Hauptversammlung. MBB SE Berlin, 30. Juni 2016

Hauptversammlung MBB SE Berlin, 30. Juni 2016

Überblick 2015 2016 Aktie & Ausblick 2

Mission: Als börsennotiertes Familienunternehmen erzielt MBB mit Technologiekompetenz überlegenes Umsatz- und Wertewachstum Wachstum Familienunternehmen Kapitalmarkt Technologiekompetenz Mittelstand 3

300 Mio. Umsatz in 2016 mit 1.500 Mitarbeitern Aumann Spulenwickeltechnik (MBB Unternehmen seit 2015) MBB Fertigungstechnik Sondermaschinenbau (MBB Unternehmen seit 2012) 300 CT Formpolster Weichschäume (MBB Unternehmen seit 2010) DTS IT-Dienstleistungen (MBB Unternehmen seit 2008) Hanke Tissue Tissue Produkte (MBB Unternehmen seit 2006) Delignit Holzwerkstoffe (MBB Unternehmen seit 2003) Umsatz in Mio. ca. 1.500 Mitarbeiter OBO Tooling Werkstoffe (MBB Unternehmen seit 2003) 4

MBB - Wachstumspfade 1 Organisch 2 Buy-and-build 3 Neu Investitionen in unsere Töchter Kauf von Unternehmen für unsere Töchter Kauf von neuen Unternehmen 5

20 % durchschnittliches jährliches Wachstum seit Börsengang Umsatz Ergebnis + 711 % CAGR + 21 % 300 + 676 % CAGR + 20 % 13,2 37 1,7 2005 2016 2005 2016 in Mio. in Mio. 6

Organisch: CT Formpolster wächst durch Ausweitung der Wertschöpfung Von der Schäumerei zum One-Stop-Shop für Matratzen Wachstum des Drop-Shipping Volumens der CT Formpolster 350 % Design Schaumproduktion Matratzenfertigung Drop Shipping 100 % 150 % 230 % Q1.2015 Q2.2015 Q3.2015 Q4.2015 Drop-Shipping erlaubt Online-Händlern Fokussierung aufs Frontend Geschätzter Anteil des Online-Handels am Matratzenmarkt Endkunde bestellt bei Online-Händler Stationärer Handel 8 % Online-Handel Lieferung zum Endkunden Online-Händler leitet Bestellung weiter Matratzenmarkt in Deutschland: ca. 1 Mrd. * 8

Buy-and-build Wachstum: OBO kauft 2014 den Tooling Geschäftsbereich von Huntsman Umsatzverteilung 2009 OBO-Festholz 7 Mio. Umsatz Masterdistributor für Flüssigmaterial von Huntsman PU Platten Umsatzverteilung 2016 e PU/EP Flüssigmaterialien 20 Mio. Umsatz Produktion von Pasten und EP Platten PU/EP Pasten EP Platten PU Platten 9

Neu: Aumann Wachstum im Bereich Spulenwickeltechnik und E-Mobilität Spulenwickeltechnik 27 30 33 + 13 % p.a. 34 40 2012 2013 2014 2015 2016 e 2017 Umsatz in Mio. Anwendungen 1936 von Willy Aumann gegründet 75 % Beteiligung durch MBB seit 19. November 2015 Heute 160 Mitarbeiter an Standorten in Espelkamp (Ostwestfalen), Berlin und in den USA Führender Anlagenbauer für die Spulenwicklung energieeffizienter Motoren Starke Positionierung im Wachstumsmarkt E-Mobilität 10

Aumann profitiert von starkem Marktwachstum Aumanns Märkte Aumanns Wachstumstrends Automotive Elektromobilität Haushaltsgeräte Energieeffizienz Freizeit Elektrifizierung Medizintechnik E-Health General Industry Regulierung 11

Zusammen stärker: Aumann + MBB Fertigungstechnik + Standorte Deutschland, USA Deutschland, China Globaler Anlagenbau Umsatz 2016 ~ 40 Mio. erwartet 2016 ~ 100 Mio. erwartet > 140 Mio. Umsatz Mitarbeiter 160 340 ca. 500 Mitarbeiter Märkte E-Mobilität Medizintechnik Industrie Klassischer Antrieb Luftfahrt Haushaltsgeräte Diversifizierung Technologie Spulenwicklung Drahtlackierung Automation Verbindungstechnik Montagetechnik Werkzeugbau Technologische Ergänzung 12

Aumann ist ein M&A Volltreffer für MBB Nischenmarktplayer mit etabliertem Geschäftsmodell Hohes und langfristiges Wertsteigerungspotential Erfahrene, hochmotivierte und am Erfolg beteiligte Manager Mehrheitliche Beteiligung Bevorzugt im deutschen Mittelstand 13

