Persönliche Angaben Name Steuerpflichtiger Vorname Steuerpflichtiger Adresse Geburtsdatum Religion ausgeübter Beruf Name Ehefrau Vorname Ehefrau Geburtsdatum Ehefrau ausgeübter Beruf Ehefrau Religion Verheiratet seit Geschieden seit Verwitwet seit Bankleitzahl Name der Bank Kontonummer Sonstige Unterlagen Bitte fügen Sie Ihren letzten Steuerbescheid bei!!
Versicherungen Im Veranlagungszeitraum habe ich Zahlungen für nachfolgende Versicherungen geleistet: (Zutreffendes bitte ankreuzen und Zahlungen bitte in die Aufstellung eintragen!!) - Berufsständische Versorgungswerke - private Lebens- u. Rentenversicherungen - private Haftpflichtversicherungen (z. B. Hund, Kfz usw.) - private Unfallversicherung - Beiträge für eine Riesterrente - Beiträge für eine Rürup-Rente - private Kranken-/Pflegeversicherung (Bitte fügen Sie den Nachweis Ihrer Krankenkasse über die gezahlten Beiträge zur Basisabsicherung bei!!) Nicht abgesetzt werden können u.a. Beiträge zur Hausratversicherung, Kfz-Kaskoversicherung, Rechtschutzversicherung oder Gebäudeversicherung. Bitte tragen Sie Ihre Beiträge zu den Versicherungen in den nachstehenden Zeilen ein. Kopien der Versicherungsverträge benötigen wir nicht. Nur wenn Beiträge für eine Rürup-Rente bezahlt wurden, fügen Sie bitte eine Kopie des Vertrages bzw. den Zertifizierungsnachweis bei; bei einer Riester-Rente fügen Sie bitte den Nachweis über die gezahlten Beiträge bei. Versicherungsgesellschaft Versicherungsart Betrag Zahlungsturnus mtl. viertelj. jährlich Ich habe im Veranlagungszeitraum Unterhaltszahlungen an meinen geschiedenen bzw. JA getrennt lebenden Ehegatten geleistet. Eine Anlage U habe ich ausgefüllt und von meinem Ehegatten unterschreiben lassen (Hinweis: Einen Vordruck für die Anlage U finden Sie auf unserer Homepage). Geschiedene Ehegatten Spenden JA Ich habe im Veranlagungszeitraum gespendet. Die entsprechenden Spendenbescheinigungen lege ich bei (Hinweis: Bei Spenden unter 200 reicht eine Kopie des Kontoauszuges).
Außergewöhnliche Belastungen JA Bei mir bzw. meinem Ehegatten liegt eine körperliche Behinderung vor. Eine entsprechende Kopie der Bescheinigung lege ich bei. An Außergewöhnlichen Belastungen sind angefallen (Zutreffendes bitte ankreuzen) Aufwendungen für Krankheitskosten Hinweis Aufwendungen für ein Scheidungsverfahren Aufwendungen für die Bestattung eines nahen Angehörigen Aufwendungen für Unterhaltszahlungen an eine gesetzlich unterhaltsberechtigte Person (Eltern, Großeltern) Aufwendungen für ein haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis (Mini-Job) Aufwendungen für ein haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis (Sozialverischerungspflichtiges Arbeitsverhältnis) Bitte legen Sie die Bescheinigung der Mini-Job- Zentrale bei. Bitte legen Sie die Lohnabrechungen bei. Sonstige außergewöhnliche Belastungen Haushaltsnahe Dienstleistungen, Pflege- u. Betreuungsleistungen und Handwerkerleistungen Zutreffendes bitte ankreuzen und Belege beifügen! Zutreffendes bitte ankreuzen und Belege beifügen! - Aufwendungen für Gartenarbeiten - Gebühr für den Schornsteinfeger - Reinigung der Wohnung - Maßnahmen zur Gartengestaltung - Sonstige Diensleistungen im Haushalt (bügeln, Hof fegen, Essen zubereiten...) - Anteilige Aufwendungen bei einer Mietwohnung lt. Bescheinigung des Vermieters - Umzugsdienstleistungen - Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizungsanlagen, Elektro- o. Wasserinstallationen - Pflege- und Betreuungsleistungen für Personen der Pflegestufe I, II und III - Arbeiten am Dach, an der Fassade, an der Garage, usw. - Reparatur oder Wartung von Gegenständen im Haushalt des Steuerpflichtigen (z.b. Waschmaschine, Herd, Fernseher, PC) - Reparatur oder Austausch von Fenstern, Bodenbelägen
