Umsetzung von Erneuerbaren Energie und Energieeffizienzprojekten in Marokko

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1 Umsetzung von Erneuerbaren Energie und Energieeffizienzprojekten in Marokko Marktchancen für deutsche KMU und lokale Effekte Sächsisches Fachsymposium ENERGIE Dresden,

2 Vorstellung Verick Schick Senior Berater Bereiche: EE, EnEff, Transport Agentur für Wirtschaft und Entwicklung 2

3 0. Agenda 1. Agentur für Wirtschaft und Entwicklung (AWE) 2. Vision und Potential 3. Marokko Energie: Daten, Strategie und Realisierungen 4. Chancen für deutsche Unternehmen 3

4 1. Agentur für Wirtschaft und Entwicklung Die Agentur für Wirtschaft und Entwicklung (AWE) ist zentraler Ansprechpartner für Unternehmen die in den Partnerländern der deutschen EZ investieren wollen oder dort Geschäftstätigkeiten planen (One-Stop-Shop) wird personell getragen durch die Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH und die Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft (DEG) der KfW wird durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit (BMZ) vollfinanziert 4

5 1. Agentur für Wirtschaft und Entwicklung Die Agentur für Wirtschaft und Entwicklung (AWE) unterstützt bei der Suche nach geeigneten Förder- und Finanzierungsinstrumenten der deutschen Bundesregierung: Förderung: developpp.de, Klimapartnerschaften, Machbarkeitsstudien, upscaling, iepw, Finanzierung: Unternehmen, Projekte bietet Unternehmen angepasste Beratung, um eine größtmögliche Übereinstimmung der unternehmenspolitischen Ziele mit den entwicklungspolitischen Zielen der EZ zu erlangen Kontaktherstellung bei lokaler Projektimplementierung durch sein internationales Netzwerk (bestehend aus GIZ, DEG, u.a.) 5

6 2. Kontext 1. Agentur für Wirtschaft und Entwicklung (AWE) 2. Marokko : Wirtschaftsdaten 3. Marokko Energie: Daten, Strategie und Realisierungen 4. Chancen für deutsche Unternehmen

7 2. Kontext Wirtschaftliche Eckdaten Ease of Doing business: 128 (2010) > 69 (2018) Fester Bestandteil in den Wertschöpfungsketten europäischer und auch deutscher Unternehmen (60% der Exporte, 50% der Importe ; wichtigste Handelspartner Spanien, Frankreich, China und Deutschland (5) Tragende Säulen: Bergbau (Phosphor, Mineralien), Agrarsektor, gefolgt von anderen Industrien wie Chemie, Pharma, Automobil (Renault, Peugeot), Lebensmittelverarbeitung, Elektronik, Aeronautik (Boeing), Textil und Leder und Dienstleistungen (offshoring, IKT) MENA-Länder und Deutschland im Doing Business Report 2017 der Weltbank Deutschland Verigte Arabische Emirate Bahrain Marokko Oman Qatar Malta Tunisien Saudi Arabien Kuwait Jordanien West Bank und Gaza Iran Ägypten Libanon Djibouti Algerien Irak Syrien Libyen Jemen

8 2. Kontext Wirtschaft und Politik Immer stärkere wirtschaftliche und politische Rolle im frankophonen Afrika und Maghreb (auch über Religionspolitik) Seit 2017 wieder Mitglied der AU und Antrag zur Aufnahme in die GCC gestellt Politische Stabilität durch vorsichtigen Reformen und Dialog mit Zivilgesellschaft Ausbau von historischen Beziehungen zu Subsahara Staaten und Präsentation als Hub nach Subsahara-Afrika und logistische Drehscheibe Europa - Afrika Hohe Investitionen in Infrastrukturprojekte in den Sektoren Energie, Transport, Wasser, Gesundheit, darunter auch kritische wie Schnellzug Casa Tanger als Prestigeobjekt 8

