Die österreichische Versicherungswirtschaft Ein Überblick

Übersicht Die österreichische Versicherungswirtschaft Ein Überblick 1

Gliederung Topic Seite 1. Vergleich Deutschland- Österreich in Zahlen 3 f. 2. Anteil der Versicherungsunternehmen nach Rechtsform 5 3. Prämiensplit Spartenanteile am Prämienvolumen 6 4. Marktanteile der VU in Österreich 7 f. 5. Markteinteile der Vers.-Gruppen in Österreich 9 f. 6. Profitabilitätskennzahlen 11 7. Marktanteile in der Lebensversicherung 12 8. Marktanteile in der Krankenversicherung 13 9. Marktanteile in der Unfallversicherung 14 10. Marktanteile in der Schaden-/Unfallversicherung 15 11. Marktanteile in der Kfz-Versicherung 16 12. Prämienbegünstigte Zusatzvorsorge (PZV) 17 13. Bedeutung des CESEE-Geschäfts für die österreichische Versicherungswirtschaft 18 14. Vertriebswege Leben/ Nicht-Leben 19 15. Entwicklung der Vertriebswege 20 16. Ausgewählte Gruppen 21 ff. 17. Ihre Ansprechpartner 26 2

1. Vergleich Deutschland Österreich in Zahlen Stand: 30.05.2011 Österreich Deutschland Einwohner: 8,404 Mio. Fläche: 83.879 km² BIP: 284 Mrd. EUR Anteil: 2,3% an EU-27 57 VU (+54 kleine Vereine)* Prämienvolumen: 16,75 Mrd. EUR Beschäftigte in VW: 26.539 *Unternehmen mit Hauptsitz in Österreich Einwohner: 81,772 Mio. Fläche: 357.111,91 km² BIP: 2.489 Mrd. EUR Anteil: 20% an EU-27 611 VU*² Prämienvolumen: 171,43 Mrd. EUR Beschäftigte in VW: 300.020 *² incl. Pensions- und Sterbekassen 3

1. Vergleich Deutschland Österreich in Zahlen Stand: 30.05.2011 Österreich Deutschland Einwohner/km²: 99,5 BIP/Kopf: 33.900 VU/1 Mio. EW: 13,2 Versicherungsdichte: ~1960 EUR/EW Vers.-durchdringung: ~6 % (Prämien/BIP) Anteil der Beschäftigten: ~0,75 % (insgesamt 3,6 Mio.) Einwohner/km²: 99,5 BIP/Kopf: 30.600 VU/1 Mio. EW: 7,47 Versicherungsdichte: ~2001 EUR/EW Vers.-durchdringung: ~7 % (Prämien/BIP) Anteil der Beschäftigten: ~0,9 % (insgesamt 34,2 Mio.) 4

2. Anteil der Versicherungsunternehmen nach Rechtsform Stand: 2008 VVaG 6% Aktiengesellschaften 42% kleine Versicherungsvereine 52% Quelle: http://www.vvo.at/jahresbericht-zahlen-und-daten/285.html (PDF) 5

3. Prämiensplit Spartenanteile am Prämienvolumen Kranken 10% Unfall 5% Kfz 17% Leben 45% Schaden 23% Prämienvolumen gesamt: 16.748 Mio vs. Leistungen gesamt: 11.808 Mio Differenz: 4.940 Mio Quelle: http://www.vvo.at/jahresbericht-zahlen-und-daten/285.html (PDF) 6

