Welcome Hauptversammlung München, 22. Juli 2002
Herbert Walter Vorstand Dienstleistung
HAITEC AG: IT-Komplettlösungen nach Maß Der komplementäre Lösungsansatz: Beratung Haitec AG entwickelt und vertreibt Konzepte und Lösungen für die gesamte IT-Struktur von Unternehmen aller Branchen. Analyse Planung Projektleitung Beschaffung Betrieb Betreuung Schulung Installation / Sicherheit
Chronologie 1989 Gründung der HAITEC GmbH in Übersee 1990 HAITEC wird IBM Business Partner 1993 Erste Niederlassungen in München und Frankfurt/Main 1994 HAITEC weitet sein Angebot um Systemintegration aus 1999 Börsengang - Notierung am Neuen Markt in Frankfurt 2001 HAITEC leitet Restrukturierungsprogramm ein 2002 Refokussierung auf Kernkompetenzen Fokus auf IT-Dienstleistungen
Ausgezeichneter Partner internationaler Hersteller
Kundennahe Präsenz Sitz der HAITEC AG ist München 3 deutsche Niederlassungen: Übersee/Chiemsee Frankfurt/Main Ludwigsburg/Stuttgart 2 weitere Geschäftssstellen: Ingolstadt Hannover Im Ausland: Ungarn Österreich England
Kundenstruktur der HAITEC AG
Geschäftsbereich PLM Solutions Führender IT-Dienstleister Positionierung im HighEnd-Bereich Fokus auf CATIA (20 % Weltmarktanteil) einer der größten CATIA-Partner Europas Digitalisierung des gesamten Produktlebenszyklus Virtuelle Fabrik HAITEC CATIA V5-Testlabor Gründung der HAITEC Technology Center (HTC) GmbH
PLM: Unsere Referenzen
Geschäftsbereich Systemintegration Führender Systemintegrator seit 1994 Implementierungen: IBM alle Plattformen Standard-Softwarelösungen Kundenspezifische Anwendungen Anwendungen: Hochverfügbarkeit System Management Datenbanken Datensicherung, Archivierung, Storage/SAN
Systemintegration: Unsere Referenzen
Summary IT-Dienstleister für Unternehmen aller Branchen Refokussierung auf Kerngeschäftsfelder CATIA V5-Testlabor Umfassender High Value Service Innovatives Asset Management-Konzept Individuelle IT-Komplettlösungen mit eigener Softwarentwicklung
Christian Ruppert Vorstand Finanzen und Administration
Kennziffern 2001 Halbjahresergebnis 2002
Umsatz im Jahresvergleich in Mio. Euro 120 100 105,4 96,8 80 60 63,2 40 20 0 1999 2000 2001 Umsatz
Faktoren für Umsatzrückgang Verkauf der update GmbH & Co.KG (per 30.09.2001) -Einführung Schlechtes Marktumfeld Terroranschläge in den USA
Umsatz Q4 im Vergleich 120.000 100.000 Vergleich "Jahresendgeschäft" in T 80.000 60.000 40.000 20.000 40,11 % 31,09 % 21,16% * 1999 2000 2001 0 Umsatz per 30.09. Umsatzanteil Q4 Jahresumsatz Kennzahlen * ohne update ca. 26%
Umsatzverteilung Segmentumsatz HAITEC in Prozent 100 80 60 40 20 Handel Dienstleistungen 0 2000 2001 1. Halbjahr 2002 Jahr
Kennzahlen im Jahresvergleich In Mio. Euro 1999 2000 2001 Umsatz 63,2 105,4 96,8 Ergebnis vor Steuern - 5,9-3,3-10,8 Jahresergebnis - 5,4-2,2-9,4 DVFA/SG-Ergebnis je Aktie (in Euro) - 0,98-0,67-2,84 Mitarbeiter (Stand 31.12.) 343 500 341
Aufwendungen/Abschreibungen 2001 120,00 100,00 80,00 60,00 40,00 20,00 Aufwendungen Gesamt Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen 0,00-2001
Aufwendungen im Jahresvergleich in Mio Euro 80 70 60 50 40 30 20 10 0 2001/2000 2000 2001 Jahr Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen sonsige betriebliche Aufwendungen
Restrukturierungsmaßnahmen verursachen außerordentliche Kosten Beratungskosten 0,30 Mio. Abfindungen 0,16 Mio. Abschreibungen 2,24 Mio.
