6 Schritte zur digitalen Kanzlei

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1 SONDERVERANSTALTUNG ZUR DIGITALISIERUNG STEUER Schritte zur digitalen Kanzlei (in Kooperation mit der DATEV) Die Digitalisierung in den Steuerberatungskanzleien schreitet voran. Themen wie elektronisches Belegbuchen, elektronische Rechnung, elektronischer Bescheid, GoBD oder Steuerkonto online sind schon heute Bestandteile im Alltag vieler Kanzleien. Soll die Digitalisierung zum Segen werden und die versprochenen Chancen bringen, sind Änderungen in den Kanzleiprozessen notwendig. Für Berufsträger sind diese Herausforderungen vielschichtig. Neben den notwendigen technischen und organisatorischen Änderungen müssen insbesondere auch die Mitarbeiter einbezogen werden, um gemeinsam erfolgreich zu sein. Wir unterstützen Sie auf Ihrem Weg in die digitale Zukunft. Unser Schulungsprogramm in Kooperation mit der DATEV eg richtet sich an Einsteiger und Fortgeschrittene. Es ist so aufgebaut, dass Sie und Ihre Mitarbeiter, die vor Ort für die Umstellung zuständig sind, je nach Stand des Digitalisierungsprozesses in Ihrer Kanzlei entweder das Gesamtangebot oder auch nur einzelne Seminare buchen können. Bei Buchung der kompletten Reihe sparen Verbandsmitglieder 80,00 (zzgl. USt.). Schritt Sind Sie fit für die Digitalisierung? Basisfunktionen in Kanzlei-Rechnungswesen pro Schritt Der Baukasten für die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihren Mandanten Schritt Umsetzung in der Kanzlei Schritt Anwendung der GoBD Schritt DATEV Unternehmen online in der Personalwirtschaft Schritt Eigenorganisation und Steuern Bei Gesamtbuchung ist ein Schritt kostenlos! Zwei Veranstaltungsserien Schritt am.0., Schritt am.0., Schritt am 0.0., Schritt am.0., Schritt am 9.0. und Schritt am jeweils von 9.00 bis.oo Uhr I Schritt am 08.0., Schritt am 0.0., Schritt am 7.0., Schritt am.07., Schritt am und Schritt am jeweils von 9.00 bis.oo Uhr Teilnahmegebühr pro Person für Verbandsmitglieder und deren Mitarbeiter 900,00 zzgl. 9% USt* (Preis bei Einzelbuchung je Schritt 80,00 zzgl. 9% USt)* für Nichtmitglieder und deren Mitarbeiter.0,00 zzgl. 9% USt (Preis bei Einzelbuchung je Schritt 70,00,00 zzgl. 9% USt) Ersparnis bei Gesamtbuchung 80,00 (bzw. 70,00) * Die ermäßigte Gebühr gilt nur für Mitglieder des Steuerberaterverbandes Hessen e. V. und deren Mitarbeiter, die keine Berufsangehörigen sind.

2 STEUER SONDERVERANSTALTUNG ZUR DIGITALISIERUNG Schritt Sind Sie fit für die Digitalisierung? Basisfunktionen in Kanzlei-Rechnungswesen pro Die Ausgangslage und das angestrebte Ziel der einzelnen Kanzleien in Bezug auf den Digitalisierungsgrad sind unterschiedlich und müssen zu den persönlichen, örtlichen und personellen Bedingungen passen. Daneben sind die Mandanteninteressen so zu berücksichtigen, dass für beide Seiten eine Win-win- Situation entsteht. Dazu braucht es eine planvolle Vorbereitung, denn im Regelfall soll die Digitalisierung bei laufendem Betrieb erfolgen. Hier können Sie auf Erfahrungen von Berufskollegen zurückgreifen, die bereits ihre Umstellung auf digitale Prozesse gemeistert haben. Sie vermeiden damit teure Fehler und reduzieren die zusätzliche Belastung für die Kanzleiführung und die Mitarbeiter. Für Ihre individuellen Fragen wollen wir Lösungsansätze bieten, den kollegialen Austausch anregen und Hilfe zur Selbsthilfe vorstellen. Was bedeutet Digitalisierung? Prozessoptimierung vor dem Einsatz von DATEV