HAUPTVERSAMMLUNG 2018 WIEN, 30. MAI 2018

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1 HAUPTVERSAMMLUNG 2018 WIEN, 30. MAI 2018

2 Tagesordnung Bericht über das Geschäftsjahr 2017 Verwendung des Bilanzgewinns Entlastung des Vorstands Entlastung des Aufsichtsrats Festsetzung der Vergütung für den Aufsichtsrat Wahlen in den Aufsichtsrat 07 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2018 Hauptversammlung

3 Tagesordnungspunkt 1 Bericht über das Geschäftsjahr 2017

4 Die digitale Reise geht weiter

5 Gute Performance Entwicklung Umsatz +4,1 % EBITDA +3,2 % Nettoergebnis -16,4 % berichtet +13,4 % bereinigt* Free cash flow +65,8 % Mobilfunk Vertragskunden +3,6% RGUs** TV +10,7 % BB +3,3 % * bereinigt um 123,2 Mio. EUR nicht cash-relevante Markenwertabschreibung im Geschäftsjahr 2017 ** Umsatzgenerierende Einheiten ( revenue generating units ) 5

6 One Company. One Brand. 6

7 One Company. One Brand. 7

8 Flexibilität des A1 Logos. Corporate A. Produktbezogene & situative A s.

9 Evolving to a digital Telco Digitalizing B2B A1 Digital

10 A1 Digital Cloud-basierte Software und IT-Infrastruktur für Europa Internet der Dinge vernetzte Geräte und Produkte Mobilisierung von Geschäftsprozessen Branchenspezifische Lösungen Cloud Services

11 Evolving to a digital Telco Digitalizing B2B A1 Digital Digitalizing B2C

12 Digitalizing B2C Digitalisierung der Kundenbeziehungen Gesamtheitliche Kundensicht Marketing Automation Big Data & Advanced Analytics Wir digitalisieren uns selbst

13 Evolving to a digital Telco Digitalizing B2B A1 Digital Beste Infrastruktur Digitalizing B2C

14 Beste Infrastruktur Bestes Netzwerk 5G Vorbereitung um das zukünftige Business zu unterstützen Beschleunigter Glasfaser-Ausbau Neue Datenzentren

15 Evolving to a digital Telco Digitalizing B2B A1 Digital Beste Infrastruktur Digitalizing B2C Content is key

16 Content is key TV & Media Content Kroatien: Champions League & Vip Adria League season 1 Bulgarien: 2 Sportkanäle A1 esports League Austria OTT Services & Produkte zb. A1 Xplore Music

17 Evolving to a digital Telco Digitalizing B2B A1 Digital Beste Infrastruktur Digitales Arbeiten Digitalizing B2C Content is key

18 Digitales Arbeiten Neues Bürokonzept Arbeitsumfeld für digitale Jobs modernisieren Neue digitale Lernplattform Guiding Principles Vertrauen, Team, Agilität Intrapreneur ship Interne Ideen fördern

19 Evolving to a digital Telco Summary Digitalizing B2B A1 Digital Beste Infrastruktur Digitales Arbeiten Digitalizing B2C Content is key

20 2017 Märkte

21 Gruppe: Wachstumskurs in 2017 fortgesetzt Finanzkennzahlen in Mio. EUR 2017 berichtet 2016 berichtet +/- % Konzernumsatz 4.382, ,5 +4,1 EBITDA 1.397, ,3 +3,2 EBITDA-Marge 31,9% 32,2% berichtet 2016 berichtet +/- % Nettoergebnis (berichtet) 345,5 413,2-16,4 Nettoergebnis (bereinigt*) 468,7 413,2 +13,4 CAPEX 736,9 764,1-3,6 * bereinigt um 123,2 Mio. EUR nicht cash-relevante Markenwertabschreibung im Geschäftsjahr 2017 Hauptversammlung

22 Gruppe: Solide Bilanzstruktur weiter gefestigt Finanzkennzahlen in Mio. EUR 2017 berichtet 2016 berichtet +/- % Eigenkapitalquote 38,5 % 34,9 % Nettoverschuldung* ,3 Verschuldungsgrad 1,7x 1,7x Free cash flow ,8 * Hybridanleihe (600 Mio. EUR) am 1. Februar 2018 gekündigt und zurückgezahlt, per Jahresende 2017 noch als Eigenkapital klassifiziert. Hauptversammlung

