Hauptversammlung Karl Gadesmann Sprecher des Vorstands

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1 Hauptversammlung 2018 Karl Gadesmann Sprecher des Vorstands

2 Agenda im Überblick 4 Entwicklung zum Lösungsanbieter 2 Unternehmensentwicklung Geschäftsverlauf 2018 und Ausblick 3 Neue Konzernstrategie 2

3 Agenda im Überblick 4 Entwicklung zum Lösungsanbieter 2 Unternehmensentwicklung Geschäftsverlauf 2018 und Ausblick 3 Neue Konzernstrategie 3

4 2017 im Überblick Ein erfolgreiches Jahr Ziele übertroffen Rekordumsatz von 4,9 Mrd. Euro erwirtschaftet EBIT auf 225 Mio. Euro annähernd verdreifacht Free Cashflow mit 11 Mio. Euro ins Plus gedreht Vertrauen am Kapitalmarkt gestärkt Aktienkurs um 84% gestiegen Outperformance des Marktes und der Peer Group Deutlich angehobene Dividende vorgeschlagen EBIT-Marge steigt von 1,8% auf 4,6% Konzernstrategie an Zukunftstrends orientiert Positionierung als Lösungs- und Systemanbieter Fokus auf Produkt- und Prozessinnovationen Transformations-Programm oneleoni 4

5 Unsere Vision: Passion for intelligent energy and data solutions. 5

6 Agenda im Überblick 4 Entwicklung zum Lösungsanbieter 2 Unternehmensentwicklung Geschäftsverlauf 2018 und Ausblick 3 Neue Konzernstrategie 6

7 Umsatz und EBIT EBIT nahezu verdreifacht in Mio. Euro in Mio. Euro Umsatz EBIT 7

8 Jahresüberschuss und Dividende Ausschüttungssumme annähernd verdreifacht in Mio. Euro in Euro Ergebnis je Aktie steigt auf 4,44 Euro 144 2,2% Dividendenrendite 1,40* 0,50 12 Jahresüberschuss Dividende je Aktie * vorbehaltlich der Zustimmung der HV 8

9 Eigenkapital und Nettofinanzschulden Eigenkapitalquote und Gearing* verbessert in Mio. Euro Gearing sinkt von 44% auf 40% EK-Quote steigt von 31% auf 33% Eigenkapital Nettofinanzschulden * Verhältnis von Nettofinanzschulden zu Eigenkapital 9

10 Investitionen und Free Cashflow Positiver Free Cashflow trotz Rekord-Investitionen in Mio. Euro in Mio. Euro * operativer Cashflow steigt von 175 auf 245 Mio. Euro Investitionen Free Cashflow * inkl. 33 Mio. Euro für Fabrik der Zukunft 10

11 Börsenwert LEONI-Aktie 2017 als Outperformer in DAX, MDAX und Automobil-Index Marktkapitalisierung auf 2 Mrd. Euro annähernd verdoppelt 11

12 Status quo Bereit für die Zukunft im Energie- und Datenmanagement ,2%* Führende Position in wichtigen Zielmärkten Weltweiter Anbieter von Systemlösungen Nr. 1 in Europa bei Bordnetz-Systemen (Nr. 4 global) Nr. 1 global bei Automobil-Spezialleitungen Nr. 3 in Europa unter den Kabelherstellern Intelligente Kabellösungen aus einer Hand Schrittmacher für künftige Standards Fokus auf Wachstumsmärkte Globales Produktionsnetzwerk Umsatz in Mio. * CAGR: durchschnittliche jährliche Wachstumsrate Profiteur der Megatrends Energie und Daten Elektrifizierung Vernetzung Autonomes Fahren Digitalisierung 12

13 Agenda im Überblick 4 Entwicklung zum Lösungsanbieter 2 Unternehmensentwicklung Geschäftsverlauf 2018 und Ausblick 3 Neue Konzernstrategie 13

14 Neue Konzernstrategie Entwicklung zum Lösungsanbieter Kompetenzprofil Leitplanken Unternehmenskultur Vom Produkt- zum Lösungsanbieter Entwicklungs- & Systempartner Innovationstreiber Outperformance der Zielmärkte Profitables Wachstum Cashflow-Orientierung Agilität & Leistung Kundenzentrierung Vertrauen & Diversität oneleoni Kurzfristig: Transformation Bündelung von Ressourcen Investition in Strukturen Schaffung von Standards (SAP, HR) Integrierte Systeme Höhere Transparenz Steigende Effizienz Langfristig: Synergien 14

15 Megatrends als Treiber Wachstumsstarke Automotive-Zukunftsthemen Elektromobilität Autonomes Fahren Höhere Anforderungen an Zuverlässigkeit und Leistung von Strom- und Datenleitungen Die Marktdurchdringung von Elektrofahrzeugen wird bis 2030 voraussichtlich 35% erreichen CAGR: > 37% Shared Mobility CAGR: > 30% Konnektivität Durch Elektrifizierung steigt der Anteil von Kabeln in Fahrzeugen Steigende Nachfrage nach Sensoren und intelligenten Bordnetz-Systemen CAGR: > 34% CAGR: > 24% Bedarf an hocheffizienten Lösungen für den Massentransport Quelle: Pricewaterhouse Coopers From CO2 neutral fuels to emission-free driving, November 2017 Implementierung einer globalen Ladeinfrastruktur (große Anzahl von Ladekabeln / -systemen) 15