Unternehmen online Programmverbindungen Anlagenbuchführung pro Der Cloud-Dienst RZ-Bankinfo Basisfunktionen in Kanzlei-Rechnungswesen pro Elektronisches Bankbuchen Anlagenbuchführung Mahnwesen Zahlungsverkehr Vorbereitende Tätigkeiten Offene Fragen und Lösungsansätze Schritt am.0. Seminarnummer 0 I Schritt am Seminarnummer 0 Schritt Der Baukasten für die Zusammenarbeit zwischen Ihnen und Ihren Mandanten Eine besondere Bedeutung kommt der Analyse und Clusterung Ihrer Mandanten zu, denn hieraus können Sie ableiten, mit wem Sie nachhaltig Prozessverbesserungen sowohl auf Kanzlei- als auch auf Mandantenseite erzielen können. Anhand organisatorischer Empfehlungen kann der Prozess von der digitalen Bereitstellung der Belege bis hin zur zeitnahen Bereitstellung elektronischer Auswertungen für den Mandanten optimal vorbereitet und effektiv umgesetzt werden. Darüber hinaus bietet Ihnen die Clusterung die Chance, Ihren Mandanten weitergehende und wettbewerbsfähige Dienstleistungen anzubieten. Nutzen Sie die sich hieraus ergebenden Chancen zur Stärkung der Mandantenbindung! Möglichkeiten von DATEV Unternehmen online kennenlernen: Digitalisierung (Papier und elektronische Belege) Standard-Mandant (Belege und Bank online) Standard-Mandant (Besonderheiten EÜR) Erweiterter-Mandant (Rechnungsbücher) Kassenbuch online (GoBD und Belegerfassung) Auswertungspakete Rechnungswesen Auswertungen Fibu und OPOS Vorteile und Potenziale für Mandanten: Vorteile für Mandanten und Stolpersteine erkennen Organisatorische Absprachen mit den Mandanten Hausaufgabe: Mandanten der Kanzlei clustern Mandanten den unterschiedlichen Prozessen zuordnen: Mandantenclusterung Argumentationsanalyse Schritt am.0. Seminarnummer 0 I Schritt am 0.0. Seminarnummer 0 Maßnahmen zur Einführung von Unternehmen online treffen: Aufnahme eines Ist-Prozesses Inhalte in einer Abwicklungsvereinbarung festhalten

3 SONDERVERANSTALTUNG ZUR DIGITALISIERUNG STEUER Schritt Umsetzung in der Kanzlei Im Seminar erfahren Sie, wie Sie die Plattform DATEV Unternehmen online für den optimalen und reibungslosen digitalen Belegaustausch mit Ihren Mandanten nutzen. Angefangen vom Scannen der Belege durch den Mandanten, über die automatische Belegerkennung bis hin zur Online-Bereitstellung der Auswertungen, Sie können individuell die Zusammenarbeit zwischen Kanzlei und Mandant festlegen. Erfahrungsaustausch zur Clusterung der Mandanten Einrichtung von DATEV Unternehmen online Prozess-/Abwicklungsvereinbarungen in der Kanzlei treffen Mandanten in DATEV Unternehmen online nach den Bedürfnissen des Unternehmers einrichten: Bestellung Administration Stammdaten Belege online (Belegordner; Belegtypen; Buchungsassistent OCR) Bank online (Einstellungen Zahlungsverkehr; Initialisierung Bank) Kassenbuch online Besonderheiten Rechnungsbücher Auswertungen bereitstellen Maßnahmenplan erstellen Hilfe zur Selbsthilfe/Umsetzungsangebote: Installationsservice online Installationsservice vor Ort SmartCard Hausaufgaben: Prozessvereinbarungen erstellen Echtfall einrichten Schritt am 0.0. Seminarnummer 0 I Schritt am 7.0. Seminarnummer 07 Schritt Anwendung der GoBD Am vierten Seminartag stehen die GoBD im Mittelpunkt. Sie konkretisieren die Ordnungsmäßigkeitsanforderungen der Finanzverwaltung an den Einsatz von IT bei der Buchführung und bei sonstigen Aufzeichnungen. Haben Sie Mandanten in bargeldintensiven Branchen? Gerade im Zusammenhang mit der Kassenführung gibt es durch