Luftverkehrsprognose ZRH. - Rahmenbedingungen und Ergebnisse

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Hede Meyer
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1 Luftverkehrsprognose ZRH - Rahmenbedingungen und Ergebnisse Regensdorf, 30. November Zweck der Studie 2 1

2 1 Zweck der Prognose ZRH Langfristprognose: Passagiere, Cargo, Flugbewegungen 1. Schritt Marktprognose 2. Schritt Aufteilung auf die Flughäfen gesamtschweizerischer Ansatz kompatibel zu anderen CH- Flughafenprognosen für ZRH zwei Stufen: engpassfrei Betriebsvarianten (hier dargestellt Variante 4) detaillierte Ergebnisse für Regionen, Strecken, Flugzeugmix Input für Auswirkungsprognosen 3 2. Methodik 4 2

2.1 Methodik (1) - Prinzip 5 2.2 Methodik (2) Herleitung Nachfragemodell Welt Schweiz RPK (Mrd.

a.) RPK BIP BIP-Entwicklung (Index 1995 = 100) 2) 170 160 Nachfragetreiber Wirtschaftsentwicklung Entwicklung 150der Ticketpreise Passagierstromverlagerungen

3 2.1 Methodik (1) - Prinzip Methodik (2) Herleitung Nachfragemodell Welt Schweiz RPK (Mrd.) 1) R 2 = 0,97 Passagierströme heute flughafenunabhängig weltweit Luftverkehrswachstum % (5,0 % p.a.) Wirtschaftswachstum + 63 % (2,75 % p.a.) RPK BIP BIP-Entwicklung (Index 1995 = 100) 2) Nachfragetreiber Wirtschaftsentwicklung Entwicklung 150der Ticketpreise Passagierstromverlagerungen (innerdeutsch: Substitution 140 durch Bahn; Asien/Fernost: Nahost/Türkei) 130 Passagierströme künftig nach Märkten Sondereffekt

2.3 Methodik (3) - Flughafenwahl Kriterien der Wegewahl Bedienungshäufigkeit Reisezeit Fahrpreis Routen-Split

Modal-Split ÖV MIV BBB MMM Substitution durch andere (FV) Verkehrsmittel 7 2.

Fluggastbefragungen, Relationsstatistiken Quelle- Ziel-Matrix sozioökonomische Daten Beispiel HAM TXL

4 2.3 Methodik (3) - Flughafenwahl Kriterien der Wegewahl Bedienungshäufigkeit Reisezeit Fahrpreis Routen-Split Linien/Anbieter-Split Flughafen-Split YYY ZZZ AAA ÖV P G Nachfrage nach Reisezweck MIV landseitige Anbindung Modal-Split ÖV MIV BBB MMM Substitution durch andere (FV) Verkehrsmittel Methodik (4) - Grundlagen räumlicher Feinheitsgrad Quelle-Ziel-Matrix Nachfragemodelle Nachfragedaten Fluggastbefragungen, Relationsstatistiken Quelle- Ziel-Matrix sozioökonomische Daten Beispiel HAM TXL Angebotsdaten OAG Weltflugplan, Straßen-, Schienennetze LCY DUS FRA LUX SCN MHG MUC FCO tatsächliche Aufteilung der Verkehrsströme Routenwahlmodell PMI 8 ACE 4

3. Prognoseannahmen 9 3. Prognoseprämissen Bevölkerung CH 2012-2030: + 9,4 % + 11,2 % Wirtschaft konsolidierte Prognose (2012-2030) Ø WT % p.a. Intermodale Konkurrenz + 1,2 % p.a. zus.

16 US cent pro PKM CH EU N-Afrika Interkont real konstantes Preisniveau 1995 2012 2030 ZRH Infrastruktur Annahmen FRA S-SH BER BS-MA-F T3,S zus. Hub STR MUC S21 3.