16 Auftragseingang und -bestand Elektromobilität mit 20 Prozent Anteil am Auftragsbestand in Mrd. Euro WSD WCS 21,9 0,3 4,4 8,9 1,9 7,0 2,9 Anteil elektrischbetriebener Fahrzeuge 21,6 Auftragseingang 2017 Auftragsbestand

17 Agenda im Überblick 4 Entwicklung zum Lösungsanbieter 2 Unternehmensentwicklung Geschäftsverlauf 2018 und Ausblick 3 Neue Konzernstrategie 17

18 Zukunftsausrichtung und Marktpositionierung Von Kabeln und Komponenten zu intelligenten Lösungen Aufbauend auf LEONIs Kernkompetenzen und Know-how heute Neue Geschäftsmodelle Smarte Produkte & Services Kabelsysteme Kabel & Komponenten Konfektionierung hin zum Partner für intelligente Daten- und Energielösungen morgen. 18

19 Intelligente Leistungsverteilung im Fahrzeug Sicherheit für das autonome Fahren Redundante Architektur Redundante Energieversorgung für autonomes Fahren Intelligente Leistungsverteiler zur Reduzierung der Komplexität und Minimierung der Zusatzaufwände Ziele Effiziente Versorgung Effizienzoptimierte Versorgungsarchitektur Simulationsgestütztes Architekturdesign mit Berücksichtigung des dynamischen Verhaltens von Verbrauchern und Energiequellen Funktionelles Powermanagement Funktion zur Steuerung der intelligenten Leistungsverteilerknoten (ipdn) 19

20 Automatisierte Bordnetz-Produktion Voraussetzung für Hochvolt-Anwendungen und autonomes Fahren Steigende Sicherheitsanforderungen Hohe Präzision ohne manuellen Eingriff Kabelsätze für autonomes Fahren und Hochvolt- Anwendungen Ziele Modularer Aufbau der Fertigung Universelle Nutzbarkeit für unterschiedliche Kabelsatztypen Vollständige Einbindung in die digitale Fabrik (Industrie 4.0) Prozesssteuerung und Echtzeit- Dokumentation 20

21 Innovation und Kundennutzen Mehrwert durch intelligente Kabeltechnologie Schnellere Produktentwicklung Zustandsüberwachung von Energie- und Datensystemen Aktives Energiemanagement Vorausschauende Instandhaltung Geringere Lebenszyklus-Kosten Leistungsoptimierung auf Basis von Realdaten Geringere Stillstandzeiten Smarte Lösungen durch intelligente Kabeltechnologie und viele mehr Intelligent products & services Software solutions Cloud integration Digital twins 21

22 LEONiQ Die neue LEONI Schlüsseltechnologie 22

23 LEONiQ Die neue LEONI Schlüsseltechnologie 23

24 Agenda im Überblick 4 Entwicklung zum Lösungsanbieter 2 Unternehmensentwicklung Geschäftsverlauf 2018 und Ausblick 3 Neue Konzernstrategie 24

25 Erstes Quartal 2018 Dynamischer Start in das laufende Geschäftsjahr in Mio. Euro Umsatz- Steigerung von 9% in Mio. Euro EBIT- Anstieg um 13% Umsatz EBIT 25

26 Prognose 2018 Deutliche Verbesserung der operativen Performance Umsatz: mindestens 5 Mrd. Euro WSD: rd. 3,2 Mrd. Euro WCS: rd. 1,8 Mrd. Euro EBIT: Mio. Euro WSD: Mio. Euro WCS: Mio. Euro Free Cashflow: positiv vor Dividende Investitionen: 5% vom Umsatz (ohne FdZ*) * Fabrik der Zukunft 26

27 Mittelfrist-Perspektive 2020 Fortsetzung des profitablen Wachstums Umsatz: mehr als 5% CAGR* von 2018 bis 2020 EBIT-Marge: mindestens 5% Free Cashflow: positiv nach Dividende Investitionen: 5% vom Umsatz * durchschnittliche jährliche Wachstumsrate 27

28 LEONI als Investment Die Equity Story Einer der weltweit führenden Anbieter von Daten- und Energielösungen für die Automobilindustrie Nutzung von Expertise in Kabelsystemen und optischen Technologien in hochattraktiven industriellen Märkten wie Infrastruktur, Robotik und Medizintechnik Einzigartiges Produktangebot: Von Kabeln, optischen Fasern und Hybridkabeln bis hin zu komplexen integrierten Bordnetz-Systemen LEONI profitiert stark von den Megatrends Elektrifizierung, autonomes Fahren und Digitalisierung Überzeugendes Wachstumspotential durch Ausbau des Produkt- und Service-portfolios sowie Erhöhung des Content per Vehicle Verbesserung der Margen durch höheren Anteil an innovativen Produkten mit hoher Wertschöpfung und stringentem Kostenmanagement 28

29 Hauptversammlung 2018