Wie gestalten sich die künftigen Kreditvergaben und Finanzierungsmöglichkeiten des Mittelstands in Sachsen-Anhalt? Christian Koeppel Geschäftsführer von BB undmbg Magdeburg, 17.03.2009 1
Gliederung Finanzkrise! Kreditklemme? Was erwartet den Mittelständler bei seiner Bank? Was können BB + MBG für den Mittelstand tun? 2
Finanzkrise - ein kurzer Rückblick - Ausgangspunkt: USA Billiges Geld der US-Notenbank + Verschuldungspolitik der US-Regierung + inflationäre Immobilienschwemme Weitestgehende Finanzierung durch das Ausland, insbes. Europa Unkontrollierte Innovationen verbriefter Kreditprodukte Unverständliche Geschäftsmodelle mit gefährlichen Schneeballeffekten Aufgeblähter Finanzmarkt implodierte schließlich 3
Finanzkrise - ein kurzer Rückblick - Vertrauenskrise unter den Banken Zeitweiliges, kurzfristiges Aussetzen des Handels an zahlreichen Börsen Erste Bankenzusammenbrüche bisher letzter + spektakulärster: Lehmann Brothers Große Stunde der nationalen + internationalen Politik: Rettungspakete / z.b.: $ 700 Mrd. in USA, 480 Mrd. in D Ziel: Wiederherstellung des Vertrauens der Banken zueinander damit Sicherung deren Liquidität und Bereitschaft, Kredite zu gewähren 4
Kreditklemme Definition: Kreditverknappung oder höhere Hürden? Liquidität in den Banken mehr als ausreichend vorhanden z.zt. noch immer fast mehr Vertrauen der Banken zu ihren Kunden als untereinander Aber: Bonitätsanforderungen steigen Da Banken infolge der Finanzmarktkrise zu viele unbekannte Risiken in ihren Büchern haben: wenig Bedarf an zusätzlichen, bekannten Kunden-Risiken Risiken werden entsprechend bepreist Fazit: Keine Kreditklemme / Kreditverknappung aber Kredite werden teurer, Kreditverhandlungen schwieriger 5
Warum Kredite abgelehnt werden (Umfrage des ZDH) Prozent d er antwortenden Betriebe, deren Kreditantrag in d en letzten 12 Monaten abgelehnt wurde Kapitaldienst nicht gesichert unzureichende Ertragskraft 11,0 13,0 eingereichte Unterlagen unzureichend 4,4 keine Zukunftsperspektive 9,3 Kredithöhe zu gering 3,4 generell keine Kredite für meine Branche 12,8 Eigenkapital zu gering 22,9 unzureichende Sicherheiten 30,4 Fast ein Drittel aller Kreditanträge wurde wegen unzureichender Sicherheiten abgewiesen, eine zu geringe Eigenkapitalquote führte bei 22,9 Prozent der Betriebe zu einer Ablehnung. 6
Was erwartet den Mittelständler künftig bei seiner Bank? Definition von Kredit: lat. credere = glauben, vertrauen Heute reicht Glaube einer Bank an Kapitaldienstfähigkeit des Kunden nicht mehr aus sie muss darauf vertrauen können Folgen: - Kunde muß belastbares und nachvollziehbares Zahlenwerk mit schonungsloser Offenheit präsentieren - Kunde muß frühzeitig aktiv werden - Kunde muß bereit sein, gegebenenfalls mit mehreren Banken zu sprechen - Kunde sollte abwägen, ob evtl. schlechtere Kondition die geplante Investition infrage stellen muss! 7
Was können BB + MBG für den Mittelstand in Sachsen-Anhalt tun? 8
Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt GmbH Gemeinnützige Selbsthilfeeinrichtung der Wirtschaft in Sachsen-Anhalt Förderer des Mittelstands in Sachsen-Anhalt Partner für Wirtschaftsförderung der Öffentlichen Hand Unterstützung der Fördertätigkeit durch den Bund und das Land Sachsen- Anhalt durch Rückbürgschaften und Rückgarantien 9