Der Anteilserwerb durch MBB war auch bei Aumann schlank und schnell August 2015 September 2015 Oktober 2015 November 2015 Anschreiben MBB 17.8. 1. Treffen 26.8. 2. Treffen 15.9. Indikatives Angebot 24.9. Handschlag Deal 25.9. Vertragsentwurf MBB 30.9. Due Diligence 6 Wochen Vertragsverhandlungen Notartermin 19.11. <3 Monate bis zum Notar 14

MBB bleibt beim Jahresüberschuss 2015 unter Vorjahr Umsatz Ergebnis 236,7 252,8 13,2 11,8 2014 2015 2014 2015 in Mio. in Mio. 15

initiiert deshalb deutliche Einsparungen durch ein Gemeinkostenprojekt 2015 IH Maschinen und Anlagen -5,1% Sonstiger betrieblicher Aufwand -16,6% Miete und Leasing -25,6% Sonstige Fremdleistungen -13,3% Reisekosten / lfd KFZ-Kosten Recht und Beratung -20,9% -6,0% 2015 2014 Versicherungen -13,7% Werbekosten -32,0% Porto, Telefon +13,8% Gebühren und Beiträge +3,7% Nebenkosten Geldverkehr +16,0% Ohne Aumann Gesellschaften 16

wodurch die Unternehmensprognose erneut getoppt wird. Umsatz Ergebnis 250,0 252,8 1,79 1,75 Plan 2015 Ist 2015 Plan 2015 Ist 2015 in Mio. in je Aktie 17

MBB schafft die Voraussetzung für weiteres Wachstum durch neue Mitarbeiter in Köpfen Azubis 1.213 66 1.422 79 Mitarbeiter yoy + 17 % 2014 2015 18

39 % EK-Quote und 8 Mio. Net Cash zum 31.12.2015 in Mio. 223 223 Anlagevermögen 84 (38 %) 88 (39 %) Eigenkapital Umlaufvermögen** 85 (38 %) 89 (40 %) Sonstige Schulden Cash* 54 (24 %) 46 (21 %) Finanzschulden Aktiva Passiva Stand: 31. Dezember 2015 * Liquidität & Wertpapiere & Gold ** Ohne Cashpositionen 19

Aumann Erwerb führt zu leichtem Rückgang bei Cash und Net-Cash in Mio. Eigenkapital 78,6 87,7 Cash 54,0 58,7 Net-Cash 8,1 24,3 2015 2014 20

MBB SE Einzelabschluss HGB 2015 Ergebnis steigt gegenüber Vorjahr Eigenkapital EK-Quote: 89,1 % EK-Quote: 88,9 % 39,2 38,5 Net Cash 11,6 11,0 Erträge 7,7 6,3 Aufwendungen 2,9 2,8 Ergebnis 4,8 3,5 in Mio. 2015 2014 21

Dividende steigt im 10ten Jahr in pro Aktie 0,50 0,25 0,44 0,50 0,55 0,57 0,59 CAGR + 22 % 0,25 0,25 0,25 0,33 IPO 0,10 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 e* 2x Aktienrückkaufprogramm * Vorschlag an die Hauptversammlung am 30. Juni 2016 in Berlin 22

MBB startet mit Rekordumsatz ins Jahr 2016 Umsatz Ergebnis 60,2 + 30 %* 78,2 3,1 + 19 % 3,7 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2015 Q1 2016 in Mio. in Mio. * Davon 12 % organisch 24

MBB mit zunehmend konservativer Jahresprognose Umsatz Ergebnis Erreicht: 26 % 300 Erreicht: 28 % 13,2 78 3,7 Q1 2016 Forecast 2016 Q1 2016 Forecast 2016* in Mio. in Mio. * Entspricht 2 Gewinn je Aktie 25

Starker Cash-Flow in Q1 in Mio. Net-Cash 8,1 13,9 Cash 54,0 59,3 Eigenkapital 87,6 91,9 Q4 2015 Q1 2016 26

MBB Fertigungstechnik, Aumann und DTS mit sehr starkem Wachstum in Q1 + ab 2015 67 66 +11 % p.a. 102 107 103 96 94 20 22 +10 % p.a. 36 33 34 28 35 7 9 +17 % p.a. 14 12 12 11 18 09 10 11 12 13 14 15 16 e 09 10 11 12 13 14 15 16 e 09 10 11 12 13 14 15 16 e 18 23 +12 % p.a. 30 22 23 24 39 22 26 +12 % p.a. 43 34 36 31 44 18 18 +4 % p.a. 21 19 20 18 23 09 10 11 12 13 14 15 16 e 09 10 11 12 13 14 15 16 e 09 10 11 12 13 14 15 16 e 27

