Bilfinger SE Quartalsmitteilung Q und vorläufige Zahlen GJ 2017
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- Brigitte Küchler
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1 Bilfinger SE Quartalsmitteilung Q und vorläufige Zahlen GJ 2017 Tom Blades, CEO Dr. Klaus Patzak, CFO Michael Bernhardt, CHRO 14. Februar 2018
2 GJ 2017: Erwartungen erfüllt in Mio. Ausblick für 2017 GJ 2017 Auftragseingang Organischer Anstieg % Leistung Organischer Rückgang <5% % Bereinigtes EBITA Ausgeglichen (Break-even) 3 Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite 2
3 GJ 2017: Talsohle bei Auftragseingang durchschritten, organischer Anstieg nach 3 Jahren Rückgang Auftragseingang GJ 2017: deutlicher organischer Anstieg, Book-to-bill ~1 Q4: organisches Wachstum bei +6%, Book-to-bill >1 Leistung GJ 2017: organisch stabil bei >4 Mrd., damit besser als erwartet Q4: zweites Quartal in Folge organisch gewachsen Bereinigtes EBITA GJ 2017: mit 3 Mio. positiv trotz Belastung von ~50 Mio. durch US-Altprojekte Q4: außergewöhnlich starker Jahresendspurt Konzernergebnis GJ 2017: Konzernergebnis deutlich unter dem aufgrund des Veräußerungsgewinns Apleona außergewöhnlich hohen Vorjahreswert; bereinigtes Konzernergebnis auf Vorjahresniveau Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite 3
4 Ausblick 2018: deutliche Verbesserung im Ergebnis Liquidität Cashflow weiterhin von Auszahlungen für Effizienzsteigerung geprägt GJ 2017: Cashflow gegenüber Vorjahr verbessert Bilanz / Dividende Solide Bilanz erlaubt erneut Dividendenvorschlag 1 ) von 1,00 je Aktie; Aktienrückkaufprogramm läuft wie geplant weiter Ausblick 2018 Organisches Wachstum im Auftragseingang im mittleren einstelligen Prozentbereich, Umsatz organisch stabil bis leicht wachsend Deutliche Verbesserung des bereinigten EBITA trotz deutlicher Steigerung der Anlaufkosten für Business Development und Digitalisierung 1) Beabsichtigter Vorschlag des Vorstands, vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung des Aufsichtsrats Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite 4
5 Aktuelle Marktsituation E&T Öl und Gas: Weiterhin zurückhaltende Investitionsneigung im Projektgeschäft in Europa Positive Impulse in ausgewählten Bereichen wie Gasversorgung und Gas-Pipelines in Europa und Middle East Positive Entwicklung bei Schiefergas in den USA, z.b. bei Exxon Chemie und Petrochemie: Marktwachstum in Nordamerika mit Fokus auf die US Golfküste hält an In Middle East bleibt Markt herausfordernd, jedoch Chancen bei Angeboten mit Mehrwert Steigende Zahl an Anfragen für kleine und mittelgroße Projekte in Europa Insgesamt wachsender Trend der Digitalisierung, insbesondere bei Small und Mid Caps, zur Optimierung der Produktionsprozesse, Effizienzsteigerungen im Fokus Energie und Versorger: In Europa Wachstumsperspektiven vor allem durch Kernkraft, daneben durch Emissionskontrolle, Modernisierung und Effizienzsteigerung vorhandener Anlagen Markt für fossil befeuerte Kraftwerke bleibt schwierig In Middle East Verlagerung von konventionellen zu alternativen Energiequellen Pharma und Biopharma: In Europa weitere Steigerung der Nachfrage Investitionen gehen auch verstärkt in Schwellenländer, erste Ansatzpunkte in Middle East und China Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite 5
