Christoph Limmer, Senior Manager Market Development, SES ASTRA München, den

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1 Digital-, PAY-, IP-, HD-TV in Europa Deutschland nur Mittelmaß? Christoph Limmer, Senior Manager Market Development, SES ASTRA München, den

2 Digitale TV-Haushalte in Europa Zum Jahresbeginn sahen fast 100 Million TV Haushalte in Europa und Nordafrika bereits über digitale Infrastrukturen Fernsehen in Mill. Digital Households YE03 YE04* YE05** YE06 YE07 TVoDSL DTT Digital Cable DSTV * Seit 2004 inkl. 4 weiterer Länder: Bosnien, Serbien, Marokko and Tunesien ** Seit 2005 inkl. Algerien Quelle: SES ASTRA, Satelliten Monitore 2

3 Digitale TV-Haushalte in Europa Obwohl zügige Digitalisierung in den meisten europäischen Ländern als Aufgabe definiert wurde, sind die Quoten in vielen Ländern - insbesondere in Osteuropa - noch sehr gering. Key Facts Digitalisierungsgrad in vielen Europäischen Ländern noch sehr gering Satellitenempfang als Wachstumsmotor der Digitalisierung in Europa 83% der Satellitenhaushalte bereits digital > 40 % = % < 20 % Analog terrestrischer Empfang immer noch bei 76% Beim Kabel empfangen sogar noch 80% der Haushalte ihre Inhalte analog IPTV noch im Anfangsstadium, doch in einigen Märkten schon wachsend Analoge Abschaltung wird das TV Angebot für die Konsumenten bereichern Neue Geschäftsmodelle für TV-Anbieter: Mehr Bandbreiten werden verfügbar Reduktion der Distributionskosten Möglichkeit neue Sender (Sparten- Nischenkanäle) zu starten Quelle: SES ASTRA, Satelliten Monitore 3

4 Digitalisierungsgrad in Europa Deutschland liegt bei der Digitalisierung im europäischen Mittelfeld Digital reception by country in Europe in % of TV Households Alg Tun UK Mor Sw e Fin Ire Nor Aus Fra Spa Ita Ger NL Lux Den Sw i Belg Por Cro Rom Est Pol Cze Slovak Bos Slove Bulg Lat Hun Lit Ukr Bela Ser Gre 33.1% 31.9% 28.3% 26.0% 24.9% 24.3% 23.1% 21.4% 20.5% 19.2% 18.9% 17.3% 16.9% 13.7% 13.4% 12.6% 10.2% 6.0% 5.8% 5.9% 4.5% 54.2% 52.7% 48.4% 48.1% 43.3% 42.2% 39.3% 65.7% 63.2% 60.9% 81.2% 87.7% 75.8% 75.4% Europäischer Durchschnitt: 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Quelle: SES ASTRA, Satelliten Monitore 4

5 Anzahl der Pay-TV Haushalte im europäischen Vergleich Key Facts > 40 % % < 20 % Vergleicht man die größten euopäischen TV Märkte bzgl. Pay-TV Haushalten, kann man feststellen, dass Deutschland einen Platz im hinteren Drittel einnimmt hochwertige Inhalte im Ausland fast ausschließlich zunächst über Bezahlfernsehen angeboten werden Infrastrukturwettbewerb bei Pay- TV sich positiv auf Durchdringung der Angebote auswirkt Quellen: Pay TV Anbieter; SES ASTRA, Satelliten Monitore Jahresende

6 Digitalisierung der Satellitenhaushalte in Europa Satellit ist die treibende Kraft der Digitalisierung in Europa Key Facts Jahresende 2007 > 85 % = % < 70 % Beispiel: In Norwegen sind über 85% der Satellitenhaushalte digital Über 99 % der in Europa über Satellit ausgestrahlten TV Kanäle sind digital Mit der Ausnahme von Deutschland zeichnen sich westeuropäische Länder mit einer hohen Satellitenpenetration durch einen höheren Digitalisierungsgrad aus Im internationalen Vergleich liegt Deutschland bei der Digitalisierungsquote über Satellit im hinteren Bereich Märkte mit hohen Digitalisierungsquoten haben eine überdurchschnittliche Kanalvielfalt und ermöglichen dadurch eine Vielzahl von innovative Geschäftsmodelle Quelle: SES ASTRA Satelliten Monitore, Lyngsat 6

7 Digitaler Satellitenempfang pro Land in Europa in % der Satellitenhaushalte UK Ita Rum NL Mar Tun Irl Alg Nor Weißr Sw e Por Lux Bel Fin Bul Pol Spa Ser Uk r Lit Dän Lett Bos Öst Es t Tsche Grie Fra Sw i Ung Kroa Slovak Deu Slove Jahresende % 58.6% 99.5% 99.5% 99.3% 99.0% 98.9% 98.5% 98.4% 94.8% 93.6% 92.9% 92.3% 91.7% 88.2% 87.1% 86.3% 85.5% 84.7% 84.3% 83.6% Europäischer 83.4% Durchschnitt: 83% 83.3% 81.1% 78.8% 78.2% 76.6% 76.5% 74.8% 74.6% 73.7% 73.7% 70.1% 67.3% 65.4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Quelle: SES ASTRA, Satelliten Monitore 7