die GoBD wichtige Neuerungen, auf die Sie Ihre Mandanten vorbereiten müssen, um nicht ins Fadenkreuz der Betriebsprüfung zu geraten. Mit der richtigen Umsetzung reduzieren Sie zudem Ihre Haftungsgefahren als Berater. Durch das ersetzende Scannen müssen Ihre Mandanten originale Buchungsbelege zukünftig nicht mehr in Papier aufbewahren. Der Vorteil: reduzierter geldlicher und zeitlicher Aufwand durch verringerte Archivflächen und Prozesskosten. Erläutert wird, was konkret zu beachten ist und welche bestehenden Arbeitshilfen Ihnen die Umstellung erleichtern. Erfahrungsberichte GoBD und DATEV Unternehmen online GoBD und DATEV Auftragswesen online Tatort Kasse Ersetzendes Scannen Schritt am.0. Seminarnummer 08 I Schritt am.07. Seminarnummer 09

4 STEUER SONDERVERANSTALTUNG ZUR DIGITALISIERUNG Schritt DATEV Unternehmen online in der Personalwirtschaft Wie Auswertungen direkt zum Mandanten gelangen oder dessen Mitarbeiter Brutto/Netto-Abrechnungen, Lohnsteuerbescheinigungen und Sozialversicherungsnachweise digital und auf direktem Weg abrufen können, lernen Sie in diesem Seminar. Ebenso ist möglich, dass Mandanten Lohndaten vorerfassen, die Sie direkt in das Lohnprogramm übernehmen. Mit der digitalen Personalakte stehen Ihnen und Ihren Mandanten jederzeit und übersichtlich die wesentlichen Informationen strukturiert zur Verfügung. Damit entfällt langes Suchen in den Ablagebeständen und gewährleistet einen einheitlichen Informationsstand, so dass Nachfragen Ihrer Mandanten reduziert werden. Sie gewinnen wertvolle Zeit für andere Leistungen und reduzieren mit der digitalen Archivierung die Papierablage sowie Druck- und Lagerkosten. Lohnauswertungen bereitstellen: Auswertungen per Auswertungen über DATEV Unternehmen online Auswertungen über Arbeitnehmer online Digitale Vorerfassung: Lohn Vorerfassung Import LODAS/Lohn und Gehalt Vorerfassung online Datenabruf LODAS/Lohn und Gehalt Zahlungsverkehr/Bank online: Optionen Zahlungserstellung Übertragung der Zahlungsaufträge über DATEV Zahlungsverkehr/Bank online Unternehmen online Bank online Digitale Personalakte: Einsatz im Praxisalltag: Voraussetzungen Schritt am 9.0. Seminarnummer 0 I Schritt am Seminarnummer Nutzung in der Praxis Vorteile und Grenzen Rechtliche Hintergründe Elektronisch unterstützte Betriebsprüfung (eubp) Sylvia Zamani, DATEV Schritt Eigenorganisation und Steuern Mit der Nutzung der Vollmachtsdatenbank erfolgt die Abstimmung der Daten aufgrund von Bescheinigungen mit dem Finanzamt vor Abgabe der Erklärung. Damit entfällt im Regelfall die Klärung im Einspruchsverfahren, was Zeit und Ärger erspart. Daneben wird der Rentenanpassungsbetrag übermittelt. Für die Kanzlei bietet sich die Möglichkeit zur schnelleren Erstellung der Erklärung, weil oft fehlende Bescheinigungen zu Lohnersatzleistungen, Rentenanpassungen oder privaten Krankenversicherungen direkt abgerufen werden können. Steuererklärungen und die erstellte E- Bilanz können nach Abstimmung durch die Mandanten direkt online freigezeichnet werden. Eine erhebliche Zeitersparnis ergibt sich auch bei der Nutzung des elektronischen Bescheidabgleichs gegenüber der manuellen Erfassung. Vorläufigkeiten nach AO und der Vorbehaltskenn zeichnung nach AO können erleichtert notiert werden. Automatisierte Mandantenanschreiben runden den Prozess für den Bearbeiter effektiv ab. Einrichtung Steuerkonto online und Vergabe von Untervollmachten Nutzung der Vollmachtsdatenbank Übernahme