Seit Gründung 1990 Übernahme von Bürgschaften und Garantien in Höhe von rd. 1,2 Mrd. Investitionen von 3,8 Mrd. wurden dadurch ermöglicht mehr als 120.000 Arbeitsplätze neu geschaffen bzw. gesichert 10
Voraussetzung für die Übernahme von Bürgschaften Es stehen bankmäßig ausreichende Sicherheiten nicht oder nicht mehr in erforderlichem Maße zur Verfügung. 11
Kreditfinanzierung mit Bürgschaften neue Bundesländer 20% Hausbank 20% 20% Bürgschaftsbank 16% 100% 80% Bürgschaftsbank 48% Bund 38,4% 32% Land 25,6% Kredit für Investition oder Betriebsmittel Risikoverteilung Hausbank/Bürgschaft Bürgschaftsbank/ Rückbürgen Haftungsrisiko insgesamt
Aufgaben der Bürgschaftsbank Die BB übernimmt in Sachsen-Anhalt Ausfallbürgschaften für Darlehen / Kredite aller Art incl. Förderkrediten und Avale Garantien für Kapitalbeteiligungen an gewerbliche mittelständische Unternehmen (KMU-Definition: bis 250 Mitarbeiter und Jahresumsatz max. 50 Mio. oder Jahresbilanzsumme max. 43 Mio.) - des Handwerks - der Industrie - des Handels - des Hotel- und Gaststättengewerbes - des Verkehrsgewerbes (ausgenommen Fuhrpark) - des Garten- und Landschaftsbaus, der Forstwirtschaft und Baumschulen - Angehörige der freien Berufe und übrige Gewerbe - Lebensmittelindustrie - Weiterverarbeitung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen Folgende Branchen sind nach geltender EU-Regelung von der Förderung ausgeschlossen: - Unternehmen, die in der Primärproduktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätig sind - Unternehmen des Fischerei- und Aquakultursektors - Unternehmen des Steinkohlebergbaus 13
Gefördert werden Existenzgründungen Unternehmenserweiterungen Finanzierung von Betriebsmitteln (Auftragsvorfinanzierung, Vorräte und Anlaufkosten) Avale für Anzahlungen, Vertragserfüllung, Gewährleistung inkl. bestehender Avale mit Festgeldunterlegung, vorausgesetzt, das freiwerdende Festgeld wird dem Unternehmen zur Verfügung gestellt Übernahme eines Unternehmens, Unternehmensnachfolge und Ablösung ausscheidender Gesellschafter Betriebsverlagerungen innerhalb und nach Sachsen-Anhalt 14
Die BB kann keine Bürgschaft übernehmen wenn sich der Investitionsort nicht in Sachsen-Anhalt befindet für bereits vor Beantragung einer Ausfallbürgschaft bestehende Kredite oder Kredite zu deren Ablösung direkt gegenüber den Kreditnehmern bzw. deren Auftraggebern wenn bankmäßig ausreichende Sicherheiten vorhanden sind für Sanierungskredite bzw. Unternehmen in Schwierigkeiten 15
Höhe / Laufzeit / Konditionen Bürgschaften bis zur Höhe von 80 % des Kreditbetrages, max. 1 Mio. über Laufzeiten von - max. 15 Jahre für Hausbankdarlehen - max. 8 Jahre für KK-/Avallinien Konditionen - einmalig: Bearbeitungsentgelt 1 % (auf verbürgten Kreditbetrag) - jährlich: Bürgschaftsprovision 1 % (auf verbürgten Kreditbetrag) 16
BOB Bürgschaft ohne Bank Ziel: Gewährung einer verbindlichen Bürgschaftszusage bevor der Unternehmer einen Kreditantrag bei seiner Hausbank stellt für Kredite in Höhe von max. 200.000,00 Die Zusage ist für eine Frist von 2 Monaten bindend. Begründete Fristverlängerungen sind möglich. Konditionen - einmalig: Bearbeitungsentgelt 1,5 % auf verbürgten Kreditbetrag - jährlich: Bürgschaftsprovision 1 % auf den verbürgten Kreditbetrag 17