MBB Fertigungstechnik wächst mit neu aufgebauten Kompetenzen Neue Geschäftsfelder 2015/2016 Batteriemontage Auftragseingang MBB Fertigungstechnik Getriebemontage Zylinderabschaltung Adressierbares Marktvolumen Projektgrößen +121% Laserschweißen MBB Technologies (China) Kleinserienlieferung Premium Automotive Hybridmodul Doppelkupplung Anteil E-Mobility Lösungen Q1.2015 Q1.2016 28

Aumann Technologie findet Anwendung in der heutigen Elektromotoren- und Batteriefertigung Elektrische Antriebsmotoren Batteriesysteme Führender Hersteller für hochautomatisierte Spulenwickelanlagen Einzigartige Technologiebasis mit hohen Markteintrittsbarrieren für Wettbewerber Langjährige Erfahrung mit den Anforderungen und Standards der Automobilindustrie Hochautomatisierte Montagetechnik für komplexe, hochvolumige Produktionsprozesse Tiefgehende Erfahrung in Schweißund Kontaktprozessen Technologische Leuchtturmprojekte in den USA 29

Elektromobilität treibt Entwicklung von MBB Fertigungstechnik & Aumann Verkaufte Elektrofahrzeuge in Millionen Fahrzeuge MBB Fertigungstechnik & Aumann Umsatz und Ergebnis in Millionen 25 125 0.5 0.8 EBT 2015 2018 2025 2015 2018 Sources: Goldman Sachs, The Low Carbon Economy, November 2015; Management estimation 30

DTS mit Wachstumssprung durch Ausbau der D-A-CH-Präsenz und Security Spezialisierung Regionale Entwicklung D-A-CH 2008 bis 2015 Security Portfolio Umsatz Bremen 2009 DC Münster 2010 Bochum 2008 Hannover 2009 DC Herford 1983 DC Hamburg 2014 Berlin 2012 Blocken und Alarmieren Analysieren und Identifizieren Finden +38% Entfernen Wien 2015 Verschlüsseln Q1.2015 Q1.2016 Datacenter Sales- /Service-Office Authentifizieren 31

Anteilsverhältnisse unverändert Streubesitz 29,2% 35,4% Dr. Christof Nesemeier 35,4% >70% Gert-Maria Freimuth 33

Rege IR-Tätigkeit im 1. Halbjahr 2016 Roadshow, Warschau 14. Januar 2016 Roadshow, Frankfurt & München 2. März 2016 Prior Kapitalmarktkonferenz, Frankfurt 8. März 2016 21. Münchener Kapitalmarktkonferenz 27. April 2016 Geschäftsbericht 2015 29. April 2016 Frühjahrskonferenz, Frankfurt 10. Mai 2016 Quartalsbericht Q1.2016 31. Mai 2016 Roadshow, Frankfurt 2. Juni 2016 Roadshow, Düsseldorf 23. Juni 2016 Hauptversammlung 30. Juni 2016 MBB Roadtrip Ostwestfalen 19. 20. Juli 2016 Quartalsbericht Q2.2016 31. August 2016 Deutsches Eigenkapitalforum 21.-23. November 2016 Quartalsbericht Q3.2016 30. November 2016 Geschäftsjahresende 31. Dezember 2016 34

Aktie und Kursziele der Analysten per Juni 2016 500% 480% 460% 440% 420% 400% 380% 360% 340% 320% 300% 280% 260% 240% 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% -20% J 11 O 11 F 12 J 12 O 12 F 13 J 13 O 13 F 14 J 14 O 14 F 15 J 15 O 15 F 16 YtD: 10 % 5 Jahre: 350 % 2015: 31 % 1 Jahr: 25 % BUY 38 BUY BUY BUY BUY 37 34,50 34,30 33 quirin bank Hauck & Aufhäuser Value Depesche SMC Research WGZ Bank Research Aktueller Kurs: 30,50 MBB SE MDAX SDAX DAX Prime All Share Stand: 29. Juni 2016 35

MBB SE plant 500 Mio. Konzernumsatz im Jahr 2020 Wachstumsziele Konzernumsatz in Mio. Umsatz 15 % p.a. EBITDA Marge > 10 % 500 e Steigende Dividende 253 300 e Finanzielle Solidität 37 115 2005 2010 2015 2016 e 2020 e 36

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