6 Aktuelle Marktsituation MMO Öl und Gas: Kunden halten derzeit die OPEX-Budgets trotz höherem Ölpreis auf niedrigem Niveau, d.h. eine steigende Nachfrage nach Instandhaltung ist frühestens in der zweiten Jahreshälfte 2018 zu erwarten, jedoch generell gestiegener Optimismus im Offshore Markt Chemie und Petrochemie: In Continental Europe stabile Nachfrage im Instandhaltungsgeschäft, jedoch wachsende Investitionsbereitschaft, leichte Zunahme bei Anfragen nach kleinen MMO-Projekten (Brownfield, e.g. De-Bottlenecking) Schlüsselkunden im Onshore/Downstream Markt in U.K. mit signifikanten Instandhaltungsbudgets In Middle East Impulse durch Ausweitung der Wertschöpfungstiefe und dadurch erforderlichen Know-how-Import, Anlagenperformance und Energieeffizienz rückt in Fokus Energie und Versorger: In Middle East Verlagerung von konventionellen zu alternativen Energiequellen In Europa weiterhin geringe Nachfrage nach traditionellen Kraftwerkservices, dafür mehr Dezentralisierung und mehr Outsourcing, Digitalisierung als Trend, Fokus auf Renewables Metallurgie: Leichte Erholung/Zunahme der Vorstudien in Middle East und Europa, insbesondere in Norwegen Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite 6
7 Quartalsmitteilung Q und vorläufige Zahlen GJ 2017 Wirtschaftliche Entwicklung Dr. Klaus Patzak, CFO
8 Rückkehr zu organischem Auftragseingangswachstum nach 3 rückläufigen Jahren Entwicklung des Auftragseingangs Auftragseingang (Mio. ) (76%) Q4/16 < 5 Mio. > 5 Mio. 691 (74%) Q1/17 +1%/ +6% 711 (72%) Q2/17 Δ ggü. Vorjahr 825 (78%) Q3/17 x/x 819 (75%) Q4/17 Organisch 0%/ +4% GJ 16 GJ 17 Auftragseingang: Im Quartal 1% über Vorjahr (org.: +6%), im Gesamtjahr auf Vorjahresniveau (org.: +4%) Positive organische Entwicklung durch Vertragsverlängerung von Rahmenverträgen in MMO verstärkt Book-to-bill: ~1 Book-tobill ratio 1,0 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,0 Auftragsbestand: -3% unter Vorjahr (org.: +2%) Auftragsbestand (Mio. ) Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite 8
9 Erfolgreicher Jahresendspurt bei Leistung und Ergebnis Entwicklung von Leistung und Profitabilität Leistung (Mio. ) ,7% Q4/ ,5% Q1/17 +2%/+8% 991-4,3% Q2/ ,1% Q3/ ,7% Q4/17-5%/+0% ,4% 0,1% GJ 16 GJ 17 0 Leistung: Leistung im Gesamtjahr besser als erwartet. In Q4: zweiter organischer Anstieg in Folge EBITA adj. : Starker Jahresendspurt, jedoch Gesamtjahr mit ~50 Mio. belastet durch US-Altprojekte EBITA adj. (Mio. ) EBITA (Mio. ) 7-49 EBITA adj. Marge (%) Δ ggü. Vorjahr x/x 21-6 Organisch Sondereinflüsse: Belastung durch Sondereinflüsse in GJ 2017 wie erwartet: 121 Mio. durch Abwertungen, Restrukturierungskosten, IT Investitionen und Compliance Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite 9
10 E&T: Q4 mit Anstieg in Leistung und Ergebnis, jedoch Book-to-bill noch <1 Entwicklung von Leistung und Profitabilität Leistung (Mio. ) Book-tobill ratio EBITA adj ,2% Q4/ ,7% Q1/17 EBITA adj. Marge (%) Leistung (Mio. ) 1,1 0, %/ +5% ,7% Q2/17 1,2-48 Δ ggü. Vorjahr 3,5% 263 Q3/17 1,0 9 x/x 5,0% 304 Q4/17 Organisch 0, % / -10% ,5% -2,3% GJ 16 GJ 17 1,0-30 1,0-26 Auftragseingang: Rückläufig im GJ mit -12% (org. -12%) und Q4 mit -14% (org. -15%) nominal jedoch stabil gegenüber Q3 Leistung: Rückgang im GJ als Konsequenz aus rückläufigem Auftragseingang der Vorquartale und schwierigem Marktumfeld in Europa EBITA adjusted: Im Gesamtjahr belastet durch US- Altprojekte Q4 wie erwartet außergewöhnlich stark durch Projektendabwicklungen und einem reibungslosen Verlauf Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite 10
