Präsentation zur geplanten Anleiheemission

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1 Präsentation zur geplanten Anleiheemission W e s t f a l i a R e a l E s t a t e G m b H Düsseldorf Mit Immobilien von attraktiven Zinsen profitieren.

2 Disclaimer Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Westfalia Real Estate GmbH dar. Deutscher Rechtsrahmen Die vorgestellten Informationen richten sich ausschließlich an Personen, die ihren Wohn- bzw. Geschäftssitz in Deutschland haben. Nur diesen Interessenten ist der Zugriff auf die nachfolgenden Informationen gestattet. Die nachfolgenden Informationen dürfen in anderen Rechtsordnungen nur in Einklang mit den dort geltenden Rechtsvorschriften verteilt werden und Personen, die in Besitz dieser Informationen gelangen, haben sich über die dort geltenden Rechtsvorschriften zu informieren und diese zu befolgen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Keine Anlageberatung Die vorgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar. Zukunftsaussagen Soweit in den vorgestellten Informationen Prognosen, Einschätzungen, Meinungen oder Erwartungen geäußert oder Zukunftsaussagen getroffen wurden, können diese Aussagen mit bekannten sowie unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Die Westfalia Real Estate GmbH übernimmt keine Verpflichtung und beabsichtigt auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren, sofern dies gesetzlich nicht erforderlich ist. Vertraulichkeit Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen sind streng vertraulich. Sie sind nur für den jeweiligen Adressaten bestimmt und dürfen nicht ohne vorherige Zustimmung Westfalia Real Estate GmbH verbreitet werden. Bei Fragen wenden Sie sich an: Westfalia Real Estate GmbH, Erkrather Str. 234B, Düsseldorf

3 Agenda 01. Einführung 02. Marktanalyse 03. Anleihe

4 Einführung Unternehmensziele Das übergeordnete Ziel der Westfalia Real Estate GmbH ist die Identifizierung, Durchführung und Veräußerung von Immobilienprojekten mit hohen Gewinnaussichten für alle Anleger der WSTF 5,25% Unternehmensanleihe. Als aktiver Portfolio Manager ist die Westfalia Real Estate GmbH zugleich Projektentwickler und Bestandshalter mit einem Fokus auf Wohnimmobilien in den Städten Düsseldorf, Köln und Wuppertal. Dabei verfolgt die Westfalia Real Estate GmbH durch attraktive Renditen eine wertsteigernde Tätigkeit für die Investitionen aller Anleger.

5 Einführung Wer ist die Westfalia Real Estate GmbH? Die Westfalia Real Estate GmbH entwickelt Immobilien und realisiert den Verkauf von Immobilienprojekten an Investoren. Hierbei bietet die Westfalia Real Estate GmbH Investoren Anlageobjekte an, die einen langfristigen Vorteil darstellen können. Im Rahmen der Entwicklung dieser Bauprojekte wählt die Westfalia Real Estate GmbH geeignete Immobilien anhand von Marktuntersuchungen aus. Die Projekte werden anschließend mit Unterstützung externer Baudienstleister geplant, wobei auch die jeweiligen baurechtlichen Vorschriften geprüft werden. Nach Planung der gesamten Bebauung und Entwicklung erfolgt durch die Westfalia Real Estate GmbH eine Direktansprache potentieller Investoren für den Kauf des gesamten Immobilienprojekts.

6 Einführung Kurzüberblick Gründung: 2017 Geschäftsführer: Hamed Faizi Management: Einzigartige Expertise aus Immobilienprojekte (mit Fokus auf Wohnimmobilien in der Rhein-Region), Start-Ups und Investorengespräche (Gründung und Veräußerung mehrerer Unternehmen), und Leadership Methoden für das Management von diversen an der Projektentwicklung beteiligten Teams Inhabergeführtes Unternehmen mit Börsennotiz: Ein Listing der Unternehmensanleihe ist im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse geplant Gesellschaftsstruktur: Westfalia Real Estate GmbH (Eigentümer: Hamed Faizi (100%))

7 Einführung Geschäftsmodell Attraktives Risk-Return-Profil Hoch Hohes Risiko hohe Rendite Risk Niedriges Risiko niedrige Rendite Niedrig Niedrig Return Hoch

