Veranstaltungs-Konzept

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1 Referent: Vortrag: Uwe Schültke, Brenntag GmbH Erweiterte Rolle und Wachstumschancen der Chemiedistribution Veranstaltungs-Konzept 1

2 Beachtung Concern for our der environment Umwelt Transport Storage Filling Transport Lagerung Abfüllung Supplier Produzent Customer Verbraucher Mixing & Blending Lagermanagement Inventory Management Technische Technical Support Beratung Bekenntnis Commitment zu sicherem to Safe Operations Betrieb Wachstumschancen Chemiedistribution VCH Brenntag von der Gründung bis zum Börsengang Brenntag an der Börse Wachstum durch erweiterte Serviceleistungen 2

3 > 100 Mitgliedsfirmen ca Mitarbeiter ca to. Absatz ca. 12 Milliarden Umsatz 3

4 Beachtung Concern for our der environment Umwelt Transport Storage Filling Transport Lagerung Abfüllung Supplier Produzent Customer Verbraucher Mixing & Blending Lagermanagement Inventory Management Technische Technical Support Beratung Bekenntnis Commitment zu sicherem to Safe Operations Betrieb Wachstumschancen Chemiedistribution VCH Brenntag von der Gründung bis zum Börsengang Brenntag an der Börse Wachstum durch erweiterte Serviceleistungen 4

5 1874 bis Ab ovo vom Ei an Im September 1874 gründet der Berliner Kaufmann Philipp Mühsam einen Eiergroßhandel. Doch es bleibt nicht bei Eiern allein: Schon 1878 werden in der Bilanz Conserven" erwähnt 1879 tauchen erstmals Droguen" auf Anfang des 20. Jahrhunderts beginnt der Handel mit Kraftstoffen und Petroleum und das sind wohl die Anfänge des Chemikalienhandels 5

6 1912 bis 1948 Wir bringen Chemie in Bestform Die Familie Stinnes übernimmt im Februar 1937 die Aktien der Philipp Mühsam AG im Wert von Reichsmark in Privatbesitz Am 14. Juli 1937 wird das Unternehmen in Brennstoff-, Chemikalien- und Transport AG umbenannt Sechs Monate später wird die eingängige Kurzform Brenntag eingetragen Als die Brenntag 1948 nach Mülheim umsiedelt, gehen fünf Mitarbeiter mit. 6

7 Langjährige Firmengeschichte von annähernd 140 Jahren Auf dem Weg zum Weltmarktführer; Akquisitionen in Nordamerika, in der Schweiz und in Großbritannien; Markteintritt in Asien Pazifik Durch Übernahme von Holland Chemical Intern. Erlangung globaler Reichweite und führender Position in Lateinamerika Durch Zukäufe Expansion in Europa; Standbein in Zentral- und Osteuropa etabliert Kontinuierliche Geschäftsausweitung in den USA Eintritt in den US-Markt; kontinuierliche Übernahmen europäischer und nordamerikanischer Chemiedistributionsunternehmen 1966 Mit der Übernahme von Balder in Belgien wird Brenntag international 1874 Philipp Mühsam gründet das Unternehmen in Berlin 7

8 Lieferkette Chemiedistribution Chemieproduzent Einkauf Transport Lagerung Abfüllung Verpackung Etikettierung umfassende technische Beratung Vendor Managed Inventory Transport Mischungen Formulierungen Weitererarbeitende e ve Industrie ca Mitarbeiter, davon im Bereich Vertrieb / Marketing Full-Line-Portfolio mit mehr als Produkten für weltweit Kunden Netzwerk mit mehr als 400 Standorten in fast 70 Ländern der Welt 8

9 Lieferkette Chemiedistribution Chemieproduzent Einkauf Transport Lagerung Abfüllung Verpackung Etikettierung umfassende technische Beratung Vendor Managed Inventory Transport Mischungen Formulierungen Weitererarbeitende e ve Industrie Abfüllung von Großmengen in kleinere Verpackungseinheiten jährlich ca. 3,5 Mio. Teilpartie-Lieferungen mit einem Ø-Wert von ~2.000,- Serviceleistungen wie Mischungen, Lohnabfüllungen, technische Beratung, Labordienstleistungen sowie VMI 9

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11 Brenntag Marktführer Chemiedistribution Gesamtumsatz msat 2010: 7,6 Mrd. Nordamerika Umsatz: 24Md 2,4 Mrd. Standorte: 138 Mitarbeiter: Europa Umsatz: 39Md 3,9 Mrd. Standorte: 204 Mitarbeiter: Lateinamerika Umsatz: 0,7 Mrd. Standorte: 54 Mitarbeiter: Asien Pazifik Umsatz: 0,2 Mrd. Standorte: 17 Mitarbeiter:

12 Beachtung Concern for our der environment Umwelt Transport Storage Filling Transport Lagerung Abfüllung Supplier Produzent Customer Verbraucher Mixing & Blending Lagermanagement Inventory Management Technische Technical Support Beratung Bekenntnis Commitment zu sicherem to Safe Operations Betrieb Wachstumschancen Chemiedistribution VCH Brenntag von der Gründung bis zum Börsengang Brenntag an der Börse Wachstum durch erweiterte Serviceleistungen 12

13 Ein sehr attraktives Investment Globaler Marktführer Großes Wachstumspotential in der Chemiedistribution Robustes Geschäftsmodell Erfahrenes Management Team Starke Finanzkraft 13

14 Umsatz- und Ergebnisentwicklung Umsatz (Mio. ) Rohertrag (Mio. ) EBITDA (Mio. ) ,492 7,380 1,460 6,671 1,355 6,365 5, ,170 4, ,564 1, : Brenntag Predecessor 2006: Brenntag and Brenntag Predecessor Combined and does not constitute pro forma financial information 2009: EBITDA includes expense items relating to the early termination of a multi-year incentive program. 14

15 Aktionärsstruktur im August 2011 Brachem Acquisition, S.C.A. 36,02 % März 2010 Erfolgreicher Börsengang mit einem Emissionsvolumen von EUR 747,5 Mio. (14,95 Mio. Aktien) und einem Streubesitz von 29,03 % Juni 2010 Aufnahme der Brenntag-Aktie in den MDAX 63,98 % Streubesitz Oktober 2010 Platzierung durch den früheren Mehrheitseigentümer Brachem Acquisition S.C.A. erhöht Streubesitz von 29,03 % auf 50,39 % Januar 2011 Platzierung durch den früheren Mehrheitseigentümer Brachem Acquisition S.C.A. erhöht Streubesitz von 50,39 % auf 63,98 % 15

16 Out-Performance ggü. DAX und MDAX seit Notierungsaufnahme Indexiert = Brenntag-Aktie MDAX DAX 16

17 Beachtung Concern for our der environment Umwelt Transport Storage Filling Transport Lagerung Abfüllung Supplier Produzent Customer Verbraucher Mixing & Blending Lagermanagement Inventory Management Technische Technical Support Beratung Bekenntnis Commitment zu sicherem to Safe Operations Betrieb Wachstumschancen Chemiedistribution VCH Brenntag von der Gründung bis zum Börsengang Brenntag an der Börse Wachstum durch erweiterte Serviceleistungen 17

18 Signifikantes Wachstumspotential Bereich Marktanteile vergrößern Wachstumstreiber 6,9% Marktanteil weltweit 100 Akquisitionen in den letzen 20 Jahren Outsourcing Übertragung von Kleingeschäft vom Chemieproduzenten Bündelung von B- und C-Artikeln im Einkauf beim Kunden Service- und Dienstleistungserweiterung Übernahme weiterer Funktionen in der Lieferkette Anwendungslabors Formulierungen nach Rezepturvorgaben 18

19 Geschätzte Marktgröße und -anteile der Chemiedistribution Global 1) Europa Nordamerika Lateinamerika Asien / Pazifik ~115 Mrd. ~37 Mrd. ~25 Mrd. ~12 Mrd. ~32 Mrd. Brenntag 6.9% Brenntag 12.0% Univar 20.4% Brenntag Sinochem 7.1% 30% 3.0% Univar 6.0% Univar 5.0% Ashland 2) 13.0% Bandeirante 2.0% Itochu 2.0% Ashland 2) 2.8% Azelis 3.1% Brenntag 10.0% quantiq 1.5% Brenntag 0.8% Top 5 Marktanteil 18.6% 25.6% 48.4% 12.5% 9.7% Ein noch immer stark fragmentierter t Markt mit mehr als Chemiedistributeuren ib t weltweit As per end 2008: BCG Market Report (January 2010), Brenntag s market share in Asia Pacific updated for acquisition of EAC Industrial Ingredients 1) Global includes not only the four regions shown above, but also RoW 2) Ashland Distribution. Only 49% of Ashland Distribution revenues sourced from distribution of chemicals (Annual Report September 2009) 19

20 Signifikantes Wachstumspotential Bereich Marktanteile vergrößern Wachstumstreiber 6,9% Marktanteil weltweit 100 Akquisitionen in den letzen 20 Jahren Outsourcing Übertragung von Kleingeschäft vom Chemieproduzenten Bündelung von B- und C-Artikeln im Einkauf beim Kunden Service- und Dienstleistungserweiterung Übernahme weiterer Funktionen in der Lieferkette Anwendungslabors Formulierungen nach Rezepturvorgaben 20

