Customer Portal. Übersicht im Detail

Transkript

1 Customer Portal Übersicht im Detail

2 Login Wir nutzen ausschließlich sichere Verbindungen dank SSL Verschlüsselung. Der Zugriff erfolgt über ein persönliches Login. Sie können die Berechtigung für jeden Account einzeln Einstellen.

3 Dashboard Direkt im Dashboard können Sie ihre Zeiten auf die Jeweiligen Projekte buchen, ohne erst bis zur entsprechenden Stelle im Projekt durchklicken zu müssen. Im Bereich Overview sieht man einige wichtige Kennzahlen zu seinen Projekten. Klickt man auf die Kennzahlen, werden die dazugehörigen Detail- Informationen angezeigt. Hier wird die Liste aller Projekte angezeigt, die dem User zugewiesen sind. Die Liste wird nach Kunden Gruppiert. Zu jedem Kunden kann es mehrere Projekte geben. So haben Sie das Projektporfolio immer im Überblick. Diesem Bereich werden die eigenen Aufgaben angezeigt. Offene Aufgaben können Sie hier direkt schließen.

4 Die Zeiterfassung in der Übersicht Hier können Sie eines Ihrer Projekte auswählen. Sie können hier einfach Ihre Start und Ende Ihrer Tätigkeit. Über die Schaltfläche Calculate hours wird die Zeit automatisch Berechnet und ergänzt. Sie können hier Ihre Tätigkeit eintragen. Sie Außerdem können haben hier Sie die Möglichkeit Ihre häufigsten Tätigkeiten zu definieren um sie hier direkt auszuwählen.

5 Projektübersicht Hier finden Sie eine Kurzbeschreibung zu dem Projekt. Hier werden die Kennzahlen zu dem Projekt angezeigt.

6 Projekt Aktivitäten Hier können Sie wichtige Status Informationen zu dem Projekt ergänzen. Diese werden in dem Activity log angezeigt. Hier werden alle Aktivitäten in dem Projekt dargestellt. Damit verpassen Sie keine Änderungen mehr in Ihren Projekten.

7 Projektplan Press Hier sehen this icon Sie to Ihren create Projektplan. a new schedule Sie können chart die Einträge alle Hier können Sie - ein neues GANTT erstellen - eine Kopie des aktuellen GANTT erstellen Sie können mehrere Versionen des Projektplans erstellen und immer wieder auf die alten Version zugreifen. - das GANTT löschen - die Daten als Excel Datei speichern.

8 Projektplan Jeder neue Projektplan enthält Standard Projektphase, die Sie nur noch mit Inhalt füllen müssen. Damit ist die grobe Struktur der Projekte immer identisch. Sie können neue Einträge hier erstellen und an die gewünschte Stelle per Drag&Drop ziehen.

9 Projektplan Über dieses Menü können Sie den Eintrag bearbeiten oder löschen. Die Dauer einer Projektphase wird automatisch mit dem blauen Balken im Projektplan angezeigt. Sie können die Einträge jederzeit Verschieben und so die Reihenfolge ganz einfach anpassen. Den Fortschritt einer Aufgabe sehen sie jeweils als Prozentzahl am Anfang des Balkens und über die grüne Fortschrittsanzeige an der oberen Kante Wenn Sie einen Eintrag editieren wollen, können Sie auch einfach auf den Balken klicken.

10 Projektplan Eintrag editieren Sie können den Namen des Projekteintrags und die Verantwortlichen jeder Zeit anpassen. Handelt es sich bei dem Eintrag um einen Meilenstein in Ihrem Projekt? Das können Sie hier definieren. Start und End Zeitpunkt passen Sie hier an. Sie können direkt ein Datum eingeben oder das Datum über den Kalender auswählen. Den Fortschritt des Eintrags können Sie hier definieren.

11 Projektplan Sie können die Einträge auch direkt im Zeitplan per Drag&Drop verschieben. Sind zwei Einträge direkt voneinander abhängig, können Sie diese mit einander verbinden. Die Dauer können Sie auch durch ziehen an dem Zeitbalken verändern. Sind zwei Einträge miteinander verbunden wird das mit einem roten Pfeil gekennzeichnet.

12 Dateimanagement Dank des Integrierten Dateimanagements haben Sie immer alle Projektdateien an einem Platz. In dem Dateimanager können Sie so navigieren, wie Sie es aus anderen Datei Explorern kennen. Sie können beliebig Ordner und Dateien anlegen und ablegen. Hier können Sie neue Order oder ein Text Dokument erstellen und Dateien hochladen. Lassen Sie sich Detail Informationen zu einer Datei anzeigen oder öffnen Sie die Vorschau. Sie können die Dateien Duplizieren, Umbenenne und Editieren. Bei der Suche nach Dateien hilft Ihnen das Suchfeld. Laden Sie einzelne Dateien herunter. Kopieren, Ausschneiden und Einfügen ist natürlich genau so möglich wie das löschen. Wechseln Sie die Anzeige zwischen der Listen und Icon Ansicht.

13 Aufgaben Unabhängig von den Projektplan können Aufgaben hier verwaltet werden. Sie können definieren, wer für die Aufgabe verantwortlich ist und bis wann diese erledigt sein muss.

14 Punchlist Die Punchlist ist eine Liste von Rückmeldungen. Sie können den Link zum Feedback Formular Kunden oder Nutzer bereitstellen um Rückmeldungen, Fehler oder Verbesserungsvorschläge zu sammeln. Für die Rückmeldungen ist es nicht erforderlich, dass die Teilnehmer Zugang zum Rest des Portals haben. Intern können Sie die Rückmeldungen weiter verarbeiten und verfolgen. Das einfach Gehaltene Feedback Formular. Sie können die Rückmeldungen zur weiteren Bearbeitung einzelnen Personen zuordnen. Zudem können Sie definieren, bis wann das der Eintrag bearbeitet werden soll.

15 Timetracking In der Timetracking Übersicht sehen sie jede Gebucht Zeit und die Tätigkeit. Es wird das Datum und die Dauer angezeigt. Die Informationen werden jeweils nach Mitarbeitern sortiert Dargestellt.

16 Projektmitarbeiter Sie können die Mitarbeiter dem Projekt zuweisen. Hier können Sie Mitarbeiter auch wieder löschen.

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