23 Österreich Finanzkennzahlen in Mio. EUR 2017 berichtet 2016 berichtet +/- % Umsatz 2.622, , EBITDA 914,2 899, EBITDA-Marge 34,9% 35,0% - Mobilfunkkunden Tsd. RGUs* (exkl. Sprachtelefonie) Tsd. Vertragskunden: +1,9 % -1,2 % * Umsatzgenerierende Einheiten ( revenue generating units ) Hauptversammlung

24 Bulgarien Finanzkennzahlen in Mio. EUR 2017 berichtet 2016 berichtet +/- % Umsatz 431,2 412,0 +4,7 EBITDA 130,1 125,6 +3,6 EBITDA-Marge 30,2% 30,5% - Mobilfunkkunden Tsd. RGUs* (exkl. Sprachtelefonie) 920 Tsd. Vertragskunden: -0,3 % +1,4 % * Umsatzgenerierende Einheiten ( revenue generating units ) Hauptversammlung

25 Kroatien Finanzkennzahlen in Mio. EUR 2017 berichtet 2016 berichtet +/- % Umsatz 434,9 398,3 +9,2 EBITDA 108,0 88,3 +22,4 EBITDA-Marge 24,8% 22,2% - Mobilfunkkunden Tsd. RGUs* (exkl. Sprachtelefonie) 461 Tsd. Vertragskunden: +14,0 % +5,6 % * Umsatzgenerierende Einheiten ( revenue generating units ) Hauptversammlung

26 Weißrussland Finanzkennzahlen in Mio. EUR Finanzkennzahlen in Mio. BYN 2017 berichtet 2017 berichtet 2016 berichtet 2016 berichtet +/- % Umsatz 390,5 321,0 +21,6 EBITDA 181,3 151,5 +19,6 EBITDA-Marge 46,4% 47,2% - +/- % Umsatz 851,8 707,1 +20,5 Mobilfunkkunden Tsd. Vertragskunden: -0,2 % RGUs* (exkl. Sprachtelefonie) 461 Tsd. +66,4 % EBITDA 395,5 333,8 +18,5 EBITDA-Marge 46,4% 47,2% - * Umsatzgenerierende Einheiten ( revenue generating units ) Hauptversammlung

27 Weitere Märkte - Finanzkennzahlen Slowenien in Mio. EUR 2017 berichtet 2016 berichtet +/- % Umsatz 216,1 214,1 +0,9 EBITDA 40,6 52,8-23,2 Republik Serbien in Mio. EUR 2017 berichtet 2016 berichtet +/- % Umsatz 230,8 221,1 +4,4 EBITDA 38,4 38,8-1,2 Republik Mazedonien in Mio. EUR 2017 berichtet 2016 berichtet +/- % Umsatz 114,0 119,4-4,5 EBITDA 30,1 26,1 +15,0 Hauptversammlung

28 Aktienkurs

29 Kursentwicklung der Telekom Austria Aktie Performance seit 2017*: TKA: +34,6% ATX: +30,0% Telco: -11,7% Performance YTD*: TKA: -2,3% ATX: -0,4% Telco: -8,4% Eigene Aktien: Bestand per 30. Mai 2018: Stk. Keine Transaktion im Geschäftsjahr Jän 2017 Apr 2017 Jul 2017 Okt 2017 Jän 2018 Apr 2018 TKA ATX Telco Stoxx (indiziert per 1. Jänner 2017) * Stand per 28. Mai 2018 Hauptversammlung

30 2018 Ausblick

31 2017 GUIDANCE ERWARTUNG REALISIERT 2018 UMSATZ +3% +3,6 % +4,1 % +1-2 % CAPEX ~745 Mio. EUR 739 Mio. EUR 737 Mio. EUR ~750 Mio. EUR DIVIDENDE* 0,20 EUR - - 0,20 EUR Guidance und Ergebnis auf berichteter Basis * Vorschlag an die Hauptversammlung 2018 und 2019 Hauptversammlung

