Referenzen der DZ BANK Corporate Fince Abgeschlossene Trsaktionen Auswahl erfolgreich beendeter Trsaktionen (1/8) Nachfolgelösung durch den mehrheitlichen Verkauf der Anteile Nachfolgelösung durch den mehrheitlichen Verkauf der Anteile Nachfolgelösung durch den mehrheitlichen Verkauf der Anteile Erwerb 80% 2018 2018 2018 2018 2018 2017 Nachfolgelösung durch Bilfinger Babcock CZ s.r.o. Behles Unternehmensgruppe Nachfolgelösung durch Verkauf 80% Erwerb der in Deutschld gesiedelten Ingenieursdienstleistungssparte Endress+Hauser Conducta 2017 2017 2017 2017 2017 2017 Bilfinger Scheven Verkauf 75% sowie zugehöriger Assets der Kommditteile Nachfolgelösung durch BP Europa SE 2017 2017 2017 2016 2016 2015 Seite 1
Referenzen der DZ BANK Corporate Fince Abgeschlossene Trsaktionen Auswahl erfolgreich beendeter Trsaktionen (2/8) Verkauf der Kapitalerhöhung und Übernahme Anteilen in Höhe 80% durch die Kapitalerhöhung und Erwerb Anteilen durch Kapitalerhöhung durch Ausgabe neuer Aktien Produktionsstdortes Tarczyn 2015 2015 2015 2015 2014 2014 Verkauf der weltweiten Patentrechte Verkauf 75% der Stammaktien Nachfolgelösung durch den Einstieg Verkauf der Mehrheitsteile Sastre SA Beechbrook Capital und dem Magement 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Produktionsstdortes Nasielsk Kauf der Mehrheitsteile Einbringung der beiden Tochtergesellschaften in ein Joint Venture mit Erwerb der Mehrheitsteile Anlagevermögens Fronhoffs GmbH, ein Unternehmen der Givesco Gruppe Anlagevermögens die neugegründete Stauffenberg GmbH & Co. KG 2014 2014 2014 2014 2014 2014 Seite 2
Referenzen der DZ BANK Corporate Fince Abgeschlossene Trsaktionen Auswahl erfolgreich beendeter Trsaktionen (3/8) Aufstockung 80% auf 100% Verkauf 99,5% der Aktien Verkauf der Haustechnikgroßhdelssparte Verkauf 75% Rückkauf der Mehrheitsteile und das Magement Bader & Hirn Bet. GmbH und das Magement 2013 2013 2013 2013 2013 2013 Externes Magement Team Durchführung zwei Fairness Opinions im Auftrag des Vorstds im Rahmen eines MBI Durchführung einer Kapitalerhöhung und Verkauf einer Beteiligung Aufstockung 60% auf 80% der Anteile im Rahmen einer Put Option der Anteile Schottel Far East PTE LTD 2012 / 2008 2012 2012 2012 2012 2012 Ausländische Gruppe Investoren der Anteile im Rahmen des freiwilligen öffentlichen Übernahmegebots durch und das Magement 2012 2012 2011 2011 2011 2010 Seite 3
Referenzen der DZ BANK Corporate Fince Abgeschlossene Trsaktionen Auswahl erfolgreich beendeter Trsaktionen (4/8) der Anteile ein Konsortium Privatinvestoren Kauf Geschäftsbereichen Kauf Minderheitsteilen durch bestehende Gesellschafter (Owner-Buy-Out) 2010 2010 2010 2009 2009 2009 Kauf 51% Verkauf der Immobilien und AHG Autohdelsgesellschaft Verkauf eines Portfolios Seniorenimmobilien Verkauf der Anteilsmehrheit ihrer Autohdelssparte 2009 2009 2009 2009 2009 2009 Unternehmensbewertung im Rahmen eines MBO Trsaktionsinitiation zum Kauf 90% Restrukturierung der Passivseite und Aufnahme eines Konsortialkredits bei und 2009 2009 2009 2009 2008 2008 Seite 4
Referenzen der DZ BANK Corporate Fince Abgeschlossene Trsaktionen Auswahl erfolgreich beendeter Trsaktionen (5/8) im Rahmen der Verkauf 75,1% Kauf 90% und das Magement 2008 2008 2008 2008 2008 2008 PKH Pflegeheim und Krkenhaus Kauf 90% Projektfinzierung zum Neubau und Betrieb eines Partikeltherapiezentrums Freiwilliges Übernahmegebot die Aktionäre der im Rahmen einer Fusion mit Verkauf fünf Seniorenpflegeheime 2008 2008 2007 2007 2007 2007 im Rahmen der im Rahmen der VR Bk Mgfalltal- Rosenheim und Oberld Verkauf 97% der Aktien LHG Raiffeisenmarkt AG Öffentliches Pflichtgebot die Aktionäre der 2007 2007 2007 2007 2007 2007 Seite 5
Referenzen der DZ BANK Corporate Fince Abgeschlossene Trsaktionen Auswahl erfolgreich beendeter Trsaktionen (6/8) PKH Pflegeheim und Krkenhaus Verkauf zwei Pflegeheimen im Rahmen eines Asset Deals 2007 2007 2007 2007 2007 2007 Verkauf Geschäftsteilen Tochtergesellschaft Öffentliches Pflichtgebot die Aktionäre der Verkauf 51% 2007 2006 2006 2006 2006 2006 Kauf 60% Verkauf 32% BEAUFORT C A P I T A L Freiwilliges Übernahmegebot die Aktionäre der Trsaktionsinitiation zum Steph Walz, Geschäftsführer und das Magement Verkauf sechs Pflegeheimen im Rahmen eines Asset Deals Pallo GmbH & Co. Objekt KG, eine Zweckgesellschaft 2006 2006 2006 2006 2006 2006 Unternehmensbewertung im Vorfeld der Seite 6
Referenzen der DZ BANK Corporate Fince Abgeschlossene Trsaktionen Auswahl erfolgreich beendeter Trsaktionen (7/8) Verkauf 85,5% und bestehende Gesellschafter (Owner-Buy-Out) Öffentliches Übernahmegebot die Aktionäre der NSE Software AG Durchführung einer Verkauf im Rahmen eines Asset Deals das Magement Vectron Freiwilliges Übernahmegebot die Aktionäre 2006 2006 2006 2006 2006 2006 Kapitalerhöhung (Private Placement) und Börsenlisting Strukturierung der Finzierung für die Restrukturierung der Passivseite und Aufnahme Mezzine Kapital Aufnahme Mezzine- Kapital zur Stärkung der Eigenmittel bei 2006 2006 2006 2006 2006 2005 im Rahmen der Bayerischen Rheuma- und Orthopädie-Zentrums RKG Klinikverwaltungsgesellschaft Tochterunternehmen der Asklepios Kliniken der Aktien der Anteile der NORWEM S.A. 2005 2005 2005 2005 2005 2005 Seite 7
Referenzen der DZ BANK Corporate Fince Abgeschlossene Trsaktionen Auswahl erfolgreich beendeter Trsaktionen (8/8) Verkauf der Orthopädischen Klinik Lindenlohe Asklepios Klinik Lindenhohe der Aktien Verkauf 88,12% Übernahme des Geschäftsbetriebs der Wechselseitiger Austausch Beteiligungen Kauf 49% Hubers Ldhendl GmbH & Co. KG 2005 2005 2005 2005 2005 2005 Entwicklung einer neuen Finzierungsstruktur Finzierungspartner der Aktien Sto Holding GmbH und Cash Express GmbH 2005 2005 2005 Seite 8 10.2018 Referenzen DZ BANK