11 MMO: Q4 Auftragseingang mit deutlichem organischen Wachstum, Ergebnis stabil Leistung (Mio. ) Book-tobill ratio EBITA adj. Mio ,6% Q4/ ,1% Q1/17 EBITA adj. Marge (%) Leistung (Mio. ) 1,0 1, %/ +7% 637 3,6% Q2/17 0,9 23 Entwicklung von Leistung und Profitabilität Δ ggü. Vorjahr 632 4,4% Q3/17 1,1 28 x/x 676 5,2% Q4/17 Organisch 1,0 35 Auftragseingang: Gesamtjahr: gute Entwicklung mit +5% (org. +6%), org., positive Entwicklung in Q4 i.h.v. +8% durch Vertragsverlängerung von Rahmenverträgen verstärkt Leistung: Q4 und GJ besser als erwartet EBITA Marge adjusted: Im Gesamtjahr wie erwartet unter hohem Vorjahreswert; Schwächeres Turnaroundgeschäft und Belastungen durch Rahmenverträge mit Neukunden in der Anlaufphase Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite ,9% FY 16 1, % / +3% ,9% FY 17 1,0 98
12 OOP: Dilutive on track : 10 Einheiten wurden inzwischen verkauft Accretive Einheiten mit steigenden Auftragseingängen dilutive accretive verkauft in 2016 verkauft in 2017 Konsolidierung Auftrags eingang Mio. EBITA adj. Mio. OOP Leistung (Mio. ) GJ GJ Fortschritt M&A Track / Dilutive: 13 Einheiten per wurden bereits verkauft (Abgeschlossen: 9 per , eine weitere zu Jahresanfang 2018) GJ 2017: Buchverlust von 34 Mio., Cash-out von 13 Mio. Eine ist derzeit in fortgeschrittenen Verkaufsverhandlungen Ziel bestätigt, alle Dilutive Einheiten bis Mitte 2018 zu verkaufen oder zu schließen Erwarteter Cash-out GJ 2018: ~5 Mio., jedoch keinen Buchverlust mehr Accretive: Bisher fünf, zukünftig vier weitere Einheiten managed for value (nach Umgliederung Bilfinger VAM ins Kerngeschäft) Operativ: Auftragseingang im Gesamtjahr unter Vorjahr -5%, jedoch organisches Wachstum mit +23%, im Quartal starker Anstieg von +21% (org. +43%) Leistung im GJ 2017 wie erwartet rückläufig mit -32% (org. -5%) Q4 bei -29%, organisch leicht positiv mit +2% Rückgang EBITA adj. im GJ 2017 von 5 auf 3 Mio., Vorjahr geprägt durch positiven Einmaleffekt Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite 12
13 Bilfinger VAM: Synergieeffekte bei der Marktbearbeitung durch hohe Überschneidungen im Kundenund Serviceportfolio sowie bei Regionen Re-integration Bilfinger VAM von OOP/Accretive ins Kerngeschäft Strategischer Fit: 2 service lines : insbesondere Turnarounds, 4 regions : Continental Europe (DACH, Frankreich, Skandinavien, BeNe) 6 industries : Chemicals&Petrochem., Energy&Utilities, Oil&Gas, Metallurgy 2018e: Umsatz: ~160 Mio., ~4% EBITA adj. ~60% in MMO, ~40% in E&T Umsatzsynergien: insbesondere bei Turnarounds und im Energiesektor Kostensynergien: Konsolidierung von Standorten, VAM wird in Programme zur Steigerung der Effizienz in der Verwaltung integriert (IT, Einkauf etc.) Re-integration rückwirkend zum Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite 13
14 Bruttoergebnis im Gesamtjahr deutlich unter Vorjahr, jedoch starkes Q4 Bereinigtes Bruttoergebnis (Mio. ) 105 (9,9%) (9,7%) 101 (10,1%) (10,1%) 114 (10,6%) (10,5%) 412 (9,8%) (9,4%) 339 (8,4%) (8,3%) Im Gesamtjahr belastet durch US-Altprojekte Starkes Q4 durch Projektendabwicklungen Zukünftige Verbesserung durch optimiertes Projektmanagement, sowie Initiativen im Bereich Einkauf und IT Q4/16 Q3/17 Q4/17 GJ 16 GJ 17 GJ 2017: - Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte aus Akquisitionen: 8 Mio. - Abschreibungen auf Sachanlagen: 72 Mio., davon 3 außerplanmäßig Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite 14
