Vion vor neuen Herausforderungen Seite 1
Vion - auf einen Blick 100 führende 30 Lebensmittelunternehmen rd. 6.000 Mitarbeiter rd. 6 Milliarden Umsatz Seite 2
Vion - mit neuer Struktur Seite 3
Foodservice- ein Geschäftsbereich mit Wertschöpfung Vion Food ist im Foodservice Sektor mit 2 Marken vertreten:.. Seite 4
Food Service Salomon Food World Marktführer in Innovationen und Qualität für tiefkühlfrische Convenience-Produkte Finger Food Handheld Center of the plate Sitz: Großostheim Seite 5
Foodservice FVZ Convenience Wir veredeln Fleisch und investieren weiter jetzt 100 %-iges Tochterunternehmen der Vion Schnitzel Hackfleisch Spare-Ribs & Haxen Geflügel Sitz: Holzwickede Seite 6
Vion Pork Regional verankert für eine globale Vermarktung Schlachten Zerlegen Veredeln Parterschaft mit Zulieferern Regionale Erfassung Tierschutz Lebensmittelsicherheit Transparenz Moderne Schlachtmethoden Risikoorientierte Fleischuntersuchung Kundenspezifische Sortierung und Zuschnitte für Inund Ausland Modernste Technik Handwerkliches Know-how Spezialist für Heimatmärkte: Qualitätsprogramme Regionalprogramme Tierwohlprogramme Bio Spezialitäten SB-Produktion Weltweiter Export in Zukunftsmärkte Seite 7
Pork - Die anstehende Strukturanpassung orientiert sich an der Schweineproduktion Schlachtschweineproduktion Stck/100 ha LF > 0-100 > 100-200 > 200-300 > 300-400 > 400-500 > 500-700 Seite 8
Vion Beef Trendsetter für die Branche Schlachten Zerlegen Veredeln Partnerschaft mit Zulieferern Regionale Erfassung Tierschutz Lebensmittelsicherheit Transparenz Moderne Schlachtmethoden Kundenspezifische Sortierung und Zuschnitte für Inund Ausland Modernste Technik Handwerkliches Know-how Spezialist für Heimatmärkte: Qualitätsprogramme Regionalprogramme Spezialitäten Bevorzugter Lieferant vieler Markenartikler Dry-Age Bio SB-Produktion Export in Europa Seite 9
Die Rinderproduktion in Süddeutschland konzentriert sich auf wenige Regionen dort sind unsere Schwerpunktbetriebe Schlachtrinderproduktion Stck/100 ha LF > 0-10 > 10-20 > 20-30 > 30-40 > 40-50 Seite 10
Wir operieren weltweit und stellen uns auf die unterschiedlichen Nachfragesituationen ein über ein weltweites Netz von Auslandsbüros nah an den ausländischen Märkten nah an unseren ausländischen Kunden Seite 11
Ein Blick auf die Fleischmärkte Seite 12
Die Weltbevölkerung wird auf 8 Milliarden Menschen in 2023 anwachsen + 11 % Weltweite Bevölkerung hat sich in den letzten 50 Jahren mehr als verdoppelt +2 % -1% Starker Anstieg der Bevölkerung und auch des Einkommens insbesondere in Indien und China +11% Nachfrageentwicklung 2023:2014: +9% +10% +4% + 12 % +5 % +6% +10% + 22 % Quelle: OECD Bevölkerungswachstum 2023:2014 Welt: +10% 46% der weltweiten Bevölkerung leben in Brasilien, Russland, China und Indien Seite 13
Fleisch hat Zukunft: Mit wachsender Kaufkraft ist Fleisch weltweit begehrt 1000 to 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 Enwicklung des Weltverbrauchs an tierischem Eiweiß 2005-2023 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Schwein 2013 Geflügel 2014 2015 2016 2017 Fisch Rind/Kalb Schaf 2018 2019 2020 2021 185.986 134.341 129.248 75.208 2022 17.203 Beef and veal Pigmeat Poultry meat Sheepmeat Fish 2023 2023 :2014 +12,4 % +22,4 +10,7 % +12,1 % +23,1 % Quelle: OECD Agricultural Outlook 2023 Seite 14
Ein Blick auf die Fleischmärkte - Schwein Seite 15
Weltschweinefleischexport: Europa mit Deutschland spielt eine wichtige Rolle USA: 2,4 Mio t +21% EU: 2,2 Mio t +26% China: 0,3 Mio t -1% Welt: 6,9 Mio t +15% Brasilien: 0,6 Mio t +8% Source: USDA Entwicklung der Schweinefleischexporte in den wichtigsten Exportländern (absolute Tonnage, Delta 2014:2010 +/-%) Seite 16
Die weltgrößten Schweineschlachter Europa mit Deutschland ist stark vertreten Top Schweineschlachter weltweit Firma Tiere / Woche Region WH Group (Smithfield Foods Inc.) Danish Crown 405.000 1.000.000 China, USA, Rumänien Dänemark, UK, Schweden, Polen Tyson Foods Inc. 365.000 USA B+C Tönnies GmbH & Co KG 340.000 Deutschland, Dänemark Vion Food Group 300.000 Deutschland, Niederlande Cargill (Excel - Seara) 200.000 USA, Brasilien JBS (Swift & Co.) 200.000 USA Seite 17
