Lohnsteuerhilfeverein KonWerl e.v., Zur Bergkapelle 12, Wickede

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1 Lohnsteuerhilfeverein KonWerl e.v., Zur Bergkapelle 12, Wickede Steuercheckliste Folgende Unterlagen werden für Erstellung Ihrer Einkommensteuererklärung unter Umständen benötigt: Sie müssen die Unterlagen, Belege, Rechnungen heraussuchen, die meistens das Steuerjahr betreffen, für welches die Steuererklärung erstellt wird. Nur die Ausgaben können geltend gemacht werden, die im Jahr der Steuererklärung verausgabt worden sind. Rechnung aus 2020, gezahlt erst 2021: Ausgabe kann erst 2021 berücksichtigt werden. Es können nur Ausgaben geltend gemacht werden, die nicht von Dritten erstattet worden sind: zum Beispiel Arztrechnungen von der Krankenkasse, Erstattungen von Fortbildungskosten vom Arbeitgeber. Die Aufzählung der Belege ist nicht lückenlos. Im Beratungsgespräch werden fehlende Unterlagen noch angesprochen. Manche Unterlagen müssen nur auf Verlangen des Finanzamtes beim Finanzamt eingereicht werden. Wir benötigen die Belege aber, um korrekt zu arbeiten. OK Mantelbogen Letzter vorhandener Steuerbescheid Umzug: - Wann umgezogen? - Wann umgemeldet? - Neue Anschrift? Änderung der Bankverbindung: - Kontonummer, Bankleitzahl, Name des Kreditinstitutes Kirchenaustritt: - Bescheinigung des Amtsgerichtes über den Kirchenaustritt Spenden: - Haben Sie gespendet? DLRG, Rotes Kreuz, Kinder in Not Spendenquittung, falls keine Spendenquittung: Bankauszüge - Spenden an politische Partei? CDU, SPD, Grüne usw. Spendenquittung 1

2 Außergewöhnliche Belastungen Krankheitskosten (Arztrechnungen, Apotheke, Internetapotheke, Kur) Welche Kosten sind erstattet worden? Scheidungskosten Beerdigungskosten (! Nicht geltend zu machen, wenn die Kosten aus dem Nachlass bestritten werden können). Haushaltsnahe Dienstleistungen/Handwerkerrechnungen Handwerkerrechnungen mit Lohnausweis auf der Rechnung (Schornsteinfeger, Gartenpflege, Wandstreichen, Dachdecker, Renovierungen am Haben Handwerker in Ihrem Haushalt Dienstleistungen erbracht und Lohn in Rechnung gestellt? Rechnung der Handwerker und die Bankauszüge der jeweiligen Zahlung! Keine Barzahlungen an Handwerker vornehmen! Private Beschäftigungsverhältnisse (Reinigungskraft, Haushaltshilfe): Wichtig: Keine Barzahlungen - Immer unbar zahlen! Sämtliche Belege über das Beschäftigungsverhältnis, Lohnabrechnungen Zahlungen an die Knappschaft Lohnersatzleistungen: - Bescheinigungen über Erhalt von Arbeitslosengeld, Krankengeld, Mutterschaftsgeld, Elterngeld, Übergangsgeld, Urlaubskasse Riester, Rürup Bescheinigungen: - Bescheinigungen Riester 92 für eigene Unterlagen und Sozialversicherungsnummer findet man auf der Lohnabrechnung - Bescheinigung Rürup Kinder: Neugeborene: Vorname, Geburtstag, Bei Kindern über 18 Jahre: - Ausbildungsnachweis bei welchem Unternehmen Ausbildung? Ausbildungsende voraussichtlich? - Ausbildung von Datum bis Datum Verdienstnachweis Kopie Lohnsteuerbescheinigung Kinderbetreuung: - Nachweis der gezahlten Kindergartenbeträge oder Kindertagesstätte, Name und Anschrift, von wann bis wann war das Kind dort untergebracht Elternbeitrag Bescheid des Kreises, Stadt Krankheitskosten der Kinder Bei Studium: Immatrikulationsbescheinigung Adresse Studentenwohnung Von bis 2