Angaben zu den Kindern Wenn Sie mehrere Kinder haben, drucken Sie diese Anlage bitte dementsprechend mehrfach aus. Vorname des Kindes: Geburtsdatum: Leibliches Kind: ja Kindschaftsverhältnis zu weiteren Personen (z. B. geschiedenen Ehegatten) Name der Person: Anschrift der Person: Wenn ja, fügen Sie bitte einen Nachweis bei (Kopie Ausbildungsvertrag oder Immatrikulationsbescheinigung) Kinder über 18 in erster Berufsausbildung Ist das Kind älter als 18 hre und befindet sich noch in der Ausbildung, geht zur Schule oder macht ein Hochschulstudium? War das Kind zur Ausbildung oder zum Studium in einer auswärtigen Unterkunft untergebracht? Wenn ja, bitte Anschrift angeben: Kinderbetreuungskosten Sie als Eltern leben zusammen in einem gemeinsamen Haushalt. Wenn Sie als Eltern nicht zusammenleben: Leben Sie mit einem anderen Partner zusammen? Im Veranlagungszeitraum sind uns nachfolgende Kinderbetreuungskosten entstanden: Zutreffendes bitte ankreuzen und Belege Zutreffendes bitte ankreuzen und beifügen: Belege beifügen: Ganztagespflegestellen Kinderpfleger/in Kindergarten, -heim, oder -hort Erzieher/in Kindertagesstätte Hilfe im Haushalt, soweit Kinder betreut werden Kosten der Beaufsichtigung der Erstattung von Auslagen der häuslichen Schulaufgaben Betreuungsperson Tagesmutter, Wochenmutter Sonstige Betreuung
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit Wenn Sie mehrere selbständige Tätigkeiten haben, drucken Sie diese Anlage bitte mehrfach aus. Allgemeine Angaben: Art der selbständigen Tätigkeit: Die Tätigkeit wird ausgeübt seit dem: Wenn die Tätigkeit auch schon im Vorjahr ausgeübt wurde, fügen Sie bitte eine Kopie der Gewinnermittlung mit Kontennachweis und bei. Wenn Sie Umsatzsteuervoranmeldungen abgegeben haben, fügen Sie bitte Kopien der Voranmeldungen und Aufstellungen über die Einnahmen und angesetzten Vorsteuerbeträge bzw. vorsteuerbehafteten Kosten pro Voranmeldung bei. Betriebseinnahmen: Bitte fügen Sie eine Aufstellung über Ihre erzielten Einnahmen und fügen Sie die dazugehörigen Ausgangsrechnungen oder Barquittungen bei. Allgemeine Betriebsausgaben Bitte fügen Sie Aufstellungen über Ihre Betriebsausgaben und fügen Sie die dazugehörigen Belege bei. Kfz-Kosten Ich benutze meinen Privat-PKW für die selbständige Tätigkeit. Wenn ja, fügen Sie bitte entsprechende Belege über die angefallenen Kfz- Kosten bei für Tanken, Versicherungen oder Reperaturen. Bitte tragen Sie den prozentualen Anteil der Nutzung des PKW für Ihre selbständige Tätigkeit im Verhältnis zur Gesamtnutzung ein: Wenn Sie keine Belege über Ihre Kfz-Kosten gesammelt haben, tragen Sie bitte hier die gefahrenen Kilometer im Rahmen Ihrer selbständigen Tätigkeit ein. Diese werden dann mit dem steuerlichen Pauschalbetrag von 30-Cent pro Kilometer berücksichtigt: Raumkosten Ich nutze auch Räume in meiner Privatwohnung für die Ausübung meiner selbständigen Bitte füllen Sie die separate Checkliste aus. Tätigkeit. %
