Bergbahnen Graubünden (BBGR) Zahlen und Fakten Oktober 2017

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1 Bergbahnen Graubünden (BBGR) Zahlen und Fakten Oktober 2017

2 Einleitung Basis dieser statistischen Erhebungen bildet die Auswertung der Jahresrechnungen 2015/16. Die Auswertung vereint 98% des Bündner Verkehrsertrages auf sich. (*) Seit dem Geschäftsjahr 2014/15 werden die Sedrun Bergbahnen AG (durchschnittlich CHF 5.3 Mio. Verkehrsertrag, Gäste) und die Pradaschier TOP AG (durchschnittlich CHF 1.2 Mio. Verkehrsertrag, Gäste) nicht mehr berücksichtigt. Die Sedrun Bergbahnen AG ist in der Andermatt-Sedrun Sport AG aufgegangen und gehört statistisch neu zur Region Zentralschweiz. Die Pradaschier TOP AG veröffentlicht ihre Daten nicht mehr.

3 Touristische Wertschöpfung in Graubünden CHF Mio. Einkommenseffekt % Touristische Leistungsträger 1'016 31% Tourismusverwandte Branchen 1'795 54% Quelle: Wertschöpfung des Tourismus in den Regionen Graubündens Stand und Entwicklung; HTW, 2008

4 Wertschöpfung der tour. Leistungsträger CHF Mio. Sonstige Personenbeförderungen Tätigkeiten im Verkehr 65 Reiseveranstalter/ Tourismusvereine 36 Unterhaltung, Kultur, Sport 13 Bergbahnen 128 (nur Transport) Personenbeförderung im Nahund Fernverkehr 77 Beherbergungsgewerbe 550 Gaststättengewerbe 148 Quelle: Wertschöpfung des Tourismus in den Regionen Graubündens Stand und Entwicklung; HTW, 2008

5 Brutto-Wertschöpfung der Bergbahnen (nur Transport) Bruttowertschöpfung Total: CHF Mio. Wertschöpfung durch Einheimische 23 15% Touristsiche Wertschöpfung % Quelle: Wertschöpfung des Tourismus in den Regionen Graubündens Stand und Entwicklung; HTW, 2008

6 Entwicklung der Beschäftigten der Bündner Bergbahnen 4'500 4'000 3' / / / /15 * 2015/16 * 4'032 4'018 4'082 4'085 4'122 3'000 Beschäftigte 2'500 2'000 1'500 2'146 2'148 2'183 2'187 2'157 1'886 1'870 1'899 1'898 1'965 1'000 1'377 1'295 1'377 1'381 1' Bahnbetrieb Sommer Bahnbetriebe Winter Nebenbetriebe Sommer Nebenbetriebe Winter Total Sommer Total Winter

7 Anlagen nach Schweizer Regionen 2017 Quelle: Seilbahnen Schweiz, Fakten & Zahlen 2017

8 Anlagetypen Bündner Bergbahnen 2017/18 Schienentrassebahnen 6 1% Pendelbahnen 27 7% IKSS-konzessionierte Anlagen: 220 oder 56.4% Kinderskilifte 53 14% Zauberteppiche 54 14% Skilifte % Sesselbahnen % Gondelbahnen 26 7% BAV-konzessionierte Anlagen: 170 oder 43.6%

9 Sesselbahntypen Bündner Bergbahnen 2017/18 6er 30 26% 2er 17 15% 3er 11 10% 4er 55 49%

10 Entwicklung der Anlagentypen % Schienentrassebahnen Pendelbahnen Skilifte Umlaufbahnen (Gondel- und Sesselbahnen) 90% 80% % 60% 50% 40% 30% % 10% 0%

11 Entwicklung Pistenfahrzeuge in Graubünden 300 Partikelfilter oder SCR-Technologie mit Partikelfilter Hybrid mit Partikelfilter SCR-Technologie SCR-Technologie & Partikelfilter ohne Partikelfilter 250 Anzahl Pistenfahrzeuge / / / / / / / /17 125

12 Entwicklung Beschneiungsfläche (in ha; Quelle: Amt für Raumentwicklung Graubünden; Stand ) 1'000 Kummulierte Gesamtfläche Ende Jahr 900 Zunahme im entsprechenden Jahr