5 3. Prognoseannahmen 9 3. Prognoseprämissen Bevölkerung CH : + 9,4 % + 11,2 % Wirtschaft konsolidierte Prognose ( ) Ø WT % p.a. Intermodale Konkurrenz + 1,2 % p.a. zus. SPFV-Angebot: Neu: Gotthard (Ceneri), TGV Rhin-Rhone Reisezeitverk. z.b. nach MXP, LYS, MUC Preise im Luftverkehr Ölpreis 2030 Effizienzsteigerung 120 USD/Barrel Konsolidierung ca. 16 US cent pro PKM CH EU N-Afrika Interkont real konstantes Preisniveau ZRH Infrastruktur Annahmen FRA S-SH BER BS-MA-F T3,S zus. Hub STR MUC S21 3.SLB EAP ZRH LI-M LC+,Bahnhof engpassfrei GVA VIE LC+ KAP+ Interkont+ MXP LIN BGY Gotthard/Ceneri Regulierung (Luftverkehr) Status Quo u.a. Luftverkehrsabkommen Emissionshandelssystem EU/CH keine Luftverkehrssteuer in CH Schengen-Raum/EU-Mitglieder Angebot Annahmen SWISS: eigenes Produkt in LH-Netz, Interkontflüge auf aufkommensstarken und margenstarken Relationen, Flottenerneuerung EW: Ausbau der Wings-Plattform durch LH abseits der Drehkreuze LCC: weiter Expansion (in CH vor allem GVA, EAP) - auch auf stadtnahen Standorten wie ZRH - sinkende Preisunterschiede zu Netzwerk-Carriern AB/Belair: bleibt erhalten, auch in ZRH, Konzentration auf BER, DUS GC: setzen Expansion fort diversifizierte Strategien (vgl. EK, EY) TK: beschleunigte Expansion mit neuem Hub in IST 10 5

6 4. Ergebnisse engpassfreie Prognose Flughafenunabhängiges Flugreiseaufkommen CH Flughafenunabhängiges Luftverkehrsaufkommen der Schweizer Regionen (in Mio. Reisen) durchschnittliches jährliches Wachstum von 3,1 % p.a. 12 6

7 4.1.2 Flughafenunabhängiges regionales Flugreiseaufkommen Regionale Marktanteile der Flughäfen im Passagierverkehr

8 4.1.4 Zeitreihe Passagierverkehr ZRH (engpassfreie Prognose) Mio. Paxe 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 9,7 5,0 5,9 (bisherige Entwicklung) (Prognose) (Prognose) ,2 % 43,7 Gesamtaufkommen davon Lokalverkehr1) 38,0 davon Transfer ,4 % 32, ,1 % 28,4 27,3 24,8 22,7 22, ,4 % 24,7 21,2 17,9 16,2 18,1 15,2 12,5 14,9 12, ,5 % 13,2 10,1 7,9 11,2 4,8 9,1 8, ,3 % 3,5 0, ) ohne General Aviation Fracht- und Postaufkommen ZRH 16 8

4.2.2 Regionale Marktanteile der Flughäfen im Cargoverkehr 2030 17 4.2.3 Zeitreihe Cargo-Aufkommen ZRH 1000 t 800 700 600 500 400 300 307 (bisherige Entwicklung) (Prognose) (Prognose) Cargoaufkommen

9 4.2.2 Regionale Marktanteile der Flughäfen im Cargoverkehr Zeitreihe Cargo-Aufkommen ZRH 1000 t (bisherige Entwicklung) (Prognose) (Prognose) Cargoaufkommen insgesamt davon geflogene Fracht davon getruckte Fracht ,3 % ,1 % ,3 % ,1 % ,6 % ,6 %