21 Chemiedistribution größere Zuwächse als Chemie-Gesamtbedarf ~1,66 Billionen CAGR 8.5% ~1,96 Billionen Gesamt- Chemiebedarf ~1,2 Billionen distributionsrelevante ib ti t Nachfrage 1) Chemie-Einkaufsvolumen 20-40% der Kunden liegt < 100 T pro Jahr CAGR ~95 Milliarden 10.0% ~115 Milliarden Anteil Chemiedistribution BCG Market Report (Januar 2010) 1) Excluding non-distribution relevant products like ethylene 21

22 Signifikantes Wachstumspotential Bereich Marktanteile vergrößern Wachstumstreiber 6,9% Marktanteil weltweit 100 Akquisitionen in den letzen 20 Jahren Outsourcing Übertragung von Kleingeschäft vom Chemieproduzenten Bündelung von B- und C-Artikeln im Einkauf beim Kunden Service- und Dienstleistungserweiterung Übernahme weiterer Funktionen in der Lieferkette Anwendungslabors Formulierungen nach Rezepturvorgaben 22

23 AdBlue Ein neuer Markt entsteht Einführung Euro 4 (2006) + Euro 5 (2009) Abgasnormen für Nutzfahrzeuge Stickoxidreduktionsmittel für LKWs zur Erreichung der Grenzwerte Nicht-toxische, wasserklare synthetisch hergestellte Lösung 32,5 %ige wässrige Harnstofflösung höchster Reinheit, gemäß DIN AdBlue Behälter AdBlue Dosierer Katalysator Reduktion von NOx um ~ 60% Reduktion von Partikel um ~ 80% 23

24 Air1 Stand Kunden in Deutschland Kunden in Europa to. AdBlue in Deutschland geliefert to. AdBlue in Europa geliefert 24

25 Angebot Laborleistungen Wachsendes Angebot an Laborleistungen für Fokus-Branchen / -Anwendungen Laborangebote Brenntag Europa ACES Polymers Cleaning Water Treatment Food Personal Care Feed Multiple use lab space 5 Labore 1 Labor 5 Labore 8 Labore 11 Labore 4 Labore 2 Labore 25

26 Mischungsgeschäft Ecolab Hersteller für Produkte in den Bereichen Reinigung, Desinfektion und Hygiene Eckdaten der Zusammenarbeit to. 345 Kunden 161 Ecolab-Artikel 26

27 Salzsäure für Bohrinsel Mittelplate Tanktainer-Belieferung der einzigen deutschen Bohrinsel mit Salzsäure Daten: Bedarfszeitraum: Verwendungszweck: Jahresmenge: mind. 20 Jahre PH Stabilisierung 500 to 27

28 Shell Treibstoff für Motorsport Mischung & Lagerung Anforderung: Bereitstellung eines separaten Lagers für spezielle Treibstoffe Völlige Flexibilität der Infrastruktur Einhaltung höchster Sicherheitsstandards Umsetzung: Investition am Standort Hamburg in 10 Tanks (1 Mio. Liter) m Edelstahlrohrleitungen Gaspendelsystem, elektr. Tankvisualisierung / Überwachung Möglichkeit Zugabe Spezialadditive, Umpumpmöglichkeit, Abfüllanlage 28

29 Signifikantes Wachstumspotential Bereich Marktanteile vergrößern Wachstumstreiber 6,9% Marktanteil weltweit 100 Akquisitionen in den letzen 20 Jahren Outsourcing Übertragung von Kleingeschäft vom Chemieproduzenten Bündelung von B- und C-Artikeln im Einkauf beim Kunden Service- und Dienstleistungserweiterung Übernahme weiterer Funktionen in der Lieferkette Anwendungslabors Formulierungen nach Rezepturvorgaben 29

30 Perspektive Wir bringen Chemie in Bestform Anforderungen um die Wachstumschancen zu realisieren Finanzkraft IT-Systeme Beherrschung der entstehenden Komplexität Know-how regulatorischer Rahmenbedingungen Präsenz in Weltmärkten 100 Akquisitionen in den letzten 20 Jahren Mio. pro Jahr für Akquisitionen geplant Alle zwei Sekunden ein Auftrag FECC Award 2008 für REACH Kundenbesuche pro Woche 400 Standorte t in ca. 70 Ländern 30

31 T-Shirts, Tüten und Tenside Die Ausstellung zur Nachhaltigen Chemie Bremen: 7. September bis 2. November 2011, Universum Osnabrück: 6. November bis Ende Frühjahr 2013, Zentrum für Umweltkommunikation 31

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