Herzlich Willkommen zur Hauptversammlung 2005 der DIC Asset AG Frankfurt am Main, 19. Juli 2005 1
Agenda 1. Meilensteine des Geschäftsjahres 2004 2. Konzernabschluss 2004 und Entwicklung im 1. Halbjahr 2005 3. Immobilienstrategie und Portfolio der DIC Asset-Gruppe 4. Ausblick 2
Meilensteine 2004 Kauf der ebay- Deutschlandzentrale in Berlin Übernahme des Immobilien-Portfolios der Frankfurter Sparkasse Verkauf des Business Centers Glacis an die Crédit Agricole- Gruppe Erhöhung des Eigenkapitals der DIC Asset AG 3
Kauf der ebay-deutschlandzentrale ebay-campus Berlin k zwei modern ausgestattete Neubauten k weiteres Objekt mit 6 Stockwerken im Bau k hervorragende Verkehrsanbindung k Mietvertrag ebay bis Ende 2015 Mieter: ebay International AG und ebay GmbH Fertigstellung: 2002 (Neubau: 2005) Nutzfläche: ca. 19.000 m 2 4
Übernahme des Immobilien-Portfolios der Fraspa Frankfurt-Portfolio k Investitionsvolumen rund 150 Mio. Euro k Vermietungsquote über 95 Prozent k geringer wohnwirtschaftlicher Anteil k bereits erste erfolgreiche Weiterverkäufe Hauptmieter: Frankfurter Sparkasse k Redevelopments/Refurbishments bei Objekten in Renommierlagen in Vorbereitung Nutzfläche: ca. 72.000 m 2 Anzahl: 57 Objekte 5
Weiterverkauf des Business Center Glacis in Luxemburg Business Center Glacis Luxemburg k Top-Immobilie im obersten Marktsegment k Investitionsvolumen insgesamt 75 Mio. Euro k Weiterverkauf des Teilabschnitts im Portfolio der DIC Asset mit 7.500 m 2 für knapp 41 Mio. Euro Mieter: Crédit Agricole Investor Services Bank Fertigstellung: 2004 Nutzfläche: ca. 20.000 m 2 6
Erhöhung des Eigenkapitals der DIC Asset AG Kapitalerhöhung vom 28. Dezember 2004 Konzern-Eigenkapital: 80,5 Mio. Euro Konzern-EK-Quote: 40,5 Prozent Anzahl Aktien: 6,78 Mio. k Kapitalerhöhung um 45 Mio. Euro k Grundkapital steigt um 50 % von 4,52 Mio. Euro auf 6,78 Mio. Euro k Konzern-EK erhöht sich auf 80,5 Mio. Euro k EK-Quote (Konzern) verbessert sich von 35,1 % auf 40,5 % 7
Die Aktie der DIC Asset AG ein Outperformer 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 WKN 509840 (ISIN: DE0005098404) k Kursanstieg in der Spitze bis 10,95 Euro k HVB-Studie stuft Aktie als Outperformer ein k Intensivierung der Kapitalmarktorientierung k Dividendenvorschlag 0,35 Euro je Aktie Sep Nov Jan 05 Mar Mai Jul Kurs DIC Asset AG 38-Tage-Linie 200-Tage-Linie 8
Wichtige Geschäftszahlen im Überblick (2002-2004) 2002 TEUR 2003 TEUR 2004 TEUR Umsatzerlöse 6.017 9.539 12.901 Betriebsergebnis/EBIT 3.202 5.601 8.371 Jahresüberschuss 48 526 2.467 EBTDA 2.238 2.771 6.210 Bilanzsumme 131.771 153.316 198.749 Eigenkapital 49.191 53.761 80.493 EK-Quote 37,4 % 35,1 % 40,5 % 9
Gewinn- und Verlustrechnung 2004 2003 2004 Veränd. TEUR TEUR Gesamtleistung 11.200 15.377 +37,3 % Materialaufwand - 1.051-1.445 +37,5 % Rohergebnis 10.149 13.932 +37,3 % Personalaufwand -286-631 +120,6 % Abschreibungen - 2.402-3.335 +38,8 % sonst. betr. Aufwendungen - 1.860-1.595-14,2 % Betriebsergebnis 5.601 8.371 +49,5 % Finanzergebnis - 5.232-5.496 +5,0 % EBT 369 2.875 +679,1 % Steuern 157-408 - Jahresüberschuss 526 2.467 +369,0 % 10