9 2. Agenda 1. Agentur für Wirtschaft und Entwicklung (AWE) 2. Marokko : Wirtschaftsdaten 3. Marokko Energie: Daten, Strategie und Realisierungen 4. Chancen für deutsche Unternehmen

10 Energie Energie: Eckdaten Kaum eigene Vorkommen fossiler Energieträger, Import von 89,4% der benötigten Energie (Kohle, Öl, Gas, Strom) Elektrifizierungsquote von 99% (2015) (1995: 18%) (Noch) hohe Energiesubventionen (Öl und Gas): Reduktion findet bereits statt mit Ankopplung Benzin und Diesel an Weltmarktpreise Gute bis sehr gute Wind (9,5-11 m/s auf 40m) und Einstrahlungsverhältnisse (3000h bei 5 kwh/m 2 /d) Gestaffeltes Preissystem für Strom nach Verbrauch, Zeitpunkt, Art des Anschlusses : 5 und 17 Eurocent (inklusive 14 % MwSt.) mit Großteil der Tarife zwischen ca. 6 und 12 Eurocent (inklusive 14 % MwSt.) 10 ANMEE

11 Energie Energie: Rechtliche Rahmenbedingungen Gesetz / erlaubt Produktion von Strom aus erneuerbaren Energiequellen und deren Einspeisung in Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetz Durchführungsdekret für Einspeisung in Mittelspannungsnetz in Abstimmung Durchführungsdekret für Einspeisung in Niederspannungsnetz in Entwicklung Kein Einspeisetarif! Gesetz Produktion für Eigenbedarf (Captive Power) Nationaler Aktionsplan Energieeffizienz mit vorgeschriebenen Energieaudits für Großverbraucher (12% bis 2020 und 15% bis 2030) Einrichten einer unabhängiger Instanz zur Regulierung des Strom-/Energiemarktes 11

12 Energie Energieverbrauch / Jahr (GWh) Aufteilung Leistung ,5% 4,6% 9,1% 47,0% 0,3% 14,8% 7,7% Veränderung Spitzenlast ( ) Verlagerung von Nacht auf Tag 2017: 6180 MW 6050 MW Charbon Import IMA+IME Parc éolien Hydraulique Fioul+Gazoil Tiers Cycle combiné(gaz) MW : Anteil EE : 34,5% in installierter Leistung, 15,4% in Energie 12

13 Energiewende Marokkos Energiewende Reduzierung der Energieabhängigkeit hat politisch und wirtschaftlich hohe Priorität Auf COP 21 in Paris ausgerufenes Ziel zum Betritt des Paris Agreements zur CO 2 Minderung Definition von mehreren Plänen um Ziele zu erreichen: Neues angepasstes Ziel zu Steigerung von 42% (2020) auf 52% (2030) an installierter Stromerzeugungskapazitäten auf Basis erneuerbarer Energien Energieeffizienz : 12% Einsparung bis 2020 und 15% bis 2030 Ausbau Stromnetz nach West-Afrika L Economiste 13

14 Energie Geplanter Ausbau bis Stromproduktion Wind und Solar (GWh) MW 3400 GWh 13% der installierten Kapazität 11,2% der Energieproduktion ONEE-EPC ONEE-PPA Loi Solar 14

15 Energiewende Marokkos Energiewende Neu- Strukturierung der gesetzlichen Akteure zur effizienteren Abstimmung und Realisierung der Pläne unter der Aufsicht des Energieministeriums Moroccan Agency for Sustainable Energy Agentur für Energieeffizienz (AMEE), Institute zur Ausbildung von Fachkräften (IFMEREE) Forschungsinstitut Erneuerbare Energien (IRESEN), Solarcluster Investmentagentur EE und EnEFF (SIE) Privater Bankensektor mit Ausrichtung auf EE und EnEff 15