15 Vertriebs- und Verwaltungskosten im Quartal und Gesamtjahr deutlich niedriger Bereinigte Vertriebs- und Verwaltungskosten (Mio. ) (-11,6%) -112 (-10,0%) 9-95 (-9,5%) -86 (-8,6%) -86 (-8,0%) -76 (-7,1%) Q4/16 Q3/17 Q4/ (-11,4%) -434 (-10,3%) GJ (-9,8%) -360 (-8,9%) GJ 17 Im Gesamtjahr bereinigte SG&A Quote deutlich gesunken auf 8,9%, auch durch Sondereffekte Erste positive Effekte aus Programmen zur Effizienzsteigerung und Prozessoptimierung 2018 geprägt durch erhöhte Anlaufkosten für Business Development und Digitalisierung von ~20 Mio. Ziel 2020: 7,5% des Umsatzes Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite 15
16 Operativer Cashflow über Vorjahr, jedoch weiterhin von Auszahlungen für Effizienzsteigerung geprägt Adjustments Reported Q4/16 Operativer Cashflow bereinigt 1 (Mio. ) % Q4/ Bereinigungen entsprechen EBITA-Bereinigungen Adjustments Reported GJ 16 Net Trade Assets (Mio. ) % GJ 17 Nicht fortzuführende Aktivitäten Konzernergebnis (Mio. ) Fortzuführende Aktivitäten Minderheiten GJ GJ % Nettoliquidität (Mio. ) Bereinigtes Konzernergebnis (Mio. ) -8 GJ 16-9 GJ 17-13% Net Trade Assets (Mio. ) DSO (Tage) DPO (Tage) DSO: Forderungen LuL und WIP minus erhaltene Anzahlungen, DPO: Verbindlichkeiten LuL Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite OCF bereinigt Adjustments Net Capex Akquisitionen/ Unternehmensverkäufe Finanzierungscashflow CF nicht-fortzuf. Aktivitäten Sonstiges
17 Maßnahmen zur Verbesserung der Kostenstrukturen IT PROJEKTE Status Prozess- und Systemharmonisierung: Roll-in der ersten Pilotgesellschaft abgeschlossen, weitere Pilotgesellschaften in Vorbereitung HRcules: Roll-in bei Pilotgesellschaften abgeschlossen, weitere in Vorbereitung CRM: konzernweites roll-out zu 70% abgeschlossen, 100% für das erste Halbjahr 2018 geplant EINKAUFSINITIATIVE Globale Sourcing Organisation anhand von Kategorien ausgerichtet U.a. Initiativen im Bereich Fuhrpark und Telekom gestartet, deutliche Einsparpotentiale identifiziert und zum Teil realisiert Implementierung von BTOP-Tools: Fortschritt im Programm- Rollout und bei Entwicklung erster Maßnahmen VERSCHMELZUNG VON OPERATIVEN EINHEITEN Mit BET sowie Bilfinger UK jeweils zwei Verschmelzungen abgeschlossen. Für 2018 sind weitere Verschmelzungen geplant. Reduziert Anzahl Gesellschaften Erhöht Qualität und Effizienz Bietet Kunden eine größere Bandbreite an Services aus einer Hand REDUKTION ANZAHL GESELLSCHAFTEN Komplexitätsreduktion in der Organisation durch signifikante Vereinfachung der Beteiligungsstruktur Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite % CMD operativ nicht-operativ 160 Ziel 2020
18 Wachstumspotenziale heben Tom Blades, CEO
19 Marktentwicklung Ausbau unseres Leistungsspektrums: Beispiel Zement Kundensituation Bilfinger Lösungen Optimierungspotenziale Zunehmende Anzahl von Emissionsvorschriften Bewährte Verfahren zur Emissionskontrolle (z.b. SCR**) Emissionen -95% Hoher Anteil an Energiekosten (rund 30%) Erweiterung des Einsatzes möglicher Brennstoffe Energiekosten -5% Häufig reaktive Maintenance Innovative (predictive) Maintenance- Konzepte (BMA, BMC, BCAP*) Effektivität des Werks 5-30% * BMA: Bilfinger Maintenance Analyse, BMC: Bilfinger Maintenance Concept, BCAP: Bilfinger Connected Asset Performance ** SCR: Selective Catalytic Reaction Bilfinger SE Vorläufige Zahlen Februar 2018 Seite 19
