OSF Integrator für Btracking und Salesforce Installationsanleitung Inhalt Installation des Pakets... 2 Installieren der Anwendung... 2 Anpassen des Seitenlayouts... 5 2015 OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 1
Installation des Pakets Um die Anwendung zu installieren, müssen Sie als Administrator unter Salesforce.com angemeldet sein. Die Anwendung kann in den folgenden Editionen installiert werden Enterprise, Professional, Group oder Consulting. Sie benötigen Zugang zu einem Btracking-Testkonto oder einem normalen Konto, für das Sie auch die Anmeldedaten benötigen. Falls Sie noch kein Testkonto haben, besuchen Sie Btracking.com. Installieren der Anwendung Um Btracking für Salesforce zu erhalten, rufen Sie diesen Link auf: https://appexchange.salesforce.com/listingdetail?listingid=a0n3000000b30xreab Wenn Sie auf den Button Get it now in der AppExchange klicken und Ihre Salesforce-Daten eingeben, erscheint eine Seite wie die unten aufgeführte. 2015 OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 2
1. Um die Installation zu starten, bestätigen Sie, dass Sie die Geschäftsbedingungen gelesen und diesen zugestimmt haben. Dann klicken Sie auf Install. 2. Klicken Sie auf den Button Continue. 3. Danach erscheint eine Popup-Seite wie die um Bild unten gezeigte. Sie müssen auf Yes und Continue klicken. 4. Im nächsten Schritt der Installation stimmen Sie dem API-Paket zu, indem Sie auf Next klicken. 2015 OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 3
5. Im nächsten Schritt werden Sie nach der Sicherheitsebene gefragt. Nachdem Sie die gewünschte Ebene gewählt haben, klicken Sie auf Next, um mit der Installation fortzufahren. 6. Im letzten Schritt klicken Sie auf Install. 2015 OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 4
7. Nachdem die Installation abgeschlossen ist, sehen Sie den folgenden Bildschirm. 8. Die Installation ist abgeschlossen. Fahren Sie nun mit Schritt 9 im Abschnitt Page Layout customization fort. Anpassen des Seitenlayouts 9. Um das Seitenlayout für das Konto anzupassen, klicken Sie auf <YourName> -> Setup -> App Setup -> Customize -> Accounts -> Page Layouts und anschließend auf Edit im Konto-Layout. 10. Klicken Sie auf Related Lists und ziehen Sie dann das Seitenlayout in die Liste mit BT Account Locations. 2015 OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 5
11. Nachdem Sie die Liste hinzugefügt haben, können Sie andere Felder hinzufügen, um die Details der Orte zu sehen. 12. Im neuen Fenster können Sie die Felder wählen, die für die Orte dieses Kontos angezeigt werden sollen. Sie können die Felder Breitengrad, Längengrade, 2015 OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 6
Straße, Ort und Land hinzufügen. Nachdem Sie alle Felder gewählt haben, klicken Sie auf OK. 13. Um die Button Report on Visits und Locations Map hinzuzufügen, klicken Sie auf Buttons und ziehen diese dann in den entsprechenden Abschnitt. 2015 OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 7
14. Nachdem Sie die Liste und die oben genannten Button hinzugefügt haben, können Sie auf Save und Ja klicken, um das Seitenlayout zu speichern. Die Änderungen werden damit wirksam. 15. Gehen Sie auf <YourName> -> Setup -> App Setup -> Create -> Apps und klicken Sie auf Edit unter Sales. 2015 OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 8
16. Wählen Sie Btracking aus den verfügbaren Tabs, dann klicken Sie auf Add, wählen Overwrite users personal custom app customizations und dann Save. 17. Jetzt sehen Sie im oberen Menü den Tab Btracking. 18. Klicken Sie auf den Tab Btracking, um Ihre Kontoeinstellungen festzulegen. Damit erhalten Sie Zugriff auf die Funktionen des OSF Integrator. Die unten gezeigte Seite erscheint. Sie müssen das Feld mit den Btracking-Einstellungen mit Ihren Btracking-Kundendaten ausfüllen und auf Save klicken. 2015 OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 9
19. Im Feld Name geben Sie den Namen ein, den Sie zur Nutzung von Btracking verwenden. 20. Um Ihren Btracking Token zu erhalten, schicken Sie eine E-Mail an support@btracking.com mit der Betreffzeile: Btracking token für OSF Integrator. In der E-Mail geben Sie Ihren Btracking-Nutzernamen an. 21. Nachdem Sie die E-Mail mit Ihrem Btracking Token erhalten haben, geben Sie diesen im Feld Security Token an und klicken dann auf Save. 22. Nach der Einrichtung Ihrer Btracking-Daten müssen Sie den OSF Security Token angeben, wenn Sie diesen bereits haben, danach klicken Sie auf Save. Wenn Sie noch keinen OSF Security Token haben, können Sie diesen per E-Mail über Get token erhalten. Füllen Sie alle benötigten Felder aus und klicken Sie auf den Button Get Token. 2013 OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 10
23. Nachdem Sie die E-Mail mit dem OSF Security Token erhalten haben, geben Sie die Daten im entsprechenden Feld ein, klicken Sie auf Save und aktualisieren Sie die Seite. Eine Erfolgsnachricht erscheint und Sie können die kostenlose Version der Anwendung nutzen, in der Sie zwei Btracking-Nutzer und 100 Orte mit Geocode einfügen können. 2015 OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 11
24. Um die Standard-Version der Anwendung zu nutzen und mehr als zwei Nutzer und 100 Orte angeben zu können, klicken Sie auf den Tab Upgrade im Tab Btracking. 25. Klicken Sie auf den Link, um die Einrichtungsgebühren zu zahlen und die Standard-Version von OSF Integrator für Btracking und Salesforce zu nutzen. Nachdem Sie die Zahlung abgeschlossen haben, erhalten Sie eine E-Mail zur Bestätigung und Sie können mit der Nutzung beginnen. 26. Falls Sie die Standard-Version bereits bestellt und bezahlt haben, aber keinen Zugang zu den zusätzlichen Funktionen haben, klicken Sie auf den Button Check License Info. Wir überprüfen dann Ihre Lizenz und entsperren gegebenenfalls die Standard-Funktionen. 2015 OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 12
Um den OSF Integrator für Btracking und Salesforce zu nutzen, folgen Sie bitte den Schritten, die in der OSF Integrator für Btracking und Salesforce-Anleitung beschrieben sind. Vielen Dank für Ihr Interesse am OSF Integrator für Btracking und Salesforce. Sollten Sie Fragen haben, kontaktieren Sie uns unter integration-support@osfglobal.com. Denken Sie daran, dass Sie in der kostenlosen Version zwei Btracking- Nutzer und 100 Orte mit Geocode einfügen können. Wenn Sie sich für die Umstellung auf die Standard-Version interessieren, wählen Sie einfach den "Jetzt aufwerten"-button in der Anwendung unter Salesforce. 2015 OSF Global Services. All Rights Reserved. Page 13