Konzernbilanz 2004 2003 2004 Veränd. TEUR TEUR Sachanlagen 113.867 163.775 +43,8 % Finanzanlagen 5.606 6.268 +11,8 % Forderungen und sonst. VG 31.199 9.484-69,6 % Guthaben bei Kreditinstituten 1.750 18.504 +957,4 % sonstige Aktiva 894 718-19,7 % Bilanzsumme Aktiva 153.316 198.749 +29,6 % Eigenkapital 53.761 80.493 +49,7 % Rückstellungen 1.044 2.410 +130,8 % Verbindlichkeiten 96.457 113.951 +18,1 % sonstige Passiva 2.054 1.895-7,7 % Bilanzsumme Passiva 153.316 198.749 +29,6 % 11
Highlights 2005 Kauf Telekomobjekt in Hamburg Weiterverkauf von Immobilien aus dem Frankfurt-Portfolio Revitalisierung und Weiterentwicklung mehrerer Objekte in prominenten Lagen Frankfurts 12
Telekomobjekt Hamburg Telekomobjekt Hamburg Hamburg-Stellingen k hervorragende Verkehrsanbindung k bis 2016 an die Deutsche Telekom vermietet k Investitionsvolumen rund 19 Mio. Euro Mieter: Deutsche Telekom Fertigstellung: 1982 Nutzfläche: ca. 15.000 m 2 13
Weiterentwicklung Bienenkorbhaus und Hasengasse Die DIC plant die Revitalisierung und Entwicklung des Bienenkorbhauses in absoluter 1a-Lage Frankfurts durch die Modernisierung und Erweiterung der Handels- und Büroflächen. Die Büro- und Verwaltungsflächen in der Frankfurter Innenstadt (Hasengasse) sollen im Zuge von Modernisierungsund Entwicklungsmaßnahmen einer neuen Nutzung zugeführt werden. 14
Geschäftsentwicklung 1. Halbjahr 2005 Umsatzerlöse Betriebsergebnis/EBIT Jahresüberschuss EBTDA Bilanzsumme Eigenkapital 2004 TEUR 12.901 8.371 2.467 6.210 198.749 80.493 1 6/2005 TEUR 7.043 3.557 1.513 3.530 210.956 82.007 15
Immobilienstrategie der DIC Asset 1. Konzentration auf deutsche Gewerbeimmobilien 2. Fokussierung auf Performance-Standorte mit 7 8 % Mietrendite 3. Vermietungsquote bei nahezu 100 % 4. Hauptmieter mit ausgezeichneter Bonität 5. Mietverträge mit langen Laufzeiten 16
Immobilienportfolio der DIC Asset-Gruppe in Zahlen Objekt Nutzungsart Hauptmieter Nutzfläche Baujahr Bürocentrum Erlangen Büro Siemens, Heitec 10.229 m 2 2002 Businesspark Langenfeld Büro und Parkhaus Bayer, SKF 10.153 m 2 2002 Business Park Regensburg Büro und Parkhaus Siemens 3.792 m 2 1999 C & A-Portfolio Einzelhandel C & A 46.775 m 2 1974 1988 ebay-portfolio Einzelhandel ebay 19.297 m 2 2001 2005 Frankfurt-Portfolio Einzelhandel Fraspa 72.446 m 2 1874 2001 Siemens Building Technologies Büro Siemens 10.300 m 2 2003 Science Park 1 Ulm Büro und Parkhaus Siemens 5.367 m 2 2000 Science Park 2 Ulm Büro Infineon, LHS 4.542 m 2 2000/2001 Science Park 3 Ulm Büro und Parkhaus Siemens 8.530 m 2 2002 Siemens-Verwaltung Erlangen Büro Siemens 11.034 m 2 1975/2003 Telekom Hamburg Büro Dt. Telekom 15.273 m 2 1982/2005 17
Details zum Immobilienportfolio Flächenaufteilung nach Nutzungsarten Wohnen 8 % sonstiges 3% Büro 65 % Flächenaufteilung nach Regionen Norddeutschland Berlin/Neue 9% Bundesländer 9 % Rhein- Ruhr 12 % Rhein-Main 41 % Einzelhandel 24 % Südwestdeutschland 14 % Bayern 15% 18
Ziele + Ausbau des Immobilienportfolios + Stärkere Ausrichtung am Kapitalmarkt = Steigerung des Unternehmenswerts 19
Hauptversammlung 2005 der DIC Asset AG 20