13 Pistenangebot Graubünden im Vergleich Graubünden Schweiz Tirol Österreich Südtirol Gesamtfläche in ha 710'515 4'128'500 1'264'020 8'387' '043 Unter Schutz (Landschaftsund Naturschutz) 50% 25% Skipistenfläche in ha 4' ' Beanspruchte Fläche 0.7% 0.5% 0.6% 0.3% 0.5% davon technisch beschneibar in ha * davon technisch beschneibar ** % 49% 75% 70% 87% Pistenkilometer ' davon technisch beschneit in km Skifahrertage in Tsd. 2015/ * für Graubünden aus Publikation des ARE Graubünden abgeleitet ** für Graubünden abgeleitet über die Pistenkilometer

14 Mitglieder BBGR nach Umsatz 2015/16* Umsatz > CHF 10 Mio.; 8 ; 16% Anteil am Gesamtumsatz 2015/16 in GR: 82.9% Umsatz < CHF 3 Mio.; 32 ; 68% CHF 10 Mio. > Umsatz > CHF 4 Mio.; 6 ; 12% CHF 4 Mio. > Umsatz > CHF 3 Mio.; 3 ; 6% Anteil am Gesamtumsatz 2015/16 in GR: 9.5 % Anteil am Gesamtumsatz 2015/16 in GR: 4.7 % Anteil am Gesamtumsatz 2015/16 in GR: 2.9%

15 Erwirtschafteter Verkehrsertrag 2015/16* nach Mitglieder in CHF Tsd. 3'509; 1.7%; 20 Mitglieder 4'352; 2.1%; 6 Mitglieder 9'085; 4.3%; 7 Mitglieder 25'788; 12.3%; 8 Mitglieder 119'176; 56.9%; 4 Mitglieder 17'072; 8.2%; 2 Mitglieder 30'319; 14.5%; 2 Mitglieder Total: 209'301; 49 Mitglieder (ohne Skiarena Andermatt-Sedrun)

16 Mitglieder BBGR nach Betriebsart 2016/17 nur Winterbetrieb 22 44% Winter- und Sommerbetrieb 27 54% nur Sommerbetrieb 1 2%

17 Entwicklung der Skierdays im internationalen Vergleich Quelle: Seilbahnen Schweiz, Fakten & Zahlen 2017

18 Gästeentwicklung Bündner Bergbahnen Anzahl Gäste in Tsd. 10'000 9'000 8'000 7'000 6'000 5'000 4'000 3'000 7'960 1'582 Region Mitte Region Engadin Region Surselva Region Davos 8'997 9'005 8'546 1'778 1'745 1'663 8'133 7'761 7'832 7'663 1'630 1'442 1'480 1'434 1'803 2'025 2'120 2'004 1'766 1'773 1'832 1'751 1'353 1'319 1'406 1'480 1'359 1'639 2'275 2'494 2'516 2'350 2'340 2'133 2'242 2'157 2'137 2'043 2'142 7'140 6'767 7'433 2'000 1'000 2'300 2'700 2'624 2'528 2'400 2'425 2'264 2'322 2'170 2'046 2' / / / / / / / / /15 * 2015/16* Ø 5 Jahre

19 Regionale Verteilung der Verkehrserträge (Basis Geschäftsjahr 2015/16) Quelle: Seilbahnen Schweiz, Fakten & Zahlen 2017

20 Entwicklung Gesamtverkehrsertrag GR in CHF Tsd. 300' ' ' ' ' ' ' '663 49'528 49'784 47'883 52'450 46'315 60'134 62'750 62'348 Region Mitte Region Engadin Region Surselva Region Davos 246'260 47' ' ' '865 43'027 43'477 42'125 56'536 54'701 57'585 56'155 49'012 40'178 42'334 44'835 52' '000 71'554 85'832 86'088 85'456 81'566 72'542 73'962 73'529 73'179 68'369 72'316 50'000 57'029 64'141 67'436 64'976 60'588 57'778 58'353 59'027 57'837 51'714 56' / / / / / / / / /15 * 2015/16 * Ø 5 Jahre