20 Die Digitalisierung in der Prozessindustrie Ausgangslage Produktivitätssteigerungen gering, Potentiale erschöpft Potentiale durch Digitalisierung Asset Performance Anlagenkomplexität nimmt zu M&A-Aktivitäten bei unseren Kunden nehmen zu Effizienzsteigerung Kunden verlangen höhere Effizienz sowie Lean-Ansätze Neue Märkte erschließen Demografischer Wandel erfordert Wissenstransfer Regionale, digitale Lösungen bei Bilfinger Kollaboration und Zugriff auf Wissen Kundennähe und technische Kompetenz als Basis für den digitalen Erfolg von Bilfinger Bilfinger SE Vorläufige Zahlen Februar 2018 Seite 20
21 BCAP Bilfinger Connected Asset Performance Neuer digitaler Ansatz zur Steigerung der Prozessindustrie-Performance Kundennutzen Wettbewerbsvorteile Bilfinger 7-15%: Erhöhte Effektivität der Gesamtanlage 10-30%: Verringerte Instandhaltungskosten 15%: Erhöhte Arbeitsproduktivität bis zu 25%: Reduzierung ungeplanter Stillstandzeiten Detaillierte Kenntnisse über Bedürfnisse und Prozesse von Industriekunden Know-how aufgrund Vor-Ort-Präsenz Umfassende Digitalisierungs-Kompetenzen und Erfahrungen, Referenzen Hohe Umsetzungsgeschwindigkeit Partner entlang des gesamten Lebenszyklus Plattformunabhängige Lösung Erweiterung des bewährten BMC (Bilfinger Maintenance Concept) In aller Regel Amortisierung des eingesetzten Kapitals innerhalb eines Jahres Bilfinger SE Vorläufige Zahlen Februar 2018 Seite 21
22 Wachstumschance Digitalisierung Unser Leistungsspektrum für die Prozessindustrie Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Visualisierung Beratung Vernetzung Optimierung und Analyse Consulting Engineering Digital Services Software Licensing Ist-Analyse Konzepte Kosten/Nutzen Planung Umsetzung Konnektivität Sensorik Datenerhebung in der IoT Cloud APP s Erstellen von Algorithmen Digital Twin Dashboards Vorausschauende Instandhaltung Handlungsoptionen Qualität Anlagenperformance Grundlage schaffen Anlage digitalisieren Intelligente Anlage Zukunft vorhersehbar Bilfinger SE Vorläufige Zahlen Februar 2018 Seite 22
23 Ausblick Tom Blades, CEO
24 Ausblick 2018: Deutliche Verbesserung des bereinigten EBITA erwartet in Mio. GJ 2017 Ausblick 2018 Auftragseingang Organisches Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich Umsatz Organisch stabil bis leicht wachsend Bereinigtes EBITA 3 Deutliche Steigerung auf mittleren bis höheren zweistelligen Mio. Bereich* *trotz deutlicher Steigerung der Anlaufkosten für Business Development und Digitalisierung um ~20 Mio., unter der Annahme vergleichbarer F/X-Basis Anmerkung: ab dem stellt Bilfinger die Berichterstattung von Leistung auf Umsatz um. Basis für die Berechnung des Auftragseingangs ist somit der Umsatz. Die Zahlen für das GJ 2017 wurden entsprechend angepasst. Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite 24