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit - Steuerpflichtiger Wenn Sie mehrere nichtselbständige Tätigkeiten haben, drucken Sie diese Anlage bitte mehrfach aus. Bitte fügen Sie Ihre Lohnsteuerbescheinigung bei!! Ich habe nachfolgende Lohnersatzleistungen bezogen. Entsprechende Bescheinigungen lege ich bei. Zutreffendes bitte ankreuzen Arbeitslosengeld Krankengeld Kurzarbeitergeld Elterngeld Zutreffendes bitte ankreuzen Insolvenzgeld Mutterschaftsgeld Ich habe vermögenswirksame Leistungen erhalten. Eine Bescheinigung des Anbieters füge ich bei! Für Fahrten zur Arbeit sind folgende Werbungskosten angefallen: Fahrten mit dem PKW zum Arbeitsplatz Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln PKW Kennzeichen eintragen Ort der regelmäßigen Arbeitsstätte Entfernungskilometer zur Arbeitsstätte Anzahl Arbeitstage pro Woche Ich habe ein Firmenfahrzeug benutzt Bitte fügen Sie Angaben zur Berechnung des Geldwerten Vorteils bei. Als weitere Werbungskosten sind bei mir angefallen (Zutreffendes bitte ankreuzen) Beiträge Berufsverbände Hinweis Aufwendungen für Arbeitsmittel, Arbeitskleidung, Bewerbungen usw. Fortbildungskosten Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer Unfallversicherung, Rechtschutzversicherung Berufsbedingte Umzugskosten Aufwendungen für den Steuerberater Einsatzwechseltätigkeit Aufwendungen für Dienstreisen Bitte legen Sie die Bescheinigung Ihres Arbeitgebers für angefallene Aufwendungen bei. Eine Vorlage finden Sie auf unserer Homepage. Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung Sonstige Werbungskosten
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit - Ehegatte Wenn Sie mehrere nichtselbständige Tätigkeiten haben, drucken Sie diese Anlage bitte mehrfach aus. Bitte fügen Sie Ihre Lohnsteuerbescheinigung bei!! Ich habe nachfolgende Lohnersatzleistungen bezogen. Entsprechende Bescheinigungen lege ich bei. Zutreffendes bitte ankreuzen Arbeitslosengeld Krankengeld Zutreffendes bitte ankreuzen Kurzarbeitergeld Elterngeld Insolvenzgeld Mutterschaftsgeld Ich habe vermögenswirksame Leistungen erhalten. Eine Bescheinigung des Anbieters füge ich bei! Für Fahrten zur Arbeit sind folgende Werbungskosten angefallen: Fahrten mit dem PKW zum Arbeitsplatz Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln PKW Kennzeichen eintragen Ort der regelmäßigen Arbeitsstätte Entfernungskilometer zur Arbeitsstätte Anzahl Arbeitstage pro Woche Ich habe ein Firmenfahrzeug benutzt Bitte fügen Sie Angaben zur Berechnung des Geldwerten Vorteils bei. Als weitere Werbungskosten sind bei mir angefallen (Zutreffendes bitte ankreuzen) Beiträge Berufsverbände Hinweis Aufwendungen für Arbeitsmittel, Arbeitskleidung, Bewerbungen usw. Fortbildungskosten Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer Unfallversicherung, Rechtschutzversicherung Berufsbedingte Umzugskosten Aufwendungen für den Steuerberater Einsatzwechseltätigkeit Bitte legen Sie die Bescheinigung Ihres Arbeitgebers für angefallene Aufwendungen für Dienstreisen Aufwendungen bei. Eine Vorlage finden Sie auf unserer Homepage. Aufwendungen für doppelte Haushaltsführung Sonstige Werbungskosten
Einkünfte aus Kapitalvermögen Bitte legen Sie Ihre Steuerbescheinigungen und Erträgnisaufstellungen über Ihre Kapitalerträge bei: Mir sind nachfolgende Werbungskosten enstanden. Entsprechende Belege füge ich bei: Zutreffendes bitte ankreuzen Zutreffendes bitte ankreuzen Depotgebühren Fachliteratur Fremdkapitalkosten Reisekosten zum Kreditinstitut Steuerberatungskosten Reisekosten zur Hauptversammlung Hinweis: Grundsätzlich ist ein Werbungskostenabzug über den sog. "Sparerpauschbetrag" abgegolten. Da in "Ausnahmefällen" jedoch ein Werbungskostenabzug doch möglich sein kann, möchten wir Sie bitte uns die entsprechenden Unterlagen beizufügen.