16 Energiewende 3 Programme: MW Solar, MW Wind, MW Wasser 1 MAROKKANISCHER SOLARPLAN 2 PROGRAMM WIND Kapazität > MW > MW (dont MW déjà en fonction ou en développement) Jährliche Produktion > GWh > GWh Investistment Ca. 7 mrd. Euro > 3,5 milliards de USD Standorte > 5 Orte (Ain Beni Mathar, Ouarzazate, Sebkhate Tah, Foum Al Ouad, Boujdour, Tata- Midelt Zeitplan > 1. Solarkraftwerk : 2017 > Geplantes Ende : 2019 > 5 neue Standorte (Taza, Koudia Al Baida, Seudouk, Tiskrad, Boujdour) > 1. Windpark: 2014 > Geplantes Ende : 2020 Einsparungen > 1 Million toe/jahr > 3,7 Millionen Tonnen CO2/Jahr > 1,5 Million de toe/jahr > 5,6 Millionen Tonnen CO2/Jahr Programme beinhalten jeweils einen holistischen Ansatz, um von Infrastrukturinvestment zu profitieren: Industrielle Entwicklung, Training und Kompetenzerweiterung, angewandte Forschung, lokale Entwicklung 16

17 Ouarzazate (NoorO) 17

18 Solarprogramm NOORo 1-4: Solarpark NoorO1 Ende 2016 in Betrieb Restliche in Planung / Bau NOOR Midelt Kombination CSP und PV Interessensbekundung lanciert in 2015 RfQ und Tender lanciert in 2016 NOOR Tata: Kombination CSP und PV Interessensbekundungen lanciert in

19 NoorO - Ouarzazate Zoom NoorO 1-4: Solarpark NoorO1 Ende 2016 in Betrieb Gesamtkomplex mit 580MW (Noor OZZ 1-4 auf ha Fläche) Vereint verschiedene Solartechnologien (Parabolrinne, Solarturm, PV) mit Besucherzentrum und R&D Plattform Gesamtkosten 2 Mrd. US-$ Evaluierung durch Germanwatch: Katalog der Lessons learnt zur weiteren Berücksichtigung bei anderen Solarkraftwerken 19

20 Ouarzazate (NOORo1) 20

21 Globale und deutsche EZ Globale und deutsche Unterstützung : Programme werden durch IFIs unterstützt (WB, AfDB, EBRD, EIB, KfW, ) Deutsche Regierung unterstützt Marokko im Bereich EE und EnEff durch BMZ, BMUB und BMWi Programme werden realisiert durch die Durchführungsorganisationen KfW Entwicklungsbank und GIZ Finanzierung Energie- und Industriepolitikberatung Valorisierung Grünstrom Wettbewerbsfähigkeit Angewandte Forschung Kompetenzentwicklung Lokale Enwicklung 21

22 Energie- Institutionen Forschungsinstitut IRESEN Ausbildungszentrum IFMEREE 22

23 Lokale Wertschöpfung (Solar) Lokale Wertschöpfung : 35% lokale Wertschöpfung bei NOORo1: Torque Tubes, Salzspeichertanks mit Verrohrungen, Bauwesen, Transformatoren, Kabel, Infrastruktur Bei folgenden Projekten höherer Anteil zu erwarten (Heliostaten, PV- Unterkonstruktionen, Engineering, ) 23

24 NOORoX (Deutsche Unternehmen) 24

25 2. Agenda 1. Agentur für Wirtschaft und Entwicklung (AWE) 2. Marokko : Wirtschaftsdaten 3. Marokko Energie: Daten, Strategie und Realisierungen 4. Chancen für deutsche Unternehmen 5. Ausblick

26 Chance für deutsche Unternehmen Chancen für deutsche Unternehmen : Strategische Basis für Eintritt in den westafrikanischen Markt Made in Germany und Energiewende -> gutes Image Dezentrale on-grid Anlagen (captive power -> Industrie!) Hohe Produktqualität und Niedrige Life-cycle Kosten Consulting- und Beratungsleistungen Solarthermie Energieeffizienz (Gebäude, Industrie, Mobilität): Kühlung, Wärme, Kraft- Wärme-Kopplung,... Vernetzung ist Priorität (AHK, Messen, GIZ, deutsche Unternehmen, lokale Experten, lokale Banken, MorSEFF, ) 26