25 Bilfinger 2020 Unternehmen durchläuft drei Phasen Stabilisierungsphase weit fortgeschritten Wert Stabilisierung Aufbau Ausbau Strategie festgelegt Organisationsform bekanntgegeben Umsetzungs-Plan definiert Top Management-Team Dividende vorgeschlagen B TOP Roll-out LOA-Prozess Roll-out SAP-Roll-ins gestartet CRM-Umsetzung begonnen Cash Focus durch Incentive-System gestärkt Operative Performance verbessert Top-Line Wachstum Erste Erfolge in neuen Wachstumsfeldern Neue Organisation vollständig umgesetzt Einheitlicher Projektmanagement-Prozess etabliert Konzernergebnis break-even Bereinigter Free Cashflow positiv spätestens im Geschäftsjahr 2018 Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen Erfolgreiche Refinanzierung IT- und Prozess- Harmonisierung vollständig ausgerollt Perfomance-Kultur etabliert Produktivitäts-Schwungrad im vollen Gange Komplexität erheblich verringert Finanz-Ziele erreicht Zeit Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite 25
26 Quartalsmitteilung Q und vorläufige Zahlen GJ 2017 Backup Finanzkennzahlen
27 Aktienrückkaufprogramm verläuft planmäßig Rahmendaten: Start: Ende: frühestens , spätestens Umfang: 10% der Aktien oder 150 Mio. Aktueller Stand: Anzahl zurückgekaufter Aktien: ~ Bisherige durchschnittliche Aktienanzahl: ~ /Tag Durchschnittspreis: 36,77 Gesamtrückkaufbetrag: ~ 53 Mio. In % des Grundkapitals: ~ 3,3% Aktueller Erfüllungsgrad bei rund 33% des Programmvolumens Aktueller Stand des Programms auf unserer Homepage: Stand: Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite 27
28 Segmentübersicht GJ 2017 E&T MMO OOP Konsolidierung/Sonstige Konzern in Mio. GJ/17 GJ/16 Δ in % GJ/17 GJ/16 Δ in % GJ/17 GJ/16 Δ in % GJ/17 GJ/16 Δ in % GJ/17 GJ/16 Δ in % Auftragseingang % % % % % Auftragsbestand % % % % % Leistung % % % % % Investitionen in Sachanlagen Abschreibungen auf Sachanlagen % % % % % % % % % % Amortisation % % % 0 0 n/a % EBITA % % % % % EBITA bereinigt % % % % % EBITA-Marge bereinigt -2,3% -2,5% 3,9% 4,9% 0,7% 0,8% n/a n/a 0,1% 0,4% Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite 28
29 Gewinn- und Verlustrechnung (1/2) in Mio. Q4/17 Q4/16 Δ in % GJ/17 GJ/16 Δ in % Leistung % % Umsatzerlöse % % -5%, organisch 0% Bruttoergebnis % % Vertriebs- und Verwaltungskosten % % Sonstige betriebliche Erträge und Aufwendungen Ergebnis aus nach der Equity- Methode bilanzierten Beteiligungen % % 4 4 0% % EBIT % % Amortization (IFRS) % % Wesentliche Effekte in 2017: Aufwendungen aus Portfoliobereinigungen (-40/ Vj. -88); Restrukturierungen/Abfindungen (-39/Vj. -80) Nach Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielles Anlagevermögen von 72 (Vj. 98) EBITA (nachrichtlich) % % Sondereinflüsse im EBITA % % EBITA bereinigt (nachrichtlich) % % Währungseinflüsse von 1 Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite 29
30 Gewinn- und Verlustrechnung (2/2) in Mio. Q4/17 Q4/16 Δ in % GJ/17 GJ/16 Δ in % EBIT % % Zinsergebnis % % EBT % % Ertragsteuern % % Ergebnis nach Ertragsteuern aus fortzuführenden Aktivitäten Ergebnis nach Ertragsteuern aus nicht fortzuführenden Aktivitäten % % % % Ergebnis nach Ertragssteuern % % Minderheiten % % Konzernergebnis % % Bereinigtes Konzernergebnis % % Durchschnittliche Anzahl Aktien (in Tausend) Ergebnis je Aktie (in ) 1-0,14-1,20-2,01 6,13 davon aus fortzuführenden Aktivitäten davon aus nicht fortzuführenden Aktivitäten Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February ,23-1,33-3,25-6,33 0,09 0,13 1,24 12,46 Verbesserung u.a. wegen höherer Zinserträge aus Vendor Claim Apleona i.w. Zahlungseingang Doha Expressway aus Rechtsstreit (60) Im Vorjahr Veräußerungsgewinn Apleona (539) 1 Das unverwässerte Ergebnis je Aktie entspricht dem verwässerten Ergebnis je Aktie. Seite 30
