichtet 1) Keine Angabe 15

16 8 Umsetzung Digitalisierung Nur 12% schätzen die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter als überdurchschnittlich ein 22% als unterdurchschnittlich Frage 8: Wie schätzen Sie die Kompetenzen Ihrer Mitarbeiter in Bezug auf Digitalisierung ein? 58% 65% 16% 22% 12% 22% 1 16% 11% 15% 2% 2% 1% 3% 1% Sehr gering Nicht vorhanden k.a. Unterdurchschnittlich Durchschnittlich Unterdurchschnittlich Durchschnittlich Überdurchschnittlich Ausgezeichnet Überdurchschnittlich Ausgezeichnet Sehr gering Nicht vorhanden k.a. 16

17 9 Umsetzung Digitalisierung Digitalisierung ist ein Top-Management-Thema Funktional primär durch die IT vorangetrieben, Vertrieb wird zu selten involviert Frage 9: Wer treibt in Ihrem Unternehmen Veränderungen bezüglich Digitalisierung voran? 1) 71% 76% 45% 41% 22% 2 22% 21% 23% 2 1% 6% 0% 1% Top-Management Mittleres Management IT-Abteilung F&E- Abteilung Marketing- Abteilung Vertrieb Weitere Top-Management Mittleres Management IT-Abteilung F&E- Abteilung Marketing- Abteilung Vertrieb Weitere Hierarchie Fachbereich Hierarchie Fachbereich 1) Mehrfachnennung möglich 17

18 10 Umsetzung Digitalisierung Bedarf besteht im Wesentlichen an Kenntnissen über Digitalisierungsmöglichkeiten und ausgebildeten Mitarbeitern Frage 10: Welche Fähigkeiten fehlen Ihrem Unternehmen, um mit der Digitalisierung zukünftig Schritt zu halten? 1) 51% 49% 53% 49% 26% 23% 10% 13% Kenntnis über Digitalisierungsmöglichkeiten Ausgebildete Mitarbeiter Zugang zu entsprechenden Softwareprodukten Weitere Kenntnis über Digitalisierungsmöglichkeiten Ausgebildete Mitarbeiter Zugang zu entsprechenden Softwareprodukten Weitere 1) Mehrfachnennung möglich 18

19 11 Umsetzung Digitalisierung Digitale Kundenbindung wird als zentrale Initiative eingestuft, gefolgt von Big Data und digitalen Innovationsnetzwerken Frage 11: Welche Initiativen zur Digitalisierung werden derzeit in Ihrem Unternehmen vorangetrieben? 1) 67% 68% 22% 19% 1 5% 10% 20% 17% 15% 3% 1% 11% Big Data Digitale Prozesse Digitale Kundenbindung Datengewinnung mittels RFID Crowd Sourcing Weitere Digitale Kundenbindung Big Data Digitale Innovationsnetzwerke Digitale Prozesse Digitale Innovationsnetzwerke Datengewinnung mittels RFID Crowd Sourcing Weitere 1) Mehrfachnennung möglich 19

20 12 Auswirkungen Digitalisierung In Süddeutschland konnte rd. jeder zweite Teilnehmer den Umsatz durch Digitalisierung steigern Im Vergleich überdurchschnittlich Frage 12: Wie hat sich der Umsatz Ihres Unternehmens durch Digitalisierung verändert? 36% 48% 31% 40% 40% 36% 19% 5% 2% 8% 0% 12% Stark positiv Leicht positiv Kein Effekt Leicht negativ Stark negativ Stark positiv Leicht positiv Kein Effekt Leicht negativ Stark negativ 1) Keine Angabe 20

21 13 Auswirkungen Digitalisierung Jeder vierte süddeutsche Großhändler kann einen positiven Effekt auf die EBIT-Marge (Profitabilität) verzeichnen Frage 13: Wie hat sich die EBIT-Marge Ihres Unternehmens durch Digitalisierung verändert? 40% 2 25% 43% 22% 25% 2 11% 15% 17% 2% 1% 1% 0% Stark positiv Leicht positiv Kein Effekt Leicht negativ Stark negativ Stark positiv Leicht positiv Kein Effekt Leicht negativ Stark negativ 1) Keine Angabe 21

22 Mitarbeiter süddeutscher Großhändler sind positiv gegenüber der Digitalisierung eingestellt, jedoch fehlen Kompetenzen Schlüsselergebnisse Süddeutschland Digitale Plattformen Umsetzung Digitalisierung > In Süddeutschland ansässige Großhändler sehen ihr Geschäftsmodell unterdurchschnittlich von digitalen Plattformen sowie Unternehmen anderer Branchen bedroht Jeder vierte nutzt digitale Plattformen selbst als Vertriebskanal > In den Bereichen Logistik (60%), Sortiment (4) und Kundenzugang (31%) sehen süddeutsche Großhändler die größten Herausforderungen durch digitale Plattformen > Digitalisierung ein ist Top-Management Thema (76%) Fachlich erfolgt die Umsetzung zumeist durch die IT-Abteilung (41%) Vertrieb wird nur selten eingebunden (2) > Mitarbeiter stehen der Digitalisierung positiv gegenüber Jedoch nur 12% der Vorgesetzten schätzen die Kompetenzen ihrer Mitarbeiter in Bezug auf die Digitalisierung überdurchschnittlich ein, jedoch 22% als unterdurchschnittlich Auswirkungen Digitalisierung > Rd. jeder zweite Großhändler im Süden konnte seinen Umsatz durch die Digitalisierung steigern > Jeder vierte süddeutsche Großhändler sieht einen positiven Effekt auf die EBIT-Marge (Profitabilität) durch die Digitalisierung 22

23 Dr. Patrick Heinemann Principal, Roland Berger Mobil: André Schwarz Stellv. Hauptgeschäftsführer, BGA Weitere Information zur Digitalen Transformation des Großhandels inkl. Analysen und Handlungsempfehlungen erhalten Sie in dem hierzu veröffentlichten Think:Act unter rolandberger.de oder gerne direkt von uns. Wir freuen uns von Ihnen zu hören! Mobil:

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