I-DEAL CLOUD WEBINTERFACE. auftragserfassung

Transkript

1 auftragserfassung Multiplattform und Web-Anwendung für Ihr Vertrieb: Einmal importiert, pflegen Sie fortan Ihre Daten an einer komfortablen Weboberfläche und nicht mehr mühevoll in Excel-Listen. Ihre Kunden- und Produktinformationen stehen Ihnen überall zur Verfügung. I-DEAL CLOUD WEBINTERFACE

2 MOBILE AUFTRAGSERFASSUNG INHALT 1 EINLOGGEN DATENIMPORT FIRMEN NEUE FIRMA ANLEGEN EINTRAG ÄNDERN ARTIKEL INFO BESCHREIBUNG PREISGRUPPEN RABATTE UMSATZ BESTAND VARIANTEN PREISE RABATTE ANGEBOTE AUFTRÄGE RECHNUNGEN OFFENE RECHNUNGEN ADMINISTRATIONSBEREICH DATEN-IMPOR DATEN-EXPORT DATEN ZURÜCKSETZEN NUMMERN-VERFAHREN GERÄTE TABELLEN BILDER UNTERLAGEN

3 I-DEAL CLOUD EINLOGGEN Zu der Weboberfläche von i-deal Cloud gelangen Sie über Loggen Sie sich mit den Benutzerdaten, die wir Ihnen zugesendet haben ein: 2 DATENIMPORT Es gibt zwei Möglichkeiten Ihre Kundendaten in i-deal Cloud einzupflegen: 1. Import mit CSV-Dateien Wandeln Sie Ihre Kunden- und Produktdaten in ein für i-deal lesbares CSV-Format um. Hierbei unterstützt Sie unser Handbuch, siehe XX.XX-XX.XX. Öffnen Sie den Administrationsbereich im Cloud-Webinterface und klicken Sie auf Daten-Import. HINWEIS: Um einen Navigationspunkt zu öffnen klicken Sie auf den Pfeil daneben. Ziehen Sie Ihre CSV-Files in das Feld Durchsuchen. Nach dem Hochladen sehen Sie die einzelnen Files in der Tabelle aufgelistet. Jetzt können Sie die Files importieren. 3

4 MOBILE AUFTRAGSERFASSUNG 2. Daten von Hand einpflegen Sie haben wenig Datensätze? Dann können Sie Ihre Kundendaten auch von Hand einpflegen. Wie das geht erfahren Sie im nächsten Abschnitt. Sie haben keine Zeit/Muße Ihre Daten selbst aufzubereiten? Kein Problem. Wir übernehmen das Aufbereiten und Importieren Ihrer Daten. Zusätzlich erhalten Sie das Auftragsformular in Ihrem Design. 3 FIRMEN Öffnen Sie den Navigationspunkt Firmen, hier sehen Sie alle Datensätze als Tabelle. Sie können nun eine neue Firma anlegen oder einen bestehenden Eintrag ändern. 3.1 NEUE FIRMA ANLEGEN 4

5 I-DEAL CLOUD EINTRAG ÄNDERN Einen bestehenden Eintrag ändern Sie, indem Sie einfach per Doppelklick eine Firma auswählen. Es öffnet sich eine Bearbeitungsmaske. Sie können die Stammdaten ändern und Angebote/Bestellungen/Rechnungen erfassen. Hinweis: Alle Informationen, die Sie im Webinterface von i-deal Cloud einpflegen oder ändern, stehen Augenblicke später auf Ihrem ipad - und auch den Ipads Ihrer Kollegen - zur Verfügung. 5

6 MOBILE AUFTRAGSERFASSUNG 4 ARTIKEL Um Artikel einzupflegen oder zu ändern, öffnen Sie den Navigationsbaum Artikel und klicken Sie auf Artikel (1). Durch einen Doppelklick auf eine Artikel können Sie diesen ändern. Um einen neuen Artikel anzulegen klicken Sie auf das Seitensymbol (Roter Pfeil 2). 6

7 I-DEAL CLOUD INFO Artikel-Details können Sie auf der Info Seite pflegen. 4.2 BESCHREIBUNG Im Bereich Web Beschreibung können Sie detalierte Beschreibung zum Artikel hinzufügen. Sämtliche Formatierungsmöglichkeiten stehen Ihnen hier zur Verfügung. 7

8 MOBILE AUFTRAGSERFASSUNG 4.3 PREISGRUPPEN Sollten Sie in Ihren Unterlagen verschiede Preisgruppen führen, können Sie diese unter dem Punkt Preise definieren. 4.4 RABATTE Spezial Rabatte für einzelne Firmen oder Gruppen. 8

9 I-DEAL CLOUD UMSATZ Wie viel Umsatz Sie mit einem Artikel erzielt haben finden Sie unter dem Karteireiter Umsatz. 4.6 BESTAND Um dem Außendienst aktuelle Zahlen zu gewährleisten, können Sie Ihre aktuelle Artikel unter dem Punkt Bestände pflegen. 9

10 MOBILE AUFTRAGSERFASSUNG 4.7 VARIANTEN Defenieren Sie Ihre Varianten Artikel. 4.8 BILDER Produktbilder hochladen/löschen. 10

11 I-DEAL CLOUD UNTERLAGEN Zu jedem Artikel können Sie eine beliebige Anzahl von Dokumente hinterlegen. Die folgenden Formate werden unterstützt: PDF Word (doc, docx) Excel (xls, xlsx) PowerPoint (ppt, pptx) Filme (mpeg, H264, etc.). 11

12 MOBILE AUFTRAGSERFASSUNG 5 PREISE Pflegen Sie Ihre Preisliste ein, von Hand oder via CSV-Import. 12

13 I-DEAL CLOUD RABATTE Rabatte für einzelne Artikel/Firmen/Gruppen vergeben. Zusätzlich kann beim Erfassen des Auftrages der Rabatt geändert werden. 6 ANGEBOTE Hier finden Sie Ihre Angebote aufgelistet. 13

14 MOBILE AUFTRAGSERFASSUNG 7 AUFTRÄGE Alle erstellten Aufträge können Sie hier einsehen. 8 RECHNUNGEN Inspizieren Sie ihre Rechnungen. 14

15 I-DEAL CLOUD OFFENE RECHNUNGEN Welcher Kunde hat noch offene Rechnung? 10 ADMINISTRATIONSBEREICH 10.1 DATEN-IMPORT Daten aufbereiten (lassen) oder bei wenigen Daten von Hand einpflegen. 15

16 MOBILE AUFTRAGSERFASSUNG 10.2 DATEN-EXPORT Als Excel oder CSV Tabelle können Sie Ihre Daten exportieren, um sie ggf. in Ihr ERP zu spielen DATEN ZURÜCKSETZEN Hier können Sie Ihre Daten einfach zurücksetzen. Möchten Sie alle Daten löschen, aktivieren Sie Clean. Wenn Sie unsere Demodaten einspielen möchten, wählen Sie Demo. 16

17 I-DEAL CLOUD NUMMERN-VERFAHREN In diesem Bereich wird das Nummerschema festgelegt GERÄTE Übersicht der Geräte und Gruppenzuordnung Ihrer Mitarbeiter. 17

18 MOBILE AUFTRAGSERFASSUNG 10.6 TABELLEN Hier können Sie sämtliche Konfigurationstabellen pflegen. 18