31 Sondereinflüsse im Gesamtjahr i.h.v. 121 Mio. wie erwartet in Mio. Q4/16 GJ/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 GJ/17 EBITA Veräußerungsverluste/-gewinne, Abwertungen, verkaufsbezogene Aufwendungen Davon 34 Mio. aus OOP, 10 Mio. Abwertung der Anteile in Nigeria, kleine gegenläufige Effekte Compliance Restrukturierung und SG&A Efficiency IT Investitionen Summe Adjustments EBITA adjusted Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite 31
32 Bilanz Übersicht Aktiva und Passiva Immaterielle Vermögenswerte -5% Sonstige langfristige Vermögenswerte 0% Kurzfristige Vermögenswerte -1% Wertpapiere und sonstige Geldanlagen Liquide Mittel -40% Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte -85% gegenüber Eigenkapital -15% Pensionsrückstellungen -4% Finanzschulden -2% Sonstiges langfristiges Fremdkapital -13% Kurzfristiges Fremdkapital -6% Zur Veräußerung gehaltene Verbindlichkeiten -62% gegenüber Langfristige Vermögenswerte beinhalten unbare Kaufpreisbestandteile Apleona (Vendor Claim 114 Mio., Preferred Participation Note 210 Mio. ) Wertpapiere und sonstige Geldanlagen: Anlage in liquide und risikoarme Publikumsfonds, insbesondere zur Vermeidung von Negativzinsen (strategische Sockelliquidität) Rückgang Eigenkapital aufgrund Ergebnisses nach Ertragsteuern, Währungsumrechnung, Dividendenzahlung und Aktienrückkauf. Eigenkapitalquote bei 38%. Pensionsrückstellungen stabil, aufgrund von relativ unverändertem Zinssatz von i.h.v. 1,6% Finanzschulden betreffen Anleihe mit 500 Mio. Kurzfristiges Fremdkapital beinhaltet u.a. erhaltene Anzahlungen i.h.v. 91 Mio. Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite 32
33 Konzernbilanz: Aktiva in Mio Langfristige Vermögenswerte Immaterielle Vermögenswerte Sachanlagen Nach der Equity-Methode bilanzierte Beteiligungen Sonstige finanzielle Vermögenswerte Latente Steuern Kurzfristige Vermögenswerte Vorräte Forderungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte Ertragsteuerforderungen Übrige Vermögenswerte Wertpapiere und sonstige Geldanlagen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte Gesamt Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite 33
34 Konzernbilanz: Passiva in Mio Eigenkapital Eigenkapital der Aktionäre der Bilfinger SE Anteile anderer Gesellschafter Langfristiges Fremdkapital Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen Sonstige Rückstellungen Finanzschulden Sonstige Verbindlichkeiten Latente Steuern Kurzfristiges Fremdkapital Steuerrückstellungen Sonstige Rückstellungen Finanzschulden Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten Übrige Verbindlichkeiten Zur Veräußerung gehaltene Verbindlichkeiten Gesamt Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite 34