8 Einführung 1. Objektauswahl 2. Projektdurchführung 3. Investorengespräche Transparenzphase Analyse attraktiver Wohnimmobilien mit Hinblick auf Dealwahrscheinlichkeit, Volumen und potentiellen Gewinn nach Verkauf Initiales Mapping von Risiko und Gewinn und Erstellung von Risk-Return-Profilen für ausgewählte Projekte Planungs- und Aufbauphase: Auswahl des Projekts mit dem besten Risk-Return-Profil und Beginn der Planungsphase Durchführung der Bauphase mit renommierten externen Partner auf Bundesebene Verkaufsphase Suche und Auswahl von passenden Investoren für den Erwerb der optimierten Wohnimmobilie Verkauf der Wohnimmobilien und Ausschüttung an Anleger

9 Marktanalyse Düsseldorf Düsseldorf ist Regierungssitz des bevölkerungsreichsten deutschen Bundeslandes Nordrhein-Westfalen Die Rheinmetropole liegt mitten im Herzen der Wirtschaftsregion Rhein-Ruhr, die mit 11,4 Millionen Einwohnern eines der größten Wirtschaftszentren Europas ist Im Umkreis von 500 Kilometern leben hier 155 Millionen Menschen, das sind 31 Prozent der Gesamtbevölkerung und 50 Prozent der Kaufkraft der EU Rund Unternehmen sind im Wirtschaftsraum Düsseldorf ansässig

10 Marktanalyse Köln Köln als bedeutender Medienstandort und größte Stadt Nordrhein-Westfalens ist seit jeher ein gefragter Wohnort Die Immobilienpreise in Köln steigen seit Jahren sowohl für Wohnhäuser als auch für Wohnungen Die Immobilienpreise in Köln für Neubau- und Bestandswohnungen liegen im Mittel über dem bundesdeutschen Schnitt und sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen So betrug in der Vergangenheit die Preissteigerung bei Bestandswohnungen zehn Prozent, während im deutschlandweiten Durchschnitt die Steigerung der Immobilienpreise bei nur fünf Prozent lag

11 Marktanalyse Wuppertal Wuppertal ist mit Einwohnern die größte Stadt im Bergischen Land und liegt ca. 35 kilometer östlich von Düsseldorf und südlich des Ruhrgebiets Zu den bekanntesten Unternehmen Wuppertals zählen Barmenia Versicherungen, Barmer GEK, Axalta Coating Systems, Bayer AG und Brose Fahrzeugteile GmbH In Wuppertal werden pro Jahr etwa 450 Wohnungen gebaut, davon etwa 54 Prozent in Mehrfamilienhäusern Ein bestehendes Interesse am Wohnungsmarkt Wuppertal wird durch die Zahl der Verkaufsfälle von Eigentumswohnungen (6,2 je Einwohner) dokumentiert, die leicht über dem Schnitt von vergleichbaren Städten (5,7) liegt

12 Anleihe Anleihe Emissionsdaten Coupon: 5,25% p.a. Rendite: 5,25% p.a. Laufzeit: 5 Jahre Ausgabekurs: 100% Emissionsvolumen: EUR Stückelung: EUR Börsennotiz: Listing im Freiverkehr d. Börse Frankfurt ist geplant Emissionsbank / Zahlstelle: KAS Bank N.V., Frankfurt Zeichnungsfrist: bis voraussichtlich WKN: A2GS27 ISIN: DE000A2GS278

13 Anleihe Grundlage für finanziellen Erfolg Fundierte Marktkenntnisse und Expertise in der Auswahl von attraktiven Wohnimmobilien Regionaler Fokus durch starkes Netzwerk im Immobiliensektor in NRW begründet Einzigartiges Netzwerk aus Anwälten mit Spezialisierung auf Baurecht, Architekten und Bauingenieure Flache und schnelle Entscheidungswege innerhalb der Westfalia Real Estate Organisation zur Realisierung von schnellen Objektkäufen und -verkäufen

14 Anleihe Motivation der Anleihenemission Grund für das Angebot ist die Finanzierung der Geschäftstätigkeit der Emittentin Der Emissionserlös dient dem Erwerb und der Entwicklung von noch zu beschaffenden Immobilien Die Emittentin plant den Erwerb mehrerer Immobilien in Düsseldorf, Köln, Wuppertal und Umgebung Die zu erwerbenden Immobilien sollen nach Entwicklung veräußert werden

15 Auch aus Steinen, die einem in den Weg gelegt werden, kann man Schönes bauen. Johann Wolfgang von Goethe

16 Danke für Ihre Aufmerksamkeit Westfalia Real Estate GmbH Erkrather Str. 234B Düsseldorf Tel: 0211 / Fax: 0211 / Web: info@westfaliarealestate.de