Einkünfte aus Beteiligungen Ich habe im Veranlagungszeitraum Einkünfte aus einer Beteiligung erzielt. Entsprechende Mitteilungen über meine Ergebnisanteile sind beigefügt. Es liegen zur Zeit noch keine Ergebnismitteilungen vor.
Anschrift des Mietobjektes: Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung Wenn Sie mehrere Mietobjekte haben, drucken Sie diese Anlage bitte mehrfach aus. Fertigstellungs-/ Anschaffungsdatum des Objektes: Wenn Sie das Objekt im Veranlagungszeitraum gekauft haben, fügen Sie bitte den Kaufvertrag zur Ermittlung der Anschaffungskosten bei. Wenn Sie das Objekt im Veranlagungszeitraum selbst hergestellt haben, fügen Sie bitte die Belege über die Herstellungskosten bei. Wenn Sie das Objekte schon vor dem Veranlagungszeitraum hatten, füllen Sie uns bitte die Vertretungsvollmacht aus, damit wir über das Finanzamt den Abschreibungsbetrag in Erfahrung bringen können. folgender Höhe erzielt. Im Veranlagungszeitraum wurden Mieteinnahmen in Bitte fügen Sie Kopien der Mietverträge bei. Die Größe der vermieteten Wohnung beträgt: Es sind folgende Werbungskosten angefallen. Entsprechende Belege sind beigefügt: qm Zutreffendes bitte ankreuzen Zutreffendes bitte ankreuzen Zinsen und Finanzierungskosten Kosten für den Hausverwalter Reparaturaufwendungen Kosten für den Steuerberater Erhaltungsaufwendungen Versicherungen Strom und Wasser Sonstige Werbungskosten Grundabgaben Einkünfte aus Immobilienfonds / Grundstücksgemeinschaften Ich habe im Veranlagungszeitraum Einkünfte aus einem Immobilienfonds bzw. einer Grundstücksgemeinschaft erzielt. Entsprechende Mitteilungen über meine Ergebnisanteile sind beigefügt.
Einkünfte aus Renten Ich bzw. mein Ehegatte haben Einkünfte aus der gesetzlichen Rentenversicherung erzielt. Die entsprechenden Mitteilungen der Deutschen Rentenversicherungen sind beigefügt. Ich bzw. mein Ehegatte haben Pensionseinkünfte erzielt. Die entsprechenden Beleg- Nr. Lohnsteuerbescheinigungen sind beigefügt. Ich bzw. mein Ehegatte haben Einkünfte aus einer privaten Rentenversicherung erzielt. Die entsprechenden Mitteilungen der Versicherungsgesellschaften sind beigefügt.
Sonstige Einkünfte Private Veräußerungsgeschäfte von Grundstücken Ich bzw. mein Ehegatte haben im Veranlagungszeitraum ein Grundstück oder ein Grundstücksgleiches Recht veräußert. Der Zeitraum zwischen Anschaffung und Veräußerung betrug nicht mehr als zehn hre Das Grundstück bzw. Gebäude wurde zu eigenen Wohnzwecken genutzt. Wenn Sie alle 3 Fragen mit "" beantwortet haben, liegt mit großer Wahrscheinlichkeit ein steuerpflichtiges Veräußerungsgeschäft vor. Bitte fügen Sie Belege bei, aus denen sich die früheren Anschaffungskosten ergeben und der jetzige Veräußerungspreis. Des Weiteren benötigen wir natürlich auch Kostenbelege, die im Rahmen der Veräußerung angefallen sind. Private Veräußerungsgeschäfte von anderen Wirtschaftsgütern Ich bzw. mein Ehegatte haben im Veranlagungszeitraum Wirtschaftsgüter, wie z. B. Wertpapiere, Edelmetalle, Briefmarken oder Ähnliches veräußert. Ich bzw. mein Ehegatte haben im Veranlagungszeitraum Termingeschäfte mit Wertpapieren durchgeführt (sog. Optionen oder Futures) Wenn Sie eine der Fragen mit "" beantwortet haben, liegt mit großer Wahrscheinlichkeit ein steuerpflichtiges Veräußerungsgeschäft vor. Bitte fügen Sie Belege bei, aus denen sich die früheren Anschaffungskosten ergeben und der jetzige Veräußerungspreis. Des Weiteren benötigen wir natürlich auch Kostenbelege, die im Rahmen der Veräußerung angefallen sind.