Anlagestiftung Winterthur AWi Gemeinsame Anlage gemeinsame Vorteile

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1 Anlagestiftung Winterthur AWi Gemeinsame Anlage gemeinsame Vorteile

2 Wenn Ihnen Leistung und Beratung durch eine Non-Profit Organisation wichtig sind Die Anlagestiftung Winterthur AWi ist eine führende Vermögensdienstleisterin im Bereich der Kollektivanlagen der 2. Säule und richtet sich an in der Schweiz domizilierte, steuerbegünstigte Vorsorgeeinrichtungen. Als Kunde profitieren Sie von einer optimalen Anlage Ihrer Vorsorgevermögen. Die persönliche Begleitung des Kunden steht dabei im Mittelpunkt. Ein Team mit ausgewiesenen Fachleuten betreut Sie jederzeit an Ihrem Wunschort. Gelebte Good Governance mit typisch schweizerischen Werten wie Zuverlässigkeit oder Qualitätsbewusstsein sind Merkmale, welche die AWi von jeher auszeichnen. Sie setzt sich in Bezug auf Leistung wie auch in Kostenfragen bedingungslos zu Ihrem Vorteil ein, was sich beispielsweise in Form von tiefen Gebühren auswirkt. Die AWi geniesst die Freiheit was die Wahl ihrer Partner betrifft. Diese Eigenständigkeit garantiert höchste Flexibilität und Kundenorientierung. Die Anlagestiftung, die Ihnen gehört Als eine der ältesten Anlagestiftungen der Schweiz und als Vertreterin kleinerer und mittelgrosser Vorsorgeeinrichtungen versteht die AWi Ihre Bedürfnisse. Seit der Gründung war und ist das Ziel der Stiftung die gemeinsame Anlage der Vorsorgegelder aller Mitstifter und das Wahren derer Interessen. Sie können mit Investitionen und eigenen Ideen die Innovationskraft der AWi massgeblich beeinflussen. Zudem reicht die AWi als unabhängige Non-Profit Organisation die aus der gemeinsamen Verwaltung entstehenden Preisvorteile direkt an Sie weiter und verfolgt keine Ziele zur eigenen Gewinnmaximierung. Leistung und Transparenz heisst Vertrauen Unter Leistung versteht die AWi das Übertreffen von Erwartungen, beispielsweise das Erreichen der Zielperformance im ersten Drittel innerhalb des KGAST-Vergleiches, die steueroptimierte Umsetzung mit institutionellen Fonds sowie eine laufende Kostenoptimierung im Marktvergleich. Die AWi bietet Finanzprodukte für autonome und teilautonome Pensionskassen sowie für alle übrigen Vorsorgeeinrichtungen der 2. Säule an. Dank einem breiten Kundenstamm von über 200 Vorsorgeeinrichtungen aus allen Branchen versteht die AWi Ihre Anliegen und Ihre Bedürfnisse. Die AWi pflegt eine eigene, transparente Rechnungslegung Jahres- und Quartalsberichte halten Sie informiert Aktuelle und ausführliche Factsheets für alle Anlagegruppen stehen Ihnen laufend zur Verfügung Sie profitieren monatlich von einer kommentierten Bewertung Individuelle Reportings helfen Ihnen, den Überblick zu bewahren Auch untereinander kennen sich die Mitstifter. Das schafft Begegnungen, erweitert Horizonte und bildet neue Netzwerke. Kundennähe im Sinne des Wortes Die Nähe zu Ihnen bedeutet für die AWi nicht nur geografische Distanzen zu überwinden, sondern auch Ihre Sprache zu sprechen. Ihre Bedürfnisse genau zu verstehen, richtig zu interpretieren und dann für Sie die wirksamste Lösung auszuarbeiten. Das ist motivierend.

3 Stärke durch Eigenständigkeit Mit einem Stiftungsrat, der Geschäftsleitung, dem Investment Controlling Committee, dem Audit Committee und einer Revisionsstelle ist die AWi schlank und übersichtlich strukturiert. Ihre Interessen sowie eine transparente Entscheidungsfindung stehen dabei im Fokus jeder Handlung. Sämtliche Entscheidungen sind auf langfristige Wertschöpfung ausgerichtet, wobei dem Umgang mit Risiken höchste Aufmerksamkeit gewidmet wird. Die Unabhängigkeit des Stiftungsrates und deren Committees zeichnen die Corporate Governance der AWi aus und stellen sicher, dass keine Interessenkonflikte entstehen. Pensionskassen Mitstifterversammlung Aufsicht (BSV) Revision (PwC) Investment Controlling Committee Stiftungsrat Audit Comittee Geschäftsführung Vermögensverwaltung Vertrieb Administration Depotbank Die operativen Aufgaben der AWi sind an Dienstleistungserbringer delegiert. Als unabhängige Anlagestiftung arbeitet die AWi mit leistungsstarken Partnern im Bereich Portfoliomanagement zusammen. Für administrative, organisatorische und logistische Aufgaben setzt Strategische Asset Allokation SAA Taktische Asset Allokation TAA die AWi auf die professionelle Infrastruktur der AXA Investment Managers. Die Leistungen der Partner werden laufend durch das Investment Controlling Committee und Audit Committee überwacht. Definition Anlagestrategie

4 Zielgerichtete Angebote für erstklassige Resultate Als lösungsorientierter Anbieter unterbreitet Ihnen die AWi sowohl BVV2-konforme strategische Anlagegruppen, als auch Bausteine zur Umsetzung Ihrer individuellen Anlagestrategie. Ihr Anlagestil sei er nun aktiv, passiv oder core-satellite wird dabei optimal unterstützt. Leistungsvergleich mit KGAST Die KGAST (Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen) ist ein Zusammenschluss von Anlagestiftungen und bietet fundierte Informationen sowie einen vierteljährlichen Performance-Bericht ihrer Mitglieder auf dem Internet-Portal an. Die AWi Anlagestiftung ist seit 1995 Mitglied der KGAST. Das Internet-Portal der AWi Anlagestifung Informationen und Dokumente über die AWi Anlagestiftung und die Produktepalette finden Sie unter Strategische Asset Allokation SAA Taktische Asset Allokation TAA Definition Anlagestrategie Mischvermögen BVV2 konform Anlagestil aktiv Anlagestil passiv Anlagestil core-satellite Umsetzung Anlagestrategie Global diversifizierte Mischvermögen mit taktischen Bandbreiten und den Risikoausprägungen "Defensiv", "Konservativ", "Ausgewogen" und "Dynamisch". Das Ziel ist, mit taktischen Abweichungen eine Mehrperformance gegenüber der Benchmark zu erreichen Das Ziel ist, die Benchmarkrendite zu erreichen Das Ziel ist, mit dem «satellite- Portfolio» eine Zusatzrendite zum «core-portfolio» zu liefern

5 Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge (AWi) AWi Client Service Affolternstrasse 42 Postfach Zürich Telefon Fax

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