Geschäftszahlen H1/Q2 2017

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1 Geschäftszahlen H1/Q Dr. Uwe Schroeder-Wildberg, CEO Wiesloch, 10. August 2017

2 Agenda Highlights H Finanzkennzahlen H1/Q Berater und Kunden Ausblick und Zusammenfassung Fragen und Antworten Seite 2

3 Highlights H Gesamterlöse legen um 6 Prozent auf 300,6 Mio. Euro zu Operatives EBIT steigt auf 15,9 Mio. Euro (H1 2016: 9,3 Mio. Euro) Höchste Zuwachsraten im Vermögensmanagement (+16 %), in der Finanzierung (+13 %) und der Immobilienvermittlung ( übrige Beratungsvergütungen +65 %) Strategische Initiativen verlaufen weiterhin planmäßig Ausblick bestätigt: Operatives EBIT soll 2017 auf mindestens 45 Mio. Euro steigen Seite 3

4 Agenda Highlights H Finanzkennzahlen H1/Q Berater und Kunden Ausblick und Zusammenfassung Fragen und Antworten Seite 4

5 216,0 216,8 237,3 275,7 291,6 H1: Stärkstes erstes Halbjahr seit fünf Jahren Gesamterlöse in H1 Mio. Euro ,3 226,9 204,5 205,4 244,9 226,5 283,6 265,3 300,6 281,3 Umsatzerlöse Provisionserlöse Erlöse aus dem Zinsgeschäft Sonstige Erlöse 0 11,5 8,3 11,4 10,8 10,3 10,2 7,6 8,0 H H H H H ,3 9,0 Seite 5

6 Starker Anstieg im Vermögensmanagement und in der Immobilienvermittlung ( Übrige Beratungsvergütungen ) Umsatzerlöse Mio. Euro Altersvorsorge Vermögensmanagement Q ,3 40,4 Q in % 42,0-7 46,4 15 H H in % 81,6 77,2-5 79,3 92,1 16 Vermögensmanagement: Betreutes Vermögen steigt auf 32,0 Mrd. Euro (31. März 2017: 31,6 Mrd. Euro) Krankenversicherung 11,4 10,9-4 23,3 22,7-2 Sachversicherung 18,0 19,4 8 68,7 72,3 5 Finanzierung* 3,2 3,9 22 6,8 7,7 13 Übrige Beratungsvergütungen 3,3 5,0 52 5,7 9,4 65 Erlöse aus dem Zinsgeschäft 5,1 5,2 2 10,3 10,3 0 *ohne MLP Hyp Seite 6

7 Altersvorsorge: MLP bleibt Marktführer bei innovativen Garantien Beitragssumme Altersvorsorge MLP Produktmix bei neu vermittelten Verträgen Mio. Euro Q Q2 670 Rein fondsgebunden Klassik H % (13%) 7% (15%) 600 Neue Garantien Q1 582 Q1 567 Vorjahreswerte in Klammer (72%) 74% 0 H H Seite 7

8 103,9 103,7 111,5 126,8 132,7 Q2: Gesamterlöse steigen um 5 Prozent auf 137,6 Mio. Euro Gesamterlöse in Q2 Mio. Euro ,9 108,1 98,1 98,3 115,0 106,2 131,3 137,6 121,7 127,5 Umsatzerlöse Provisionserlöse Erlöse aus dem Zinsgeschäft Sonstige Erlöse ,6 4,2 5,6 4,2 5,3 5,1 3,5 4,4 Q Q Q Q Q ,2 5,0 Seite 8

9 H1: Operatives EBIT mit 15,9 Mio. Euro deutlich über Vorjahr Gewinn- und Verlustrechnung Mio. Euro Gesamterlöse Operatives EBIT* EBIT Finanzergebnis EBT Steuern Konzernergebnis Q ,3 0,4 Q ,6 2,7 H ,6 9,3 H ,6 15,9-1,0-0,3-1,2 0,7-0,6 2,1-0,1 1,9 0,0 2,0 7,7-0,4 7,3-1,7 5,6 14,5-0,6 13,9-3,4 10,5 Einmalaufwendungen für neue Konzernstruktur: H1 2017: 1,4 Mio. (1,6 Mio. ) Q2 2017: 0,6 Mio. (1,4 Mio. ) EPS in Euro (verwässert/unverwässert) -0,01 0,02 0,05 0,10 *vor einmaligen Sonderbelastungen Seite 9

10 Eigenmittelquote von 16,3 Prozent Mio. Euro Aktiva Immaterielle Vermögenswerte 168,4 164,9 Finanzanlagen 162,3 194,1 Forderungen gegen Kunden aus dem Bankgeschäft 626,5 677,7 Forderungen gegen Kreditinstitute aus dem Bankgeschäft 591,0 635,7 Sonstige Forderungen und Vermögenswerte 122,8 89,2 Zahlungsmittel 184,8 158,4 Passiva Eigenkapital 383,6 387,9 Rückstellungen 91,2 75,5 Verbindlichkeiten gegenüber Kunden aus dem Bankgeschäft 1.271, ,9 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus dem Bankgeschäft 37,7 52,2 Andere Verbindlichkeiten 146,9 115,1 Gesamt 1.944, , Eigenkapitalquote: 19,4 % Eigenmittelquote: 16,3 % Eigenmittel: ~240 Mio H Eigenkapital Anrechenbare Eigenmittel + 75 Mio. bis 2021 Seite 10

11 Agenda Highlights H Finanzkennzahlen H1/Q Berater und Kunden Ausblick und Zusammenfassung Fragen und Antworten Seite 11