27 Chance für deutsche Unternehmen Hürden für deutsche Unternehmen : Parlez-vous francais? Unterschiedliche Erwartungshaltungen: Marokkanische Unternehmer suchen Partner auf Augenhöhe Deutsche Unternehmen suchen Abnehmer Mittelfristig: vor Ort 27

28 Wollen Sie sich im Ausland engagieren oder dort investieren? Fragen Sie uns! Agentur für Wirtschaft und Entwicklung Am Weidendamm 1A Berlin on Twitter

29 Backup 29

30 2. Kontext Wirtschaftliche Eckdaten Indikator *) Vergleichsdaten Deutschland 2015 BIP (nominal, Mrd.US$) 100,9 104, ,6 BIP pro Kopf (US$) Bevölkerung (Mio.) 34,4 34,8 81,6 Wechselkurs (1 Euro = x marokkanische Dirham) 10,80 10,81 - EIU, Nov

31 2. Kontext Wirtschaftliche Eckdaten Landwirtschaft wichtigster Einflussfaktor auf Wirtschaftswachstum (viel Regen > gute Ernte > hohes Wachstum) Wirtschaftswachstum stark abhängig von europäischer Wirtschaft Absatzmarkt für viele Waren Bedeutendste Herkunftsregion von Touristen und Von Überweisungen im Ausland lebender Marokkaner Höhere Energiepreise belasten die Leistungsbilanz des Landes Zahlreiche Strukturreformprojekte lanciert, greifen aber (noch) nicht in der Fläche 31

32 Energie Kraftwerkspark 2017 Leistung (MW) Anteil (%) Laufwasser ,8 Pumpspeicher 464 5,6 Total Hydro ,4 Dampfkraftwerke Gasturbinen Diesel 201 2,4 Kohlekraftwerk Jorf Lasfar GuD-Kraftwerk Tahaddart 384 4,7 Integrated Solar CCGuD Ain Béni Mathar 452 5,5 Total Fossil ,6 Windparks ONEE (EPC) 200 2,4 Windparks ONEE (IPP) 350 4,2 Windpark Captive Power 37 0,4 Windpark (Loi 13-09) IPP 305 3,7 Solarthermisches CCGuD Ain Béni Mathar 20 0,2 Solar (Thermisch und PV) : Noor I + Assa 160,8 1,9 Total Wind & Solar 1070,8 13 Installierte Leistung total Anteil Solar und Wind an Stromproduktion MW 3400 GWh 13% der installierten Kapazität 11,2% der Energieproduktion 32

33 Ouarzazate (NOORo2) 33

34 Ouarzazate (NOORo3) 34

35 PV Großkraftwerke Programm zum Ausbau von PV Großanlagen 800 bis MW 1 PROGRAMM PV end-of-line 2 PROGRAMM Solar NOOR PV Leistung > 400 MW > 170 MW Projekte und Standorte > NOOR Tafilat : 100 MW > NOOR Atlas : 200 MW > NOOR Argana : 100 MW > NOOR Ouarzazate IV : 70 MW > NOOR LAAYOUNE ET BOUJDOUR : 100 MW Betreibermodell > EPC > IPP Realisierung > > Weitere PV Projekte für private Kunden im Hochspannungsbereich werden im Rahmen des Gesetzes entwickelt 35

36 NoorO - Ouarzazate Exkurs Wind Program 850MW: Joint venture aus ENEL, Siemens-Gamesa, Nareva An investment amounting to 1 Mrd Euro 700 direct and 500 indirect jobs to be created. Siemens-Gamesa hat am die erste Blattfabrik in Afrika und im Mittleren Osten eröffnet MCINET 36