Plattform-Banking: Die Plattformisierung des modernen Bankbetriebs Stand: 05.12.2017
Die Sutor Bank PRIVATE BANKING Vermögensverwaltung und persönliche Vermögensberatung SUTOR ANLAGE ONLINE Online Vermögensaufbau mit Privatbank-Know-how STIFTUNGSKONTOR Vermögensverwaltung und Stiftungsmanagement IT-INFRASTRUKTUR REGULIERUNG KNOW-HOW ANLAGE SERVICE BACK-OFFICE PORTALE PROZESSE BANKING- PLATTFORM Lösungen und Services für Fintechs PARTNER- PRODUKTE Finanzdienstleister und Honorarberater OUTSOURCING Depotverwaltung und Bankgeschäftsprozesse 2
Plattform-Splitter Entweder wir werden ein ziemlich austauschbarer Anbieter von Finanzprodukten, die auf großen Plattformen verkauft werden. Einer von vielen Zulieferern in einem großen Supermarkt. Wir wollen diejenigen sein, die das Regal gestalten. Christian Sewing, CEO Deutsche Bank; Banken-Gipfel, August 2018. 3
Plattform-Splitter 4
Plattform-Splitter Den Standard für künftige Geschäftsmodelle setzen die großen Tech-Konzerne mit ihren Internet- Plattformen. Ralph Hamers, CEO ING; Banken-Gipfel, August. 5
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Treiber der Plattform-Ökonomie Erfolg der Plattformen die wertvollsten Unternehmen sind heute Plattformen (GAFA-) Plattformen als Bedrohung und Vorbild Plattformen definieren den Standard und die Erwartungshaltung der Kunden Kontext Banking: Finanzdienstleistungen betten sich in Lebenszusammenhänge und Geschäftsprozesse ein Nicht-Banken wollen mit Finanzdienstleistungen ihre Wertschöpfung vergrößern 7
Wert von Plattform-Unternehmen Plattform-Index: Alphabet, Alibaba, Microsoft, Facebook, Amazon, Tencent, PayPal, Dropbox, Etsy, Netflix, Weibo, Booking, Naspers, Baidu und Twilio, gewichtet mit ihrer jeweiligen Marktkapitalisierung; Abbildung: Holger Schmidt; http://www.netzoekonom.de 8
Wert von Plattform-Unternehmen: Plattform vs. Shop 9
Der strategische Imperativ Banken, werdet Plattformen! Welche Plattformen gibt es? Kann jede Bank eine Plattform werden? Und wenn nicht, was dann? 10
Geschäftsmodell Banking-as-a-Service-Plattform (Regulierter Technologie-Anbieter, Backend-Plattform) Kunden Kunden gehören dem Fintech bzw. dem digitalen Unternehmen. Fintechs/ Digital Companies Fintechs und digitale Unternehmen bieten ihre Produkte/Services an und nutzen dafür die Bankingas-a-Service-Plattform. Banking-asa- Service- Platform Bank bietet Banking-as-a-Service: APIs; Konten, Depots, Zahlungsprozesse, KYC, Lizenz-Wrapper für Nicht-Banken/nicht lizenzierte Unternehmen 11
Banking as a Service (BaaS) Plattform für Kontext-Banking Zahlungsdienstleister Krypto- Unterrnehmen Anlage- Unternehmen Lizenz API-Konten Kredite Wertpapier- Transaktionen Plattformen Kredit- Plattformen API-Firmenkonten API-Depots Zahlungen/ Settlements Geldwäsche- Verhinderung Nicht-Banken Broker API-Treuhandkonten Regulierung IoT- Unternehmen 12
Geschäftsmodell Banking-as-a-Frontend-Plattform (Kundenaggregatoren) Kunden Kunden gehören der Bank. Banking as a Frontend Bank bietet Kunden Produkte und Services, die durch Fintechs entwickelt/durchgeführt werden, das Fintech ist in das Banken-Frontend integriert. Fintechs Fintech mit Angeboten wie: APIs, Robo Advice, Kredit-Plattformen, Geldtransfer, Crypto- Währungen, Spar-Algorithmen etc. 13