21 Entwicklung Verkehrsertrag Winter GR 300'000 Region Mitte Region Engadin Region Surselva Region Davos in CHF Tsd. 250' ' ' '892 51'390 43' ' ' '616 47'193 47'334 45'279 59'081 61'323 60' '526 55'015 44' ' ' ' ' ' '000 53'481 60'303 63'204 60'887 57'070 53'895 54'693 55'807 54'448 48'268 48'900 53'422 40'104 40'344 40'743 39'557 53'130 55'813 54'123 47'051 37'437 37'800 42'963 44' '600 50'616 39' '000 66'090 78'226 78'121 78'765 74'543 65'599 66'711 66'513 65'532 60'267 62'500 64'924 50' / / / / / / / / /15 * 2015/16 * 2016/17 (Trend) Ø 5 Jahre

22 Entwicklung Verkehrsertrag Sommer GR 18'000 Region Mitte Region Engadin Region Surselva Region Davos in CHF Tsd. 16'000 14'000 12'000 10'000 8'000 6'000 12'155 5'206 1'060 2'384 13'973 6'791 1'052 2'335 15'202 7'135 1'427 2'450 14'317 6'000 1'663 2'604 13'868 6'194 1'521 2'674 14'564 6'389 1'571 2'761 14'657 6'544 1'811 2'683 14'409 6'461 2'031 2'734 14'427 6'552 1'957 2'567 15'276 7'255 1'869 2'741 14'667 6'640 1'848 2'697 4'000 2'000 3'505 3'795 4'190 4'051 3'480 3'843 3'620 3'182 3'351 3'410 3' / / / / / / / / /15 * 2015/16 * Ø 5 Jahre

23 Verkehrsertrag Winter und Sommer 2015/16* 200' ' ' '935 %-Anteil am Bündner Winter-Verkehrsertrag %-Anteil am Bündner Sommer-Verkehrsertrag %-Anteil des Sommers am Verkehrsertrag Verkehrsertrag Winter Verkehrsertrag Sommer 140'000 in CHF Tsd. 120' '000 80' % 25.5 % 31.9 % 22.7 % 19.8 % 100 % 22.3 % 47.5 % 12.2 % 17.9% 7.5 % 6.6 % 10.7 % 4.2 % 6.8 % 60'000 40'000 20' '276 48'268 3'410 60'267 7'255 42'963 1'869 37'437 2'741 Graubünden Mitte Engadin Surselva Davos

24 Eckwerte Finanzen Bündner Bergbahnen 450' '000 Ertrag Aufwand EBITDA Cash Flow Investitionen 350' '000 in CHF Tsd. 250' ' ' '000 50' ' ' '415 86'564 99' ' ' '296 91'164 92' ' ' '412 94' ' ' ' '867 86' ' ' '388 84'351 71'843 99' / / / /15 * 2015/16 *

25 Teuerungsbereinigte Entwicklung von Umsatz, Verkehrsertrag, EBITDA und Aufwand * 130% 120% Verkehrsertrag Gesamtumsatz Aufwand EBITDA 118.4% 110% 100% 93.9% 90% 80% 78.2% 70% 56.2% 60% 50%

26 Entwicklung der Investitionen in GR 160'000 Transportanlagen Beschneiung Maschinen/Fahrzeuge Nebenbetriebe Infrastrukturen 140' '000 27'913 in CHF Tsd. 100'000 80'000 60'000 40'000 34'036 18'096 9'249 9'458 16'020 16'875 8'148 11'656 26'683 28'711 6'401 13'888 23'878 6'947 24'061 10'753 13'899 12'376 10'349 20'000 33'749 40'181 31'256 51'547 52' / / / /15 * 2015/16 *

27 Aufwand nach Arten 2015/16 der Bündner Bergbahnen Kapitalzinsen 3% Steuern 1% Abschreibungen / Rückstellungen 24% Personalaufwand 36% Im Vergleich die Tiroler Seilbahnen: übriger Aufwand 2% Warenaufwand 6% Sachaufwand 28% Quelle: Wirtschaftsbericht, Manova, Bilanzjahr 2016

28 Kennzahlen Bergbahnen Graubünden 2015/16* Mitte Engadin/ Südbünden Surselva Davos/ Klosters Graubünden Verkehrsertrag (in Tsd. CHF) Umsatz (in Tsd. CHF) Investitionen (in Tsd. CHF) Beschäftigte Winter Beschäftigte Sommer Ersteintritte / Anzahl Gäste Winter Ersteintritte / Anzahl Gäste Sommer Pistenkilometer (in km) davon beschneit (in %) 31% 54% 26% 42% 38%

29 Bergbahnen Graubünden (BBGR) Herzlichen Dank für Ihr Interesse