von Daten zur vorausgefüllten Steuererklärung in das Einkommensteuer-Programm Kennenlernen und Einrichtung des Prozesses zur Freizeichnung online Vorteile und Einrichtungsschritte zur Nutzung des elektronischen Bescheidabgleichs Zusammenspiel von Dokumentenmanagementsystem mit Posteingangsassistent und Post, Fristen und Bescheide Erzeugen automatischer Buchungssätze für die Kanzlei-Buchhaltung und Zahlungsverkehrssätze für den Schritt am 7.0. Seminarnummer I Schritt am Seminarnummer Zahlungsverkehr aus den Kanzlei-Ausgangsrechnungen Grundlagen zur Erstellung von ZUG FeRD-Rechnungen und zum digitalen Rechnungsversand Referentinnen: Rita Kruse/Birgit Ostheimer (Serie ) Cyrus Staubitz/Birgit Ostheimer (Serie ), DATEV

5 SONDERVERANSTALTUNG ZUR DIGITALISIERUNG STEUER Seminardaten und -orte I Termine: Schritt am.0., Schritt am.0., Schritt am 0.0., Schritt am.0., Schritt am 9.0. und Schritt am Jeweils von 9.00 bis.00 Uhr Termine: Schritt am 08.0., Schritt am 0.0., Schritt am 7.0., Schritt am.07., Schritt am und Schritt am Jeweils von 9.00 bis.00 Uhr Ort: Geschäftsstelle der Steuerakademie Hessen Mainzer Landstraße 0 Frankfurt am Main Ort: Geschäftsstelle der Steuerakademie Hessen Mainzer Landstraße 0 Frankfurt am Main außer Schritt am 7.0. DORINT Hotel Am Main-Taunus-Zentrum 8 Frankfurt/Sulzbach Bei Komplettbuchung der Reihe erhalten Sie einen Schritt kostenlos! Referentinnen Methodik Sylvia Zamani, DATEV Rita Kruse, DATEV Birgit Ostheimer, DATEV Cyrus Staubitz, DATEV Vortrag Erfahrungsaustausch

6 STEUER SONDERVERANSTALTUNG ZUR DIGITALISIERUNG Anmeldung (per Fax 09/978- oder online) Schritt Schritt Schritt n :.0.07 n I: n :.0.07 n I: n : n I: Schritt Schritt Schritt n :.0.07 n I: n : n I: n : n I: Einzelpreis je Seminar 80,00 (für Mitglieder) oder 70,00 (für Nichtmitglieder). Bei Buchung der kompletten oder II beträgt der Preis für alle sechs Seminare 900,00 (für Mitglieder) und.0,00 (für Nichtmitglieder). Vorteil gegenüber der Einzelbuchung 80,00 (für Mitglieder) oder 70,00 (für Nichtmitglieder)! n Komplettbuchung der (Seminarnummer 00) n Komplettbuchung der I (Seminarnummer 0) Mitgliedsnummer des Rechnungsempfängers: Teilnehmer Name, Vorname, Berufsbezeichnung Eigene Mitgliedsnummer (falls vorhanden) Teilnehmer Name, Vorname, Berufsbezeichnung Eigene Mitgliedsnummer (falls vorhanden) Den Betrag von begleiche ich: m per Bankeinzug (Einzugsermächtigung wurde bereits erteilt) m per Überweisung auf das Konto der Steuerakademie, Postbank Frankfurt am Main IBAN: DE BIC: PBNKDEFF Bitte Mitglieds- und Rechnungsnummer bei Überweisung angeben! Sie erhalten ca. eine Woche nach dem Seminartermin eine Rechnung. Stornierungsregelungen: Die Stornierung muss schriftlich erfolgen. Ein Rücktritt bis Tage vor dem Veranstaltungstermin erfolgt kostenfrei. Bei einer Stornierung ab dem. Tag vor dem Veranstaltungstermin wird ausnahmslos eine Stornierungsgebühr in Höhe von,00 zzgl. USt erhoben. Bei einer Nichtteilnahme ohne vorherige Abmeldung oder einer Stornierung am Tag der Veranstaltung ist eine Erstattung der Teilnahmegebühr nicht möglich. In diesem Fall wird ausnahmslos die volle Teilnahmegebühr erhoben. Bei Seminaren, Workshops oder Trainings mit begrenzter Teilnehmerzahl ist bei einer Stornierung ab dem. Tag vor Veranstaltungsbeginn die volle Seminargebühr fällig. Die aktuellen Teilnahmebedingungen für die Veranstaltungen der Steuerakademie im. Halbjahr 07 erkenne ich an. Datum Unterschrift Stempel