4. Markteinteile der VU in Österreich Ranking Kalenderjahr 2010 Kalenderjahr 2009 Kalenderjahr 2008 Veränderung Marktanteil Prämien Marktanteil Prämien Marktanteil Prämien (Vorjahr) in % in Mrd. in % in Mrd. in % in Mrd. 1. (1.) Wiener Städtische Vers. AG 14,45 2.420 14,00 2.299 14,82 2.403 2. (2.) Generali Holding Vienna AG 12,85 2.152 13,08 2.148 13,46 2.182 3. (3.) UNIQA Personen Vers. AG 7,76 1.299 7,80 1.281 7,82 1.268 4. (4.) UNIQA Sach Vers. AG 5,81 973 5,82 956 5,78 937 5. (6.) Sparkassen Vers. AG 5,38 901 5,32 874 5,54 898 6. (5.) Allianz Elementar Versicherungs-AG 5,25 879 5,35 878 5,48 889 7. (7.) Finance Life Lebensvers. AG 4,71 788 4,37 718 3,81 618 8. (8.) Donau Vers. AG 4,24 710 4,16 683 4,22 684 9. (10.) Raiffeisen Versicherung AG 3,56 596 3,87 635 3,73 605 10. (9.) Bank Austria Credit. Vers. AG 3,55 595 4,14 680 3,35 543 11. (11.) Zürich Vers. AG 3,32 556 3,21 527 2,94 477 12. (13.) Wüstenrot Versicherungs-AG 2,86 479 2,9 476 3,14 509 13. (14.) Grazer Wechselseitige Vers. AG 2,54 425 2,58 424 2,52 409 14. (12.) Allianz Elementar Lebensvers.-AG 2,51 420 2,93 481 3,09 501 15. (15.) Oberösterreichische Vers. AG 2,25 377 2,10 345 2,13 345 16. (16.) Merkur Vers. AG 1,96 328 1,92 315 1,87 303 17. (19.) BAWAG P.S.K. Vers. AG 1,59 266 1,33 218 1,29 209 18. (17.) Victoria-Volksbanken Vers.-AG 1,58 265 1,62 266 1,42 230 19. (18.) Niederösterreichische Vers. AG 1,48 248 1,48 243 1,46 237 20. (20.) Helvetia Vers. AG 1,32 221 1,27 209 1,28 208 21. (21.) Skandia Leben AG 1,13 189 1,19 195 1,29 209 22. (23.) Österr. Beamtenvers. VVaG 0,98 164 0,96 158 0,96 156 23. (22.) HDI Versicherung AG 0,96 161 1,03 169 1,09 177 Quelle: http://www.vvo.at/jahresbericht-zahlen-und-daten/285.html (PDF) Stand: Juli 2010 7

4. Marktanteile der VU in Österreich Wiener Städtische 14% andere 40% Uniqa Sach- / Personen 14% Donau Vers AG 4% Finance Life Leben 5% Generali Vers AG 13% SpK Vers AG 5% Allianz Elementar Vers AG 5% Quelle: http://www.vvo.at/jahresbericht-zahlen-und-daten/285.html (PDF) 8

5. Markteinteile der Vers.-Gruppen in Österreich Ranking Kalenderjahr 2010 Kalenderjahr 2009 Kalenderjahr 2008 2010 Marktanteil Prämien Marktanteil Prämien Marktanteil Prämien in % in Mrd. in % in Mrd. in % in Mrd. 1. VIG 24,13 4.041 23,48 3.855 27,72 4.494 2. UNIQA 22,68 3.782 22,58 3.708 21,83 3.540 3. Generali Group Vienna 14,81 2.482 14,78 2.427 15,10 2.448 4. Allianz 7,78 1.300 8,28 1.360 8,57 1.390 5. ERGO Austria 5,14 931 6,19 1.016 4,77 773 6. Zürich Vers. AG 3,32 556 3,21 527 2,94 477 7. Wüstenrot Vers. AG 2,86 479 2,90 476 3,14 516 8. Grazer Wechselseitige 2,62 425 9. Oberösterreichische Vers. AG 2,25 377 10. Merkur Vers. AG 1,96 328 1,92 315 1,87 303 11. Niederösterreichische Vers. AG 1,48 248 12. Helvetia 1,36 228 1,31 215 1,30 211 13. HDI 1,24 208 1,13 186 1,20 195 14. Skandia Leben AG 1,13 189 1,19 195 1,29 209 15. Österr. Beamtenvers. VVaG 0,98 164 0,96 158 0,96 158 16. Nürnberger 0,82 137 0,84 138 0,84 136 17. Basler Vers. AG 0,68 114 0,63 103 0,59 96 18. Tiroler Vers. AG 0,61 102 19. Österr. Hagelvers. VaG 0,52 87 0,46 76 0,40 65 20. Prisma Vers. AG (OeKB) 0,44 74 0,37 61 0,13 21 21. Vorarlberger Landesvers. AG 0,43 72 22. 23. VAV Versicherung. AG 0,42 70 0,45 74 0,47 76 Aspecta Lebensvers. AG 0,40 67 0,47 77 0,53 86 Quelle: http://www.vvo.at/jahresbericht-zahlen-und-daten/285.html (PDF) 9