Geschäftsmodell zweiseitige Banking-Plattform: BaaS + Frontend + Öko-System Kunden Öko-System Kunden gehören Bank oder Fintech Kunden Digital Companies BaaS + Öko- System- Funktionen Fintechs Kunden Fintech und Bank nutzen gleiche Plattform und haben eigene Frontends Bank Frontend Vollständige Plattform: Bank bietet nur noch Plattform-Funktionen, keine Produkte Kunden 14
Funktionen zweiseitger Banking-Plattformen Zweiseitige Banken-Plattform BaaS-Plattform Plattform Frontend Zentraler KYC für alle Öko- System-Partner Zentrales Identity Management API- Infrastruktur Öko-System CRM Öko-Systemweite Cross- Selling- Funktionen Such- & Matching- Funktionen 15
Banking-Plattform Eco-System-Partner, Fintechs, Digital Companies Banking API - Platform Frontend - Öko-System- Management - KYC/Identity Management - Customer Portal - CRM - Search/ Matching Functions - Core Banking - Current Accounts - Escrow Accounts - Cards - Loans - Payments - Money Transfers - Investment Platform - Portfolio Management - Depots - Trading - Reporting - Customer Onboarding - Customer Information & Core Advice Banking - Product & Use Case Search - Partner Presentations - Service Functions Interfaces: SWIFT, SEPA, Market Data, Ordering & Brokerage, Third Bank Accounts, Tax & Regulation Bodies 16
Aktuelle BaaS-Partner auf der Sutor Plattform Zahlungsdienstleister Int. Robo Advisor emobility-plattform/ Ether-Payments Bitcoin-basierender Geldtransfer Sperrkonten für Nicht-EU-Studenten Cash-In für Insuretech 17
Aktuelle Partner auf zweiseitiger Sutor Anlageplattform Zinsportal Robo Advisor Riester- & Rürupfondsparpläne BaaS + Öko- System- Funktionen Micro-Investment Micro-Kredite Algo-Sparen 18
Strategische Plattformen-Optionen für Banken Frontend-Plattform (FBaaS): Option für Banken mit vielen Kunden (Fokus Kundenbeziehung) Backend-Plattform (BBaaS): Option für Banken mit Spezialisierung und eher wenigen Kunden (Fokus Technologie) Produkt-Plattform (FPaaS), mit fließender Grenze zur Backend-Plattform: Option für Banken mit starkem Produktfokus (Fokus Produkt) Vollständige Plattform: Option für große Häuser 19
Verlorene Kundenschnittstelle? 1. Ist dies für alle Banken tragisch? Eine B2B-Strategie kann weit erfolgreicher sein, als ein B2C-Geschäft. IBM, Siemens, Philipps etc., alles Unternehmen, die ihr B2C-Geschäft aus guten Gründen aufgegeben haben. 20
Verlorene Kundenschnittstelle? 2. Geht die Kundenschnittstelle wirklich verloren? Die Bank bleibt in allen Kooperationskonfigurationen die regulierte Entität im Zentrum, mit der der Kunde einen Vertrag hat. Es gibt, anders, als bei normalen Plattform-Modellen, eine stabile Verbindung zwischen Bank und Kunden auch bei BaaS- und FPaaS-Modellen 21
Ausgangspunkt für die eigene Plattform-Strategie Welches Plattform-Modell liegt nah am aktuellen Geschäftsmodell/an den aktuellen Kompetenzen? Welchen Wert könnten welche Drittanbieter für unsere Kunden beisteuern? Welche Werte können wir mit unseren Produkten/unserer Technologie für andere Plattformen beisteuern? Wie können wir mit Plattformen unsere Reichweite erhöhen? Wie können wir Wertschöpfung mit Plattform-Partnern erhöhen? 22
Sutor Bank Hermannstraße 46 20095 Hamburg Tel. 040 82223163 E-Mail: info@sutorbank.de Web: www.sutorbank.de Blog: www.anlage-wissen.de 23