3 Arbeitsverhältnisse: Einnahmen: - Lohnsteuerbescheinigung (beider Ehegatten) des letzten Jahres Falls noch nicht bearbeitet, können die letzten vier Jahre, bearbeitet werden zum Mitgliedspreis des aktuellen Jahres!) - Bescheinigung vermögenswirksame Leistungen - Abfindungen Bescheinigung Nachweis - Arbeitsvertrag Ausgaben: - Entfernung zwischen Arbeitsstätte und Wohnort wie Vorjahr? Falls Änderung, was hat sich geändert? - Wechselnde Einsatztätigkeiten bei Bauarbeitern, Busfahrern, LKW-Fahrern: Arbeitgeberbescheinigung über Abwesenheiten - Berufshaftpflichtversicherungen - Gewerkschaftsbeiträge, Lehrerverband - Belege über Fachbücher, Berufskleidung, berufliche genutzte Computer, Internet- und Telefonrechnungen des Jahres (mind. 3 für Durchschnittsberechnung) - Arbeitszimmernutzung: Skizze Grundriss Arbeitszimmer, Größe der gesamten Wohnung, Nachweis des Arbeitgebers, dass kein anderes Arbeitszimmer zur Verfügung steht - Steuerberaterrechnung, Rechnung Lohnsteuerhilfeverein - Dienstreisen: Nachweise der Dienstreise, von wann bis wann, Uhrzeit Abfahrt Uhrzeit Rückkehr Grund - Nachweise Fortbildungen, Weiterbildungen An wie vielen Tagen zur Fortbildung gefahren? - Fahrten zur Lerngemeinschaft Bestätigung der Lerngemeinschaft - Bewerbungskosten - Umzugskosten - Doppelte Haushaltsführung: Mietvertrag Wohnung, Nebenkosten Wann nach Hause gefahren? Für Soldaten zusätzlich: - sämtliche Kommandierungen, - eigene Aufwendungen für Ausrüstung Kapitalvermögen: - Bescheinigungen der Kreditinstitute, Bausparkassen für das Finanzamt über gezahlte Zinsen, gezahlte Zinsabschlagsteuer und Solidaritätszuschlag - lückenloser Nachweis aller Kapitaleinkünfte 3

4 Rentner: - Rentenbescheide aller Renten des Steuerjahres Rentenmitteilung Deutsche Rentenversicherung des Steuerjahres, nicht das aktuelle Jahr Erwerbsunfähigkeitsrente - Witwenrente - Altersrente - Rente Zusatzversorgungskasse - Lohnsteuerbescheinigung Pension Vermietung: Mieteinnahmen: - Veränderungen gegenüber dem Vorjahr? - Mietverträge, Kontoauszüge der Mieteinnahmen Für welche Monate haben Sie keine Miete erhalten und Nebenkosten gezahlt? - Nebenkosten vereinnahmt vom Mieter Ausgaben: - Nebenkosten: Nebenkostenabrechnungen Hausverwaltung des Steuerjahres - Finanzierung: Jahreskontoauszüge über gezahlte Darlehenszinsen - Rechnungen Handwerker, Instandhaltungen (Baumarkt) - Grundbesitzabgabenbescheid, Hausversicherungen, - Strom, Gas, Wasser Neukauf einer Mietwohnung (Hauses): - Sämtliche Rechnungen Kaufvertrag, Oberjustizkasse, Notar Unterhalt: - Unterhaltszahlungen (Zahlung): - In welcher Höhe haben Sie Unterzahlungen an Ehegatten geleistet? - Unterhalt von Exgatten (Empfang): Haben Sie die Anlage U unterschrieben? Falls ja, in welcher Höhe haben Sie Unterhalt erhalten? - Unterhaltskosten Kinder über 25 Jahre (Kind studiert noch) Unterstützungszahlungen an bedürftige Angehörige (im Ausland) - Wichtig: 1. Zahlung der Unterstützung schon im Januar leisten - Nachweis der Zahlungen (Kontoauszüge, Quittungen), Empfangsbescheinigung, - Unterhaltsbescheinigung - Unterhaltsbescheinigungen des jeweiligen Landes 4

5 Versicherungen: - Bescheinigungen über gezahlte Versicherungsbeträge - kurze Aufstellung über gezahlte Versicherungsbeträge im Steuerjahr Krankheitskosten: - Belege über Krankheitskosten, Arztrechnungen, auch Arztrechnungen der Kinder, Fahrten zu Krankenhäusern, Ärzten, Rechnungen Zahnarzt 5