Regionaldaten Vorarlbergs und aktuelle Entwicklungen im bankenstatistischen Meldewesen

Regionaldaten Vorarlbergs und aktuelle Entwicklungen im bankenstatistischen Meldewesen Gerhard Kaltenbeck Bankenstatistik und Mindestreserve Bregenz, 21. September 2006 1

Verhältnis Einwohnerzahl und BIP BIP absolut - 2003: Vorarlberg: 10,51 Mrd EUR vs. Ö: 226,97 Mrd EUR Einwohnerstand 2003 Vorarlberg: 356.590 vs. Ö: 8.117.754 4,6% 4,4% 95,4% 95,6% Vorarlberg Restliche Bundesländer 2

Verhältnis Fläche und Bankstellen Fläche 2005 Vorarlberg: 2.601 km 2 vs Ö: 83.871 km 2 Bankstellen 06/2006 Vorarlberg: 238 vs. Ö: 5165 3,1% 4,6% 96,9% 95,4% Vorarlberg Restliche Bundesländer 3

Stand Juni 2006 1.400 Vorarlberg hat die wenigsten Bankstellen in Österreich! 1.200 1147 1.000 957 800 600 643 690 801 528 1022 400 200 0 496 576 147 114 156 268 426 294 88 102 68 205 200 33 44 Wien Stmk. OOe Sbg. Tirol Kntn. Vbg. Bgld. NOe Zweigstellen Hauptanstalten 356 362 238 244 125 4

Bankstellendichte pro Bundesland, der Österreichdurchschnitt liegt bei 1.603 - Vorarlberg etwas "dichter" Stand: Juni 2006 1.383 2.576 1.468 1.530 1.322 1.485 1.147 1.743 1.549 5

Vorarlberg bei der Bilanzsumme und bei den Beschäftigten an 8. Stelle Stand 06/2006 Stand 12/2005 3,2% 5,2% 5,4% 10,3% 6,1% 34,4% WIEN 5,6% 3,9% 4,6% N IEDEROESTERREICH BURGENLAND TIROL 8,4% 14,0% SALZBURG 1,1% 4,7% 62,4% 8,4% 11,1% OBEROESTERREICH VORARLBERG STEIERMARK 9,1% 2,2% KAERNTEN 6

Bilanzsumme VBGer-Banken: 24,63 Mrd EUR Ö-Gesamt: 765,26 Mrd EUR in Mrd EUR 30 Vorarlberg in Mrd EUR 900 Österreich 25 800 700 20 600 15 500 400 10 300 5 200 100 0 Q2 96 Q2 97 Q2 98 Q2 99 Q2 00 Q2 01 Q2 02 Q2 03 Q2 04 Q2 05 Q2 06 0 Q2 96 Q2 97 Q2 98 Q2 99 Q2 00 Q2 01 Q2 02 Q2 03 Q2 04 Q2 05 Q2 06 7

Konzentrationsgrad in Vorarlberg deutlich größer 5 größten Banken in Vorarlberg (Stand 06/2006) 5 größten Banken in Ö (Stand 06/2006) 30,8% 44,9% 55,1% 69,2% Top 5 Rest 8

Bedeutung des Auslandsgeschäfts in Vorarlberg geringer als in Gesamt-Ö Vorarlberg (Stand 06/2006) Österreich (06/2006) 27,9% 34,3% 72,1% 65,7% Ausland Inland 9

Überdurchschnittliche FW -Kreditvergabe in Vorarlberg Anteil Vorarlberg an Direktkrediten in Ö Stand 06/2006 4,3% Anteil von Vorarlberg an FW -Krediten in Ö Stand 06/2006 9,4% 95,7% 90,6% Vorarlberg Restösterreich 10

Vorarlberger Banken vergeben fast die H älfte ihrer Kredite in Fremdwährung 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 43,0% 32,1% 21,8% 21,5% 20,8% 18,9% Stand: 06/2006 Ö-Durchschnitt: 19,9% 17,6% 15,9% 12,7% VBG. TIROL K STMK. NÖ B W IEN SALZB. OÖ 11

Verteilung der FW -Ausleihungen an inländische N ichtbanken nach W ährungen Vorarlberg (5,1 Mrd EUR) Stand 06/2006 Österreich (54,0 Mrd EUR) Stand 06/2006 2,0% 0,0% 3,3% 6,7% 0,8% 4,0% CHF JPY USD Sonst ige 94,0% 89,2% 12

Anteil der FW -W ohnbaukredite an allen FW -Krediten - Private H aushalte Vorarlberg (Stand 06/2006) Österreich (Stand 06/2006) 29,2% 41,4% 58,6% 70,8% FW-Wohnbaukredite Sonstige FW-Kredite 13

Einlagen spielen in Vorarlberg eine unterdurchschnittliche Rolle Stand 06/2006 3,0% Restösterreich Vorarlberg 97,0% 14

