VP Bank Gruppe Halbjahresergebnis 2013

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Babette Bretz
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1 VP Bank Gruppe 27. August 2013 VP Bank Gruppe Halbjahresergebnis August 2013, SIX Swiss Exchange

2 Programm 1Begrüssung Fredy Vogt, Präsident des Verwaltungsrates 2 Halbjahresergebnis 2013 Siegbert Näscher, Chief Financial Officer 3Umsetzung Strategie Alfred W. Moeckli, Chief Executive Officer 4 Fragen und Antworten 2

3 Begrüssung Fredy Vogt Präsident des Verwaltungsrates 3

4 Halbjahresergebnis 2013 Siegbert Näscher Chief Financial Officer 4

5 Themenüberblick Profil per 30. Juni 2013 Erfolgsrechnung Bilanz Betreute Kundenvermögen Segmente Zusammenfassung 5

6 VP Bank Gruppe Profil per 30. Juni 2013 CHF Mio. Eigenkapital Cost/ Income Ratio 64.4 % CHF 28.3 Mio. Konzerngewinn CHF 10.9 Mrd. Bilanzsumme (FTE) Personalbestand CHF 28.8 Mrd. betreute Kundenvermögen 6

7 Erfolgsrechnung 7

8 Bruttoerfolg in Mio. CHF % Finanzanlagen Übriger Erfolg Zinsgeschäft Kommissionsgeschäft Handelsgeschäft Bruttoerfolg 8

Geschäftsaufwand 30.06.2012 30.06.2013 in Mio. CHF 82.4 60.0 64.

9 Geschäftsaufwand in Mio. CHF % Personalaufwand Sachaufwand Geschäftsaufwand 9

10 Abschreibungen in Mio. CHF 7.3 % Abschreibungen 10

Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste 8.8 30.06.2012 30.06.2013 in Mio.

11 Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste in Mio. CHF % Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste 11

12 Konzerngewinn in Mio. CHF Geschäftsaufwand Abschreibungen, Rückstellungen Bruttoerfolg Gewinnsteuern Konzerngewinn

13 Gesamtergebnis in Mio. CHF 3.6 % Gesamtergebnis 13

14 Bilanz 14

15 Bilanzsumme in Mrd. CHF +2.5 % Bilanzsumme 15

16 Eigenkapital in Mio. CHF Eigenkapital Dividenden Eigene Aktien, LTI, IAS 19R und Umrechnungsdifferenzen Wertveränderungen der Finanzinstrumente FVTOCI Konzerngewinn Eigenkapital

17 Forderungen gegenüber Banken 4'789 4' in Mio. CHF +1.7 % Forderungen gegenüber Banken 17

18 Forderungen gegenüber Kunden % in Mio. CHF +2.9 % 25 % 70 % Forderungen gegenüber Kunden Hypothekarisch gedeckte Kredite Andere Deckung Ohne Deckung 18

19 Finanzinstrumente in Mio. CHF 3.2 % 9 % 91 % Schuldtitel Finanzinstrumente Beteiligungstitel 19

20 Betreute Kundenvermögen 20

21 Betreute Kundenvermögen in Mrd. CHF Betreute Performance Kundenvermögen Netto- Abfluss von Kundengeldern 1. Halbjahr Betreute Kundenvermögen

22 Betreute Kundenvermögen Assetklassen/Währungen Assetklassen per Währungen per % 12 % 22 % 33 % 28 % 24 % 20 % 22 % 36 % Liquidität Aktien Übrige Obligationen Fonds CHF USD EUR Übrige 22

23 Segmente 23

24 Segmentübersicht per 30. Juni 2013 * in CHF Banking Liechtenstein & Regional Market Private Banking International Chief Operating Officer CFO & Corporate Center Konzern Ergebnis vor Steuern* 32.5 Mio. 8.2 Mio. 3.2 Mio. 9.9 Mio Mio. Betreute Kundenvermögen* 17.7 Mrd. 9.7 Mrd. 1.2 Mrd. 0.2 Mrd Mrd. Personalbestand (teilzeitbereinigt)

25 Zusammenfassung 25

26 VP Bank Gruppe Zusammenfassung 1. Halbjahr 2013 Netto-Abfluss von Kundergeldern CHF 0.4 Mrd. Hoher Eigenmittelüberschuss Konzerngewinn CHF 28.3 Mio. Betreute Kundenvermögen stabil 26

27 Umsetzung Strategie Alfred W. Moeckli Chief Executive Officer 27

28 Umsetzung Strategie Fokussierung auf Kerngeschäft Reduktion der Komplexität / Effizienzsteigerung Hohes Kostenbewusstsein Veräusserung Treuhandgesellschaften Anpassungen Pricing Kontopakete für Retailkunden Asset Deal mit HSBC, Luxemburg Laufende Prüfung attraktiver Asset Deals Einsatz neuer technologischer Möglichkeiten Nutzung von Wachstumsopportunitäten Reorganisationsmassnahmen Organisationsstruktur per 1. Juli 2013 Neuer Managing Director in Singapur Neuer CEO VP Bank (Schweiz) AG Bündelung der Beratungskompetenz im Geschäftsfeld «Client Business» 28

29 Veräusserung der eigenen Treuhandgesellschaften IGT Intergestions Trust Reg. Management-Buy-out Sämtliche Mitarbeitende werden durch die bestehende Gesellschaft übernommen VP Bank and Trust Company (BVI) Limited Übergabe des gesamten Treuhandgeschäftes an das Allgemeine Treuunternehmen (ATU) Vollständige Übernahme der VP Bank (BVI) Limited Aufkauf der 40%-Beteiligung vom Allgemeinen Treuunternehmen (ATU) 29

30 Anpassungen Pricing Kostendeckung im Vordergrund Preiserhöhungen oder Leistungskürzungen Optimierungen der Produktpalette Fokus auf besseres Timing wegen Kundenakzeptanz 30

31 Vorteile Asset Deals Überschaubares Risiko Übernahme von Frontmitarbeitenden im Fokus Hoher Deckungsbeitrag Schnelle Erreichung eines Break-Even 31

32 32

33 Geschäftsfeld «Client Business» Hintergründe zur Schaffung des neuen Geschäftsfeldes Anpassung an Kundenbedürfnisse Veränderte Rahmenbedingungen Kompetenzbündelung Zentrale Steuerung Marktbearbeitung 33

34 Fragen & Antworten 34

35 35

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