Pork - Vion ist die Nr. 2 bei Schweineschlachtungen Marktanteile (%) der Fleischunternehmen in Deutschland bei Schweineschlachtungen 2013 25,5 16,3 12,6 4,7 3,9 2,8 2,6 2,6 2,4 1,6 Quelle: ISN Ranking 2013 Seite 18
Der erwartete weltweite Nachfrageanstieg geht mit einem Produktionsanstieg in Europa einher Chancen im Export Entwicklung des Schweinefleischmarktes in der EU 2010-2023 6.000 Erzeugung und Produktion, 1000 to 25.000 23.000 21.000 19.000 17.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Im-Export, 1000 to 15.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Net Production Consumption Imports (meat) Exports (meat) 0 Quelle: EU Kommission Seite 19
Ein Blick auf die Fleischmärkte - Rind Seite 20
Weltrindfleischexporte: Europa spielt keine große Rolle USA: 1,18 Mio t +13% Kanada: 0,4 Mio t -30% EU: 0,3 Mio t -24% Indien: 1,9 Mio t +102% Welt: 9,8 Mio t +19% Source: USDA Süd Amerika: 3,0 Mio t +21% Entwicklung der Rindfleischexporte in den wichtigsten Exportländern (absolute Tonnage, Delta 2014:2010 +/-%) Australien: 1,8 Mio t +30% Neuseeland: 0,6 Mio t +8% Seite 21
Der Hauptexportmarkt von Deutschland ist Europa: 374.000t Rindfleisch Seite 22
Der weltgrößte Rinderschlachter JBS schlachtet rund 9x so viel wie der größte europäische Rinderschlachter Top Rinderschlachter 2012 weltweit Die 3 größten europäischen Rinderschlachter Firma Tiere / Woche Region JBS 255.000 Südamerika, USA, Australien Cargill 145.000 USA Tyson Foods 143.500 USA Marfrig 103.500 Südamerika National Beef 70.000 USA Minerva 59.000 Südamerika Firma Tiere / Woche Region Bigard-Socopa 28.800 Frankreich VionFood Group 19.300 Deutschland, Niederlande AIBP 15.400 Irland Seite 23
Beef - Vion ist die Nr.1 bei der Rinderschlachtung in Deutschland Marktanteile (%) der Fleischunternehmen in Deutschland bei Rinderschlachtungen 2013 28,1 10,6 9,9 9,0 5,4 4,8 2,6 2,5 1,9 1,9 Quelle: Internet und eigene Erhebungen, ohne Kälber Seite 24
Der Verzehr in der EU wird die nächsten Jahre steigend erwartet, der Importbedarf ebenfalls. 8.500 Entwicklung des Rind-und Kalbfleischmarktes in der EU 2010-2023 800 Erzeugung und Produktion, 1000 to 8.000 7.500 7.000 6.500 700 600 500 400 300 200 100 Im-Export, 1000 to 6.000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Net Production Consumption Imports (meat) Exports (meat) Quelle: EU Kommission 0 Seite 25
Was sind unsere Herausforderungen? Seite 26
Gelegenheiten erkennen, Kunden gewinnen mit maßgeschneiderten und trendbasierten Konzepten echten Mehrwert liefern Weltweite Megatrends Entwicklungen in unserer Gesellschaft [langfristig] Food Trends [mittelfristig] Markt Konzepte & Produkte Nur wer die Anforderungen seiner zukünftigen Kunden erkennt und erfüllt, wird in einem wettbewerbsintensiven Umfeld eine Zukunft haben Seite 27
Globale Megatrends gestalten unsere Welt heute und in Zukunft Demographische Veränderungen Globalisierung & Zukunftsmärkte Ressourcen & Verantwortung Technologie & Wissen Wachsende Weltbevölkerung insbesondere in den Entwicklungsländern Alternde Gesellschaft Anstieg des durchschnittlichen Alters Verstädterung mehr als 50% der Bevölkerung lebt in Städten Anhaltende Globalisierung Exporte wachsen stärker als das BIP BRIC Staaten starkes Wachstum in Brasilien, Russland, Indien und China Entstehung neuer Mittelschichten insbesondere in Südostasien Ressourcenknappheit Energie, Wasser und andere Rohstoffe sind endlich Klimawandel Ökosysteme in Gefahr durch CO2-Zunahme und Erderwärmung Gemeinsam Verantwortung globale Kooperation und wachsende NGO-Macht Technologieausweitung Technik und Automatisierung werden weiter zunehmen Wissensgesellschaft von der Produktionsindustrie zur Wissensgesellschaft Macht der Innovation Innovationen werden unseren Lebensstil verändern Quelle: Roland Berger Trend Compendium 2030 Seite 28
Die Gesellschaft verändert sich, die Verbraucherwünsche auch Veränderte Demographie Globalisierung & Zukunftsmärkte Ressourcen & Verantwortung Technologie & Wissen Ableiten maßgeschneiderter Konzepte aus den relevanten (Nahrungsmittel-) Trends. Je mehr Trends ein Konzept vereint, desto erfolgreicher wird es sein. Seite 29
Wir nehmen diese Herausforderungen an und setzen Trends um - intern wie extern Regionalität Tierwohl Nachhaltigkeit Premiumqualität Seite 30