5. Markteinteile der Vers.-Gruppen in Österreich Grazer Wechsels. Vers. AG 3% andere 17% Wiener Städtische / VIG 23% Wüstenrot Vers. AG 3% Zürich Vers. AG 3% ERGO Austria 5% Uniqa Sach- / Personen 23% Allianz Elementar Vers AG 8% Generali Vers AG 15% Quelle: http://www.vvo.at/jahresbericht-zahlen-und-daten/285.html (PDF) Stand: Juli 2010 10

6. Profitabilitätskennzahlen Stand: 2009 Quelle: FMA-Versicherungsstatistik Die Schadenleistungsquote in der Lebensversicherung wird durch steuerpolitische und makroökonomische Bedingungen beeinflusst Beachte: Österreichische und deutsche Versicherungswirtschaft besitzen das gleiche Kapitalmarktumfeld 11

7. Marktanteile in der Lebensversicherung Wiener Städtische 14% andere 30% SpK Vers AG 12% Uniqa Personen 5% Finance Life Leben 10% Allianz Elementar 6% Raiffeisen Vers AG 6% Bank Austria 8% Generali Vers AG 9% Quelle: http://www.vvo.at/jahresbericht-zahlen-und-daten/285.html (PDF) 12

8. Marktanteile in der Krankenversicherung Allianz Elementar 3% andere 1% Generali Vers AG 14% Uniqa Personen 48% Merkur Vers AG 14% Wiener Städtische / VIG 20% Quelle: http://www.vvo.at/jahresbericht-zahlen-und-daten/285.html (PDF) 13

9. Marktanteile in der Unfallversicherung Wiener Städtische 11% andere 25% SpK Vers AG 9% Zürich Vers AG 4% Uniqa Personen 12% Donau Vers AG / VIG 6% Raiffeisen Vers AG 6% Generali Vers AG 11% Allianz Elementar 7% Wiener Städtische / VIG 9% Quelle: http://www.vvo.at/jahresbericht-zahlen-und-daten/285.html (PDF) 14

10. Marktanteile in der Schaden-/ Unfall-Versicherung andere 29% Generali Vers AG 17% Grazer Wechsels. Vers AG 4% Wiener Städtische / VIG 14% Zürich Vers AG 5% Uniqa Sach 13% Donau Vers AG / VIG 7% Allianz Elementar 11% Quelle: http://www.vvo.at/jahresbericht-zahlen-und-daten/285.html (PDF) 15

11. Marktanteile in der Kfz-Versicherung andere 24% Generali Vers AG 19% Grazer Wechsels. Vers AG 4% Uniqa Sach 14% Zürich Vers AG 6% Donau Vers AG / VIG 8% Allianz Elementar 14% Wiener Städtische / VIG 11% Quelle: http://www.vvo.at/jahresbericht-zahlen-und-daten/285.html (PDF) 16

12. Prämienbegünstigte Zukunftsvorsorge (PZV) PZV wurde 2003 eingeführt von VU, Pensionskassen und Banken angeboten Lebensversicherung ist mit Kapitalgarantie und zusätzlicher staatlicher Förderung ausgestattet angesammeltes Kapital und die Förderung bei Vereinbarung des künftigen Bezugs als Rente bleibt steuerfrei Kapitalbindungsdauer mindestens 10 Jahre Stand 31.12.2009: 1.450.048 Verträge Steigerung zum Vorjahr: 109.290 (+8,2%) ~92% der Verträge sind mit VU geschlossen Quelle: http://www.fma.gv.at/de/ueber-die-fma/publikationen/studie-praemienbeguenstigte-zukunftsvorsorge.html 17