32 Tagesordnungspunkt 2 Verwendung des Bilanzgewinns

33 Vorschlag zur Verwendung des Bilanzgewinns Der Vorstand und der Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2017 erzielten Bilanzgewinn der Telekom Austria AG in Höhe von EUR wie folgt zu verwenden: Ausschüttung einer Dividende von EUR 0,20 auf jede dividendenberechtigte Stückaktie Der Rest wird auf neue Rechnung vorgetragen Information Die Ausschüttung ist nach österreichischem Steuerrecht als Einlagenrückzahlung gemäß 4 Abs 12 EStG zu qualifizieren. Ex-Dividenden Tag: Dividendenstichtag: Auszahlungstag: Hauptversammlung

34 Tagesordnungspunkt 3 Entlastung der Mitglieder des Vorstands

35 Entlastung der Mitglieder des Vorstands Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung zu erteilen. Hauptversammlung

36 Tagesordnungspunkt 4 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats

37 Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 die Entlastung zu erteilen. Hauptversammlung

38 Tagesordnungspunkt 5 Festsetzung der Vergütung an die Mitglieder des Aufsichtsrats

39 Aufsichtsratsvergütung Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlagen vor, die Vergütung der gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 wie folgt festzusetzen: 2017 Für den Vorsitz EUR Für den stellvertretenden Vorsitz EUR Für jedes weitere Mitglied des Aufsichtsrates EUR Für den Vorsitz eines Ausschusses EUR Für jedes weitere Ausschussmitglied EUR Das Sitzungsgeld pro Aufsichtsratsmitglied und pro Aufsichtsratssitzung oder Ausschusssitzung beträgt im Jahr 2018 EUR 400. Hauptversammlung

40 Tagesordnungspunkt 6 Wahlen in den Aufsichtsrat

41 Dr. Edith Hlawati Vorschlag für die Wahl von Frau Dr. Edith Hlawati, geb. 08. Juni 1957, mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Frau Dr. Hlawati hat eine Erklärung gemäß 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf abgegeben. Diese Unterlagen sind seit auf der Internetseite der Telekom Austria AG veröffentlicht. Hauptversammlung

42 Mag. Bettina Glatz-Kremsner Vorschlag für die Wahl von Frau Mag. Bettina Glatz-Kremsner, geb. 30. September 1962, mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Frau Mag. Glatz-Kremsner hat eine Erklärung gemäß 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf abgegeben. Diese Unterlagen sind seit auf der Internetseite der Telekom Austria AG veröffentlicht. Hauptversammlung

43 Daniela Lecuona Torras Vorschlag für die Wahl von Frau Daniela Lecuona Torras, geb. 21. Dezember 1982, mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Frau Lecuona hat eine Erklärung gemäß 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf abgegeben. Diese Unterlagen sind seit auf der Internetseite der Telekom Austria AG veröffentlicht. Hauptversammlung

44 Carlos García Moreno Elizondo Vorschlag für die Wahl von Herrn Carlos García Moreno Elizondo, geb. 06. Jänner 1957, mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Herr Moreno hat eine Erklärung gemäß 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf abgegeben. Diese Unterlagen sind seit auf der Internetseite der Telekom Austria AG veröffentlicht. Hauptversammlung

45 Carlos M. Jarque Vorschlag für die Wahl von Herrn Carlos M. Jarque, geb. 18. Oktober 1954, mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2021 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Herr Jarque hat eine Erklärung gemäß 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf abgegeben. Diese Unterlagen sind seit auf der Internetseite der Telekom Austria AG veröffentlicht. Hauptversammlung

46 Oscar Von Hauske Solís Vorschlag für die Wahl von Herrn Oscar Von Hauske Solís, geb. 01. September 1957, mit Wirkung ab Beendigung dieser ordentlichen Hauptversammlung bis zum Ende jener Hauptversammlung, die über die Entlastung für das Geschäftsjahr 2022 beschließt, in den Aufsichtsrat der Gesellschaft. Herr Von Hauske Solís hat eine Erklärung gemäß 87 Abs 2 AktG samt Lebenslauf abgegeben. Diese Unterlagen sind seit auf der Internetseite der Telekom Austria AG veröffentlicht. Hauptversammlung

47 Tagesordnungspunkt 7 Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers

48 Vorschlag zur Wahl des Abschlussprüfers und Konzernabschlussprüfers Der Aufsichtsrat der Telekom Austria AG schlägt vor, die Ernst & Young Wirtschaftsprüfungsgesellschaft m.b.h., Wien, zum Abschlussprüfer und zum Konzernabschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2018 zu wählen. Hauptversammlung

49 Herzlichen Dank für Ihre Teilnahme! Hauptversammlung