35 Konzern-Kapitalflussrechnung in Mio Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit fortzuführender Aktivitäten Davon Sondereinflüsse Bereinigter Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit fortzuführender Aktivitäten Netto-Mittelabfluss für Sachanlagen / Immaterielle Vermögenswerte Free Cashflow fortzuführender Aktivitäten Davon Sondereinflüsse Bereinigter Free Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit fortzuführender Aktivitäten Auszahlungen / Einzahlungen aus Finanzanlageabgängen Auszahlungen für Finanzanlagen Veränderungen der Wertpapiere und sonstigen Geldanlagen Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit fortzuführender Aktivitäten Aktienrückkauf Dividenden Tilgung / Aufnahme von Finanzschulden Gezahlte Zinsen Zahlungswirksame Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus fortzuführenden Aktivitäten Zahlungswirksame Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente aus nicht fortzuführenden Aktivitäten Wechselkursbedingte Wertänderungen der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Veränderung der Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 1. Januar / 1. Oktober Veränderung der als zur Veräußerung gehaltene Vermögenswerte ausgewiesenen Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am 31. Dezember Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite 35
36 Bewertungsrelevante Nettoliquidität Belastungen durch Sondereinflüsse verlaufen wie erwartet, Rückgang aufgrund von Aktienrückkauf in Mio Zahlungsmittel und äquivalente Wertpapiere und sonstige Anlagen Finanzschulden Restrukturierung und SG&A efficiency Nettoliquidität Pensionsrückstellungen Erwarteter Cash Out aus Veräußerungen ~ -20 ~ -5 Finanzanlagevermögen (Apleona, JBN) IT Investitionen 50 ~ Rechtstreit Doha/ Katar 1) 60 - Zukünftiger Cash Out aus Sondereinflüssen ~ -200 ~ -170 Unterjähriger Working Capital Swing 0 ~ -50 Bewertungsrelevante Nettoliquidität ~ 100 ~50 bis 100 1) Betrag wurde im Oktober 2017 von der Bilfinger SE vereinnahmt. Compliance Gewährleistungen nach Verkauf Building and Facility Zukünftiger Cash-out aus Sondereinflüssen 2017 Ist 2018 ~ ff Zukünftiger GuV Effekt aus Sondereinflüssen 2017 Ist ~ ~ ff Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite 36
37 Disclaimer This presentation has been produced for support of oral information purposes only and contains forwardlooking statements which involve risks and uncertainties. Forward-looking statements are statements that are not historical facts, including statements about our beliefs and expectations. Such statements made within this document are based on plans, estimates and projections as they are currently available to Bilfinger SE. Forward-looking statements are therefore valid only as of the date they are made, and we undertake no obligation to update publicly any of them in light of new information or future events. Apart from this, a number of important factors could therefore cause actual results to differ materially from those contained in any forwardlooking statement. Such factors include the conditions in worldwide financial markets as well as the factors that derive from any change in worldwide economic development. This document does not constitute any form of offer or invitation to subscribe for or purchase any securities. In addition, the shares of Bilfinger SE have not been registered under United States Securities Law and may not be offered, sold or delivered within the United States or to U.S. persons absent registration under or an applicable exemption from the registration requirements of the United States Securities Law. Bilfinger SE Vorläufige Zahlen February 2018 Seite 37
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