13. Bedeutung des CESEE-Geschäfts für die österreichische Versicherungswirtschaft Bulgarien 2% Serbien 2% Ukraine 1% Slowenien 4% Ungarn 8% Tschechische Republik 34% Rumänien 9% Anteil an der Gesamtbilanzsumme der österreichischen Versicherungsunternehmen im Jahr 2008 Wachstumsrate 2006 = 12 & Wachstumsrate 2007 = 13% Kroatien 11% Polen 13% Slowakei 16% Wachstumsrate 2008 = 9% Marktanteile österreichischer VU in den lokalen Versicherungsmärkten zum 31.12.2008: Slowakei 36% Tschechische Republik 30% Bulgarien 24% Rumänien 23% Quelle: http://www.oenb.at/de/img/fmsb_18_schwerpunkt03_tcm14-144430.pdf 18

14. Vertriebswege Leben / Nicht-Leben Andere Bankvertrieb Leben Makler Agenten Angestellter Außendienst und Direktvertrieb Nicht-Leben Quelle: http://www.cea.eu/uploads/documentslibrary/documents/1290503264_european-insurance-in-figures.pdf 19

15. Entwicklung der Vertriebswege Vertriebsweg 1998 2003 2004 2005 2006 2007 Ang. Außendienst General- Agenten Mehrfach- Agenten 98-07 40,24% 33,01% 28,65% 26,36% 27,43% 25,92% -14,32 2,16% 4,66% 4,19% 4,46% 6,11% 6,06% +3,90 0,54% 3,61% 1,57% 1,14% 1,27% 1,30% +0,76 Makler 18,54% 19,97% 22,89% 22,53% 23,09% 22,47% +3,93 Banken 35,39% 34,62% 38,19% 41,45% 36,45% 38,20% +2,81 Direktvertrieb 0,80% 1,23% 1,41% 1,81% 1,53% 1,53% +0,73 Sonstige 2,33% 2,90% 3,10% 2,25% 4,12% 4,52% +2,19 Die Angaben beziehen sich auf Neu- und Mehrprämie im jeweiligen Jahr netto ohne Steuern. Quelle: C. Rieger (Star Management) / VVO 20

16. Ausgewählte Gruppen: VIG 100% 95% 95% weitere 29 Tochterunternehmen oder Zweigniederlassungen in 16 europäischen Ländern, z. B.: Quelle: eigene Darstellung Bildquellen: Vienna Insurance Group Stand: Juli 2010 21

16. Ausgewählte Gruppen: UNIQA Vers. AG 100% UNIQA Sachversicherung AG 63,4% UNIQA Personenversicherung AG 100% 100% 100% 100% UNIQA International Versicherungs-Holding GmbH mit weiteren 32 Versicherungsgesellschaften oder Zweigniederlassungen 16 europäischen Ländern Quelle: eigene Darstellung Bildquellen: UNIQA Versicherungen AG Stand: Juli 2010 22

16. Ausgewählte Gruppen: GENERALI Gruppe Österreich Kooperationen mit über 20 Banken und Finanzdienstleistungsunternehmen in Österreich Quelle: eigene Darstellung Bildquellen: GENERALI Gruppe Österreich 23

16. Ausgewählte Gruppen: Länderversicherungen Quelle: eigene Darstellung Bildquellen: jew. Versicherungsgesellschaften 24

16. Ausgewählte Gruppen: ERGO AUSTRIA strategischen Kooperationen mit den Partnern UniCredit Group / Bank Austria sowie Volksbanken Quelle: eigene Darstellung Bildquellen: ERGO AUSTRIA Stand: Juli 2010 25

17. Ihre Ansprechpartner Wolfgang Regius Repräsentant Telefon: +43 (0) 1 23060 8110 Mobil: +43 (0) 676 9 549945 E-Mail: regius@versicherungsforen.at Kathleen Joost Leiterin Redaktion, Wissensportal und Partnerbetreuung Telefon: +49(0)341 / 124 55-16 Fax: +49 (0)341 / 1 24 55-99 E-Mail: joost@versicherungsforen.net 26

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