Eigenkapitalquote im Vergleich Eigenkapitalquote Prozent 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1999 2000 2001 HAITEC MuM Cenit Arxes Bechtle Unternehmen
Steigerung der Eigenkapitalquote auf 55,45% Hohe Liquidität von 10,30 Mio. Werthaltige Forderungen von 16,83 Mio. Positiver Cash-flow von 2,74 Mio.
Mitarbeiterzahl im Vergleich Mitarbeiter 1999-2001 2500 Mitarbeiterzahl 2000 1500 1000 500 0 1999 2000 2001 HAITEC MuM Cenit Arxes Bechtle Unternehmen
Höhere Produktivität der Mitarbeiter pro/kopf-umsatz im Vergleich 1999: 184.300 2000: 210.800 2001: 283.800
Umsatz im Vergleich Umsätze 1999-2001 Umsatz in Mio. 700 600 500 400 300 200 100 0 1999 2000 2001 HAITEC MuM Cenit Arxes Bechtle Unternehmen
Jahresergebnis im Vergleich Jahresergebnis Mio. 20 10 0-10 -20-30 -40-50 HAITEC MuM Cenit Arxes Bechtle Unternehmen 1999 2000 2001
Competence Center 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Entwicklung C3 SI Mitarbeiterentwicklung TSC SAP Mitarbeiter 2001 Monat 1-6 Mitarbeiter 2002 Monat 1-6 NT CN Mitarbeiter ges.
Competence Center 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 Wareneinsatz Kosten im Vergleich prod. Personalkosten Gemeinkosten CC 1. Hlbj.2001 CC 1. Hlbj 2002
Kennzahlen 1. Halbjahr im Vergleich In Mio. Euro 1. Halbjahr 2001 1. Halbjahr 2002 Umsatz EBIT Ergebnis DVFA/SG-Ergebnis je Aktie (in Euro) 50,51-6,92-4,60-1,38 22,85-2,84-2,76-0,83 Mitarbeiter (Stand 30.06.) 524 287
Steigerung des Dienstleistungsgeschäfts in Prozent 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1. Halbjahr 2001 1. Halbjahr 2002 Handel Dienstleistungen
Umsatz/Aufwendungen 2002/2001 Vergleich in Mio. Euro 60 50 40 30 20 10 Umsatz Materialaufwand Personalaufwand Abschreibungen sonstige betriebliche Aufwendungen 0 1. Halbjahr 2001 1. Halbjahr 2002
Ergebnis im Vergleich 0-1 -2-3 -4-5 -6-7 EBIT Jahresfehlbetrag 1.Halbjahr 2001 1.Halbjahr 2002
Cash Flow Rechnung der HAITEC AG Kapitalflussrechnung Aktuelles Geschäftsjahr (in T ) Vergleichsperiode VJ (in T ) Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 5.009 2.162 Cashflow aus der Investitionstätigkeit Mittelzufluss ( VJ: abfluss ) aus Investitionstätigkeit 996-609 Mittelzufluss aus dem Finanzierungsbereich 0 0 Erhöhung / Verminderung des Finanzmittelfond 6.005 1.553 Finanzmittelfond zu Beginn der Periode -2.275-8.708 Finanzmittelfond am Ende der Periode 3.730-7.155
14.09.01 14.11.01 Kursentwicklung im Vergleich zum Mitbewerb 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 HAITEC Arxes Cenit MuM 14.07.99 14.09.99 14.11.99 14.01.00 14.03.00 14.05.00 14.07.00 14.09.00 14.11.00 14.01.01 14.03.01 14.05.01 14.07.01
Aktuelle Aktionärsstruktur Martin Schmitt 4,86 % Christian Ruppert 0,01 % Streubesitz 48,13 % Christian Huber 22,02 % Thomas Weiser 24,98 % Axel Saxinger 0 % Martin Schmitt 4,86 % Stefan Zimmer 0 % Christian Ruppert 0,01 % Herbert Walter 0 % Wolfgang Gemmel 0 % Aufsichtsräte Vorstände Unternehmensgründer Streubesitz