8 Digitalisierung generiert neue Dynamik im TV-Markt UK/Irland Deutschland Anzahl der digitalen TV-Kanä Anzahl der digitalen TV-Kanäle Digitale DTH/SMATV Satelliten-HHUK/Ireland UK/Irland(Mill) Digitale TV-Kanäle Channels UK/Irland UK/Ireland Digitale Satelliten-HH Deutschland Digitale deutschsprachige TV-Kanäle über Satellit Digital DTH/SMATV Germany ASTRA Digital TV channel German language all satellites Digitale Satelliten-HH in Mio 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Digitale Satelliten-HH in Mio. Key Facts Der Anstieg der digitalen TV- Haushalte hat direkte Auswirkungen auf den Anstieg der angebotenen digitalen TV-Kanäle Positive Auswirkungen des verfügbaren Spektrums und der niedrigeren Verbreitungskosten: Broadcaster starten mehr neue, spezialisierte Kanäle Konsumenten profitieren von größerer Auswahl Genauere Zielgruppenansprache der TV-Werbung Steigende Verbreitung generiert Geschäftsmöglichkeiten für mehr Kanäle Quelle: SES ASTRA Satelliten Monitore, Lyngsat 8

9 High Definition Television - HDTV 9

10 ASTRA macht Europa HD ready HDTV Pionier in Europa ASTRA war maßgeblich an der Einführung von HDTV in Europa beteiligt begleitete aktiv die Ausstrahlung des ersten HDTV-Kanals 2004 trieb Qualitätsstandards für HD-Empfangsgeräte im Markt voran HD-Standard Mitentwickler ASTRA ist die führende europäische Übertragungsplattform für HDTV-Inhalte spielte Schlüsselrolle bei der Einführung des EICTA* HD ready -Logo, das mittlerweile europaweit als Qualitätssiegel gilt HDTV Antreiber in ganz Europa ASTRA wird sich auch künftig dafür einsetzen, dass HDTV in Europa weiter an Dynamik gewinnt Verbreitung der Vorteile und Möglichkeiten des hochauflösenden Fernsehens in der breiten Öffentlichkeit, der Elektronik- und Medienindustrie und bei Regierungen *European Information & Communications Technology Industry Association Quelle: SES ASTRA 10

11 Verbraucherbereitschaft HD ready TV s Mehr als 48 Mio. verkaufte HD ready TV Sets seit Jan sie repräsentieren bereits heute 29% aller europ. TV Haushalte HD ready screens Full HD All Flat Screens 11 Units flat screens ('000,000s) Jan 05-Feb 05 Mar 05-Apr 05 May 05-Jun 05 Jul 05-Aug 05 Sep 05-Oct 05 Nov 05-Dec 05 Jan 06-Feb 06 Mar 06-Apr 06 May 06 - Jun 06 Jul 06 - Aug 06 Sep 06-Oct 06 Nov 06-Dec 06 Jan 07-Feb 07 Mar 07-Apr 07 May 07-Jun 07 Jul 07-Aug 07 Sep 07-Oct 07 Nov 07-Dec 07 Jan 08-Feb 08 Mar 08-Apr 08 Quelle: GfK Retail & Technology, April 2008 Bildschrimart: LCD, Plasma, Rückpojektions TV Europa: AT, BE, CZ, DEN, FIN, FR, DE, GR, H, IT, NL, PL, PT, SVK, ESP, SWE, CH, GB Screen Digest Prognose Juli 08: 165 Mio. TV Haushalte in Europa

12 HD Wachstumssäulen - Business Modelle HD tendiert dazu, als Premium Pay-TV angeboten zu werden, gefolgt von öffentl.-rechtl. und privaten FTA Angeboten. Public Broadcasters HD Sender über SES ASTRA und Sirius Status: Q Private TV (encrypted) Private TV (FTA) Market entry Pay TV 2008: Total of 11 Sky HD channels Pan Euro Germany/ Austria UK France Spain Nordics Netherlands CEE Quelle: SES ASTRA, Satelliten Monitore 12

13 HD Wachstumssäulen - Verfügbarkeit von Inhalten Entwicklung und Prognosen für HD Sender über ASTRA ( ) Channels Expected +25 new channels Expected +25 new channels : Total of 11 Sky HD channels Quelle: SES ASTRA, Satelliten Monitore 13

14 Zusammenfassung und Ausblick Im europäischen Vergleich liegt Deutschland bei der Digitalisierung tatsächlich nur im Mittelfeld Insbesondere Kabelhaushalte empfangen in der Mehrheit die Programminhalte noch analog Trotz ansehnlicher Digitalisierungsraten in den letzten Jahren, gilt es auch noch etwa 6 Millionen Satellitenhaushalte zu digitalisieren IP basiertes Fernsehen steckt noch in einer frühen Entwicklungsphase Digitalisierung ermöglicht eine Vielzahl von neuen, innovative Geschäftsmodellen Mehr Bandbreiten werden verfügbar Reduktion der Distributionskosten Möglichkeit neue Sender (Sparten- Nischenkanäle) zu starten Industrieübergreifende Initiativen als Möglichkeit, um Digitalisierung zu beschleunigen und damit verbunden neue Geschäftsmodelle in Deutschland zu etablieren 14

15 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!