12 MLP betreut Privat- und Firmenkunden Bestand Familienkunden/Firmen- und institutionelle Kunden Privatkunden (Familien) Zusammengefasste Einzelpersonen: Paarbeziehung oder Eltern-Kind-Verwandtschaft und demselben Kundenberater zugeordnet Systematik gilt für MLP sowie für die Töchter FERI und ZSH Anzahl Privatkunden (Familien) Firmen- und institutionelle Kunden Firmenkunden in der betrieblichen Vorsorge Institutionelle Kunden bei FERI Vertriebspartner bei DOMCURA Freiberufler als Arbeitgeber Anzahl Firmen- und Institutionelle Kunden Seite 12

13 MLP gewinnt Neukunden (Familien) Bruttoneukunden (Familien) Kundenberater H H % der Neukunden im H wurden online gewonnen Seite 13

14 Agenda Highlights H Finanzkennzahlen H1/Q Berater und Kunden Ausblick und Zusammenfassung Fragen und Antworten Seite 14

15 Strategische Initiativen verlaufen planmäßig Stoßrichtung Organisches Wachstum Anorganisches Wachstum Fortsetzung Kostenmanagement Umsetzung Erweiterung der Handlungsspielräume für Zukunftsinvestitionen durch gesellschaftsrechtliche Neuausrichtung Stärkung des Hochschulsegments im Privatkundengeschäft durch Fokussierung auf Kernthemen für junge Kunden und Berater Weitere Verbreiterung der Erlösbasis: vor allem durch weiteren Ausbau von Vermögensmanagement und Sachversicherung Weitere Umsetzung der Digitalisierungsstrategie: insbesondere Erweiterung digitaler Informations- und Serviceangebote MLP Gruppe in zwei Bereichen für Akquisitionen offen: Im Marktsegment von FERI und DOMCURA Im Privatkundengeschäft von MLP 2016 strukturelle Senkung der Kostenbasis initiiert fortlaufendes Effizienzmanagement MLP unabhängiger von kurzfristigen Markteinflüssen machen und wieder auf ein deutlich gesteigertes Gewinn-Niveau bringen Seite 15

16 Regulierte Bankaktivitäten künftig in einem Unternehmen gebündelt Bisherige Aufstellung MLP AG Geplante Aufstellung MLP SE FERI AG MLP FDL AG DOMCURA AG FERI AG MLP Banking AG MLP Finanzberatung SE DOMCURA AG nordias GmbH Heutiges Leistungsspektrum für Kunden bleibt erhalten Bessere Möglichkeiten für strategische Kooperationen Seite 16

17 Weitere Fokussierung im Hochschulbereich MLP Privatkundengeschäft Bisher Seit 1. Juli 2017 Berater <6 Jahre Zugehörigkeit Berater >6 Jahre Zugehörigkeit 4 Bereichsvorstände 1 Bereichsvorstand 4 Bereichsvorstände Geschäftsstellenleiter Regionalmanager (angestellt) Geschäftsstellenleiter Leiter Hochschulteam B A B A A A A A B B B B Seite 17 A=Betreuung von Absolventen B=Betreuung von Bestandskunden

18 Erfolgreiche Diversifizierung abseits der Altersvorsorge Provisionserlöse im ersten Halbjahr (alle Sparten, exkl. Altersvorsorge) Mio. Euro ,6 90,2 110,8 111,0 121,1 121,2 143,3 183,8 204,2 Durchschnittliches Wachstum +12,3% p.a. seit H H H H H H H H H Vermögensmanagement Krankenversicherung Sachversicherung Finanzierung Übrige Beratungsvergütungen Provisionserlöse gesamt Seite 18

19 Online-Produktabschluss bei einfachen Produkten erfolgreich angelaufen Online-Produktabschluss 13 Prozent der Neukunden im H über Online-Produktabschluss gewonnen Weitere Produkte folgen ab 2017 sukzessive Mehr als Erstkontakte 2016 online erreicht Neues Kundenportal ist im April 2017 gestartet Seite 19

20 Ausblick: Operatives EBIT von mindestens 45 Mio. Euro erwartet Qualitative Einschätzung der Umsatzentwicklung Operatives EBIT 2017 Erlöse Altersvorsorge 0 Erlöse Krankenversicherung 0 Erlöse Vermögensmanagement + Erlöse Sachversicherung + sehr positiv: ++, positiv: +, neutral: 0, negativ: -, sehr negativ: -- Mio. Euro ,1 45,0 9,0 15,4 36,0 19, e EBIT Einmal. Sonderaufwendungen Seite 20

21 Zusammenfassung MLP hat im ersten Halbjahr ein gutes Fundament gelegt Strategische Initiativen verlaufen planmäßig Entscheidend im Geschäftsmodell bleibt weiterhin das zweite Halbjahr, vor allem das Schlussquartal Nach wie vor große Belastungen in den Märkten vor allem in der Altersvorsorge Prognose bestätigt: Operatives EBIT von mindestens 45 Mio. Euro erwartet Seite 21

22 Agenda Highlights H Finanzkennzahlen H1/Q Berater und Kunden Ausblick und Zusammenfassung Fragen und Antworten Seite 22

23 Kontakt MLP Corporate Communications Alte Heerstr Wiesloch Deutschland Jan Berg, Bereichsleiter Corporate University/Corporate Communications Andreas Herzog, Leiter Investor Relations und Financial Communications Tel.: +49 (0) Fax: +49 (0) Seite 23