10 4.3.1 Flugbewegungen ZRH insgesamt 1000 Flugbewegungen 400,0 350,0 325,6 300,0 290,9 250,0 200,0 178,8 150,0 Flugbewegungen insgesamt 131,8 davon Linie und Charter 100,0 davon sonst. (bisherige Entwicklung) (Prognose) (Prognose) 267,4 270,0 268,8 231,1 227,8 233,1 375,8 337,4 342,0 309,2 303,7 278,5 270, ,1 % p.a. 240, ,9 % p.a. 50,0 47,0 34,8 37,4 41,0 37,0 38,3 38,3 38,3 38,3 0, Flugbewegungen Linie und Charter im Vergleich zum Passagieraufkommen Mio. Paxe 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 9,7 131,8 5,0 (bisherige Entwicklung) (Prognose) (Prognose) Passagiere Flugbewegungen Linie und Charter 22,7 290,9 17,9 231,1 227,8 24,8 27, ,4 % p.a. 22,9 233,1 240, ,9 % p.a. 38,0 800,0 43,7 600,0 32, ,2 % p.a. 270,8 303,7 900,0 700,0 500,0 400,0 337,4 300, ,1 % p.a. 200,0 100,0 0,0 0,

11 4.3.3 Paxe/Flugbewegung in ZRH im Linien- und Charterverkehr Pax je Flugbewegung (bisherige Entwicklung) (Prognose) (Prognose) Notwendige Stundenleistungsfähigkeit in ZRH - Methodik a) Auswahl einer Probewoche b) Analyse der Ganglinienprofile c) Hochrechnung der Ganglinien je Verkehrssegment (Linie+Charter Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, Lateinamerika, Fracht, sonstiger Verkehr) von der Analyse 2012 auf 2020/

12 4.4.2 Ganglinie Flugbewegungen am typ. Spitzentag 2012 in ZRH geplante Bewegungen, gleitende Stunde Hochrechnung Ganglinie Flugbewegungen in ZRH geplante Bewegungen, gleitende Stunde 2030 Kapazitätsbedarf: Flugbewegungen/h (vorhanden max. 66 bis 68) 24 12

1 Anpassung des prognostizierten Flugverkehrs in ZRH

13 5. Prognose unter Berücksichtigung der Kapazitäten (Betriebsvariante 4) Anpassung des prognostizierten Flugverkehrs in ZRH an die Kapazitätsvorgaben 2012 und engpassfrei 2030 Anpassung an Kapazitäten 26 13

Fluggäste im Jahr 2030 weniger als in der engpassfreien Prognose (39,3 statt 43,7 Mio. Pass.

14 5.2 Auswirkungen auf die Flugbewegungen rund 30 Tausend Flugbewegungen im Jahr 2030 weniger als in der engpassfreien Prognose (346 statt 376 Tausend Bewegungen) Auswirkungen auf das Passagieraufkommen rund 4,4 Mio. Fluggäste im Jahr 2030 weniger als in der engpassfreien Prognose (39,3 statt 43,7 Mio. Pass.); Umsteiger überproportional betroffen, da der Transferverkehr von den Wellen abhängt, die kapazitätsbedingt nicht in dem erforderlichen Masse weiterentwickelt werden können 28 14

15 6. Anhang 29 6 Entwicklung seit dem Basisjahr der Prognose (2012) Jahr Verkehr Treiber Passagiere (Mio.) Flugbewegung (1000) BIP (Wachstum in %) Wechselkurs CHF , ,0 1, , ,8 1, , ,0 1, , ,8 1,07 ( ,7 269) ( 1,5) 1,08 etwa auf dem Prognosepfad unter dem Prognosepfad, seit 2013 aber wieder Wachstum (Entwicklung nicht engpassfrei!) unter den Prognosean nahmen starke Abweichung von den Prognosean nahmen Luftverkehrspreise (Veränderung in %) - 0,5 bis 1 % p.a. weiterer Preisverfall Auswirkung: - - (SWISS) + Der langfristige Wachstumstrend bei den Passagieren ist eindeutig und ungebrochen. Im längeren Verlauf steigen mit dem Anstieg der Passagierzahlen auch die Flugbewegungen

16 Mobilität verantwortlich gestalten Orleansplatz 5a München T +49 (0) F +49 (0) Ansprechpartner: Dr. Markus Schubert markus.schubert@intraplan.de 31 16

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