BB-Controll Unternehmensanalyse für Existenzgründer und junge Unternehmen Vertragliche Vereinbarung zwischen der BB und dem Unternehmen Durchführung: RKW Rationalisierungs- und Innovationszentrum S.-A. GmbH bzw. Handwerkskammer Halle Bestandsaufnahme im Unternehmen 9-12 Monate nach Bürgschaftsübernahme : Planabweichungen; Stärken-/Schwächenanalyse; Maßnahmen zur Schwachstellenbeseitigung und Optimierung der Rentabilität. Kosten für den Kreditnehmer: nach durchgeführter Unternehmensanalyse 700,00 / davon erstattet die BB bei Vorlage des Beratungsberichtes 325,00 18
Mittelständische Beteiligungsgesellschaft mbh Gemeinnützige Selbsthilfeeinrichtung der Wirtschaft Nicht gewinnorientierte Kapitalbeteiligungsgesellschaft Förderer mittelständischer Unternehmen in Sachsen-Anhalt 19
Seit Gründung 1992 Vergabe von rd. 150 Mio. Beteiligungskapital an über 320 Unternehmen Sicherung bzw. Neuschaffung von rd. 15.000 Arbeitsplätzen 20
Aufgaben und Zielsetzung Die MBG übernimmt typisch stille Beteiligungen an ertragsorientierten und zukunftsträchtigen mittelständischen Unternehmen in Sachsen-Anhalt. - des Handwerks - der Industrie - des Handels - des Hotel- und Gaststättengewerbes - des Verkehrsgewerbes (ausgenommen Fuhrpark) - des Garten- und Landschaftsbaus, Forstwirtschaft und Baumschulen - Angehörige der freien Berufe und übrigen Gewerbe - Lebensmittelindustrie - Weiterverarbeitung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen Folgende Branchen sind nach geltender EU-Regelung von der Förderung ausgeschlossen: - Unternehmen, die in der Primärproduktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen tätig sind - Unternehmen des Fischerei- und Aquakultursektors - Unternehmen des Steinkohlebergbaus Die MBG nimmt keinen Einfluss auf die Geschäftsführung. 21
Mit Beteiligungen können gefördert werden Existenzgründungen / Existenzfestigungen Investitionen zur Erweiterung / Rationalisierung / Markteinführung Übernahme eines bestehenden Unternehmens Ablösung ausscheidender Gesellschafter / Auszahlungen bei Erbauseinandersetzungen Betriebsverlagerungen Anteilige Warenlager-Finanzierungen im Rahmen eines Investitionsvorhaben Vorteile für das Unternehmen: Die Beteiligung ohne Stellung von Sicherheiten. Vorhandene Sicherheiten verbleiben für Fremdkapitalfinanzierungen, z.b. Darlehen der Hausbanken. Die Beteiligung hat Eigenkapitalcharakter durch Rangrücktritt, der im Beteiligungsvertrag verankert ist = verbessertes Bankrating. Im Fall der Insolvenz nimmt die Beteiligung am Verlust teil. 22
Höhe / Laufzeit / Konditionen bis zu 1 Mio., mindestens 25.000,00 Laufzeit 10 Jahre Beteiligung soll nicht höher sein als das wirtschaftliche Eigenkapital (incl. Stammkapital, Kapital- und Gewinnrücklagen, EKH, Unternehmerkapital für Gründung, Gesellschafterdarlehen mit Rangrücktritt, GA-Zuschuß und Investitionszulage i.r.d. Vorhabens) Konditionen - einmalig: Bearbeitungsentgelt 0,5 % der Beteiligungssumme - vierteljährlich zu entrichtendes Festentgelt und eine jährlich fällige Gewinnbeteiligung. Festentgelt und Gewinnbeteiligung werden auf den Einzelfall bezogen ausgehandelt und richten sich nach der jeweiligen Kapitalmarktsituation. Antragstellung: Direkt bei der MBG oder via Hausbank im Rahmen der Gesamtfinanzierung. 23
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 24