Zielsetzung für 2002 Effizientes Management Kostenbewusstes Handeln auf allen Ebenen Klare Fokussierung auf ertragreiche Geschäftsfelder : Beste Perspektiven für die Zukunft
Herbert Walter Vorstand Dienstleistung
Innovatives Asset Management-Konzept
Anforderungen der Kunden Weniger IT-Partner, dafür kompetent und zuverlässig Ganzheitliche Betreuung vor allem im DL-Bereich Reduzierung der IT-Kosten
Umfassendes Leistungsportfolio Anforderung Finanzierung Genehmigung Entsorgung Verwaltung IT- Lebenszyklus Bestellung Einkauf Support Lieferant Installation
Strategisches IT-Management Kundenspezifischer Nutzen Unternehmensweite Transparenz aller IT-Investitionen IT-Ausgaben unternehmensweit erfassen, planen und steuern Analysen und Reports als Basis für strategische IT- Entscheidungen Unterstützung beim operativen und taktischen IT-Management IT-Wirtschaftlichkeit, Risikominimierung und Budgetsicherheit Reduzierung der TCO (total cost of ownership)
Strategisches IT-Management Kundenanspruch - Konzentration auf Kerngeschäft - Reduzierung TCO HAITEC - Finanzierung - Consulting - Bestellung - Beschaffung - Installation - Service/Wartung - Abbau - Re-Marketing Kundennutzen - Transparenz - Gesamtkonzepte - Prozessoptim. - Steigerung der Effektivität Kunden:
Strategisches IT-Management Dienstleistung seit Anfang 2001 für 175 Hotels in Deutschland Fehlermanagement! Garantieabwicklung aller defekten Assets - Prüfen, Reparieren, Neubeschaffen - Controlling, Kostenanalyse - Bestandsverwaltung der Assets Seit April 2002 betreuen wir auch 14 Hotels in Österreich!
Strategisches IT-Management Seit März 2002 Technische Dienstleistung - Beschaffen der Hardware - Vorinstallieren der HW - Installieren vor Ort der HW - Abbauen und rückführen der HW Ab August 2002 Administrative Dienstleistung - Bestellabwicklung aller zu beschaffenden Assets - Bestandsverwaltung aller installierten Assets - Bestandscontrolling aller installierten Asstes
Wolfgang Gemmel Vorstand Vertrieb und Marketing
PLM Solutions Systemintegration
Voraussetzungen für den Erfolg Wettbewerbsvorteil für den Kunden Alleinstellungsmerkmal Gesicherter Marktbedarf
Wettbewerbsvorteile für den Kunden Ganzheitliches Dienstleistungsspektrum durch integriertes CAx-Software-Komplettpaket Virtuelle Produktentwicklung der Konstruktion (CATIA) Produktdaten-Management (ENOVIA) Erhebliche Zeit- und Kostenvorteile
Alleinstellungsmerkmal 24-Stunden- Überwachung des Betriebs Technologieberatung Security- und Hochverfügbar- keits- Lösungen Optimierter Einsatz von CATIA und ENOVIA Schulung CATIA V5- Labor Simulation kompletter IT-Umgebungen Kundenspezifische Applikationen
Marktbedarf Hohe Nachfrage Migration von CATIA V4 V5 Komplette Digitalisierung der virtuellen Fabrik
: Optimale Positionierung im PLM-Markt!