Einlagen von Privaten aus Deutschland in Österreich Vorarlberg (Stand 06/2006) Österreich (Stand 06/2006) 3,4% 18,9% 81,1% 96,6% Anteil deutscher privater Haushalte Anteil privater Haushalte aus anderen Ländern 15

Vergleich Eigenmittelquote Eigenmittelquote (Stand 06/2006) 16,0% 14,7% 14,0% 12,0% 11,5% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% Vorarlberg Österreich 16

Euro-Kreditzinssätze für Konsumkredite liegen in Vorarlberg unter, jene für Wohnbaukredite über dem Österreich- Schnitt in % 5,9 5,4 4,9 4,4 3,9 3,4 2,9 2,4 1,9 2004M07 2004M09 2004M11 2005M01 2005M03 2005M05 2005M07 2005M09 2005M11 2006M01 2006M03 2006M05 Vorarlberg Konsumkredite Vorarlberg Wohnbaukredite Österreich Konsumkredite Österreich Wohnbaukredite 17

Zinssätze für Einlagen von privaten Haushalten in Vorarlberg über dem Österreich-Schnitt in % 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 2004M07 2004M09 2004M11 2005M01 2005M03 2005M05 2005M07 2005M09 2005M11 2006M01 2006M03 2006M05 Einlagen von privaten Haushalten Vorarlberg Einlagen von Unternehmen Vorarlberg Einlagen von privaten Haushalten Österreich Einlagen von Unternehmen Österreich 18

Zusammenfassung Teil I BIP-Anteil VBGs an Gesamtösterreich bei knapp unter 5% Anteil der Bankstellen bei 4,6 % VBG ist im Vergleich zu Gesamtösterreich mit Bankstellen etwas dichter versorgt Rund 3.400 Bankangestellte sind bei VBG-Banken beschäftigt fast stetiger Beschäftigungszuwachs Anteil der Bankangestellten an Gesamtösterreich liegt bei 5% Anteil der Bilanzsumme an Gesamtösterreich bei 3,2% Konzentrationsgrad in VBG wesentlich ausgeprägter als in Gesamtösterreich Top 5 Banken in Vorarlberg fast 70% Marktanteil 19

Zusammenfassung Teil II Bedeutung des Auslandsgeschäfts in VBG um 1/3 geringer als in Gesamtösterreich Fast 10 % aller FW-Kredite werden in VBG vergeben Fast die Hälfte der Kredite sind in FW Rund 20 % aller Einlagen von Privaten stammen aus Deutschland Konsumkreditzinssätze unter dem Österreich-Durchschnitt, Wohnbaukredite etwas darüber Einlagen von privaten Haushalten in VBG besser verzinst als im Österreich-Durchschnitt 20

21 Oester r eichische National bank

22 Oester r eichische National bank

23 Oester r eichische National bank

Bankenstatistisches Meldewesen Überblick EZB Verordnungen EZB-MONSTAT MR-SOLL-Meldung EZB-ZINSSTAT NATIONALBANKGESETZ (NBG) 44 Abs. 1 Investmentfondsstatistik Emissionsstatistik NATIONALBANKGESETZ (NBG) 44 Abs. 2 und 44a Bausparkassenstatistik Leistungs- und Strukturerhebung Bankenstammdaten Zahlungssystemstatistik BANKWESENGESETZ (BWG) Monatsausweis Quartalsbericht Jahresabschluss Bankaufsichtlicher Prüfungsbericht Stille Reservenmeldung Vermögens- und Erfolgsausweis-Konzernmeldung Vermögens- und Erfolgsausweis-Tochterbanken Quartalsausweis für Mitarbeitervorsorgekassen (BMVG) 24

Grundsätzliche Überlegungen Ziele RisikoOrientiertes Meldewesen Abdeckung neuer Aufsichts- und Analyseprozesse der FMA und der OeNB Anpassungen an Basel II Intensivere Off-Site Analysen statt permanenter On-Site- Prüfungen Internationale Anforderungen Harmonisierungen Erfüllung der FSAP-Konsultationen (Stress Tests) Änderungen in der Bankenlandschaft. Konzernstrukturen. Produktinnovationen/Märkte. Gesamtbanksteuerung/integriertes Risikomanagement 25

Risikoorientiertes Meldewesen (ROM) Unkonsolidiert Konsolidiert Auslands- Auslands- töchter filialen Monatlich Ordnungsnormenausweis (ORA) (Überblick) Ordnungsnormenausweis (ORA) (Überblick) - Vermögens-, Erfolgsund Risikoausweis (VERA) - Ordnungsnormenausweis (Details) Quartalsweise - Vermögens-, Erfolgsund Risikoausweis (VERA) ( 59/59a BWG, 59a auf Basis FINREP) - Ordnungsnormenausweis (Details) - Vermögens-, Erfolgs- und Risikoausweis (VERA); ( 59a auf Basis FINREP) - Vermögensausweis Jährlich -Anlage zum Jahresabschluss (AP) + stille Reserven - Geprüfter JAB, - Verlustdaten (auf höchster Konsolidierungsstufe) - Geprüfter JAB Ad hoc Meldung - Stammdaten 26